Com agências internacionais
A Renaissance Re (RenRe) informou nesta quarta-feira que adquirirá a resseguradora Validus Re, juntamente com a AlphaCat e o negócio de resseguros Talbot, por US$ 3 bilhões, mas o valor final pode chegar a US$ 4,5 bilhões.
A Fitch considera a aquisição da Validus e a expansão da posição da RenRe no mercado de resseguro tradicional e alternativo de ramos elementares e especiais um movimento favorável. A transação adicionará um negócio de resseguro considerável durante um ambiente de mercado favorável, incluindo um mercado difícil em catástrofes imobiliárias.
A AIG decidiu vender a Validus Re para simplificar ainda mais seu modelo de negócios e reduzir a volatilidade do portfólio. Espera-se que a venda, avaliada em US$ 2,985 bilhões em dinheiro e ações ordinárias da Renaissance Re, forneça à AIG liquidez e eficiência de capital consideráveis. Com a inclusão de futuras sinergias de capital de cerca de US$ 400 milhões e excesso de capital sobre o patrimônio líquido da Validus Re, o valor total da transação deverá exceder US$ 4,5 bilhões.
A AIG é uma organização global líder em seguros, presente em aproximadamente 70 países para ajudar empresas e indivíduos a proteger seus ativos e gerenciar riscos. A Validus Re, parte da família AIG, é uma resseguradora renomada, incluindo os negócios de resseguro AlphaCat e Talbot Tratado.
Por outro lado, a RenaissanceRe é uma provedora global de resseguros, operando por meio de várias subsidiárias. A empresa atua principalmente em resseguros e coberturas de seguros, fornecendo uma ampla gama de produtos para sua clientela diversificada.
A AIG manterá a Talbot Underwriting e a Western World, que comprou como parte da aquisição da Validus Holdings Ltd. em 2018. Esta venda segue o recente acordo da AIG para vender Crop Risk Services para o American Financial Group, Inc.
Espera-se que a venda da Validus Re seja concluída no quarto trimestre de 2023, dependendo de aprovações regulatórias e condições habituais de fechamento.
“Esta é uma transação voltada para o futuro. Então, eu olho para a qualidade do portfólio e o que ele faz para nós, a eficiência que podemos trazer para ele com os veículos de capital de terceiros, os cedidos, as oportunidades que temos de crescimento”, comentou CEO Kevin O’Donnell, CEO da RenRe.
Peter Zaffino, CEO da AIG, disse: “O anúncio de hoje representa outro marco importante para a AIG e é estrategicamente significativo tanto para a AIG quanto para a Validus Re. Simplifica ainda mais nosso modelo de negócios e reduz a volatilidade em nosso portfólio, ao mesmo tempo em que gera significativa liquidez de caixa e eficiências de capital que nos permitem acelerar nossa estratégia de gerenciamento de capital”.
