Depois de quase dois anos em negociação, a Rede D’Or São Luiz assinou nesta quinta-feira (16) contrato referente à alienação da sua participação detida no capital social da D’Or Consultoria para a MDS Corretora e Administradora de Seguros. As corretoras Marsh, Mercer e It’seg também avaliaram o negócio, que começou com valores de R$ 1 bilhão em junho de 2023.
Segundo fato relevante, a empresa foi avaliada em R$ 800 milhões e a Rede D’Or detém 93,5% da mesma. Do valor ainda será descontado a dívida líquida e eventuais ajustes de preço usuais a operações dessa natureza.
Cerca de 65% do valor será pago na data de fechamento e 35% em parcelas futuras variáveis, para cima ou para baixo (earn out), a serem efetuadas em três parcelas anuais a contar da data de fechamento da operação.
Fundada em 2015, a D’Or Consultoria tem uma carteira com aproximadamente 2,5 milhões de usuários, principalmente planos de saúde da Bradesco, da SulAmérica e da Amil, contratos por mais de 3 mil empresas. Negocia também seguros de vida e planos de previdência.
A MDS é uma das corretoras locais que mais cresce por aquisições. Em dezembro de 2021, os controladores Sonae e a IPLF Holding fecharam um acordo com o The Ardonagh Group, grupo de corretagem independente do Reino Unido, para a venda de 100% do capital social do Grupo MDS por cerca de US$ 268 milhões.
De lá para cá, o grupo inglês, que se apresenta como uma das maiores plataformas independentes de corretagem de seguros do mundo, já adquiriu cerca de 30 corretoras de seguros. No último dia 8, anunciou a aquisição das ações ordinárias da PSC Insurance Group Limited.
O Grupo Ardonagh movimenta cerca de US$ 15 bilhões em prêmios mundialmente em nome dos seus clientes e opera em 30 países, com plataformas importantes, incluindo o Grupo MDS, corretor líder e consultor de gestão de risco em Portugal e na América Latina, e Arachas, um dos maiores corretores de seguros da Irlanda. A Ardonagh também possui a Price Forbes, uma importante corretora de seguros independente em Londres, que coloca anualmente US$ 7 bilhões em prêmios para clientes atacadistas.
A conclusão transação está sujeita à verificação de determinadas condições, incluindo a obtenção de todas as aprovações regulatórias necessárias, inclusive do Conselho Administrativo de Defesa Econômica.
Ao comentar o anúncio, Jose Manuel Fonseca, CEO do Grupo MDS, disse: “Estou entusiasmado em receber esta equipe excepcional de especialistas em benefícios na MDS. Seu profundo conhecimento do setor e compromisso com a excelência de serviços, combinados com a escala da MDS globalmente, abrirão muitas oportunidades para agregar valor aos nossos clientes no Brasil.”
Ariel Couto, CEO da MDS Brasil, comentou: “Esta transação marca uma importante evolução na nossa estratégia de crescimento regional, fortalecendo nossa presença no mercado da América Latina, com soluções de ponta adaptadas às necessidades dos nossos clientes. Com a chegada da experiente equipe da D’Or Consultoria, unida à sua tecnologia proprietária, elevaremos significativamente nossa proposta de valor para Saúde e Benefícios. Combinando as duas operações a MDS estará preparada para solidificar nossa posição como uma das corretoras líderes no Brasil e na América Latina.”
Bruno Iannuzzi, CEO da D’Or Consultoria, adicionou: “Estamos entusiasmados em anunciar hoje o próximo capítulo da D’Or Consultoria, que acreditamos agregar valor a longo prazo para nossos funcionários, clientes e parceiros. A transação permitirá uma oferta diferenciada e mais completa aos nossos clientes e ao mercado em geral, ao mesmo tempo que contribuirá para o desenvolvimento econômico e da sociedade de uma das maiores economias e mercados seguradores do mundo”.
