Rafaela Barreda foi nomeada diretora-presidente do Lloyd’s Brasil, mercado líder mundial em soluções de risco comercial, corporativo e especializado. Rafaela está no Lloyd’s desde 2010 e tem mais de 25 anos de experiência no setor de seguros e resseguros no Brasil. Antes do Lloyd’s, ela ocupou cargos de liderança na Guy Carpenter e em empresas seguradas locais.

Leia abaixo os principais trechos da entrevista concedida ao Sonho Seguro:

Você assume num momento importante. O Brasil vive um momento, principalmente com o anúncio do novo PAC, com investimentos previstos em R$ 1,7 trilhão, que são relevantes para o mercado de resseguros mundial.

O Brasil é um país muito extenso e que recebe investimento estrangeiro de várias partes do mundo, por isso tem um enorme potencial de crescimento na indústria de seguros. O crescimento em infraestrutura e energia traz muitas oportunidades para o mercado do Lloyd’s apoiar esse desenvolvimento, oferecendo soluções personalizadas que atendem às necessidades de empresas e comunidades em todo o Brasil.

Voce assume o cargo num momento desafiador, de hard market. Qual a percepção do Lloyd’s para o atual momento do resseguro no mundo?

É sem dúvida um momento desafiador. A indústria de resseguros continua a ser confrontada com questões que vão desde catástrofes naturais a riscos cibernéticos tão grandes que têm o potencial de derrubar indústrias inteiras em múltiplas geografias, setores e sociedades. No entanto, com toda esta incerteza, estamos num ponto único em que a nossa indústria é vital na construção de resiliência contra estes eventos. Na minha função, espero continuar a apoiar o mercado local e ajudar a cumprir a nossa promessa de ajudar empresas e comunidades a recuperarem em tempos de necessidade.

No entanto, há muitas oportunidades no Brasil com o anuncio do novo PAC. Como o Lloyd’s entende este momento do Brasil?

O Brasil é um país muito extenso e que recebe investimento estrangeiro de várias partes do mundo, por isso tem um enorme potencial de crescimento na indústria de seguros. O crescimento em infraestrutura e energia traz muitas oportunidades para o mercado do Lloyd’s apoiar esse desenvolvimento, oferecendo soluções personalizadas que atendem às necessidades de empresas e comunidades em todo o Brasil.

O Lloyd’s estará presente na FIDES. Quais suas expectativas em relação ao evento?

Depois de ter sido adiado duas vezes devido à pandemia, estou muito animada com o regresso da FIDES este ano. Eu e Hank Watkins, Diretor Regional e Presidente da região das Américas, estamos ansiosos por grandes discussões com os mercados participantes. Também participarei de um painel de discussão sobre a utilização da inovação em Diversidade e Inclusão – onde contarei como o Lloyd’s Lab, nosso acelerador InsurTech no coração do mercado Lloyd’s, está nos ajudando a explorar uma nova fonte de criatividade e raciocínio ‘fora da caixa’.

A C2L BIZ, insurtech global provedora de soluções para vendas e distribuição de seguros, anuncia parceria no Brasil com a Easy2Life para transformar as vendas e a distribuição de seguros por meio da plataforma SymbioSys Suite.

A plataforma possibilita aos diversos canais de distribuição uma otimização na jornada de atração de clientes, com agilidade e distribuição e mais oportunidades de gerar negócios. “O Brasil é um mercado dinâmico e muito disputado devido ao elevado número de players em operação, o que torna fundamental acelerar processos, principalmente na captação de clientes”, conta o fundador e CEO da Easy2Life, Carlos Alberto Trindade Filho.

“Geralmente, as seguradoras estão sobrecarregadas com deficiências técnicas e operacionais que levam a ineficiências e a processos isolados. Nosso foco é fazer com que os clientes (seguradoras) se atualizem, o mais rapidamente possível, na transformação digital”, diz Vijay Chavan, cofundador e diretor executivo da C2L BIZ.

“Há alguns anos, fiquei muito impressionado com as soluções tecnológicas inovadoras da C2L, promovendo o desenvolvimento das seguradoras na Ásia. Imediatamente, quis trazer essas possibilidades ao Brasil. Com a parceria estruturada com a Easy2Life, pudemos concretizar o lançamento das ferramentas no mercado brasileiro”, conta Ronald Kaufmann, experiente consultor de seguros e principal responsável pela introdução da C2L no país.

Em um cenário econômico desafiador e de muita pressão por geração de receita, o software permite uma série de recursos para todos os canais de distribuição e, principalmente, para os corretores acelerarem as vendas – com atuação do gerenciamento de leads até o envio de aplicativos eletrônicos, aumentando a satisfação do cliente.

“Nossa parceria com a C2L BIZ traz recursos de transformação de distribuição digital de ponta a ponta para as seguradoras do Brasil. A indústria de seguros do país está em meio à próxima onda de transformação digital”, diz Trindade. A C2L BIZ e a Easy2Life estão negociando a entrada também na Argentina, Colômbia e no México.

O Sonho Seguro conversou com Carlos Alberto Trindade. Leia os principais trechos da conversa:

Quais os investimentos realizados nesta plataforma para operação no Brasil?

Como a C2L BIZ é uma empresa de serviços digitais, o investimento no Brasil já vem sendo feito no grande esforço comercial de nossas equipes, lideradas pelo contato local desenvolvido pela Easy2Life. A cada novo contrato fechado novos investimentos serão feitos com o envio de especialistas, que ficam integralmente alocados no Brasil, para adaptação, programação e correção de possíveis problemas durante a implementação do sistema (dependendo de cada módulo do SymbioSys que venha a ser adquirido) para uso no mercado brasileiro, significando horas de programação neste sentido.

Para a seguradora, o custo médio de aquisição da plataforma é de US$ 180 mil, podendo variar de US$ 40 mil a US$ 300 mil, em média. O software pemite a redução já quantificada junto aos clientes da C2L BIZ  de 20% a 60% do custo de aquisição de clientes. Por fim, a produtividade da distribuição cresce em média 50% com a utilização do sistema.

Como a empresa se tornou a maior do mercado asiático?

A razão mais importante é que fomos os primeiros a lançar uma plataforma “end-to-end” para distribuição de seguros na região. Isso nos trouxe uma enorme vantagem competitiva e permitiu que ocupássemos a liderança rapidamente. 

Quais experiência traz para o Brasil?

Há expectativa de fechamento de três contratos, ainda em 2023, com concentração inicial na região Sudeste. É importante destacar a velocidade de vendas que a plataforma permite criar. O ciclo de vendas junto aos clientes que utilizam o sistema passará a ter uma redução de tempo e custos consideráveis e aquisição de novos negócios – muitos processos de vendas eram morosos, levavam dias. Com nossa solução, se transformam em horas. Temos uma opção de uso da plataforma no modo desconectado da Internet que permite seu uso integral por todo o território nacional, mesmo onde tenha maiores dificuldades de conecção.

O que precisou ser adaptado?

O processo de adaptação local se inicia quando um contrato é fechado, e desta forma vamos identificando possíveis situações que são corrigidas ao longo desta etapa. Outro tópico que vale ser mencionado é sobre a regulamentação relativa à proteção de dados e à LGPD, que inclusive, se baseia em algumas das legislações estrangeiras. Portanto, naturalmente, o software está adaptado às características locais quanto à proteção de dados.

Com a parceria, onde a Easy2Life pretende chegar nos dois primeiros anos?

Para o ano de 2023, nossa expectativa é de alcançar três novos contratos assinados com alguns dos principais players do mercado. Temos conversado com mais de 10 companhias seguradoras, algumas em fase avançada de avaliação, assim como iniciando conversas com novas companhias. Em respeito à confidencialidade das conversas, não podemos divulgar seus nomes, mas, certamente, fazem parte do grupo das maiores seguradoras do país.

Quais os seguros que terão maior destaque na plataforma?

O diferencial da plataforma é justamente oferecer ao cliente todos as modalidades e categorias de produtos que ele (segurador) oferece ao mercado, desde seguro saúde, seguro de vida, seguro viagem, seguro auto, entre outros.

Detalhe preço, coberturas e valor de indenização.

Os produtos são sempre criados e precificados pelas seguradoras clientes. Assim, seus preços finais dependem de suas estratégias. O que o SymbioSys permite é que os produtos sejam lançados com extrema velocidade, e campanhas e incentivos inovadores sejam ágeis e facilmente implementados.

Qual o público alvo?

Nosso foco principal são as seguradoras, empresas de previdência privada, operadoras de saúde, empresas de capitalização e mesmo empresas de consórcio. Os clientes irão se beneficiar da ferramenta que contribuirá para a criação de estratégias de vendas para captação, manutenção e distribuição de suas ofertas.

Como será a distribuição? Corretores? Parceiros? Abrangência nacional?

Nosso foco inicial será na região Sudeste onde estão concentrados os principais players do mercado e com alto potencial de geração de negócio. Nosso principal público a ser sensibilizado são as seguradoras, que passa a ter uma plataforma que vai trazer as melhores soluções de distribuição e captação de clientes, de acordo com as modalidades de seguro e produto a serem trabalhados. Nosso projeto é ambicioso e até o fim do ano esperamos uma receita acima de U$$ 0,5 milhão. Em cinco anos, o mercado de seguros estará ainda mais maduro, modernizado continuamente pensado no omnichannel, o que nos permite prever um crescimento acelerado.

Quais as perspectivas de vendas?

Para o primeiro ano da parceria, as perspectivas são de uma receita superior a US$ 500 mil, chegando a US$ 4 milhões ao longo dos cinco primeiros anos. O custo médio para quem contrata a solução varia de US$ 150 mil a US$ 400 mil, dependendo da quantidade de módulos selecionados pela seguradora e de acordo com a complexidade.

Quanto tempo para a implantação do software?

A implantação do software pode levar de dois a cinco meses. Nos últimos anos, tivemos a oportunidade de monitorar, de perto, o desempenho do software em alguns países estratégicos. Seguradoras líderes globais puderam reduzir alguns processos que duravam dias para horas com a solução SymbioSy. Para o fechamento da parceria e a entrada da plataforma da C2L BIZ no Brasil, foram necessários oito meses de planejamento e negociação. O software teve suas características adaptadas à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Quem é e quais as vantagens que a C2L BIZ traz para o Brasil?

A C2L BIZ tem, em carteira, uma sólida parceria com seguradoras de 12 países. Entre a lista de clientes, estão 9 das 30 principais empresas globais do setor. Por meio do software da C2L BIZ, SymbioSys Suite, seguradoras foram capazes de reduzir o custo de aquisição de cliente (CAC) entre 20% e 60%. A produtividade da distribuição cresce, em média, 50% com a utilização do sistema. Além do aumento da velocidade de lançamento de produtos e de vendas, as seguradoras conseguem, com o uso do sistema, transformar a subscrição e o gerenciamento de sinistros, ter melhor gestão de campanhas e oferecer mais incentivos flexíveis aos corretores. Nesta fase inicial, Vijah olha não só para as seguradoras tradicionais, mas também para o negócio de insurtechs, devido ao exponencial crescimento desse segmento.

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Nove anos após ter deixado o segmento de seguros corporativos, o Itaú Unibanco está retomando a oferta de produtos nessa área através da Itaú Seguros e planeja expandir ainda mais sua presença por meio de parcerias com a Itaú Corretora.

“Atualmente, o foco está em linhas financeiras, especialmente seguro garantia, em todas as suas modalidades, além de fiança locatícia”, informa Eduardo Domeque, head de seguros do Itaú Unibanco.

“Manteremos, porém, uma linha de atuação híbrida, como já fazemos no varejo, onde buscamos entregar a melhor proposta de valor para os nossos clientes, seja usufruindo da solidez e confiança da marca Itaú ou oferecendo alternativas cuidadosamente selecionadas no mercado – o que reforça o conceito de ‘one-stop-shop’ financeiro. Devemos manter o sólido crescimento que essa estratégia tem proporcionado ao longo de 2024”,  resumiu Domeque à coluna.

Embora não tenham sido divulgados muitos detalhes, o renascimento do interesse do maior banco privado do Brasil no mercado de seguros está gerando grande interesse entre os executivos que atuam com riscos corporativos.

Em muitos casos, esses contratos envolvem especialistas altamente disputados por corretores, seguradoras, segurados e resseguradoras, já que o cerne é uma avaliação sólida dos riscos. Se calculados com precisão, esses contratos podem trazer lucro substancial; entretanto, um cálculo inadequado pode levar a prejuízos significativos.

Em agosto de 2014, o Itaú interrompeu sua atuação em grandes riscos, seguindo uma tendência do setor de seguros em que bancos focam mais no mercado de varejo. O banco vendeu sua divisão de seguros de grandes riscos para a seguradora americana ACE, que desembolsou R$ 1,5 bilhão pela aquisição.

Dois anos mais tarde, a ACE adquiriu a Chubb Seguros, transformando-se na maior seguradora de capital aberto do mundo, com um valor de mercado de US$ 51,2 bilhões. O nome Chubb prevaleceu após a fusão das empresas.

Outros grandes bancos brasileiros, como Bradesco, Caixa e Banco do Brasil, parceiro da espanhola Mapfre, também tomaram medidas no mercado de grandes riscos. O Bradesco estabeleceu uma parceria com a Swiss Re Corporate Solutions, o braço de seguros da suíça Swiss Re, o que começou a render frutos após cinco anos. O grupo suíço assumiu as operações de seguros corporativos (“Property & Casualty”) e de transportes da Bradesco Seguros, permitindo-lhe acesso a canais, clientes e segmentos que, de outra forma, seriam de difícil alcance.

O marco de R$ 1 bilhão em receita da Swiss Re Corporate Solutions no Brasil, conhecida como CorSo, foi comemorado em outubro de 2022, sendo 35% dessa quantia proveniente da joint venture. Na semana passada, uma equipe da Bradesco Seguros estava em treinamento técnico na matriz suíça.

A escolha de uma seguradora pelo cliente nem sempre se baseia em critérios estritamente técnicos. Em algumas situações, as empresas optam por uma seguradora associada a um banco visando facilidades nos serviços bancários e taxas mais baixas para financiamentos. Sim, esse tipo de cenário ainda é uma realidade. Além disso, quando se trata de multinacionais, a seleção da seguradora frequentemente é influenciada pela empresa local parceira do programa mundial de seguros.

Esse antigo modo de negociação tem valorizado especialistas que buscam reduzir custos e obter capital suficiente para cobrir os negócios que serão gerados pelos R$ 1,7 trilhão em investimentos planejados no novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em todos os estados brasileiros. Os fundos virão do Orçamento Geral da União (R$ 371 bilhões), de empresas estatais (R$ 343 bilhões), financiamentos (R$ 362 bilhões) e do setor privado (R$ 612 bilhões).

Esses contratos envolvem muitos tipos de seguros e interesses diversos. O principal foco no momento é o seguro garantia, que tem como objetivo assegurar a conclusão de projetos dentro dos prazos e custos acordados. No entanto, as perdas passadas e as preocupações com riscos futuros e imprevisíveis têm limitado o apetite das resseguradoras, que são as principais fornecedoras de capital para o seguro primário.

O governo e as construtoras envolvidas são basicamente as mesmas que foram investigadas em 2014 e que causaram perdas significativas para o setor de seguros. Isso resultou em prêmios de seguro mais altos e condições contratuais mais restritas, já que as perdas passadas desempenham um papel importante na formação dos prêmios.

Além disso, o cenário global atual se encontra em uma fase chamada “hard market” (mercado difícil), onde as cláusulas e condições contratuais estão mais rigorosas. Isso se justifica pela necessidade das resseguradoras de recuperarem as perdas históricas desde o início da pandemia, as quais incluem mortes, interrupções nas cadeias de suprimentos, indenizações por perda de lucro de empresas afetadas pelos bloqueios, aumento de acidentes durante a retomada das operações fabris, entre outros fatores.

Para tornar as coisas ainda mais complexas, o mundo está enfrentando tensões geopolíticas após a pandemia. Os conflitos entre Rússia e Ucrânia têm causado prejuízos significativos, com apreensão de bens e interrupção de fornecimento de diversos produtos. Isso tem resultado em rupturas nas cadeias de suprimentos em muitos setores da economia global.

Além disso, um fator crucial são as indenizações recordes devido a perdas relacionadas a eventos climáticos extremos. O primeiro semestre de 2023 continua a tendência dos anos anteriores, com perdas substanciais. Embora o total de perdas de US$ 110 bilhões tenha sido menor do que no primeiro semestre de 2022 (US$ 120 bilhões), esse montante ainda supera a média dos últimos dez anos (US$ 98 bilhões, ajustados pela inflação).

O mesmo padrão se aplica às perdas seguradas de US$ 43 bilhões, que foram menores do que os US$ 47 bilhões do mesmo período do ano anterior, mas ainda superiores à média de dez anos para perdas semestrais, que é de US$ 34 bilhões. Esses dados foram revelados em uma pesquisa da Munich Re.

A agitação nesse setor está apenas começando e também afeta os corretores de seguros. Para orientar a técnica, a gestão e maximizar os negócios, os clientes e as resseguradoras competem por corretores especializados em seguros. A demanda é especialmente alta nos novos contratos na área de energia, tanto na exploração e produção de petróleo e gás, quanto nas usinas térmicas.

A WTW (Willis Towers Watson) anunciou novas contratações para sua área de seguro garantia, incluindo Leonardo Baeta, especialista em recursos naturais como petróleo, energia e mineração; Aline Dalindo, com experiência na área de crédito; e Marco Darhouni, com anos de atuação nos setores de transporte, aviação e navegação.

Neste mês, a Latin Re, composta por executivos de várias seguradoras, resseguradoras e corretoras, celebrou seu sucesso ao se tornar a primeira corretora de resseguros do Brasil a obter licença para operar diretamente no mercado de seguros Lloyd’s of London, o maior do mundo.

Todos reconhecem que os organismos multilaterais não conseguirão lidar sozinhos com tantos investimentos e, portanto, a partilha de riscos desempenha um papel fundamental. A criação de produtos para captação de recursos e redução do custo de capital é uma abordagem válida, incluindo debêntures de infraestrutura e garantias bancárias.

No entanto, devido ao grande volume de investimentos previstos, a presença de seguros no mercado de capitais é uma necessidade urgente para apoiar os investimentos vitais no Brasil. Isso explica o retorno do Itaú, a parceria do Bradesco e o reforço do setor de seguros por parte de bancos de investimento.