A Newe Seguros começa 2024 a todo vapor. Com a compra de 35% das ações da CBM, holding da seguradora, pela gestora de fundos de investimentos BlueOrchard (BO), uma nova estratégia foi desenhada pela companhia. Rodrigo Motroni, Vice-Presidente da Newe, destaca a importância deste investimento: “Estamos falando de uma gestora de Fundos que, em sua trajetória, já desembolsou mais de US$ 10 bilhões para investimentos em empresas de todo mundo; tem atuação em mais de 105 países e gera impactos positivos em 280 milhões de pessoas”, enfatiza.

Sobre a operação de compra das ações da seguradora, Motroni conta que a BO teve o suporte do banco estatal alemão, KFW, no desenvolvimento da estratégia de investimento na Newe, feito pelo maior Fundo comercial de microfinanciamento do mundo, o InsuResilience Investiment Fund (IIF). E complementa: “Saber que temos no nosso conselho uma empresa como a BlueOrchard, membro do grupo Grupo Schroders, gestora britânica de fundos com mais de 215 anos de história e presença global, nos dá a certeza de que estamos agregando ao negócio muito além do que um aporte financeiro”, comemora o executivo.

De 2022 para cá, quando as negociações de investimento tiveram início, a Newe começou a costurar a definição de uma nova estrutura, que hoje conta com conselheiro independente e assento para um representante da BlueOrchard na tomada de decisão da companhia. “Depois de muito trabalho em 2023 para estruturar a nova estratégia, estamos otimistas para crescermos em vendas e resultados”, comenta, Rodrigo.

Além do Seguro Rural e do Seguro Garantia, a Newe se preparou para diversificar seus produtos e manter o foco em pequenas e médias empresas. Ampliou a sua atuação no Seguro Paramétrico, como complemento ao seguro tradicional e como pano de fundo das demais linhas, e entrou na disputa do Seguro de Máquinas e Equipamentos, ao qual irá incorporar, em breve, a cobertura para propriedades rurais. 

Em Riscos Financeiros, manterá o foco no Seguro Garantia e Fiança Locatícia, exclusivo para empresas, e lançará, ainda neste mês de janeiro, o Seguro de Responsabilidade Civil para riscos cibernéticos, com coberturas de Perda de Receita e de Erros e Omissões, em uma só apólice. Além da novidade deste “combo”, serão incorporados ao produto outros diferenciais, como a contratação via plataforma de venda automática 100% digital e um antivírus instalado, gratuitamente, pela seguradora. 

Motroni destaca, ainda, que foi uma jornada e tanto preparar a companhia para conquistar dois aportes de capital da gestora BlueOrchard. “Para nós foi uma honra termos sido escolhidos como o primeiro investimento Equity da BO na América Latina. Em sua avaliação, a Newe foi escolhida pela gestora de investimentos por ter em seu DNA atributos como o reconhecimento por partes dos maiores resseguradores globais, da habilidade de negociação dos sócios brasileiros, inovação, e profundo conhecimento das áreas onde atua. Outro diferencial, foi seu pioneirismo na formatação de uma solução envolvendo o poder público, a indústria e entidades de preservação, na emissão da primeira apólice de Seguro Paramétrico no Brasil subsidiada pelo governo, em parceira com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), Wiz Soluções, ZCO2, Instituto Arapyaú e Dengo Chocolates”, cita. 

“Mesmo num ano de perdas catastróficas que comprometeram o resultado das principais companhias que atuam com o Seguro Rural, como foi em 2022, com indenizações pagas superiores a R$ 10,5 bilhões, renovamos nosso contrato de resseguros, com ampliação do painel de parceiros em 2023, graças à relevância da companhia na oferta de produtos no Brasil. Para 2024, acabamos de fechar nosso contrato e ampliamos ainda mais o nosso painel de resseguradores internacionais de primeira linha, o que é um aval e tanto, tendo em vista que o mercado de resseguros segue em um cenário conhecido como ‘hard market’, ou seja, preços elevados e coberturas restritivas”, afirmou. 

Além desse bom painel de resseguradores, vital para qualquer seguradora poder operar com seguros que exigem garantias extras diante da volatilidade, como é o caso do Seguro Rural que depende do clima, a Newe mantém empresas de auditoria, reconhecidas internacionalmente, na avaliação de suas práticas de controle. 

Motroni também destaca o desenvolvimento de ferramenta própria de sensoriamento remoto para gerenciamento de risco e análises socioambientais, entre os quesitos que diferenciou a Newe aos olhos dos investidores internacionais. “A plataforma teve uma aceitação tão grande que agora segue uma carreira solo para prestar serviços a todo o mercado”, informa o vice-presidente e sócio fundador, demostrando seu grande otimismo. “2024 será um ano de grandes conquistas para o Brasil, que avança nas reformas para garantir investimentos robustos em infraestrutura, e de virada para Newe Seguros”, finaliza.

O repasse de prêmios das seguradoras para as resseguradoras alcançou a marca de R$ 23,1 bilhões de janeiro a novembro de 2023. O valor é 9,2% superior ao registrado um ano antes. É o que mostra a 38ª edição do Boletim IRB+Mercado, divulgada pela plataforma IRB+Inteligência. A alta acompanha o crescimento de 9,6% do total de prêmios emitidos pelo setor de seguros, que atingiu R$ 171,2 bilhões nos primeiros 11 meses do ano passado.

A análise, disponível na íntegra no site do IRB(Re), mostra ainda que Automóveis, responsável por cerca de 30% do mercado de seguros, registrou a alta mais expressiva do faturamento de janeiro a novembro de 2023: somou R$ 4,8 bilhões a mais em relação ao mesmo período de 2022, chegando a R$ 50,8 bilhões. O bom resultado na emissão de prêmios foi acompanhado de queda de 12,2 pontos percentuais (p.p.) na sinistralidade do segmento, que ficou em 58,2% nos primeiros 11 meses do ano passado.

Sobre a sinistralidade geral do setor de seguros, o Boletim IRB+Mercado revela que o índice acumulado até novembro de 2023 foi de 42,1%, queda de 8,3 p.p. na comparação com o mesmo período de 2022. Considerando as informações publicadas pela Susep, órgão regulador do mercado de seguros e resseguros, em 15/01, a análise mostra que, entre os dez primeiros grupos seguradores por faturamento, as maiores sinistralidades foram da Allianz (62,6%), HDI (55,6%) e Liberty (54,4%). Já as menores foram da Zurich Santander (17,3%), Caixa (24,8%) e BB (28,3%).

Outros segmentos

Maior segmento de seguros, Vida faturou até novembro R$ 57,1 bilhões, alta de 7,8% na comparação com o ano anterior. Essa evolução se deu, sobretudo, aos seguros de Vida e Prestamista, Individual e Coletivo, que foram responsáveis por 81,8% do avanço. Nesse período, a taxa de sinistralidade caiu de 31,5%, nos 11M22, para 29,9%, nos 11M23.

Corporativo de Danos e Responsabilidades avançou, de janeiro a novembro do ano passado, 11,2%, faturando R$ 30,8 bilhões. A sinistralidade do segmento caiu 0,3 p.p. e apresentou a menor taxa para o período desde o início da série histórica em 2014: 38,6%. Já Individuais Contra Danos totalizou R$ 13,4 bilhões em prêmios emitidos nos 11 primeiros meses de 2023. O valor é 13,9% maior que o registrado em igual período de 2022. Também houve queda da sinistralidade, que fechou em 35,1%.

O segmento Rural retomou o crescimento em novembro, após três meses consecutivos de quedas. No acumulado de 2023, o faturamento chegou a R$ 13,2 bilhões, com alta de 4,1% na comparação com um ano antes. Nesse período, a sinistralidade foi a menor já registrada para os 11 meses desde 2014: 34,3%.

Crédito e Garantia voltou a crescer em novembro e registrou a maior variação entre os segmentos: 26,2% em comparação ao mesmo mês de 2022. No acumulado, os prêmios emitidos chegaram a R$ 5,8 bilhões, aumento de 16,5% frente aos 11 meses de 2022, e a taxa de sinistralidade atingiu 52,2%.

O Boletim IRB+Mercado resume as operações de seguros, considerando os seguros de danos, responsabilidades e pessoas. O Dashboard IRB+Mercado Segurador, que permite consulta dinâmica e gratuita às informações de todo o setor, também está no ar.

Eis o mais recente artigo do Infomoney

Com um horizonte incerto para 2024, com riscos que tiram o sono de governos e empresários, as seguradoras ocupam um espaço relevante nas discussões sobre o futuro do planeta. Executivos do setor participaram de discussões sobre os riscos mundiais em Davos, Suíça, na América Latina e no Brasil nesta primeira quinzena do ano.

As palestras, seminários e painéis realizados no Fórum Econômico Mundial (WEF, na sigla em inglês), que reúne os principais líderes do setor privado global e políticos, como chefes de governo e ministros de Estado, sobre desenvolvimento econômico tiveram como pano de fundo o Relatório de Riscos Globais, que ouviu mais de 1,4 mil lideranças e foi preparado em parceria com a seguradora Zurich, a corretora de seguros Marsh e o WEF. O estudo mostra as condições climáticas extremas foram identificadas como o maior risco em 2024, seguido pela desinformação e informações falsas em segundo lugar, porém consideradas o risco global mais graves nos próximos dois anos.

“O relatório reforça o nosso compromisso e o importante papel do mercado segurador de apoiar continuamente as empresas, governos e a sociedade na compreensão e mitigação dos riscos e suas interconexões”, disse Edson Franco, CEO da Zurich no Brasil. “Nossa missão é auxiliar a sociedade na compreensão desses riscos, as suas interconexões, e refletir sobre que mecanismos, fundos, sistemas de proteção social empregar para mitigar os efeitos da recessão, da inflação, da disparidade social, e acelerar a transição a climática”, afirmou Eugenio Paschoal, CEO da Marsh McLennan Brasil.

Complementando esse estudo, um outro tão tradicional e importante, foi divulgado no último dia 15. Não à toa, incidentes cibernéticos, como ataques de ransomware, violações de dados e interrupções de TI ocupam a liderança no ranking dos problemas que tiram o sono dos principais executivos no mundo, como revela o Allianz Risk Barometer, que entrevistou mais de 3 mil profissionais de gerenciamento de riscos. No Brasil, os três principais riscos são de mudanças climáticas, interrupção de negócios e cibernéticos.

“Os principais riscos e as maiores ascensões no Allianz Risk Barometer deste ano refletem os grandes problemas enfrentados pelas empresas ao redor do mundo atualmente – digitalização, mudanças climáticas e um ambiente geopolítico incerto. Muitos desses riscos já estão impactando, com condições climáticas extremas, ataques de ransomware e conflitos regionais esperados para testar ainda mais a resiliência das cadeias de abastecimento e modelos de negócios em 2024. Corretores e clientes de empresas de seguros devem estar cientes e ajustar suas coberturas de seguro de acordo”, disse o CEO da Allianz Commercial, Petros Papanikolaou.

Os líderes mundiais destacaram que a geopolítica global e a urgência de uma agenda verde factual pautarão governos e empresários por um longo período. E é simples entender. O Instituto de Pesquisas de Paz de Oslo (PRIO) indica haver atualmente 55 conflitos envolvendo 38 Estados e calcula a média de duração deles em onze anos. Há uma década, o mesmo instituto identificou 33 conflitos com duração média de sete anos, afirmou Oliver Stuenkel, autor e especialista em geopolítica, analista político e professor de Relações Internacionais, em palestra na MAG Seguros, no dia 12 de janeiro, no Rio de Janeiro.

“A transição energética diante das mudanças climáticas e seus impactos sobre a saúde e as pessoas é um tema recorrente nos debates mundiais. A boa notícia é que o Brasil, no âmbito econômico e diplomático, tem uma vantagem enorme. O país é e será um campeão em renovação energética, pois está muito bem-posicionado para fornecer energia verde”, disse Stuenkel.

Segundo ele, os olhos dos investidores estrangeiros brilham quando avaliam a América Latina. E, claro, isso faz os executivos de seguros abrirem um sorriso enorme. Afinal, todo investimento demanda uma diversidade de seguros para mitigar riscos. O Banco Mundial prevê um crescimento regional de 2,3% para a América Latina, acima do 1,9% estimado pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), enquanto a região continua a enfrentar níveis desafiadores de dívida e pressões fiscais. Mesmo longe de atingir metas satisfatórias, níveis mais baixos de inflação e redução do custo de vida são esperados pelos economistas na maior parte da região.

Apesar de economistas e executivos afirmarem que a América Latina é uma das regiões tidas como alvo dos investidores, a agenda do Brasil em Davos não empolgou as empresas globais, que ainda não enxergam uma trajetória de longo prazo e crescimento mais rápido do país. Mas não há o que tire o otimismo dos seguradores em todo o mundo em 2024, prevendo vendas superiores aos US$ 7 trilhões estimados para 2023.

No caso do Brasil, a expectativa é crescer. Só para citar um dos muitos seguros envolvidos, a apólice de garantia, que assegura a conclusão de obras mesmo diante de imprevistos, é tida como a bola da vez em 2024. Segundo pesquisa da BMG Seguros, existe um potencial de, em dois anos, a demanda pelo seguro garantia avançar 75% ou dobrar até 2026, saindo de R$ 4 bilhões em prêmios emitidos em 2023 para a faixa de R$ 7 bilhões a R$ 8 bilhões.

Antecipando a agenda de seguros para este momento mágico do crescimento da economia da América Latina, outro importante debate aconteceu no dia 18 de janeiro em Lima, Peru. A Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) apresentava projetos na Reunião Planejamento da Federação Interamericana de Empresas de Seguros (Fides).

As ações foram divididas nos pilares Inovação, Riscos Climáticos e Cyber e, se aprovadas pelo board da Federação, serão desenvolvidas e implementadas na região no triênio 2024/ 2026. “As propostas indicadas estão alinhadas com a missão da organização de promover o desenvolvimento do mercado segurador, apoiando, divulgando e promovendo os grandes benefícios que o setor pode trazer às economias e às pessoas dos países membros que representa”, disse Ana Paula de Almeida, diretora de Sustentabilidade e Relações de Consumo da CNseg.

Em Riscos Climáticos, um dos maiores desafios enfrentados pelas seguradoras nacionais, a CNseg apresentou duas ações na pauta da Fides. A primeira é a criação de um hub latino-americano que contenha informação sobre as perdas seguradas derivadas dos fenômenos climáticos. A segunda está baseada na difusão do Seguro Social contra Catástrofes, projeto liderado pela entidade no Brasil e que já está em análise pelo governo federal.

O objetivo é mapear os produtos existentes, analisar como a região de atuação da Federação Interamericana se prepara para os riscos climáticos, além de apresentar às associações de seguros um projeto de desenvolvimento que proteja os moradores de localidades de riscos na ocorrência de desastres naturais.

Entre as propostas no pilar de inovação, há a criação do grupo de trabalho GlobalCap para a internacionalização dos produtos de capitalização, modalidade de seguro de baixo custo existente apenas no Brasil. Outra pauta é a criação de um hub latino-americano que contenha informação relacionada à cibersegurança. “A ideia é que seja possível mapear e quantificar os ataques cibernéticos sofridos pelo setor segurador nas regiões de atuação da Fides”, afirmou Almeida.

Uma coisa é certa. Todos estão com agenda cheia para surfar a onda do crescimento do Brasil, que contribuirá muito para o avanço do setor de seguros, que hoje tem participação de 6,4% no PIB brasileiro, com expectativa de chegar a 10% em 2030. O arcabouço regulatório de seguros se prepara para atrair investidores e é pauta do Ministério da Fazenda. O ministro Fernando Haddad pede urgência ao presidente da Câmara, Arthur Lira, para a votação de projetos de leis já em discussão adiantada.

“As mudanças regulatórias e legislativas fortaleceram muito o seguro garantia. A partir da entrada em vigor da nova lei de licitações, há um grande potencial de crescimento da apólice de garantia com retomada das obras de infraestrutura, um modelo que demanda bastante seguros”, disse Dyogo Oliveira, presidente da CNseg, que estima um crescimento de 20% para as variedades do seguro garantia somente neste ano.

Que 2024 continue assim: com discussões que ajudem a mapear, gerenciar e compartilhar riscos. Em 2023, as perdas econômicas com catástrofes naturais superaram os US$ 250 bilhões. Deste valor, as re/seguradoras indenizaram US$ 95 bilhões.

Há muito risco para mitigar. Uma lacuna de proteção global de US$ 1 trilhão para aposentadorias, de US$ 900 bilhões para riscos cibernéticos, de US$ 800 bilhões para saúde e de US$ 100 bilhões para catástrofes naturais. Estes são alguns números do relatório da Federação Global de Associações de Seguros (GFIA), que representa as associações de seguradoras do mundo, sobre o gap de proteção de seguros necessária para fazer frente a perdas que o mundo enfrenta atualmente.