Impulsionado principalmente pelo forte desempenho comercial e crescimento do resultado financeiro, o lucro líquido da BB Seguridade fechou 2022 em R$ 6 bi, crescimento de 53,7% em relação ao ano anterior. Em 2022, o resultado operacional não decorrente de juros, antes de impostos, evoluiu 27,9% e superou a projeção de crescimento de 24% a 27% divulgada no guidance da companhia.

O crescimento do lucro ocorreu mesmo com as adversidades enfrentadas no seguro agrícola, decorrentes do evento climático La Niña, que afetou principalmente o estado de Mato Grosso do Sul e a região Sul do país, perfazendo em 2022 um total de R$ 3,2 bilhões em indenizações aos produtores rurais.

No 4T22, o lucro líquido evoluiu 47,3%, totalizando R$ 1,8 bi, e o resultado operacional não decorrente de juros (ex- holdings) cresceu 21,0% em relação ao mesmo período de 2021. O resultado financeiro combinado das empresas do grupo, após impostos, atingiu R$ 457 milhões, superando em mais de 3 vezes o resultado gerado no 4T21.

Líquido de impostos, o resultado operacional contribuiu com R$ 1,1 bilhão para a variação do lucro. Os principais destaques para esse desempenho foram a redução da sinistralidade, com a dissipação dos efeitos da COVID-19 nos produtos com cobertura de morte, o forte crescimento de vendas de seguro rural e prestamista e o aumento da arrecadação com títulos de capitalização e previdência.

O resultado financeiro consolidado, líquido de impostos, de todo o conglomerado – BB Seguridade e de suas investidas – atingiu R$ 1,1 bilhão em 2022 e contribuiu com um aumento de R$ 978 milhões para o lucro líquido, com elevação na taxa de retorno dos ativos, favorecida pela alta da taxa Selic e menor impacto de marcação a mercado, expansão do volume de ativos financeiros e recuperação do resultado financeiro da Brasilprev.

A companhia divulgou estimativas de crescimento para 2023, prevendo novamente uma expansão de dois dígitos em todos os indicadores do seu guidance. Para o resultado operacional não-decorrente de juros (ex- holdings), a expectativa da BB Seguridade é crescer entre 12% e 17%. Já para os prêmios emitidos da Brasilseg, a evolução projetada está entre 10% e 15%. Por fim, com relação às reservas de previdência – PGBL e VGBL da Brasilprev, a companhia espera uma alta entre 10% e 14%.

Seguros: com crescimento de 30,7%, volume de prêmios emitidos supera as projeções de crescimento e chega a R$ 15 bilhões no ano

Os prêmios emitidos superaram o intervalo projetado de crescimento de 25% a 28%, apresentando forte desempenho em praticamente todas as linhas de negócio: (i) rural (+51,8%), devido ao aumento da demanda e expansão do Plano Safra 2022/2023; (ii) prestamista (+26,3%), reflexo de aumento da penetração no desembolso de crédito do Banco do Brasil e maior volume de vendas nas operações de crédito em estoque, além de redução do cancelamento; (iii) vida (+4,5%), com a evolução de vendas novas e melhora do cancelamento; e (iv) residencial (+18,3%) e empresarial/massificados (+33,1%).

Previdência: captação líquida fecha 2022 em R$ 1,7 bi, ante resgate líquido de R$ 783 milhões em 2021

A captação líquida em 2022 foi positiva em R$1,7 bilhão, ante resgate líquido de R$783 milhões em 2021, impulsionada pelo expressivo aumento das contribuições (+15,7%). No 4T22, a captação foi positiva em R$676 milhões, com crescimento da arrecadação, que somou R$13 bilhões no trimestre (+8,1% s/ 4T21), e redução do índice de resgate (-0,8 p.p. s/ 4T21 | -0,4 p.p. s/ 3T22).

Capitalização:arrecadação sobe 38% e encerra ano com volume de R$ 5,9 bilhões

Com incremento do ticket médio dos títulos de pagamento único e expansão de 37,5% nas vendas de títulos de pagamento mensal, a arrecadação com títulos de capitalização cresceu 38% em 2022, totalizando R$ 5,9 bi. Na comparação 4T22 x 4T21, o crescimento foi de 55,8%, totalizando o volume de R$ 1,7 bilhão.

O grupo segurador Mapfre registrou crescimento de 45% em emissão de prêmios na comparação com 2021, atingindo 4,8 bilhões de euros em volume total, informa comunicado global. O lucro líquido atingiu 144 milhões de euros, 93% acima do registrado em 2021. De acordo com comunicado, o forte resultado foi impulsionado, principalmente, pela evolução da diversificação dos negócios firmados pela companhia ao longo dos últimos 12 meses e pela valorização do real no período – cerca de 18%.

O crescimento das vendas foi o mais alto entre todas as regiões em que o grupo opera no mundo, posicionando-se à frente do crescimento que a seguradora obteve na América do Norte (25%), América Latina Sul (23%) e Ibéria (0,4%). Na análise sobre ramos, os Seguros Gerais foram os que mais contribuíram para os negócios da companhia no Brasil, com 2,7 bilhões de euros em prêmios, um aumento de 58% no período de um ano. O segmento de Vida também obteve um bom desempenho em prêmios, com 1,5 bilhão de euros arrecadados (crescimento de 30%), seguido pelos seguros de Automóvel, com 623 milhões de euros (35,1%).

Na avaliação do CEO da Mapfre no Brasil, Fernando Pérez-Serrabona, os resultados positivos refletem a solidez da companhia, que, com eficiência operacional e resiliência frente aos desafios econômicos, conseguiu realizar investimentos que tornaram seu modelo de negócios competitivo. “O Brasil é estratégico para os negócios da companhia e um dos mercados com maior potencial de crescimento no setor de seguros. Temos objetivos claros para seguir com precisão e sustentabilidade em nossos ramos de atividade. Nossos investimentos em melhoria de processos internos e na experiência do cliente, principalmente, com modelos de tarifação e subscrição adequados a realidade do mercado e incremento da oferta multicanal, contribuíram de forma significativa para os resultados observados em 2022, traçando um horizonte promissor para 2023”, explica o executivo. 

Brasil em destaque 

Em 2022, o Brasil se firmou como a segunda região mais relevante para as receitas globais do grupo Mapfre, com pouco mais de 24% de participação em prêmios, atrás de Portugal e Espanha, que detém, juntos, 37% da fatia dos negócios globais. Os números refletem a evolução dos negócios no segmento Vida Risco, cujo lucro cresceu consideravelmente, passando de 2 milhões para 54 milhões de euros, fruto da diminuição da taxa de sinistralidade derivada do Covid-19. Da mesma forma, o lucro do negócio agrícola cresceu 143% frente a 2021, apesar do impacto da seca no norte e sul do país.

Resultado global

No consolidado de 2022, o grupo Mapfre atingiu globalmente 24,5 bilhões de euros em prêmios, o que representa um aumento de quase 11% na comparação com 2021. O resultado reflete uma melhora geral do negócio de seguros em praticamente todas as regiões, com aumentos significativos na América Latina e América do Norte, bem como nos negócios de resseguro e grandes riscos, além da valorização de quase todas as moedas em relação ao euro.

Já com relação aos lucros, a Mapfre atingiu a cifra de 642 milhões de euros, uma redução de 16% na comparação com 2021. As elevadas taxas de inflação nos mercados e o aumento da sinistralidade de automóveis e decorrente de eventos climáticos impactaram as contas da companhia. Do lado positivo, contribuíram a evolução de novos negócios na América Latina e os resultados da Mapfre RE, a resseguradora do grupo, além do desempenho nos ramos de Seguros Gerais e Vida.