Olhar os números das seguradoras publicados pela Superintendência de Seguros Privados, como faz a consultoria Siscorp, nos traz dados bem interessantes. Um deles está nesta tabela. O quadro abaixo mostra a eficiência operacional que o mercado segurador brasileiro vem conquistando com os investimentos feitos nos últimos anos em processos e cortes de custos, conquistados desde a adoção de robôs para atividades rotineiras como com a saída de carteiras não rentáveis que acabam ocasionando em redução do quadro de funcionários.

Dawson Henriques de Oliveira, sócio diretor da Siscorp, afirma que apesar de não haver crescimento no volume de prêmio emitido líquido no primeiro semestre de 2018 em relação ao mesmo período de 2017, o resultado operacional teve um aumento de 55% enquanto o resultado financeiro registrou queda de 8%. “Os gestores das seguradoras já esperavam essa queda por conta dos ajustes para baixo que o governo vem promovendo na taxa de juros da economia, a Selic. Como consequência da melhora operacional, o resultado final foi um incremento de 17% no lucro líquido do setor no primeiro semestre deste ano”, conclui.

O tema seguro foi incluído nos debates do G-20 pela primeira vez graças ao esforço de profissionais do setor que sentiam um certo desconforto em constatar que no meio de tantos grupos de discussão não estava um setor que tem como propósito apoiar o crescimento sustentável das economias. Tal inquietação culminou na criação do Fórum de Seguros na Argentina, apresentado por uma comitiva argentina ontem em São Paulo para cerca de 60 executivos brasileiros. “Temos aqui executivos que representam cerca de 80% do PIB de res/seguros do Brasil e certamente poderemos agregar muitas discussões para o Fórum”, afirmou José Carlos Cardoso, presidente do IRB Brasil Re e um dos coordenadores do evento.

Trata-se da primeira reunião internacional do setor de seguros dos países membros do G-20, no qual os líderes do setor internacional trocarão experiências, idéias e propostas sobre os desafios do mercado global de seguros. A ideia de criar um evento exclusivo para falar de resseguro e seguro, que acontecerá nos dias 25 e 26 de setembro, em Bariloche, surgiu a reboque da Argentina estar sediando as discussões do G-20 neste ano. O comitê organizador do evento de seguros está responsável por mostrar ao mundo a importância da indústria de seguros como um mecanismo de proteção social para promover a estabilidade e crescimento financeiro e econômico no contexto maior do G-20, que tem como temas a “guerra comercial”, a regulamentação financeira e a redução, até 2035, do déficit global em infraestrutura que chega a US$ 5,5 trilhões.

“É um fato histórico”, afirmou Carlos Alfredo Magarinos, embaixador argentino no Brasil. “Esse evento marca um momento especial da relação bilateral dos dois países, que tem muitas oportunidades de crescimento em diversos segmentos”. Ele ressaltou que o evento foi viabilizado diante do incansável trabalho de Juan Pazo, superintendente de seguros da Argentina. “As prioridades da Presidência da Argentina do G-20 estão intimamente ligadas aos principais temas do setor de seguros, como a promoção de investimentos de longo prazo para a infraestrutura, construir uma economia resiliente, a disrupção digital de seguros e negócios globalizados”, citou.

Desde que assumiu o comando da “Susep” argentina, Pazo viajou para diversos países com o objetivo de colocar o mercado segurador na rota de crescimento, absorvendo as regras internacionais que regem o setor de seguros e de resseguros. Segundo Pazo, as discussões relacionadas ao desenvolvimento sustentável, as barreiras ao investimento de longo prazo em infra-estrutura, inovação tecnológica e estabilidade financeira não podem ser totalmente abordadas sem a voz do setor de seguros. “Ele conseguiu convencer o governo e os líderes do G20 sobre a importância do setor para o crescimento dos países e obteve autorização para criar um fórum específico dedicado ao seguro, que já conta com mais de 40 representantes de organismos multilaterais como OCDE e FMI, além de grandes players do setor mundial”, acrescentou o chairman do evento, Adrián Werthein.

Desde então, várias entidades da indústria mundial de seguros, como a The International Cooperative and Mutual Insurance Federation (ICMIF) e a Geneva Association, que concentram uma boa parcela dos executivos que representam o PIB mundial de seguros em seus quadros de colaboradores, uniram esforços para produzir uma agenda para o evento, em parceria com suas associadas. SulAmérica, Bradesco e IRB Brasil Re são membros da Geneva Association, que reúne executivos das maiores seguradoras do mundo. “Temos muitos assuntos em comum nos dois mercados, que podem render bons frutos para o fortalecimento do setor na região”, comentou Patrick Larragoiti, presidente do conselho da SulAmérica, presente no evento.

Mesmo sendo mercados muito diferentes, tanto em tamanho como em regulamentação, os dois têm como prioridade elevar a penetração do setor no PIB, ambos com 3% ( desconsiderando saúde e capitalização dos dados brasileiro). Em gestão de ativos de seguros, a argentina tem um representatividade de 3,8%, enquanto o Brasil exibe 13,8% sobre o PIB, superado apenas pelo Chile, com 21,9%.

Apesar de o Brasil ser o líder absoluto em seguros na América Latina, com US$ 83,3 bilhões em prêmios de um total de US$ 167,8 bilhões em 2017, como destacou Marcio Coriolano, presidente da CNseg, os dois países também buscam a internacionalização dos mercados, ajustes do arcabouço regulatório, desenvolvimento em agronegócios e garantias financeiras para projetos.

“Temos também o desafio de viabilizar garantias securitárias para projetos de infraestrutura”, ressaltou Coriolano, em sua apresentação sobre o mercado brasileiro. “Não apenas através do desenvolvimento de produtos inovadores para melhorar a resiliência econômica, mas também como um catalisador de recursos ao investirmos reservas que superam R$ 1 trilhão”, acrescentou.

Coriolano apresentou um panorama do mercado de seguros brasileiro, com o histórico do desempenho dos segmentos dos seguros no período de 2008 a 2017, bem como as prioridades regulatórias e a agenda da CNseg. Ele lembrou também que o setor de seguros precisa estar incorporado com mais efetividade nas agendas macro e microeconômicas do governo para ser ainda mais presente na proteção da sociedade e no papel de destacado investidor institucional, formando poupanças.

O xerife do mercado de seguros da Argentina informou aos presentes que usou as regras de abertura do resseguro no Brasil como referência para o mercado argentino, que começa a se consolidar depois de enfrentar sérios problemas no passado. Já o Brasil buscou no ano passado aprender com a Argentina mais sobre seguro de acidente do trabalho, que representa uma boa fatia do faturamento das companhias portenhas.

O presidente do IRB finalizou as apresentações, afirmando ser de grande importância que os empresários brasileiros apoiem o evento. “O objetivo geral é apresentar aos líderes do G-20 o papel das seguradoras como provedores de soluções para alguns dos problemas mais urgentes que o mundo enfrenta hoje, como a falta de recursos para projetos de infraestrutura, um tema que muito significa para todos nós”. Também são coordenadores do evento juntamente com Cardoso, Alejandro Simón (Sancor Seguros), Recaredo Arias (GFia) e Toyonari Sasaki (LIAJ – Life Insurance Association of Japan).

Entre os palestrantes, o Fórum de Seguros na Argentina já tem a confirmação de Jonathon Dixon, secretário geral da IAIS; Joaquim Levy, diretor administrativo e CFO do Banco Mundial; Inga Beale, CEO, Lloyd’s de Londres, Marcio Coriolano, da CNseg entre outros tantos pesos pesados do mercado mundial de seguros. Alguns representantes presentes no encontro no Brasil elogiaram a iniciativa e disseram que certamente o evento contará com a força das subsidiárias do grupo na Argentina e com o apoio da unidade brasileira.

Fonte: Arena do Pavini

A agência americana de classificação de risco de crédito Moodys Investor Service anunciou hoje que está mudando a perspectiva para a indústria de seguros brasileira para os próximos 12 a 18 meses de negativa para estável, uma vez que espera um aumento no volume de prêmios e rentabilidade estável na esteira de um melhor ritmo de contratações apesar do crescimento econômico lento.

“Embora o atual ambiente econômico no Brasil limite as perspectivas de crescimento para as seguradoras, o setor, de um modo geral, tem crescido a um ritmo mais rápido que o da economia”, afirma o vice-presidente da MoodyŽs Diego Kashiwakura. Ele acrescenta que a baixa popularidade do mercado de seguros significa que o setor tem espaço para crescer assim que as condições macroeconômicas, tais como o nível de emprego, melhorarem.

A Moody’s espera que as seguradoras brasileiras foquem cada vez mais na eficiência dos processos de subscrição dos seguros para mitigar os efeitos da redução dos resultados financeiros. “Com as taxas de juros reduzidas, esperamos que as seguradoras concentrem-se nos resultados operacionais, fortalecendo políticas e controles e diminuindo as despesas com a atividade para sustentar os retornos sobre o capital”, de acordo com Kashiwakura.

O setor também pode se beneficiar do debate vigente no país sobre a reforma da previdência, que custa mais de 10% do PIB ao Brasil. A implementação de uma reforma criaria novas oportunidades de crescimento para a indústria de seguros, já que os pensionistas teriam de buscar produtos de vida e previdência para complementar ou substituir benefícios futuros menores. A recente criação do seguro vida universal, um produto com características flexíveis que combina elementos de proteção e poupança, é outra fonte de potenciais oportunidades de crescimento para a indústria de seguros, avalia a Moody’s.

Enquanto isso, como a maior parte dos investimentos do setor está concentrada em títulos de dívida do governo do Brasil, a qualidade geral dos ativos para as seguradoras é de certa forma limitada, bem como a diversificação de portfólio. Isto também significa que uma elevação ou rebaixamento do rating soberano do Brasil (Ba2, estável) impacta diretamente as seguradoras do país.