A Aon Plc registrou receita de US$ 12,5 bilhões em 2022, com crescimento orgânico de 6%. O lucro líquido saltou para US$ 2,5 bilhões, de US$ 1,2 bilhão em 2021. Em teleconferência de resultados, o CEO Gregg Case disse que a unidade apresentou crescimento de dois dígitos no Canadá e na América Latina, além de observar um forte crescimento na Europa, no Reino Unido e na região da Ásia-Pacífico. Case referiu-se ao ciclo de renovações de resseguro de 1º de janeiro como “desafiador”. Christa Davies, diretora financeira, disse que a Aon continua esperando crescimento orgânico de meio dígito este ano e no longo prazo, bem como expansão contínua de margem.
Corretora de seguros Marsh & McLennan regista alta de 5% na receita em 2022, para US$ 20,7 bi; lucro cai
A Marsh & McLennan Cos. Inc. registou queda de 2% na receita total no quarto trimestre de 2022. O lucro líquido do trimestre caiu 42%, para US$ 466 milhões, diante de encargo de US$ 233 milhões relacionado a atividades de reestruturação, incluindo número de empregados e redução de propriedades, até do impacto cambial e dos ventos contrários nos mercados de capitais. A receita anual aumentou 5%, para US$ 20,7 bilhões, avanço de 9% em relação a 2021. O lucro líquido caiu 3%, para US$ 3,01 bilhões. A perspectiva econômica é incerta, disseram executivos seniores da Marsh McLennan em teleconferência com analistas, segundo publicou o portal Business Insurance.
A Marsh LLC, seu principal braço de corretagem, reportou US$ 2,71 bilhões em receita, uma queda de 6% em relação ao mesmo período do ano anterior e um aumento de 6% em uma base subjacente. Os negócios da Marsh nos EUA e no Canadá registraram US$ 1,53 bilhão em receita, alta de 5% no geral e de 5% em uma base subjacente. Os negócios nos EUA enfrentaram comparações difíceis devido ao Special Purpose Acquisition Company (SPAC) elevado e à atividade Fusões & Aquisições no 4º trimestre de 2021, disseram executivos seniores.
Seus negócios na Europa, Oriente Médio e África registraram US$ 703 milhões em receita, uma queda de 1% no geral, mas um aumento de 7% em uma base subjacente. Seus negócios na Ásia-Pacífico relataram US$ 318 milhões em receita, uma queda geral de 43% devido a um ganho relacionado à consolidação da Marsh Índia no trimestre do ano anterior, mas um aumento de 12% em uma base subjacente.
O braço de corretagem de resseguros Guy Carpenter & Co. LLC reportou US$ 171 milhões em receita trimestral, um aumento de 1% em relação ao período do ano anterior e de 5% em uma base subjacente.
As condições do mercado de resseguros e seguros continuam difíceis para os compradores, disseram executivos seniores da Marsh McLennan. Nas renovações de resseguro de 1º de janeiro, os aumentos nas taxas de resseguro de bens e responsabilidades (Property & Casulty- P&C) variaram de 25% a 60%, com clientes impactados por perdas frequentes, disse Doyle. Nas propriedades dos EUA, os aumentos nas taxas de catástrofes foram os mais altos em 17 anos, “geralmente em uma faixa de 40% a 60%”, disse ele.
“Os preços de P&C continuam a subir em média em muitas linhas e geografias, disse Doyle, acrescentando que o mercado de resseguro apertado pode ter efeitos indiretos, principalmente para as taxas de seguro corporativos.
Os preços e pontos de fixação aumentaram substancialmente para muitos clientes, não apenas nos EUA, mas em todas as regiões em 1º de janeiro, disse Dean Klisura, Presidente e CEO da Guy Carpenter. “Nossos clientes foram forçados a assumir mais riscos, mais volatilidade em seus balanços patrimoniais, em termos de padrões de compra”, disse Klisura.
O Marsh Global Insurance Market Index mostrou aumentos de preços de 4% no quarto trimestre, o 21º trimestre consecutivo de aumentos de tarifas.
O aumento da taxa de acidentes se estabilizou em 3%, enquanto Property acelerou para 7%. “Prevemos que isso continuará até o 1º trimestre do próximo ano”, à medida que o custo das perdas por catástrofes e os custos de resseguro são absorvidos, disse Martin South, Presidente e CEO da Marsh.
A taxa de D&O aumentou moderadamente para 6% devido ao declínio na atividade SPAC e à entrada de nova capacidade no mercado. As taxas cibernéticas avançaram 28%, uma desaceleração em relação ao 3º trimestre do ano passado.
O negócio de gestão cativa da Marsh cresceu quase 2 dígitos no trimestre e no ano, pois os clientes retiveram mais riscos, disse South.
Mapfre reordena o negócio de seguros na América Latina para ganhar maior eficiência; Brasil segue independente
A seguradora Mapfre decidiu reorganizar sua estrutura corporativa na América Latina, dando maior peso ao México devido ao seu crescimento como mercado. O Brasil continuará a ser uma área regional independente devido ao seu peso no Mercado Regional. Por seu lado, o México alcançou o mesmo nível de independência devido ao seu “crescente peso e potencial de desenvolvimento”.
O objetivo é reunir grande parte dos restantes países sob uma única cadeia de comando. Seguro comunicado, o objetivo desse movimento é simplificar a estrutura, aumentar a eficiência, aproveitar as sinergias entre os diferentes países e se adequar às peculiaridades de cada um deles.
O restante dos 15 países em que a seguradora atua, incluindo mercados como Argentina, Chile ou Colômbia, deixa de ser dividido em Latam Norte e Latam Sur para se tornar Latam Sur-Centro, com sede no Panamá. O CEO desta última divisão será Renzo Calda, atual CEO regional da Latam Sur. As três subestruturas regionais se reportarão diretamente ao CEO da América Latina, Jesús Martínez Castellanos.
Para reforçar a eficiência, serão criados núcleos técnicos especializados com uma estrutura flexível que lhes permita se adaptar rapidamente à evolução do negócio e apoiar o lançamento de produtos, o controle técnico e a definição do portfólio. Em 2023, os polos previstos são para Automóveis, Seguros Gerais e Resseguros e para o ramo Vida.
Em termos de Mercado Individual, a Mapfre decidiu que o atual CEO da Colômbia, Pablo Jackson Alvarado, substituirá Julián Trinchet como CEO do Peru, uma vez que se incorpora à Mapfre España. O cargo que Alvarado deixa na Colômbia será ocupado por Rafael Prado González, atual Diretor Financeiro e Vice-Presidente Executivo de Finanças da Rimac, Seguros e Resseguros no Peru.
Grupo MDS inaugura novo escritório no Rio de Janeiro
Fonte: MDS
Após fechar o ano de 2022 com o anúncio do término do processo de venda para o grupo inglês Ardonagh e a aquisição da corretora Brokers, o grupo inaugurou seu novo escritório no Rio de Janeiro (RJ), na última quarta-feira (25). Com um conceito moderno, pensado para oferecer a melhor infraestrutura para o time, parceiros e clientes, o espaço, localizado na moderna Torre Almirante, traz conforto e ambientes que visam a colaboração – integrando o mundo físico ao digital.
O escritório, com capacidade para mais de 160 colaboradores, acompanha a linha adotada no projeto da matriz da MDS Brasil, em São Paulo. “A MDS passa a contar com um escritório no padrão que o mercado do Rio de Janeiro, com toda a sua importância estratégica para a empresa, merece. O novo espaço está preparado para suportar não só a nossa operação atual, como também a expansão dos nossos negócios na região”, afirma Ariel Couto, CEO da MDS Brasil e Américas Regional Manager da Brokerslink.
Além do Rio de Janeiro e São Paulo, a MDS mantém escritórios também em Minas Gerais (Belo Horizonte), Bahia (Salvador), Santa Catarina (Blumenau, Jaguaré do Sul e Brusque), Paraná (Curitiba) e Rio Grande do Sul (Porto Alegre, Carazinho e Cruz Alta).
Zurich aumenta a aceitação para veículos híbridos e elétricos para até R＄ 800 mil
Fonte: Zurich
A indústria automotiva prevê o lançamento de 56 novos modelos de carros elétricos ou híbridos nos próximos 5 anos no Brasil. Atenta à demanda do mercado e apostando no transporte do futuro, a Seguradora Zurich, companhia que inovou ao ser pioneira no seguro para carros elétricos e híbridos no Brasil em 2019, está relançando o seu produto com aumento da aceitação para veículos de até R＄ 800 mil. Com a iniciativa, a companhia espera atrair os consumidores que estão optando por veículos menos poluentes.
A proteção conta com cobertura em todo território nacional, parceria com rede de oficinas especializadas em carros elétricos e híbridos; cobertura para cabo de carregamento em caso de roubou/furto; carro reserva híbrido ou elétrico; assistência 24 horas diferenciada com atendimento Concierge, entre outras coberturas pensadas exclusivamente para este perfil de veículo.
Em 2022 anunciou ainda a adoção de uma frota de carros elétrica ou híbrida até 2025. Estabelecemos, como fundadores membros do Net-Zero Asset Owner Alliance, o compromisso da nossa carteira de investimentos ser caracterizada por emissões zero até 2030. A Zurich é signatária dos Princípios para o Investimento Responsável (PRI), iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU). A seguradora também é signatária do Pacto Global, outra organização da ONU, e apoia as bandeiras da Iniciativa Brasileira de Finanças Verdes (IBFV), bem como de outros projetos semelhantes mundo afora.
Seguradoras pagam indenizações de R$ 219,4 bi em 2022, alta de 15,5%; vendas avançam 16,2%, para R$ 355 bi
Fonte: CNseg
O ano de 2022 foi marcado pela maior procura por produtos oferecidos pelas seguradoras, o que refletiu no aumento da arrecadação e no pagamento das indenizações, resgates, benefícios e sorteios pelo setor. Dados da CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras) mostram um aumento no pagamento de indenizações, benefícios, resgates e sorteios (sem Saúde e sem DPVAT), que somaram mais de R$ 219,4 bilhões em 2022, volume 15,5% superior a 2021. O montante representa mais do que 75% de todo o orçamento do estado de São Paulo para 2023. Ao comparar apenas dezembro, o total pago no último ano foi 5,2% maior, totalizando a quantia de R$ 18,9 bilhões, cifra histórica para o mês.
O levantamento da CNseg também destaca que, em 2022, o setor viu a demanda avançar em 16,2% em relação ao ano de 2021, com mais de R$ 355,9 bilhões em arrecadação (sem Saúde e sem DPVAT). Somente em dezembro, esse montante foi de R$ 33,7 bilhões, outro resultado histórico para o mês, sendo 8,5% maior do que no mesmo período de 2021.
Para o presidente da CNseg, Dyogo Oliveira, os dados mostram uma tendência de crescimento mais equilibrado. “O ano foi muito positivo. As indenizações cresceram em linha com a arrecadação, mantendo assim um mercado saudável”, enfatiza.
O superintendente interino da Susep, Carlos Queiroz, destacou a importância de o setor ter encerrado mais um ano em crescimento. “O resultado de 2022, bem acima do obtido em 2021 em termos reais, reflete o grande potencial do setor de seguros. Com um crescimento consistente, o mercado evidencia cada vez mais a sua importância para a sociedade”, afirmou.
Dos estados que mais se destacaram no período, São Paulo liderou em arrecadação, com R$ 138,4 bilhões, e em indenizações pagas, com R$ 44,0 bilhões. A procura por seguros também foi destaque no Rio de Janeiro (R$34,5 bilhões) e em Minas Gerais (R$ 30,3 bilhões). Entre os estados que mais indenizaram, além do paulista, Rio Grande do Sul (R$ 10,4 bilhões) e Paraná (R$ 10,1 bilhões) completam a lista.
Na comparação com os demais meses de 2022, dezembro foi o mês com maior arrecadação nominal (R$ 33,6 bilhões). No ano, os ramos que tiveram maior aumento na procura foram: Viagem (166,7%, com R$ 1 bilhão), Rural (+39,5%, com R$ 13,4 bilhões), Automóvel (+32,9%, com 50,9 bilhões) e Transportes (+25,1%, com 5,4 bilhões).
Kakau Tech firma parceria tecnológica com a Kovr Seguradora
A Kakau Tech, empresa de tecnologias digitais – anuncia uma parceria com a Kovr. Esse primeiro acordo tecnológico com uma seguradora colocou em prática o Embedded Finance Service Fabric (Infraestrutura de Soluções Financeiras), conceito que direciona as atividades da Kakau Tech.
O objetivo desse processo colaborativo foi embarcar, no modelo SaaS (Software as a Service), a tecnologia Kakau Sonar na jornada de contratação de seguro celular da Kovr.
“A Kovr vem crescendo rapidamente no mercado brasileiro de seguros, de forma muito inovadora e com ótimos resultados de subscrição. Oferecer tecnologias disruptivas para uma seguradora tão inovadora mostra que estamos no caminho certo”, conta Henrique Volpi, cofundador da Kakau Tech, em nota divulgada.
Desde dezembro de 2022, a Kovr oferece, aos seus clientes e parceiros, seguro para celulares com a tecnologia da Kakau Tech, atingindo milhões de consumidores com sua oferta.
“A participação da Kakau Tech contribuiu para a velocidade de entrega e inteligência digital do projeto. Estamos apostando muito nesta mais nova parceria”, informa Eduardo Viegas, COO da Kovr Seguradora.
O Kakau Sonar é um score proprietário para monitoramento de risco (underwriting engine), que utiliza modelos estatísticos e aplica algoritmos de machine learning. A solução utiliza dados fornecidos por clientes e contextuais para aprimorar a análise.
Ao analisar um conjunto de mais de mil data points por pessoa, o modelo chega em um score de risco, que utiliza o aprendizado da máquina para se aperfeiçoar. “O Sonar se torna, assim, uma ferramenta de “underwriting digital e de combate à fraude, além de monitorar o pool de risco”, finaliza Volpi.
Corretora Gallagher lucra US$ 1,2 bilhão em 2022 e prevê alta das taxas de seguros para 2023
A tendencia de aumento de preços de resseguros e de seguros seguem em alta em 2023. “As taxas de seguro primário provavelmente aumentarão ainda mais em 2023, à medida que o efeito dos custos mais altos de resseguro no final do ano chegar nas renovações dos contratos de seguros comerciais, especialmente em grandes riscos”, disse J. Patrick Gallagher Jr. o principal executivo da Arthur J. Gallagher & Co, em teleconferência com analistas para discutir os resultados do quarto trimestre de 2022 da corretora.
“As condições desafiadoras do mercado de resseguros sem dúvida colocarão pressão nos preços no mercado primário durante 2023, em consequência de perdas por catástrofes e riscos em alta, incluindo tempestades, inundações e incêndios florestais”, acrescentou. Olhando para os aumentos de preço do último trimestre de 2022, os prêmios de renovação globais, que incluem taxas e aumentos de exposição, aumentaram 9%, disse ele.
A Gallagher completou 17 fusões “tuck-in”, totalizando mais de US$ 141,3 milhões em receita anual durante o trimestre e 36 transações para o ano inteiro com receita de US$ 244 milhões, disse Gallagher.
No ano inteiro, Gallagher reportou US$ 8,4 bilhões em receita de corretagem e administração de Reclamações, um aumento de 21,1%. Seu setor de corretagem registrou 9,7% de crescimento orgânico. A empresa completa registrou receita de US$ 8,42 bilhões, um aumento de 4,3%. O lucro aumentou 16,9%, para US$ 1,12 bilhão.
Auto Compara do Santander começa a ofertar produtos da Aliro Seguro
O cliente de seguro automotivo já habituado à comodidade da contratação online ganha uma novidade no Auto Compara a partir desta semana: a Aliro Seguro, marca da Liberty Seguros. Com a parceria, a corretora digital do Santander Brasil que, hoje, tem mais de 300 mil acessos por mês, projeta incrementar suas vendas mensais em mais de 10%.
Posicionada no mercado com modelos de produtos mais enxutos e acessíveis, a Aliro Seguro se junta a outras sete marcas da prateleira do Auto Compara, em que já estão Allianz, HDI, Liberty, MAPFRE, Sompo, Tokio Marine e Zurich.
Ronaldo Rondinelli, CEO do Auto Compara, avalia que a chegada da Aliro é mais um passo em busca da meta ousada da insurtech do Santander que trabalha para ampliar a oferta de seguros para 100% do público que cota seguros na plataforma. “O Auto Compara está democratizando o acesso ao seguro auto com cada vez mais opções para todos os perfis de clientes”, destaca o executivo.
Segundo Leslie Cristine, gestora comercial responsável pelo projeto da Aliro, este produto tem total identidade com a proposta do Auto Compara e do Santander. “Aliro é um seguro simplificado, flexível e com custo atrativo”, destaca.
O Auto Compara é uma plataforma 100% digital que permite ao dono do carro cotar, comparar e contratar as melhores ofertas de Seguro para o seu automóvel. A proposta do portal, gira em torno da ideia de ser simples, rápido e acessível para clientes de todas idades e perfis. A jornada completa de contratação no Auto Compara – do preenchimento de dados pessoais, informações do carro ou da moto, até a efetivação da compra – pode ser feita em apenas três minutos. Não é necessário que o contratante responda a até 45 perguntas que, em média, são feitas pelo mercado. Após informar nome, CPF, endereço, marca, ano e modelo do veículo, o usuário recebe, em poucos segundos, cotações de todas as seguradoras parceiras.
Liberty tem lucro recorde de R$ 157 milhões em 2022
O Grupo Liberty Brasil, parte do Grupo Liberty Mutual, um dos maiores conglomerados seguradores do mundo, anunciou crescimento de 37% em 2022. A empresa alcançou R$ 5,8 bilhões em prêmios emitidos e lucro líquido de R$ 157 milhões, em um ano histórico para a companhia no País. A seguradora cresceu em todas as frentes de atuação, com destaque para Auto, ramo em que cresceu 47%, avançando sua participação de mercado para 9,6%, e fortalecendo-se como a 5ª maior seguradora do país neste segmento.
A Liberty também atingiu a marca de 3,6 milhões de clientes, junto aos mais de 20 mil corretores parceiros. Os resultados, de acordo com Patricia Chacon, CEO do Grupo Liberty Brasil, foram fruto de uma estratégia de produtos altamente aderentes às necessidades dos clientes, distribuídos por meio de uma forte rede de parceiros e suportados pela contínua melhoria da experiência entregue aos seus públicos.
A seguradora tem sido bem-sucedida na busca da excelência nas jornadas do cliente e do corretor, como evidenciado por uma avaliação feita pelos clientes, que elegeram a experiência com a companhia como a segunda melhor do mercado (o aplicativo da Liberty ficou em primeiro lugar). Graças aos investimentos em tecnologia, hoje mais de 85% das interações com clientes e parceiros são realizadas por canais digitais, enquanto a empresa conquista posições na preferência dos clientes.
Um exemplo do compromisso da Liberty em oferecer jornadas fluidas e produtos personalizados para os clientes e mais oportunidades para os corretores foi o lançamento da plataforma Meu Momento Residência, ferramenta 100% digital que proporciona uma venda simples, rápida e alinhada às necessidades dos consumidores. A novidade veio para dar sequência ao sucesso do Meu Momento de Vida, solução pioneira para o setor de Vida que permite aos clientes escolherem os produtos que façam mais sentido para seus momentos e patrimônios, e dá aos corretores a oportunidade de terem uma abordagem cada vez mais personalizada com os consumidores.
“Fechamos o ano de 2022 com o trimestre mais lucrativo da nossa história no Brasil”, observa Patricia Chacon. “O índice combinado na casa dos noventa no Q4, inclusive em carteiras como Automóvel, reflete uma estratégia sustentável, pautada por sofisticação analítica e executada em forte parceria com nossos corretores. Nosso time de mais de três mil colaboradores manteve a todo momento o foco em entregar valor excepcional, e assim encerramos o ano com uma operação rentável, que cresce e leva seu propósito a cada vez mais pessoas”, comenta a executiva.
ASG, DEI e GPTW
Em 2022, os esforços da companhia foram multiplicados nas frentes ASG (ambiental, social e de governança), gerando um impacto positivo na comunidade em que a empresa está inserida. A Liberty retomou a publicação do relatório de sustentabilidade, construindo uma nova matriz de materialidade com a participação de todos os stakeholders da empresa, como clientes, corretores, colaboradores de todos os níveis hierárquicos e parceiros, a fim de identificar os temas mais relevantes para a cadeia de negócios. O conjunto de ações relacionadas a ASG renderam à Liberty o reconhecimento de 1º lugar no ranking de sustentabilidade das seguradoras no anuário Época Negócios 360.
Os temas de diversidade e inclusão são tratados pela empresa com extrema importância e disciplina. Atualmente, a seguradora conta com grupos de afinidade voluntários liderados por colaboradores aliados a causas como gênero, pessoas com deficiência, gerações e raças e etnias, com o objetivo de garantir um ambiente em que todos possam ser quem são. O trabalho dos grupos dá lugar de fala a pessoas diversas e promove ações para fortalecer a cultura inclusiva, como o hasteamento da bandeira que simboliza o Orgulho LGBTQIA+ durante o mês de julho. A Liberty também se orgulha de ter 45% dos cargos de alta gestão ocupados por mulheres e por proporcionar oportunidades equitativas para todos.
A Liberty também foi reconhecida no ranking Great Place to Work (GPTW), na categoria Grandes Empresas do Brasil, como a 10ª melhor empresa para se trabalhar, subindo 23 posições em comparação com 2021. “Temos investido muito na experiência do colaborador e o resultado está refletido na sucessiva progressão da nossa classificação na pesquisa do GTPW”, comenta a Patrícia.
“Para 2023, nosso objetivo é ampliar esses resultados positivos, investindo na melhoria contínua do nosso negócio por meio da aplicação de metodologias ágeis nas jornadas de venda, sinistros e serviços e ampliando nosso portfólio de produtos e soluções para satisfazer as necessidades dos nossos clientes e parceiros”, finaliza Chacon.
