“O Brasil é um país core para o Grupo Talanx, do qual a HDI Seguros é integrante, e essa aquisição dos negócios da Liberty Seguros na América Latina faz parte de um projeto muito claro de crescimento da empresa no país. Também é fundamental reforçar que o relacionamento com os distribuidores e os talentos da Liberty são fatores fundamentais, garantindo o valor desse negócio”, explica Eduardo Dal Ri, CEO da HDI Seguros.

A aquisição envolve uma grande carteira de clientes e corretores, que são o principal elo da HDI com o consumidor. “Estamos muito felizes com essa negociação e, certamente, o nosso objetivo final é oferecer produtos ainda mais competitivos, com um dos mais amplos portfólios do mercado. A Liberty preza muito pelo cliente e pelo relacionamento com os corretores, valores que também são a base do negócio da HDI. Vamos seguir estreitando cada vez mais o nosso relacionamento com todos os nossos parceiros, apoiando-os em seu dia a dia, com todo o nosso time, além de ferramentas e recursos que facilitem as negociações e a identificação de novas oportunidades e negócios”, acrescenta Dal Ri.

Com a transação, a companhia também somará novos talentos da Liberty em seu time. “A nossa equipe ficará ainda mais robusta e acredito que o principal dessa transação são os talentos que construíram o sucesso da Liberty até aqui”, enfatiza Dal Ri. 

A alemã Talanx divulgou a compra das operações da Liberty Mutual Insurance na América Latina por cerca de 1,38 bilhão de euros (US$ 1,52 bilhão), por meio de sua subsidiária HDI International. A aquisição abrange os negócios de varejo da Liberty no Brasil, Chile, Colômbia e Equador. A transação deve ser concluída no primeiro semestre de 2024. A HDI foi assessorada no Brasil pelo escritório de advocacia Machado Meyer.

A HDI passa a consolidar receitas (em prêmios brutos IFRS 4) na América Latina em cerca de EUR 1,7 bilhão. Com esta transação, a HDI alcança o 2º lugar pro forma no Brasil, o 1º no Chile e o 7º na Colômbia. Além disso, o portfólio geral da divisão será significativamente mais diversificado como resultado do aumento dos negócios na América Latina para aproximadamente 45%.

O grupo alemão aposta suas fichas no Brasil, um país considerado potencial em crescimento não só na América Latina como também no mundo. Em junho do ano passado, a HDI comprou as carteira de automóvel, vida, empresarial, residencial, habitacional e condomínio da filial brasileira da japonesa Sompo. Em recente entrevista, o CEO da HDI, Eduardo Dal Ri, disse que a aquisição trouxe diversidade de portfólio, de regiões, de talentos e em parcerias comerciais. Somos líderes no sul do País e agora queremos ganhar tração em São Paulo. “O primeiro bimestre já nos mostra resultados relevantes”, contou. Ainda hoje, Dal Ri deve comentar a compra da Liberty.

Agora arremata uma das seguradoras mais inovadoras e querida dos corretores de seguros no Brasil. Trata-se da maior operação realizada no Brasil neste ano e traz uma mudança significativa no ranking de automóvel. No primeiro trimestre, Liberty arrecadou R$ 457 milhões e HDI R$ 306 milhões. Com R$ 763 milhões, a HDI sobe para a segunda posição do ranking da consultoria Siscorp, superada apenas pela Porto Seguro, com R$ 1,2 bilhão, e empurrando a Tokio Marine para terceira posição, com R$ 647 milhões.

A disputa pela Liberty no Brasil, a maior dentro do pacote negociado, foi acirrada, tendo entre os interessados grupos estrangeiros que operam na América Latina, como Mapfre e Allianz. Comandada por Patrícia Chacon, a companhia registrou R$ 143 milhões de lucro líquido no primeiro trimestre deste ano, com índice combinado de 90%, devolvendo à sociedade R$ 908 milhões em indenizações pagas.

“Com a aquisição dessas operações da Liberty Mutual, damos continuidade à nossa história de sucesso na América Latina”, disse Torsten Leue, presidente do conselho de administração da Talanx AG. Juntamente com a Europa, a América Latina é uma das nossas principais regiões no negócio de varejo. Estamos, portanto, satisfeitos por estar entre os 3 primeiros da América Latina com esta aquisição. A aquisição melhorará o lucro líquido do nosso grupo e nosso retorno sobre o patrimônio já no primeiro ano após o fechamento esperado em 2024. A aquisição fortalecerá ainda mais nosso principal negócio de seguros e nossa diversificação nas linhas de negócios”.

“A aquisição é um marco importante na implementação de nossa estratégia para alcançar uma posição top 5 em nossos principais mercados nos negócios de ramos elementares até 2025, para diversificar ainda mais nosso portfólio e fortalecer nossa excelência técnica. Além disso, as aquisições nos permitirão alcançar oportunidades significativas com nossos negócios existentes no Brasil, Chile e Colômbia. Estou muito satisfeito com o fato de nossos futuros colegas da Liberty nos fortalecerem com sua excelente expertise e experiência na América Latina”, acrescentou Wilm Langenbach, membro do Conselho de Administração da Talanx AG responsável pela divisão Retail International e CEO da HDI International AG.

“Em um mundo que está mudando rapidamente, o foco operacional aprimorado em nossos canais, produtos e mercados está se tornando cada vez mais importante para o sucesso a longo prazo e garantirá a entrega de valor excepcional a nossos clientes, corretores, agentes, parceiros, funcionários e comunidades. servimos”, diz Tim Sweeney, presidente e diretor executivo da Liberty Mutual Insurance. “Agradecemos às nossas equipes latino-americanas de mais de 4,6 mil funcionários por seu grande comprometimento e dedicação ao nosso negócio ao longo de muitos anos. Estamos confiantes em seu futuro com a Talanx, que compartilha valores centrais semelhantes”.

A Liberty Mutual opera em 29 países, tornando-se uma das maiores seguradoras do mundo em receita de seguros. A Liberty Seguros Brasil ocupa uma das 5 primeiras posições em automóveis e uma das 10 primeiras em ramos elementares após o ano de 2022. Em 2022, a empresa brasileira gerou prêmios brutos subscritos de R$ 6,1 bilhões (EUR 1,1 bilhão), muitos dos quais foram gerados por meio de uma rede de distribuição de 20 mil corretores independentes.

A Liberty Seguros Chile oferece produtos não vida e alcançou um volume bruto de prêmios de CLP $ 325 bilhões (EUR 0,4 bilhão) em 2022. O volume bruto de prêmios da Liberty Seguros Colômbia em 2022 foi de COP $ 1.033 bilhões (EUR 0,2 bilhão). A Liberty Seguros Equador gerou um volume bruto de prêmios de US$ 33 milhões (EUR 31 milhões) em 2022.

A transação inclui os negócios de seguros diretos da Liberty Specialty Markets no Brasil, Chile e Colômbia. A transação não inclui o resseguro facultativo da Liberty Specialty Markets, o resseguro de tratado de resseguro da Liberty Mutual e os negócios de garantia da Liberty Mutual, que continuarão a operar no Brasil, Chile e Colômbia.

A HDI International AG já está representada no Brasil, Chile e Colômbia através de suas subsidiárias. A HDI Seguros gerou um volume bruto de prêmios de cerca de R$ 4,5 bilhões (789 milhões de euros) no Brasil em 2022. A HDI Seguros no Chile gerou um volume bruto de prêmios de 488 bilhões de pesos chilenos (533 milhões de euros) e a HDI Seguros na Colômbia 425 bilhões de pesos colombianos (82 milhões de euros).

A Pottencial Seguradora, que ocupa a liderança das vendas de seguro garantia no Brasil, é a líder do contrato do consórcio responsável pela construção da Linha 17-Ouro do Monotrilho. O seguro garante a finalização da obra, que deveria ter sido concluída em 2013, ficou para 2014, quando aconteceu a Copa do Mundo, pulou para 2016 e até hoje e não foi concluído. Diante disso, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse na semana passada que vai romper o contrato. A previsão do Estado agora é finalizar a obra 2024 ou, no máximo, em 2025.

“Vamos rescindir o contrato e vamos punir a empresa e buscar alternativas”, disse Tarcísio, no último dia 2. Segundo o governo, as opções que estão na mesa do governo são: convocar a terceira colocada na licitação, o Consórcio Paulitec-Sacyr, para continuar a construção ou fazer novo certame – o que atrasaria ainda mais o prosseguimento das obras. O projeto prevê a ligação entre o Aeroporto de Congonhas à estação Morumbi, da linha 9 da CPTM, na zona sul da capital, e inicialmente fazia parte da Matriz de Responsabilidade da Copa, o que lhe dava direito a financiamento especial da Caixa.

Em nota, a Pottencial Seguradora informa que o caso referente à apólice de seguro mencionada está sendo analisado internamente, e que, por se tratar de um grande contrato, uma série de documentos precisa ser levantada e verificada antes que a empresa possa dar um parecer.

O segmento de seguro garantia encerrou 2022 com vendas de R$ 3,47 bilhões, alta de 14% em comparação a 2021, considerando-se prêmios diretos. As indenizações somaram R$ 891 milhões no ano passado, gerando um índice de sinistralidade de 28%. A maior parte das vendas vem do seguro garantia judicial desde 2014, quando os seguros de garantia de contratos praticamente congelaram com as investigações da Lava Jato, que praticamente derrotou os investimentos em infraestrutura no Brasil.

Apesar do bom resultado do segmento, o setor levou um grande susto com a crise da Americanas e outros que vieram a reboque, que podem ter impactos no seguro garantia judicial. Já o seguro de contratos, é um seguro rentável, que atrai muitos players, mas tem uma período de vigência longo, que pode ultrapassar 15 anos, dependendo da duração da construção do empreendimento. Ambos contam com a maior parte do risco pulverizado em contratos de resseguros.

por Márcia Alves

Dia 25 de maio, o Clube Vida em Grupo São Paulo (CVG-SP) completa 42 anos com muitos motivos para comemorar. O aniversário marca a entrada da entidade em um novo ciclo de uma bem-sucedida trajetória voltada à disseminação do seguro de pessoas. Recentemente, o CVG-SP divulgou nova logomarca, ampliou e modernizou sua agenda de cursos de capacitação e formação profissional, intensificou presença nas redes sociais e, agora, se prepara para estrear novo site e, posteriormente, lançar o inédito MBA em Riscos Pessoais.

Com foco na transmissão de conhecimento e na formação de profissionais, o CVG-SP interage não apenas com seguradoras, beneméritas originais, mas também com outros diversos players, como corretoras de seguro, prestadores de serviços e resseguradoras. A alteração do estatuto, há alguns anos, possibilitou a adesão ao quadro associativo de empresas de outros segmentos do setor, tanto na condição de beneméritas como de sócias-parceiras.

Não por acaso, o slogan que acompanha a nova logomarca do CVG-SP é “Conectando o nosso mercado”. Como autor da frase, o presidente do CVG-SP, Marcio Batistuti acredita que essa conectividade será capaz de ampliar exponencialmente a atuação da entidade. Ele planeja atrair a participação de jovens profissionais da área com uma forma de comunicação mais simples, objetiva e direta. “O CVG-SP quer conectar os jovens com todos aqueles que nos trouxeram até aqui, promovendo o intercâmbio de conhecimentos. Esta é a nossa missão”, diz.

Alicerce do CVG-SP

Para o presidente do Conselho Consultivo Marcos Kobayashi (gestão 2021/2022), o CVG-SP reúne atributos como tradição, credibilidade e inovação. “Muitos trabalharam para isso”, diz, referindo-se aos seus antecessores. Silas Kasahaya (gestões 2017/2018 e 2019/2020) enxerga a entidade completamente integrada ao desenvolvimento do seguro de pessoas. “O CVG-SP se modernizou e acompanhou as mudanças do mercado. Sua fase atual mais digital e tecnológica a posiciona como entidade atualizada com as necessidades dos associados”, diz.

Referência na disseminação do seguro de pessoas, o CVG-SP conquistou reconhecimento positivo, segundo Dilmo Bantim Moreira (gestões 2013/2014 e 2015/2016), por sua atuação relevante no mercado. “A nova logomarca evidencia o momento especial do CVG-SP”, diz. Na visão de Ronaldo Megda (gestão 2000/2001), ao longo de 42 anos, a entidade se mantém como ícone de compartilhamento de conhecimento e polo de divulgação do seguro de pessoas. “O segmento passou por mudanças e o CVG-SP sempre se antecipou a elas”, diz.

Maurício do Amaral (gestão 1998/1999), responsável pela primeira mudança na logomarca, 25 anos atrás, enxerga semelhanças com o presente. “Assim como no passado, a nova logomarca representa o início de um novo ciclo na evolução do CVG-SP”, diz. Para Carlos Alberto Trindade (gestão 1991/1992), a nova marca se alinha à fase atual do CVG-SP, tanto pela “modernidade do design, como pelo slogan que chama para o momento de conectividade com o mercado”.

Trindade se recorda de que o CVG-SP promoveu discussões sobre o futuro do segmento, inclusive no período em que o seguro de vida definhava. “O CVG-SP era quase o único – e, certamente, o melhor – espaço para discutir o segmento e assim se manteve e se fortaleceu”, diz. Paulo Meinberg (gestões 1988/1989 e 2002/2006) relata que na época de fundação do CVG-SP, os produtos de vida eram engessados, a inflação era alta e o mercado trabalhava quase exclusivamente com seguro de vida em grupo.

“O CVG-SP possibilitou o debate mais profundo, colaborando com a evolução do mercado e subsidiando a elaboração de normas que possibilitaram a modernização do segmento”, diz. Hoje, ele vê a consolidação da entidade e muito mais. “O CVG-SP acompanhou a evolução do setor e contribuiu, oferecendo informações e treinamentos”, diz. Elias José Cattach (gestões 1983/1984 e 1984/1985) reconhece o trabalho de seus antecessores. “Cada um ajudou a colocar um tijolo a mais no alicerce. Construímos o CVG-SP e espero que seja eterno”, disse ele em uma das comemorações de aniversário.