Seguradora expande portfólio de produtos com a Midway Financeira, uma das principais emissoras de cartões do país  

Parceiros há mais de 20 anos, a Seguradora Zurich e a Midway Financeira, subsidiária do Grupo Guararapes que é detentor da varejista Riachuelo, renovaram a parceria para que produtos de proteção da seguradora sejam ofertados nas mais de 330 lojas da Riachuelo, bem como no call center e em canais digitais da financeira. 

A Midway possui uma operação sólida de seguros, que atualmente conta com mais de 2,1 milhões apólices ativas, em sua maioria de origem desta longa parceria com a Zurich, agora renovada. No portfólio de produtos, além dos seguros residencial, bolsa protegida e conta paga, está incluso no novo acordo a disponibilização de outros produtos a partir do 2º semestre de 2023, como o prestamista no empréstimo pessoal e no parcelamento de fatura, acidentes pessoais, celular e garantia estendida. 

Para a Midway, uma das principais maiores emissoras de cartões do país, a renovação da parceria fortalece o portfólio de soluções de proteção financeira para os clientes da Riachuelo, contribuindo para maior integração da financeira junto ao varejo. 

Francisco Santos, CEO da Midway Financeira, ressalta que “a renovação desta longa parceria é a união de forças para potencializar ainda mais a relevância do mercado de seguros nos resultados da financeira”. E ainda complementa: “Temos um negócio sólido e importante, com um portfólio completo, mas que ainda tem muito valor para ser gerado”. 

Para o Diretor Executivo de Parcerias da Seguradora Zurich, Luís Reis, a expectativa da renovação é aumentar o portfólio de produtos e canais para atender cada vez melhor os clientes. “A parceria com a Midway é uma das maiores e mais relevantes parcerias da Zurich no Brasil, e vem crescendo cada vez mais. A atuação com a Midway é um importante canal para ampliar a proteção da sociedade brasileira, dada a sua grande capilaridade e credibilidade no território nacional”.  

Flexível, a seguradora soma mais de 23 milhões de clientes junto a parceiros de diferentes setores, como bancos, empresas financeiras, varejistas, empresas de Telecom, entre outras. Luís Reis ressalta também a capacidade da seguradora, que é uma das líderes no segmento de afinidades (como são chamados os seguros de celular e garantia estendida), de unificar os produtos e serviços, ajustando e automatizando a operação ao longo do tempo.  

“Temos muitos investimentos em tecnologia para viabilizar as operações com as financeiras e demais parceiros. Isso é feito via APIs, que são facilitadores para as empresas interessadas em distribuir os seguros, já que permitem que sistemas de diferentes linguagens de programações sejam integrados de forma rápida, fácil e segura”, explica Reis. “Continuaremos investindo em tecnologias de ponta em nossos produtos e serviços, buscando facilitar a conexão com nossos parceiros e popularizar ainda mais o acesso aos produtos de seguro, como estamos fazendo com a Midway”, finaliza. 

Fonte: Fenaprevi

Levantamento da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida — Fenaprevi, com base nos dados da Superintendência de Seguros Privados — SUSEP, para o primeiro semestre de 2023 aponta que os prêmios de seguro de pessoas somaram R$ 29,2 bilhões no período, alta de 8,2% em relação ao mesmo semestre do ano passado. Esse crescimento supera a inflação do intervalo, resultando em uma variação real de 3,6%.

Por ramo, 48% desse montante (cerca de R$ 14,3 bilhões) foi arrecadado em seguros de Vida nas modalidades individual e coletiva e 28% foram em seguro Prestamista, o equivalente a R$ 8,2 bilhões. As principais variações ocorreram em Vida Individual, que cresceu 18%; Funeral, que registrou alta de 18,3% e no seguro Viagem, que subiu 23,8% — todos na mesma base de comparação. No mesmo período, o prêmio do Prestamista aumentou 4,1% e o do Vida em Grupo cresceu 5,9%, os dois segmentos mais expressivos no total.

“O crescimento dos prêmios é um sinal muito positivo para a indústria, pois demonstra o valor percebido destes produtos por parte do cidadão. Em tempos de elevado custo do crédito e diminuição da renda disponível das famílias, conseguir crescer nos dá a certeza que entregamos à sociedade produtos que fazem a diferença e que são priorizados por muitas famílias”, analisa Edson Franco, presidente da Fenaprevi.

Pagamento de benefícios cresce 6,3% no semestre

Ainda segundo a Federação, o pagamento de sinistros no primeiro semestre de 2023 totalizou R$ 7,4 bilhões, alta de 6,3% em relação ao mesmo semestre de 2022. Os maiores pagamentos de benefícios à população segurada foram o Vida, individual e coletivo, também responsável por 48% do total e o Prestamista por 17% do total, respectivamente R$ 4,0 bilhões e R$ 1,3 bilhão em benefícios pagos.

Nos dois ramos, praticamente não foi alterado o montante pago em relação ao primeiro semestre de 2022, verificando na leitura atual alta de 0,1% no seguro de Vida e queda de 0,8% no Prestamista. As principais variações positivas ficaram nos pagamentos de benefícios do seguro Viagem, 92,8% maior em 2023; de Funeral, que avançou 34,9% e nos seguros Dotais, com expansão de 26%.

Fonte: MDS

A MDS Brasil, uma das principais corretoras do país no segmento de Seguros, Resseguros, Gestão de Benefícios e Consultoria de Riscos, comunica a chegada de Paulo Silveira como Superintendente Comercial. Com mais de 30 anos de experiência no mercado de seguros, Silveira agrega uma riqueza de habilidades que irão potencializar ainda mais a posição da companhia como líder do setor.

Ao longo de sua jornada, o profissional construiu uma trajetória de 23 anos na PepsiCo, onde desempenhou a liderança em diversas áreas, abrangendo Crédito & Cobrança, Planejamento e Seguros, se destacando como Gerente de Riscos durante os últimos nove anos. Além do seu vasto conhecimento prático, o executivo é formado em Direito, possui pós-graduação em Controladoria, Gestão Financeira e MBA em Auditoria e Compliance.

“Estou entusiasmado em desempenhar o papel de reforçar a capacidade da corporação em proporcionar soluções de consultoria de riscos e seguros de excelência, e assim, impulsionar ainda mais o crescimento dos negócios da companhia”, declara Paulo Silveira, Superintendente Comercial da MDS Brasil.

Sua nomeação possui o foco de intensificar a visão do cliente para o centro das operações, alavancando resultados positivos e contribuindo para o crescimento contínuo da empresa.

FONTE: Bloomberg, com tradução do Valor

A Viasat Inc. tem mais de US$ 1 bilhão em satélites em órbita em apuros, e as seguradoras espaciais estão se preparando para sinistros que abalarão o mercado.

O satélite ViaSat-3 Americas, de cerca de US$ 1 bilhão, sofreu um problema inesperado ao colocar sua antena em órbita em abril. Se a Viasat declarar perda total, os executivos da indústria estimam que a indenização atingiria um valor recorde de US$ 420 milhões e, por sua vez, tornaria mais difícil – e mais caro – para outros operadores de satélite obterem seguro.

Devido ao risco financeiro associado ao seguro de um satélite tão caro, o ViaSat-3 é provavelmente coberto por diversas apólices de diferentes empresas.

“Nenhuma seguradora quer assumir o risco sozinha”, disse Denis Bensoussan, que dirige o negócio de seguros satélite da Beazley Insurance, um sindicato do Lloyd’s de Londres, um dos membros do painel de seguradoras da ViaSat-3. Nenhuma outra grande seguradora estava disposta a divulgar publicamente o seu papel como subscritora do satélite.

Já em 24 de agosto, a Viasat relatou que seu satélite Inmarsat-6 F2, lançado em fevereiro, sofreu um problema de energia. A falha pode encerrar a vida útil da nave e resultar em uma indenização de US$ 350 milhões, disse o Space Intel Report.

Os problemas da Viasat em órbita ocorrem alguns anos depois de grandes seguradoras como American International Group Inc. e Allianz SE terem fechado seus portfólios espaciais. Isso deixou um grupo menor de fornecedores para absorver os riscos no mercado notoriamente arriscado.

Embora as principais empresas de telecomunicações com satélites multimilionários ainda desejem cobertura, outros operadores espaciais concentrados em lançar grandes lotes de satélites pequenos na órbita mais baixa da Terra – como a Space Exploration Technologies Corp., de Elon Musk – não estão a fazer o mesmo. Para eles, a perda de um satélite não é um grande problema.

Os executivos da Viasat disseram que é muito cedo para especular se a empresa irá registrar uma reclamação.

“Não há consequências se demorarmos mais uns três meses para obter boas medições e depois tomarmos essas decisões”, disse o CEO da Viasat, Mark Dankberg, a analistas em 9 de agosto, depois que a empresa divulgou resultados trimestrais melhores do que o esperado.

Os investidores estão preocupados, no entanto. As ações da Viasat despencaram 28%, em uma queda recorde em um único dia após o anúncio em julho do problema do ViaSat-3. Os executivos disseram que o problema do satélite iria travar o crescimento em 2025, embora o impacto se limitasse ao seu serviço de banda larga fixa com efeitos em apenas cerca de 13% do seu negócio.

Os problemas não são de hoje. O satélite ViaSat-2 da empresa, lançado em 2017, também sofreu uma anomalia na antena, provocando uma reclamação de US$ 188 milhões, disse Louie DiPalma, de William Blair, aos clientes no mês passado.

“Este dói muito mais porque a espera foi muito longa e porque a Viasat tem sofrido pressão da SpaceX”, disse DiPalma.

Após as notícias da anomalia do Inmarsat-6, a Viasat e outros participantes da indústria “provavelmente enfrentarão desafios significativos na obtenção de seguro para futuros lançamentos de satélites”, disse DiPalma em nota de 25 de agosto.

Prêmios mais altos

Uma perda de US$ 420 milhões eclipsaria a maior perda de satélite de todos os tempos, de cerca de 345 milhões de euros (US$ 373 milhões) do satélite FalconEye 1 em 2019. Embora grandes para o mercado de seguros de satélites, as perdas podem chegar a bilhões de dólares em outros mercados, como aviação.

Quando ocorrem perdas enormes de satélites, muitas vezes, isso é seguido por um pequeno êxodo de participantes do setor. À medida que as seguradoras saem, os prémios tendem a aumentar, de acordo com especialistas do setor.

Em 2019, as perdas totais com reclamações de satélites totalizaram US$ 788 milhões, o que superou os prêmios totais do ano em US$ 500 milhões, de acordo com o banco de dados de lançamento e satélite Seradata. Nos anos que se seguiram, grandes nomes como American International Group Inc., Swiss Re AG e Allianz SE fecharam as portas ao seguro satélite.

E se o conjunto de seguradoras diminuir, as restantes seguradoras agirão de forma mais criteriosa.

“As pessoas estarão menos dispostas a aplicar capital em satélites arriscados e desafiadores ou em projetos desafiadores”, disse Bensoussan, de Beazley. “Ou exigirão mais prêmios por isso ou restringirão a cobertura.”

Seguro satélite

Os princípios básicos do seguro satélite funcionam mais ou menos como um seguro patrimonial. Operadores de satélite como a Viasat normalmente pagarão prêmios pela cobertura do primeiro ano do veículo em órbita, com opção de renovação, bem como potencial para uma falha catastrófica na plataforma de lançamento.

“Se a missão falhar, eles poderão ser ressarcidos”, disse Patton Kline, diretor-gerente da corretora de seguros Marsh. “Eles podem sair e comprar um serviço de lançamento, comprar outro satélite e realizar a missão novamente.”

Para satélites menores, as operadoras podem potencialmente obter cobertura de uma seguradora.

No entanto, quando os satélites atingem centenas de milhões de dólares, os operadores normalmente têm de recorrer a um punhado de seguradoras para obter cobertura total. Atualmente, existem cerca de 20 a 30 participantes no seguro de satélite.

“Alguns dos desafios que enfrentamos são a baixa frequência de perdas, mas a alta severidade”, disse Chris Kunstadter, chefe global de espaço da seguradora AXA SA. “Portanto, eles não acontecem com frequência, mas quando acontecem, são grandes.”

A AXA se recusou a comentar se estava envolvida na cobertura do ViaSat-3. A Marsh, outra seguradora, disse que não esteve envolvida na colocação do satélite.

Com tantas seguradoras sujeitas a este pagamento maciço, os prêmios do seguro de satélite deverão aumentar nos próximos meses, de acordo com as seguradoras, elevando os custos para os operadores de satélite. Essa sacudida no mercado deverá diminuir com o tempo, mas também ocorrerá num momento em que as seguradoras deixaram um mercado conhecido pela alta volatilidade e pelas perdas de alto risco.

Espaço lotado

O número de satélites ativos em órbita quase quadruplicou nos últimos anos, impulsionado pelo surgimento de megaconstelações como o Starlink, da SpaceX, aumentando o potencial de colisão de satélites no espaço. Se isso acontecer, as taxas poderão subir para esses satélites específicos, disse Kline, da Marsh.

A SpaceX não faz seguro para seus satélites, segundo as seguradoras. À medida que mais empresas apoiadas por capital de risco entram em cena e injetam satélites menores na órbita baixa da Terra, o desejo de seguro de satélites diminui. Ao enviar grandes lotes de satélites pequenos e médios de uma só vez, a perda de uma ou mais dessas espaçonaves não é tão terrível – especialmente em comparação com a perda de um satélite enorme como o ViaSat-3.

“Faltam muitas apólices”, disse Bensoussan. “E essa é provavelmente uma das razões pelas quais, embora a indústria espacial seja muito, muito dinâmica e esteja crescendo muito, o mercado de seguros espaciais não cresce. Permaneceu bastante estável.”

Fonte: IRB

O faturamento do mercado de seguros aumentou R$ 10,3 bilhões no primeiro semestre de 2023 se comparado ao mesmo período do ano passado. É o que mostra a 33ª edição do Boletim IRB+Mercado, divulgada hoje (28/08) pela plataforma IRB+Inteligência. A alta, que representa crescimento de 12,9%, foi puxada pelos segmentos Vida e Automóvel. Ao todo, os prêmios emitidos pelas seguradoras nos seis primeiros meses do ano alcançaram R$ 90,3 bilhões.

O relatório, que considerou números publicados pela Susep – órgão regulador do setor – em 10/08, indica que o lucro líquido do setor cresceu 86,3% em relação ao primeiro semestre de 2022, fechando em R$ 17,4 bilhões. Um dos fatores que contribuiu para isso foi a queda de 12,6 pontos percentuais (p.p.) da sinistralidade geral no 1S23. O índice encerrou o semestre em 44,3%, influenciado principalmente pela recuperação do segmento Rural, muito afetado em 2022 por eventos climáticos.

Alta puxada por Vida e Automóvel

Vida, que fechou o 1S23 mantendo a maior participação nos prêmios emitidos (32,9%), totalizou R$ 29,7 bilhões em faturamento. O valor é 8,5% maior que o registrado no mesmo período de 2022. A evolução foi impulsionada, principalmente, pela alta dos seguros de vida individuais (+18%) e coletivos (+6,1%). 

Já Automóvel, que respondeu por 30% dos prêmios emitidos, fechou o 1S23 com R$ 27 bilhões de faturamento, alta de 18,1% ante o 1S22. O segmento, que estava registrando expansão do total de prêmios emitidos devido ao aumento de preços de veículos e peças, agora observa os desdobramentos do programa de renovação da frota, que garantiu desconto no preço de compra de veículos novos.

Nos dois segmentos, a sinistralidade também apresentou melhora. Em Vida, o índice fechou o primeiro semestre em 29,9%, com queda de 2,5 p.p. em relação ao 1S22 e patamar semelhante ao registrado antes da pandemia de covid-19. Em Automóvel, a taxa de 59,7% é 14,4 p.p. menor que a verificada no 1S22. Desde abril de 2022, a sinistralidade do segmento apresenta tendência de queda.

Outros segmentos

Corporativo de Danos e Responsabilidades, que responde por 19,1% do mercado, cresceu 12,7% em relação ao mesmo período de 2022, totalizando R$ 17,3 bilhões no 1S23. A sinistralidade do segmento caiu 2,3 p.p., fechando em 40,8%. Esse é o menor índice desde 2015. 

Individual contra Danos (7,6% do mercado) evoluiu 13% no 1S23 frente aos seis primeiros meses de 2022, com destaque para os seguros Compreensivo Empresarial (+22,6%) e Residencial (+14%). Ao todo, o segmento acumulou R$ 6,9 bilhões em faturamento e registrou sinistralidade de 34,4% (-4,4 p.p.).

Com 7% do mercado, Rural acumulou R$ 6,3 bilhões em faturamento no 1S23, alta de 10,3% em relação ao 1S22, impulsionado pelos recursos do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, do Governo Federal. Já a sinistralidade caiu de 160,9%, no 1S22, para 40,6%, no 1S23. 

Já Crédito e Garantia (3,4% do mercado) faturou R$ 3,1 bilhões no 1S23, alta de 21,1% na comparação com o 1S22. É o maior faturamento do segmento desde o início da série histórica, em 2014. A sinistralidade, no entanto, aumentou 55,9 p.p. e atingiu 80,5% no 1S23.

O Boletim IRB+Mercado resume as operações de seguros, considerando os seguros de danos, responsabilidades e pessoas. A edição também lista os cinco maiores grupos seguradores por linha de negócios e está disponível, na íntegra, no site www.irbre.com. Assim como, o Dashboard IRB+Mercado Segurador, que permite consulta dinâmica e gratuita às informações de todo o setor.

A Austral Re acaba de lançar o LUA (Life Underwriting Assessment), ferramenta destinada as seguradoras, que poderão utilizá-la para otimizar e personalizar o atendimento ao seu cliente final. A ideia é que o processo de subscrição seja mais ágil, mas sem perder a qualidade. Dentre os diferenciais, a plataforma, desenvolvida em parceria com a Samplemed, contém um manual de subscrição com mais de 200 artigos para consulta, 1,8 mil variações de riscos e cadastramento simplificado de novos conjuntos de regras específicas por seguradora. 

“Inovar com customização de serviços e recursos tecnológicos contribui no processo de fidelização dos clientes. Queremos levar ao mercado algo que impacte de forma positiva a rotina de nossos parceiros”, comenta Alessandra Monteiro, head de Vida e Saúde da Austral Re.

O objetivo da resseguradora é oferecer mais ferramentas tecnológicas de subscrição de riscos que agreguem serviços com agilidade e análises cada vez mais precisas, por meio de machine learning e inteligência artificial. Para Alessandra, o conhecimento do mercado nacional e agilidade na tomada de decisão são diferenciais da companhia. “Estamos presentes em 18 países da América Latina e temos comprovada expertise no segmento, sempre atentos a novas tecnologias e soluções”.