A receita total da Mapfre, maior grupo segurador da Espanha, avançou 4,1%, para 26,7 bilhões de euros em 2015, com as vendas de seguros e resseguros superando 22,3 bilhões de euros, sem considerar a contribuição de CatalunyaCaixa, um aumento de 2,3%. O lucro líquido, por sua vez, recuou 16,1%, para 709 milhões de euros, devido a queda do resultado técnico no ramo de seguros gerais (não vida), impactado, principalmente, pelas indenizações aos clientes com perdas nas nevascas nos Estados Unidos. A atividade de resseguros, que responde por mais de 15% dos prêmios, aumentaram 11,6 % e agora responde por 17,9% do lucro líquido do grupo.

Em nota sobre o balanço financeiro de 2015 divulgado nesta quarta-feira, o grupo citou a redução do ganho financeiro diante da volatilidade dos mercados e a depreciação das principais moedas face ao euro como fatores que impactaram o ganho do ano. O patrimônio líquido totalizou 8,574 bilhões, e os ativos totais 63,4 bilhões de euros. O índice combinado geral ficou em 98,6%, aumento de 2,8 pontos percentuais, dos quais 1,3 ponto percentual é resultado de perdas extraordinárias causadas por tempestades de neve nos Estados Unidos.

Em seguros, o grupo registrou vendas de 18,4 bilhões em 2015, ligeira alta de 0,6% sobre o ano anterior. A área Iberia Regional (Espanha e Portugal), que responde por 27,8% dos prêmios totais, registou prêmios de 6,6 bilhões de euros, sendo 6,4 bilhões de euros (-2,5%) na Espanha, com 2 bilhões de euros provenientes de seguro de carro.

Apesar do fraco crescimento de vendas no Brasil, o país é um dos principais destaques do balanço do grupo espanhol, parceiro do Banco do Brasil em seguros gerais e seguro de vida. A unidade brasileira é a segunda maior em vendas, superada apenas pela matriz, e respondeu por mais de 20% das receitas do grupo, com 4,8 bilhões de euros, 13,3% menos, devido a depreciação do real frente ao euro. Em moeda local o crescimento foi de 3,6%. O grupo destacou o desempenho do seguro de carro, que cresceu 1,1% e de seguro agrícola com alta de 13,2%. O resultado líquido avançou 7,3%, para 153 milhões de euros, e agora responde por 18% do ganho total do grupo.

A operação da Mapfre no Brasil em 2015 teve volume de prêmios de R$ 17,7 bilhões, 3,6% a mais que o ano anterior, e lucro antes de impostos de R$ 3 bilhões, 34% superior ao exercício de 2014. Segundo o CEO regional da Mapfre no Brasil, Wilson Toneto, “o menor crescimento no Brasil, quando comparado a anos anteriores, decorre basicamente da performance das vendas no segmento de Vida (-0,4%), notadamente, o prestamista, ressentido pelo menor volume de operações do canal Bancário e dos seguros de autos (+1,1%), afetado pelo posicionamento prudencial das tarifas praticadas. Por outro lado, o crescimento de mais de 13% no segmento de seguros rurais, e 19,4% em transportes, 20,6% em seguros de danos (riscos industriais), 39% na Operação de Previdência e 41% em Capitalização, merecem destaque positivo”, comentou em comunicado distribuído à imprensa.

Segundo Toneto, a melhora do resultado do grupo foi resultante da manutenção de um excelente índice combinado do Grupo de 93,6%, contenção importante dos gastos administrativos e operacionais, e incremento significativo do resultado financeiro. O ROE (Return On Equity), da Mapfre no Brasil também melhorou, passando de 13,1% em 2014 para 15,5% em 2015. “Mesmo num ano de crescimento negativo da Economia, tivemos um desempenho excelente em quase todos os segmentos que operamos no Brasil. A desvalorização do real obviamente afetou a representatividade do Brasil na posição Global da Mapfre, mas estamos confiantes na retomada do crescimento acima de dois dígitos em 2016 mantendo o nível de rentabilidade definida pela nossa Holding e melhorando ainda mais nossa posição no grupo”, finaliza Toneto.

Antonio Huertas, presidente da Mapfre, disse em comunicado: “As receitas e os prêmios sinalizam evolução, o que demonstra a confiança que os clientes têm na Mapfre, mas nossos esforços seguem para melhorar nossos indicadores de eficiência e de rentabilidade”. O grupo aprovou recentemente um plano estratégico para o período de 2016-2018, no qual o foco está no crescimento rentável e em inovação voltada ao cliente, com transformação digital, excelência na gestão técnica e fortalecimento da cultura interna no desenvolvimento do talento humano.

O grupo ressaltou os progressos no desenvolvimento da sua estratégia digital com o lançamento internacional da marca VERTI a partir de 2017. Alemanha e Itália serão os primeiros países em que o projeto será implementado. Hoje, o negócio digital representa 4% do negócio total de Mapfre. Na mesma linha, a Mapfre fechou um acordo com a empresa britânica Admiral para criar uma joint venture chamada Preminen, que desenvolverá em diferentes países um sistema de vendas online, comparando preços, como o que já opera na Espanha sob a marca Rastreator.com.

A Porto Seguro encerrou 2015 com lucro líquido de R$ 1 bilhão, avanço de 14% comparado a 2014. Na operação de seguros, os prêmios avançaram 7% no ano, para R$ 13,6 bilhões, crescimento suportado principalmente pela expansão do número de itens nos segmentos de seguro de auto e residência, segundo nota divulgada pela companhia. A frota de veículos segurados aumentou em mais de 200 mil itens, ultrapassando 5,2 milhões de carros (+4%) e o número de residências atingiu 2,4 milhões, uma evolução de 8%.

Em auto, a Azul apresentou uma evolução 12,3%, para R$ 2,4 bilhões, chegando a representar praticamente metade do tamanho da Porto Seguro, que avançou 4,7% em prêmios na carteira, para R$ 4,6 bilhões. A Itaú Auto registrou vendas de auto de R$ 2 bilhões no ano passado, um avanço singelo de 0,3% em relação a 2014.

Entretanto, ressalta nota do balanço, a companhia obteve um crescimento maior do que a média de mercado (6% vs. 3%) com melhora no resultado da carteira. Além disso, no trimestre, o Itaú Auto iniciou uma recuperação nas vendas, alcançando um aumento nos prêmios de 10%, impulsionada pelo aprimoramento do modelo de seleção de riscos e pelas ações de posicionamento junto aos clientes do Banco Itaú.

O ano também se encerrou com diversos segmentos de seguros apresentando crescimento superior a 2 dígitos, como os produtos Patrimoniais, Pessoas, Transportes e Odontológico. O desempenho operacional de seguros, demonstrado pelo índice combinado, tanto no trimestre quanto no ano, foi impactado pelo retorno do pagamento de imposto COFINS, que aumentou o índice em mais de 1 p.p., resultando num efeito líquido anual de R$ 75 milhões.

O índice combinado do trimestre atingiu 97,1% (+1,0 p.p.) e permaneceu estável no ano (96,5%), ambos períodos beneficiados principalmente pelas menores frequências de sinistros nos produtos de automóvel. Nos negócios financeiros e de serviços, as receitas aumentaram 4% no 4T15 e 14% no ano. A desaceleração no crescimento é explicada pela queda das receitas de operações de crédito, devido a redução do consumo, e das medidas adotadas pela Companhia para redução gradual do risco. No entanto, as receitas de operações de crédito aumentaram 13% no ano.

O resultado financeiro atingiu R$ 1 bilhão (+18%), obtendo um desempenho superior ao índice de referência no trimestre, favorecido principalmente pelos ativos indexados ao Juro Real+Inflação. A rentabilidade trimestral da carteira foi de 3,7% e de 12,3% no ano, excluindo-se os recursos previdenciários. O lucro líquido sem business combination foi de R$ 294 milhões no trimestre e de R$ 1.009 milhões no ano, correspondendo a um aumento de 6% e 14% respectivamente. O ROAE sem business combination atingiu 20,8% (-0,6 p.p.) no 4T15 e 18,6% no ano (+1,4 p.p.).

Principais Destaques:

Crescimento das receitas totais de 5% no 4T15 e de 8% em 2015 em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Aumento de 3% nos prêmios auferidos de seguros no trimestre e de 7% no ano (2015 x 2014).

Lucro líquido no 4T15 de R$ 294 milhões (+6%) e de R$ 1 bilhão no ano (+14%).

O ROAE atingiu 20,8% (-0,6 p.p.) no trimestre e 18,6% (+1,4 p.p.) em 2015 – sem business combination.

Índice combinado de seguros alcançou 97,1% no trimestre e 96,5% no ano, com uma variação de +1,0 p.p. no 4T15 e permaneceu estável no ano. O índice combinado ampliado foi de 89,4% (+0,5 p.p.) no 4T15 e de 89,6% (-0,5 p.p.) no ano – 2015 x 2014.

Resultado financeiro de R$ 306 milhões no 4T15 (+19% 4T14) e de R$ 1.070 milhões no ano (+18% vs. 2014). No trimestre, a rentabilidade total atingiu 3,8% (112% do CDI) e a rentabilidade (ex. previdência) foi de 3,7% (109% do CDI). No ano, a rentabilidade (com e sem previdência) foi de 12,3%, correspondendo a 93% do CDI.

Ajustando (proforma) os resultados para uma performance financeira neutra (100% do CDI), o lucro líquido alcançaria R$ 284 milhões (-0,5%) no trimestre e R$ 1.035 milhões (+16%) no ano e o ROAE atingiria 19,9% (-2,1 p.p.) no 4T15 e 19,0% (+1,7 p.p.) em 2015 – comparativo com mesmo período do ano anterior, sem business combination.

Release

A Liberty Seguros escolheu a Proxy Media, agência com foco em soluções digitais para a geração de negócios, para trabalhar no redesign e gestão do Clube Liberty, a plataforma de benefícios para clientes e corretores da seguradora.

O Clube Liberty foi criado com o objetivo de fortalecer o relacionamento com clientes e corretores. Eles podem usufruir de vantagens em lojas online e estabelecimentos parceiros em todo o país, em segmentos como lazer e viagens, automotivo, cultura e entretenimento.

“Por meio da parceria com a Proxy Media, que estará à frente do atendimento online e prospecção de parceiros, vamos conhecer cada vez melhor as preferências e hábitos de compra dos clientes e, assim, oferecer um tratamento ainda mais personalizado”, diz Patricia Chacon, diretora de Marketing e Estratégia da Liberty Seguros.

Entre as novidades estão a nova interface para os dispositivos móveis, filtros por geolocalização, oferta maior de serviços e produtos com descontos e cupons para serem utilizados em lojas físicas. “Pensamos em todos os detalhes para facilitar o uso dos descontos e tornar as ofertas mais atrativas aos clientes. É uma forma de conquistar e ao mesmo tempo conhecer mais o cliente”, diz Gabriela Freitas, sócia da Proxy Media.