A nova lei de proteção de dados tem aumentado o interesse das empresas pelo seguro. Com mediação de Camila Calais, advogada e sócia da Mattos Filho, o painel “Cyber risks e LGPD’’ realizado no evento da ABGR discutiu privacidade e mercado de seguros cibernéticos.

Os palestrantes foram Alberto Bastos, sócio da Módulo S/A;  Claudio Macedo, fundador da Clamapi Seguros Cibernéticos; Marta Helena Schuh, head cyber insurance da Marsh Brasil; Fernando Saccon, superintendente de Linhas Financeiras da Zurich e Flavio Sá, gerente de linhas financeiras da AIG Seguros.

Segundo Macedo, é necessário investir em segurança independentemente da Lei Geral de Proteção de Dados entrar ou não em vigor: “O risco operacional é maior do que a multa da LGPD”.

Leia a entrevista que Flavio Sá, da AIG, e Marta Helena Schuh, da Marsh, concederam ao blog Sonho Seguro.

A nova lei muda muito o risco para as empresas. Pode citar as principais mudanças?

Flávio Sá – A nova lei deverá trazer uma mudança de cultura e mentalidade, pois as áreas da empresa deverão estar muito integradas, pois segurança da informação não é somente responsabilidade de T.I, mas também é de Compras, Jurídico, Comercial. Também deveremos ver um aquecimento do mercado de segurança da informação como um todo, e isso pode incluir startups que têm surgido com soluções que vão desde soluções de segurança de informação até consultorias específicas sobre a Lei de Proteção de Dados, além de uma especialização no assunto como um todo em diferentes economias. Outros dois pontos que valem ser destacados:

• a sociedade estará mais a par dos diferentes casos de vazamento de dados, uma vez que as empresas serão obrigadas a reportar a seus clientes afetados.
• deveremos notar mais exigência de empresas internacionais quanto à adequação das empresas nacionais quando o assunto é segurança da informação.

Consequentemente há novos riscos com a chegada desta lei…

Marta Helena Schuh – Sim. Esses sao alguns deles:

• Regulatório frente a conformidade – lembrando que empresas que não cumprirem podem ser multadas em 2% a R$50 milhões, assim como sofrerem sanções e até mesmo suspensão de suas atividades;
• Riscos de reputação – com a obrigatoriedade de notificar incidentes, as empresas podem ter um impacto reputacional negativo;
• Perda de receita;
• Riscos de responsabilidade pela privacidade de dados – usuários ao terem sua privacidade violada podem acionar a empresa em questão judicialmente e receber eventuais indenizações.

Como a AIG pode ajudar o gestor de risco a criar um plano de gestão?

Sá – As apólices de Seguro Cyber da AIG têm como diferencial a oferta de serviços adicionais focados na prevenção e atendimento imediato pós-evento, realizados por terceiros. Nesse sentido, podemos dizer que as apólices de Cyber vão caminhar pra uma tendência de apólice de serviço, pois os clientes já. veem valor nos benefícios agregados de prevenção. Isso já acontece muito no exterior. Por exemplo: o setor bancário contrata apólices de Cyber e utiliza muito os serviços de monitoramento de web. No Brasil, nossas apólices já são complementadas por serviços adicionais de monitoramento de IPs e treinamento de equipes focados na prevenção.

E a Marsh?

Marta Helena Schuh – Vivemos a era da hiperconectividade, em que toda e qualquer indústria possui exposição ao risco diante da utilização de tecnologia em suas operações e que podem resultar na paralisação de suas atividades e perdas comerciais. No entanto, muitas organizações não estão abordando o problema estrategicamente para criar respostas efetivas e cruzadas a esse risco. A maioria das empresas não entende a magnitude da ameaça que o ciberataque oferece e não estão calculando o custo possível do mesmo.

Como esta o mercado de riscos cibernéticos, com demanda em alta, preços estáveis, coberturas que atendem as necessidades dos clientes?

Sá – A maturidade do mercado, casos mais frequentes de ataques cibernéticos, conscientização da importância da seguran da informo e a LGPD, a procura pelo Seguro de Riscos Cibernéticos tem aumentado bastante. Só nos três primeiros trimestres do ano, registramos alta de mais de 50% de pedidos de cotação, em comparação ao ano de 2018. E já notamos uma busca e estudos mais frequentes para incluir o seguro nos investimentos do ano que vem, inclusive por exigência contratual.

Se a empresa ainda não tem verba suficiente para comprar o seguro completo, quais as alternativas sugeridas pela Marsh?

Marta Helena Schuh – Empresas investem em novas tecnologias e muitas empresas empolgadas com as possibilidades e benefícios que as implementações de novas tecnologias trazem, com frequência esquecem que, ao investir em tais ferramentas um novo risco vem a reboque com o uso da tecnologia, e é preciso contemplar investimento em mecanismos de proteção, processos de controles transferência de potenciais perdas. Nós acreditamos que cyber segurança é formado por 4 pilares – Processos – Práticas- Tecnologia e Seguro.

Se tem um segmento otimista com 2020 e satisfeito com a inter locução que tem com a Superintendência de Seguros Privados (Susep), é o de grandes riscos. Antonio Trindade, presidente da Federação Nacional de Seguros Privados (FenSeg) e CEO da seguradora Chubb Brasil, afirmou que há muitas boas perspectivas para o segmento nos próximos anos, durante a abertura do XIII Seminário Internacional da ABGR 2019, que começou hoje e termina amanhã, em São Paulo, com a participação de cerca de 3 mil especialistas,

Entre os pontos destacados, Trindade mencionou a nova clausula de embargos e sanção anunciada recentemente pelo governo, numa clara sinalização de “mais Brasil, menos Brasília”. O governo estima que R$ 65 bilhões serão injetados na economia com a substituição do depósito recursal por seguro garantia ou fiança bancária, como prevê o programa de emprego anunciado nesta semana pelo governo Bolsonaro. Com a medida, o dinheiro represado em contas judiciais poderia voltar ao caixa das companhias. “Isso pode trazer um volume significativo de negócios para o mercado segurador”, comemorou.

Ele também está otimista com o movimento de privatização e de concessões já realizados e os que estão na agenda do governo. “Isso deve gerar mais atividades para grandes riscos”, citou. Trindade também ressaltou que espera que a nova lei de licitações seja aprovada, para substituir a Lei 8.666. Depois de passado pelo Senado, seguirá para a sanção do Presidente da Republica.  O projeto estabelece que as obras e serviços de engenharia terão um seguro que afiançará sua execução em caso de problemas com a construtora. “Esse também é. um passo importante para a indústria de seguros de grandes riscos, pois vai estimular que obras tenham a garantia do seguro para seu termino, mesmo que um infortúnio coberto pelo programa de seguro aconteça”, disse.

Segundo ele, o Brasil tem um mercado sofisticado e de boa qualidade em grandes riscos, tanto em relação aos corretores e às re/seguradoras, que são globais, bem como os gerentes de riscos que são especialistas de boa formação. Temos grande possibilidade de desenvolver os seguros ambiental e riscos cibernéticos, ambos motivados pelas regulamentações como LGPD, e nossa expectativa é de que logos esses produtos estejam consolidados como o seguro de D&O (Directors & Officer), que não era nada anos atrás. Em 2018, o mercado para este produto alcançou R$ 443 milhões em vendas, valor que representou uma alta de 9,38% comparado ao ano anterior, contabilizando cerca de 10 mil apólices.

Rodrigo Avila, atual vice-presidente da Associação Brasileira de Gerenciamento de Riscos (ABGR) e novo presidente a partir de 2020, conversou com o blog Sonho Seguro sobre tendências do seguros para grandes corporações. Ele traz uma visão clara sobre o setor, uma vez que que administra um dos maiores programas de seguros do Brasil como gestor de risco da Suzano, a maior produtora global de celulose de eucalipto e uma das 10 maiores de celulose de mercado, além de líder mundial no mercado de papel, com cerca de 60 marcas. Leia a entrevista:

Que tendências você vê na compra de seguros no Brasil?

Destaco o especial crescimento nos produtos voltados aos riscos ambientais, que já se consolidou no mercado, e cibernéticos, um movimento que começou há 3 anos e que deve se expandir no médio prazo.

E no mundo? Afinal o risco de grandes empresas está globalizado e requer pulverização no mercado mundial.

Quando olhamos para um cenário global, ambos os riscos destacados já se encontram bastante disseminados no mercado, especialmente nas grandes empresas. Para o Cyber em especifico, a grande quantidade de sequestro de informações e ataques de sistemas o colocou como um dos principais riscos globais na visão dos empresários, de acordo com um levantamento realizado pelo Fórum Econômico Mundial. E a medida que se aumenta a preocupação com o risco, o movimento de transferência através de uma apólice de seguro se dá como uma importante solução.

Qual a estrutura de gerenciamento de risco nas empresas?

Empresas de grande porte geralmente possuem times específicos que atuam na gestão dos riscos. Esses times costumam ter bastante autonomia e estão ligados ao CFO ou até diretamente ao CEO da empresa. Isso já não se vê em empresas de médio e pequeno porte, onde a função de gestão dos riscos acaba que ficando diretamente ligada ao responsável pela empresa. No entanto, em alguns casos, essa função acaba até sendo negligenciada pelo empresário, algo mais ligado a falta de conhecimento sobre o tema do que falta de interesse.

Corretores, seguradoras e resseguradoras têm ofertado ajuda na consultoria de gerenciamento de risco?

No caso do corretor, ele acaba sendo um suporte fundamental para as empresas a medida que os gestores/empresários não conseguem ter o conhecimento sobre todos os riscos que a empresa esteja exposta. Entendo que o corretor é a figura que deve trazer o conhecimento de mercado bem como as soluções de seguros disponíveis. É o corretor que tem a capacidade de suprir essa dificuldade das empresas. Já as seguradoras e resseguradoras passam a ser importantes quando das suas visitas aos locais dos clientes e consequente emissão de relatórios de recomendações de melhorias de riscos. Isso é um processo frequente na aquisição de seguros de propriedade. De posse desse relatório o gestor toma conhecimento das medidas de proteção necessárias para mitigar seus riscos. Nesse momento vejo que o corretor volta a ser importante dado que ele pode auxiliar o empresário na estruturação e montagem do devido plano de ação. 

Qual a importância da inovação nos programas de seguros, em termos de mudança de risco?

A inovação na gestão de riscos é algo fundamental para as empresas e o gestor precisa estar conectado com as soluções que surgem constantemente no mercado. Por exemplo: boa parte dos riscos de uma empresa se encontra na maneira de gerir os seus próprios processos diários. Nesse cenário, o gestor precisa encontrar quais são as aplicações e sistemas que possam tanto atuar na simplificação dos seus processos, bem como seja uma ferramenta de monitoramento e redução dos seus riscos.

As seguradoras tem ofertado novos seguros para novos riscos?

Acredito que o principal exemplo seja o produto de Riscos Cibernéticos. Esse produto tem tanto a função de ressarcir o empresário de eventual perda, bem como carrega um pacote de serviços úteis a empresa seja pós ou até durante o evento de sinistro, por exemplo: há uma cobertura no produto que envolve a colocação de um especialista em negociação com o sequestrador dos dados, função essa que dificilmente poderia ser realizada pelo cliente.

O uso de Inteligência Artificial e Internet das Coisas tem ajudado a criar soluções de transferência de riscos, com a criação de um banco de dados estatísticos que pode melhorar as negociações do programa de seguros?

A adequada gestão dos riscos de uma empresa passa pelo efetivo controle e monitoramento das suas informações e dados. Pode se citar exemplos como: controle de falhas sistêmicas, gestão dos estoques, mapeamento de sinistros, acidentes e incidentes, pesquisas de satisfação de clientes e fornecedores, depreciação de maquinas e equipamentos, eficiência logística, etc. Todos esses controles, de alguma forma, acabam impactando na gestão dos riscos da empresa e consequentemente na colocação dos seus seguros.  

Recentemente você participou de um evento internacional sobre as tendencias do setor. Quais as principais queixas dos gestores?

Os gestores estão preocupados com os impactos que o clima extremo e catástrofes naturais vem impactando na precificação dos seguros como um todo, em especial nos programas de property. Está sendo percebido um movimento de alta de preços e em alguns casos redução de capacidade. Grandes empresas estão com maiores dificuldades na montagem de seus painéis de seguro, muitas vezes sendo necessário agregar uma maior quantidade de seguradoras ou resseguradoras para ter a proteção de 100% do risco.

Como seria possível melhorar esse cenário de alta de preço sem a contrapartida de alta na sinistralidade? 

A eficiente gestão dos riscos é o único caminho que eu vejo para que uma empresa consiga obter as melhores taxas do mercado. Esse é um trabalho fundamental e constante para o gestor. Maior gestão de risco, menor sinistralidade e taxa de seguro.

Quais as suas sugestões para melhorar o relacionamento dos gestores de riscos com corretores e com as companhias de re/seguro?

Além do relacionamento diário já existente, eu acredito que os eventos de mercado são as melhores oportunidades para uma aproximação efetiva. É um importante momento de networking que deve ser valorizado. A EXPO ABGR 2019 acaba tendo um papel muito relevante para o mercado de seguros brasileiro, afinal, estamos falando do maior evento da América Latina com um público superior a 3 mil pessoas.