A arrecadação do setor supervisionado pela Susep (Superintendência de Seguros Privados) avançou 10,2% no primeiro trimestre de 2023, para R$ 90,5 bilhões. Deste total, o maior é o ramo de pessoas, com seguros de vida, acidentes pessoais, prestamista e VGBL, com R$ 50,3 bilhões (+6,8%). Somente o VGBL representa R$ 35,9 bilhões, com seguro de vida com R$ 6,1 bilhões, prestamista com R$ 3,6 bilhões, acidentes pessoais com R$ 1,7 bilhão e outros com R$ 1,3 bilhão.

Seguro de danos vem em seguida, com R$ 29,5 bilhões (+18,3%), com o seguro automóvel, empresarial, residencial e de responsabilidades. Capitalização avançou 5,3%, para R$ 7,1 bilhão, e planos de previdência PGBL e os tradicionais, que não são mais comercializados, R$ 3,4 bilhões (+7,6%).

No mês de março, a arrecadação foi de 2023 foi de R$ 90,5 bilhões, o que representa um crescimento de 10,2% em relação ao mesmo período de 2022. Quanto às indenizações e resgates, o setor retornou à sociedade cerca de R$ 58,7 bilhões no acumulado até o mês de março de 2023.

Os segmentos de seguros de danos e pessoas, excluindo-se o VGBL, apresentaram crescimento de 16,2% no acumulado do primeiro trimestre de 2023, em relação ao mesmo período de 2022, obtendo uma arrecadação acumulada de R$ 44 bilhões.

De acordo com a edição de março, nos seguros de pessoas, um dos destaques foi o seguro de vida, que atingiu R$ 6,95 bilhões até o mês de março. O valor corresponde a um crescimento de 12,3% em relação ao primeiro trimestre de 2022.

Os seguros de danos continuam apresentando bom desempenho, com alta de 18,3% na arrecadação de prêmios do acumulado até março de 2023 comparado ao mesmo período de 2022. A arrecadação de prêmios no seguro auto atingiu R$ 13,3 bilhões no primeiro trimestre do ano, valor 25,2% superior ao do mesmo período de 2022.

Lula deve revelar nesta quinta-feira um programa voltado para baratear os preços dos carros populares no Brasil, que subiram nos últimos anos na esteira da pandemia de covid-19. Segundo o governo, a meta é reduzir a carga tributária que pesa sobre o setor para estimular a produção de veículos mais baratos. E qual deve ser o impacto do incentivo para o mercado de seguros?

O segmento vê com bons olhos a retomada dos carros populares, segundo executivos consultados pelo InfoMoney. “Toda ação feita no setor automotivo que ajude nas vendas, como crédito com juros menores e frota com valor mais acessível, contribui para toda a economia e, consequentemente, para a venda de seguros”, destaca Marcelo Sebastião, presidente da comissão de auto da FenSeg (Federação Nacional de Seguros Gerais).

Ainda não há detalhes sobre o que realmente será apresentado pelo governo, mas a expectativa é que a desoneração da carga tributária valha para veículos abaixo de R$ 100 mil. Interlocutores do governo sinalizam que a faixa de preço deve se iniciar em R$ 55 mil — hoje o modelo mais barato não sai por menos de R$ 69 mil. A expectativa é que o estímulo à indústria automotiva faça girar outros setores da economia, como o mercado de seguros de automóveis.

Dados da FenSeg mostram que, no Brasil, o seguro de automóvel arrecadou R$ 51,05 bilhões em 2022, crescimento de 32,8% sobre o ano anterior. Ao longo do ano passado, foram pagos R$ 30,7 bilhões em indenizações, alta de 34% na comparação com o ano anterior.

oão Merlin, superintendente de automóvel da Seguradora Zurich, comenta que a queda global da produção de veículos gerada sob a pandemia, bem como aumento da taxa de juros, que compromete a concessão de crédito, reduziu a oferta de novos veículos no país.

“Nesse cenário, as montadoras têm buscado soluções (novos veículos) que alcancem uma boa parte da população brasileira que ficou desatendida por conta da alta valorização dos veículos e também tem se deparado com a redução do poder de compra nos últimos dois anos”, diz.

A HDI avalia a intenção do atual governo na área automobilística como positiva, uma vez que a medida pode alavancar a economia do país. “Acreditamos que o impacto será positivo para toda a cadeia da indústria, da produção dos carros ao seguro automotivo”, diz Carla Oliveira, diretora de automóvel da HDI Seguros.

“Consideramos muito positiva a ‘volta dos populares’. Veículos novos com preços mais baixos podem pressionar o preço de carros usados para baixo também, tornando o respectivo seguro ainda mais acessível para a população. Porém, ainda é cedo para estimar o impacto que isso pode causar ao mercado como um todo, já que o crescimento desta carteira é gradativo até que haja uma participação relevante no segmento”, avalia Mario Cavalcante, diretor de produtos auto da Liberty Seguros

Leia a matéria completa da Gilmara Santos no Infomoney.

Como parte de sua estratégia “Integrated Commercial”, a Allianz anuncia os Managing Directors (MDs) para liderarem negócios de seguros corporativos em duas regiões-chave: na Península Ibérica, Agustín de la Cuerda, e na América Latina, David Colmenares. Cada Managing Director representará os negócios integrados de seguros da Allianz Commercial nos países de suas regiões e trará ao mercado o portfólio completo de soluções da Allianz, para clientes specialty, grandes corporações e empresas de médio porte, simplificando e aprimorando a experiência de segurados e parceiros de distribuição.

Agustín de la Cuerda acumula anos de liderança e experiência técnica em seguros na Península Ibérica e América Latina, inclusive como Chief Operating Officer da Allianz Espanha e da Allianz Portugal, e desde 2021 como Deputy General Manager and Commercial e Chief Underwriting Officer (CUO), na Allianz Espanha. Ele supervisionará os negócios da Allianz Commercial na Espanha e em Portugal, se reportando a Veit Stutz, CEO da Allianz Espanha, em conjunto com Henning Haagen, membro do Conselho da Allianz Global Corporate & Specialty SE (“AGCS”) e Chief Regions & Markets Officer, cuja responsabilidade inclui essa região.

David Colmenares Spence é CEO da Allianz Colômbia desde 2017. Anteriormente, ele atuou como Chief Claims Officer e Chief Executive Officer em companhias de seguros, como AIG, ACE (Chubb), Zurich e corretoras como Marsh, na América Latina e na Ásia-Pacífico. Ele permanece como CEO da Allianz Colômbia até novo comunicado, aguardando a confirmação de seu sucessor.

A Allianz atende clientes em toda a América Latina por meio de seus negócios na Argentina, Brasil, Colômbia e México e para programas de seguros multinacionais por meio de redes de parceiros em outros países. Colmenares supervisionará os negócios da Allianz Commercial nessa região, se reportando a Javier Bernat, CEO da Allianz América Latina, em conjunto com Tracy Ryan, membro do Conselho da AGCS e Chief Regions & Markets Officer para as Américas.

A Allianz anunciou, em 10 de março de 2023, que atenderá o segmento de seguros corporativos globais como única estratégia de negócio usando o novo nome “Allianz Commercial”, combinando seus negócios AGCS, que atendem grandes corporações e clientes specialty, juntamente com os negócios de seguros das unidades operacionais da Allianz, que atendem contas de médio porte.

Essas nomeações e responsabilidades têm efeito imediato e estão sujeitas à aprovação regulatória, quando necessário.

O mercado segurador se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em Brasília, para apresentar os principais números do setor, especialmente o Plano de Desenvolvimento do Mercado Segurador (PDMS), elaborado pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), com metas de crescimento do setor até 2030. O encontro foi considerado excelente e produtivo pelos executivos. Há oito anos, o setor não abria diálogo com um ministro da Fazenda, informa a CNseg em comunicado.

Dyogo Oliveira, presidente da CNseg, reportou que seguros, previdência privada, capitalização e saúde arrecadam, hoje, o equivalente a 6,2% do PIB. E só em 2022 pagou mais de R$ 450 bilhões em indenizações, prêmios e benefícios aos segurados, sendo volume recorde em seguro Rural, superando os R$ 10 bilhões.  

Durante a conversa, acrescentou, ainda, exemplos, informando que apenas 15% da produção agrícola brasileira tem seguro rural assim como apenas 30% da frota de carros brasileiros é segurada. Reforçou, com isso, que há um espaço enorme para este mercado crescer. O PDMS foi lançado exatamente com o foco de popularizar o seguro no país, aumentar em 20% a população segurada e alcançar volume equivalente a 10% do PIB.  

“Quisemos mostrar ao ministro que o setor segurador tem muito a contribuir com o crescimento do país em diversas áreas da economia”, disse Oliveira. “Ressaltamos, por exemplo, o tamanho deste setor e o volume disponível na previdência privada, que pode ajudar na expansão do crédito no Brasil. Estamos falando de R$ 1,2 trilhão que pode servir como garantia de crédito”. 

Hoje, o setor reúne 121 seguradoras, 12 entidades abertas de previdência complementar, 16 sociedades de capitalização e gera 252 mil empregos.

Além de Dyogo Oliveira, estiveram no encontro o presidente da FenaPrevi e CEO Zurich Brasil, Edson Franco; o presidente da FenSeg e do Conselho de Administração da Chubb Brasil, Antonio Trindade; o presidente da FenaCap e diretor de Finanças e Administração da Brasilcap Capitalização, Denis Moraes. Também participaram da reunião: os CEOs da Mapfre, Icatu, American Life, Comprev, Junto Seguros e Sinap. 

“O ministro da Fazenda se mostrou interessado em desenvolver medidas para fortalecer o mercado segurador, abriu diálogo conosco, e reconheceu que as companhias podem ajudar a alavancar a economia do Brasil”, disse Dyogo Oliveira. 

Outras articulações

Os executivos também estiveram com o secretário de reforma microeconômica, Marcos Pinto, o secretário extraordinário de reforma tributária, Bernard Appy, e o superintendente da Susep, Alessandro Octaviano, para apresentar sugestões à proposta de reforma tributária. 

Na sede da CNseg, em Brasília, os executivos receberam, em café da manhã, o relator da reforma tributária, Aguinaldo Ribeiro, quando discutiram a proposta que está em formulação pelo Executivo e Congresso.  

“Saímos otimistas da reunião com o relator porque ele se mostrou sensível aos argumentos do setor no sentido de que a atividade seguradora possui especificidades importantes que precisam ser adequadamente consideradas na reforma tributária,” concluiu Dyogo.  

Fonte: Inter

Clientes Inter já podem contratar diretamente pelo Super App o serviço de proteção médico-veterinária para os melhores amigos de quatro patas. A Inter Seguros acaba de lançar, em parceria com a Petlove, duas linhas de planos de saúde pet, que oferecem cobertura para exames e consultas em mais de 2.500 clínicas, laboratórios e especialistas espalhados pelo Brasil. Com esse lançamento, a Inter Seguros amplia o portfólio e fortalece sua atuação na área de saúde, segmento que já conta com o Plano Odonto, planos de saúde para as pessoas em geral e também a plataforma de saúde 100% digital Doutor Inter, que oferece consultas a preços acessíveis. A Petlove já oferece planos de saúde pet e agora, com a parceria, completa ainda mais seu escopo, contando com planos dentro do Super App do Inter.

A novidade estreia com planos que custam R$ 39,90 (Standard) e R$ 89,90 (Plus). A cobertura ainda inclui aplicação de vacinas, internações e cirurgias. Todos os detalhes podem ser conferidos na página oficial do novo serviço. No plano plus, também estão previstos procedimentos como castração e exames especiais, além de mais de 120 procedimentos. Os planos não têm distinção de raça, porte e também não têm restrições para a idade dos animais.

“Estamos animados com mais esse lançamento, que sempre foi muito aguardado por nossos clientes. Somos a maior e mais completa plataforma digital do país e continuamos trabalhando duro para entregarmos a melhor experiência possível, alinhada a um modelo de negócios escalável e de grande rentabilidade”, afirma o CEO da Inter Seguros, Paulo Padilha.

“O nosso propósito com o plano de saúde pet é democratizar o acesso à medicina veterinária. Hoje são mais de 85 milhões de cachorros e gatos no Brasil e menos de 0,5% deles estão protegidos por um plano. Nossa cobertura de planos de saúde já alcança 150 mil pets. Temos a expectativa de crescer 200% em novas vidas até o fim do ano. Nesse sentido, é uma satisfação muito grande sermos os parceiros do Inter nesta jornada, unindo o nosso cuidado com pets e tutores com a expertise e experiência do Banco Inter no segmento.” diz Fabiano Lima, CEO da divisão de saúde da Petlove.

Com agências internacionais

A Renaissance Re (RenRe) informou nesta quarta-feira que adquirirá a resseguradora Validus Re, juntamente com a AlphaCat e o negócio de resseguros Talbot, por US$ 3 bilhões, mas o valor final pode chegar a US$ 4,5 bilhões.

A Fitch considera a aquisição da Validus e a expansão da posição da RenRe no mercado de resseguro tradicional e alternativo de ramos elementares e especiais um movimento favorável. A transação adicionará um negócio de resseguro considerável durante um ambiente de mercado favorável, incluindo um mercado difícil em catástrofes imobiliárias.

A AIG decidiu vender a Validus Re para simplificar ainda mais seu modelo de negócios e reduzir a volatilidade do portfólio. Espera-se que a venda, avaliada em US$ 2,985 bilhões em dinheiro e ações ordinárias da Renaissance Re, forneça à AIG liquidez e eficiência de capital consideráveis. Com a inclusão de futuras sinergias de capital de cerca de US$ 400 milhões e excesso de capital sobre o patrimônio líquido da Validus Re, o valor total da transação deverá exceder US$ 4,5 bilhões.

A AIG é uma organização global líder em seguros, presente em aproximadamente 70 países para ajudar empresas e indivíduos a proteger seus ativos e gerenciar riscos. A Validus Re, parte da família AIG, é uma resseguradora renomada, incluindo os negócios de resseguro AlphaCat e Talbot Tratado.

Por outro lado, a RenaissanceRe é uma provedora global de resseguros, operando por meio de várias subsidiárias. A empresa atua principalmente em resseguros e coberturas de seguros, fornecendo uma ampla gama de produtos para sua clientela diversificada.

A AIG manterá a Talbot Underwriting e a Western World, que comprou como parte da aquisição da Validus Holdings Ltd. em 2018. Esta venda segue o recente acordo da AIG para vender Crop Risk Services para o American Financial Group, Inc.

Espera-se que a venda da Validus Re seja concluída no quarto trimestre de 2023, dependendo de aprovações regulatórias e condições habituais de fechamento.

“Esta é uma transação voltada para o futuro. Então, eu olho para a qualidade do portfólio e o que ele faz para nós, a eficiência que podemos trazer para ele com os veículos de capital de terceiros, os cedidos, as oportunidades que temos de crescimento”, comentou CEO Kevin O’Donnell, CEO da RenRe.

Peter Zaffino, CEO da AIG, disse: “O anúncio de hoje representa outro marco importante para a AIG e é estrategicamente significativo tanto para a AIG quanto para a Validus Re. Simplifica ainda mais nosso modelo de negócios e reduz a volatilidade em nosso portfólio, ao mesmo tempo em que gera significativa liquidez de caixa e eficiências de capital que nos permitem acelerar nossa estratégia de gerenciamento de capital”.