A maior carteira da Itaú Seguros é de seguro de vida e prestamista, apólice que garante o crédito em caso de inadimplência do tomador

O Itaú divulgou lucro recorrente do primeiro trimestre de 2020 de R$ 3,91 bilhões, queda de 43,1% na comparativo anual. A Itaú Seguridade registrou queda de 7,4% no lucro líquido recorrente do primeiro trimestre de 2020, para R$ 612 milhões, comparado a mesmo período do ano passado, quando contabilizou R$ 656 milhões. A maior carteira da Itaú Seguros é de seguro de vida e prestamista, apólice que garante o crédito em caso de inadimplência do tomador.

O resultado recorrente das operações de seguros, que consistem nos produtos de bancassurance relacionados aos ramos de vida e patrimoniais, seguro de crédito e seguros de terceiros, aumentou 9,2% em comparação com mesmo período do ano anterior. Esse crescimento é resultado do aumento de prêmios ganhos de seguros prestamista, cartão protegido, de vida e de acidentes pessoais, e de receitas de seguros de terceiros. Esses efeitos foram parcialmente compensados pelo aumento da sinistralidade.

A receita das operações de seguros recuaram de R$ 1,607 bilhão para R$ 1,553 bilhão, devido à redução na margem financeira da previdência e de prêmios ganhos, principalmente pela venda da seguradora no Chile, e por menores vendas de seguros relacionados à crédito.

Em relação ao mesmo período de 2019, o aumento de prêmios ganhos e de receitas de prestação de serviços de seguros de terceiros foram mais que compensados pela menor margem financeira gerencial e pelo aumento de sinistralidade de cartão protegido e de seguros de vida e acidentes pessoais, informa o comunicado que traz os resultados do grupo.

A AIG reservou US$ 419 milhões em perdas por catástrofe na unidade, que incluíram US$ 272 milhões em perdas estimadas relacionadas ao COVID-19

A American International Group Inc. (AIG) registrou lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da AIG foi de US$ 1,7 bilhão, ou US$ 1,98 por ação ordinária diluída, no primeiro trimestre de 2020, comparado a US$ 654 milhões ou US$ 0,75 por ação ordinária diluída, no trimestre do ano anterior, impulsionado principalmente por US$ 3,5 bilhões ganhos de capital realizados líquidos de impostos, em comparação com US$ 446 milhões em perdas de capital realizadas líquidas antes dos impostos no trimestre do ano anterior.

Já o lucro líquido registrou queda de 93% no lucro ajustado trimestralmente, ao reservar dinheiro para cobrir reivindicações relacionadas ao surto de COVID-19, que chamou de a maior perda de catástrofe que o setor já teve. O ganho após impostos ajustada atribuível aos acionistas ordinários da AIG foi de US$ 99 milhões, ou US$ 0,11 por ação ordinária diluída, no primeiro trimestre de 2020, em comparação com US$ 1,4 bilhão ou US$ 1,58 por ação ordinária diluída no trimestre do ano anterior. A redução foi justificada principalmente pela menor receita líquida de investimentos, impulsionada por quedas nos mercados de ações e perdas nos títulos do SAV decorrentes do aumento dos spreads nos mercados de crédito e pelo impacto do COVID-19.
 

A AIG registrou uma perda de subscrição de US$ 87 milhões em seus negócios de seguros gerais no primeiro trimestre, em comparação com um lucro de US$ 179 milhões no ano anterior, principalmente devido a perdas relacionadas a pandemia.

A AIG reservou US$ 419 milhões em perdas por catástrofe na unidade, que incluíram US$ 272 milhões em perdas estimadas relacionadas ao COVID-19, como viagens, crédito comercial e remuneração dos trabalhadores. O restante foi principalmente relacionado ao clima, informou a empresa.

“Acreditamos que o COVID-19 será a maior perda de CAT (catástrofe) que o setor já viu”, disse o CEO da AIG, Brian Duperreault, em comunicado. A receita líquida total de investimentos da AIG, ajustada, caiu US $ 1 bilhão, para US $ 2,7 bilhões, de um ano atrás.

O índice combinado de acidentes gerais de seguros da seguradora – que exclui alterações de perdas incorridas nos últimos anos – foi de 95,5% no trimestre, comparado a 96,1% no ano anterior.

A BB Seguridade resgistrou queda de 12,9% no lucro liquido do primeiro trimestre de 2020 em comparação ao mesmo período anterior, com ganho de R$ 882,7 milhões. Os números do trimestre refletem, principalmente, o desempenho até a primeira quinzena de março, antes do início da crise.

Dois motivos justificam a baixa do ganho: “o descasamento temporal na atualização de ativos e passivos [de planos de previdência de benefício definido], e a alienação da participação no IRB Brasil RE, que havia contribuído com R$ 49,4 milhões no resultado de investimentos em participações societárias no primeiro trimestre de 2019”, informa em release.

Um dos pontos negativos dos resultados veio pela linha do resultado financeiro, que caiu 84% ante os três primeiros meses de 2019. Foram R$ 49 milhões em 2020, frente a R$ 297 milhões um ano antes.

O resultado operacional combinado das empresas do conglomerado cresceu 19,6% na comparação anual. Conforme a BB Seguridade, o aumento teve como principais fatores a redução da sinistralidade de seguros, o desempenho comercial no seguro rural e no prestamista e uma maior arrecadação em planos de previdência. As receitas operacionais consolidadas, porém, recuaram 6,3% no primeiro trimestre, ante o mesmo período de 2019, para R$ 1,169 bilhão, devido a um recuo do resultado de investimento em participações societárias.

Segundo nota divulgada pela companhia, já em meados de março, logo após a decretação da pandemia da covid-19, observou-se uma rápida desaceleração do faturamento a partir da segunda quinzena de março, principalmente nos seguros de vida, na previdência e na capitalização, com reflexos nas receitas de corretagem da BB Corretora”.

O volume total de prêmios emitidos de seguros, contribuições de previdência e arrecadação com títulos de capitalização alcançou R$ 13,3 bilhões no primeiro trimestre de 2020, avanço de 19% em relação ao mesmo período do calendário anterior.

Os prêmios emitidos de seguros vieram 15,9% acima do primeiro trimestre de 2019. O volume alcançou R$ 2,2 bilhões. A receita com corretagem também subiu fortemente, para R$ 883 milhões no período, com alta anual de 15,8%.

Diante das incertezas trazidas pela covid-19, a BB Seguridade suspendeu o “guidance” para 2020. Em fato relevante divulgado pela empresa, o cenário da pandemia “acarretou mudanças significativas nas premissas que embasaram as projeções iniciais. Tal cenário ainda não permite que a companhia tenha clareza quanto à evolução e a duração dos impactos na atividade econômica e, por conseguinte, em seus negócios”, informa no documento enviado à CVM.

A companhia informa que as projeções serão retomadas “tão logo haja redução no nível de incerteza quanto aos impactos da pandemia na economia e às repercussões em seus negócios”. O guidance suspenso estabelecia crescimento para o resultado operacional não decorrente de juros ajustados (ex-holdings) na faixa entre 7% e 13%, alta de prêmios emitidos pela Brasilseg de 5% a 10% e subida de reservas de planos de previdência PGBL e VGBL da Brasilprev de 10% a 13%.

Segundo o grupo, a diversificação dos negócios é crucial para mitigar riscos de carteiras mais afetadas

O lucro líquido da Porto Seguro atingiu R$ 228 milhões no primeiro trimestre deste ano, queda de 23,8% comparado ao mesmo período anterior. O ROAE foi de 12,3 no período. Excluindo o efeito do excesso de capital e considerando uma remuneração de 100% do CDI para os investimentos, a rentabilidade dos negócios da Empresa seria de 19,4% no trimestre.

A Porto Seguro, ainda que impactada pelo desempenho dos investimentos em renda variável, decorrente dos efeitos da pandemia do Covid-19 na economia global, registrou alta de 52% no resultado operacional do primeiro trimestre deste ano, comparado a mesmo período do ano passado. O bom desempenho foi creditado a melhora na operação de Seguros e da expansão relevante dos Negócios Financeiros e Serviços. A diversificação dos negócios tem desempenhado papel relevante para sustentar o crescimento e mitigar os riscos da companhia, informou em release.

As aplicações financeiras foram impactadas pela queda no preço dos ativos de renda variável, reflexo de uma das maiores e mais rápidas quedas na história da bolsa, afetada pelos efeitos decorrentes da pandemia Covid-19. Ainda assim, mesmo com o retorno negativo das alocações em ações, o resultado das aplicações (excluindo  Previdência) foi positivo em R$ 23,5 milhões, correspondendo a um retorno de 0,3% (29,3% do CDI). O resultado financeiro total foi R$ -1,5 milhão no trimestre.

Os prêmios de seguros (excluindo DPVAT) encerraram o trimestre com uma evolução de 2,3% em comparação ao mesmo período anterior, alavancados pelo forte desempenho dos seguros de Saúde (+19,6%), Vida (+12,3%) e Riscos Financeiros (+29,6%), além da contribuição resultante do aumento dos prêmios do Patrimonial (+5,6%). O seguro Auto, por sua vez, recuou 2,8% justificado principalmente pela intensificação do ambiente competitivo.

O índice combinado de seguros atingiu 94,1% no 1T20, uma melhora de 1,1 p.p. em comparação com o 1T19, decorrente da melhora nos índices de sinistralidade, despesas administrativas e operacionais. O índice de despesas administrativas e operacionais trimestral recuou 0,5 p.p. em relação ao mesmo período do ano anterior. O patamar atual representa o melhor índice para um primeiro trimestre em mais de 10 anos, resultado da realização de investimentos em tecnologia combinados com o foco em melhorias e automatização de processos. A sinistralidade total recuou 1,5 p.p., explicado principalmente pela melhora de 1,9 p.p. na sinistralidade do Auto, beneficiada pela redução das frequências de sinistros.

Nos Negócios Financeiros e Serviços, as receitas trimestrais cresceram 15,4% (vs. 1T19), enquanto o aumento das despesas foi de 2,0% no período. Esse desempenho é explicado tanto pela consistência dos Negócios Financeiros quanto pela melhora de Serviços, alinhados à estratégia de diversificação dos negócios adotada pela Empresa.

A Porto Seguro ressaltou diversas iniciativas adotadas para apoiar seus stakeholders e a sociedade em geral neste momento de pandemia, tais como proteção dos colaboradores através de ações de isolamento social, com cerca de 95% dos funcionários trabalhando em regime de home office e comprometimento público em não demitir por causa da crise; complementação da renda dos prestadores de serviços através do adiantamento de pagamento de serviços; abertura e ampliação de linhas de crédito para corretores, comerciantes no entorno de seu complexo matriz e clientes; prorrogação do vencimento de parcelas de seguros, empréstimos e financiamentos para seus clientes; fornecimento de suprimentos e equipamentos para redes hospitalares; intensificação no apoio a pessoas carentes; doação de alimentos a entidades assistenciais, entre outras.

“A empresa está bem posicionada para enfrentar este momento desafiador, com base no seu elevado nível de caixa e margem de solvência, e segue confiante na solidez do seu modelo de negócios, com a certeza de sair da crise atual mantendo a robustez de suas operações e bem posicionada para seguir em sua trajetória de crescimento e de entrega de resultados consistentes”, afirmou o grupo em nota.

Principais destaques 1T20
Receita Total: 4,5 bilhões (+3,7% vs. 1T19)
Prêmios Emitidos: R$ 3,7 bilhões (+2,3% vs. 1T19)
Receita Negócios Financeiros e Serviços: R$ 715 milhões (+15,4% vs. 1T19)
Resultado Financeiro: R$ -1,5 milhão (-100,6% vs. 1T19)
Índice Combinado: 94,1% (-1,1 p.p. vs. 1T19)
Lucro Líquido: R$ 228 milhões (-23,8% vs. 1T19)