Por Ariel Couto, CEO da MDS Brasil

A performance do mercado local de seguros está intimamente atrelada ao desempenho da economia. Após uma recessão nos últimos cinco anos, há uma expectativa positiva para a recuperação econômica e as projeções indicam que um novo ciclo de alta no País pode começar entre este semestre e o início do próximo ano, dependendo do ambiente político e da consequente retomada da confiança dos investidores. Esses dois fatores afetam diretamente a cadeia produtiva e de serviços, inclusive o mercado de seguros, já que, com a economia mais saudável, a tendência é que as empresas retomem os investimentos.

O Brasil é responsável, hoje, por aproximadamente 50% dos prêmios de seguros da América Latina e a recuperação econômica do País deve aumentar ainda mais essa participação. Afinal, quanto menor for o desemprego, maior será o número de segurados nas apólices de Vida e Saúde. Da mesma forma, quanto mais investimentos tivermos em infraestrutura, maior será o volume de negócios nas carteiras de Seguro Garantia, Riscos de Engenharia, Equipamentos Móveis, entre outras. O mesmo vale, nesse cenário, para os negócios associados ao varejo: um volume de vendas maior levará ao incremento dos prêmios nas carteiras de Affinity e Transportes.

A recuperação econômica também implica em tornar o mercado mais acessível. A indústria automobilística, por exemplo, vem apresentando os primeiros sinais de recuperação, com um crescimento de aproximadamente 14% no número de veículos licenciados no período de janeiro a maio de 2019, segundo a Anfavea. O índice traz reflexos imediatos na carteira de Seguro de Automóveis – uma das principais do mercado brasileiro, com quase 50% de participação no segmento de Seguros Gerais e arrecadação de prêmio superior a R$ 36 bilhões em 2018, de acordo com a Susep.

Sob a ótica da inovação em produtos, observa-se no Brasil a mesma dinâmica do mercado global: o surgimento dos primeiros produtos “paramétricos” e o amadurecimento da carteira de Riscos Cibernéticos, impulsionado, sobretudo, pelo crescente interesse provocado pela Lei Geral de Proteção de Dados, que entrará em vigor no País em 2020. Entretanto, ainda que o interesse ou a curiosidade dos clientes acerca desses novos produtos tenha crescido exponencialmente, o desafio ainda é transformar essa aproximação em resultado. Ambas as carteiras ainda apresentam um número muito pequeno de apólices efetivamente contratadas – o que deve mudar no futuro próximo.

No caminho dos desafios atuais e futuros está a necessidade de desenvolver produtos e serviços que se encaixem nas necessidades de empresas e clientes individuais. Há também a oportunidade de inclusão de um número cada vez maior de novos clientes no mercado de seguros – o que está diretamente relacionado ao desenvolvimento do Brasil e à disseminação da cultura de seguros.

Com tantas oportunidades sobre a mesa é possível afirmar que, com um pequeno empurrão da atividade econômica, o mercado securitário brasileiro tem tudo para deixar para trás  os sinais da recessão e retornar às taxas de crescimento de dois dígitos comumente vistas nos anos anteriores.

Os participantes do InsureTech Connect, que acontece de 23 a 25 de setembro, em Las Vegas, Estados Unidos, conhecerão um pouco mais do mercado segurador brasileiro com a palestra do CEO da Minuto Seguros, Marcelo Blay. Ele é o único brasileiro a palestrar no evento. O fato se deve ao empreendedorismo de Blay, que fundou a corretora há oito anos. Inicialmente, a proposta era ser totalmente digital. Mas, precisou adaptar o projeto para atender as necessidades do mercado. Seguradoras ainda se preparavam tecnologicamente para se conectar com plataformas digitais e o consumidor brasileiro precisava de um tempo para se adaptar a uma venda sem interferência humana em todos os passos do processo.

De 2011 para cá, a corretora conta com uma base de 120 mil clientes e exibe crescimento médio anual de 53%. São mais de 500 mil apólices vendidas, com taxa de renovação e retenção de 85%. Os fundos de venture capital Redpoint eventures e Intact Ventures se tornaram sócios efetivos da insurtech ao converter em participação os US$ 60 milhões (R$ 230 milhões) investidos na empresa por meio de debêntures, em três rodadas de aporte de recursos realizadas entre 2014 e 2019. O Redpoint assumiu uma participação societária de 20%, enquanto o Intact adquiriu 25%.

A partir deste ano, o mercado segurador também entra numa fase mais promissora de crescimento, com novas regras que facilitam a vida das insurtechs, bem como com o compromisso da nova titular do órgão regulador em estimular a inovação e a concorrência no setor, para que o Brasil avance na proteção securitária ofertada à sociedade. Atualmente, a receita anual de prêmios do setor representa cerca de 6,5% do Produto Interno Bruto (PIB) e soma R$ 1,3 trilhão em ativos financeiros. “Ninguém tem dúvidas de que o setor é um dos principais investidores institucionais do país, com reservas acima de R$ 1 trilhão. Seguro é um instrumento importante. Se não funcionar, o setor público se sobrecarrega. É preciso desonerar o estado e buscar um maior bem estar social”, afirmou Solange Vieira, titular da Superintendência de Seguros Privados (Susep).

“É uma honra ser convidado para falar em um evento dessa magnitude, ainda mais internacional, com palestrantes tão gabaritados. Serão visões de três mercados grandes, comparando como se dá tecnologia e seguros nos Estados Unidos, um país com 350 milhões de habitantes; no Brasil, que tem mais de 200 milhões de pessoas; e na Índia, com mais de um bilhão”.

O blog Sonho Seguro perguntou a Blay, que também é Coordenador da Comissão de Inovação do SINCOR-SP e membro da Comissão de Insurtech e Inovação da Susep, perguntou a Blay como ele vê as mudanças promovidas pela Susep e como isso pode beneficiar o mercado segurador brasileiro, que voltou a crescer dois dígitos no acumulado de janeiro a julho deste ano, segundo dados divulgados pela CNseg na semana passada.

Como mensura o impacto do seguro intermitente no mercado local?

É difícil prever se seguros intermitentes serão bem aceitos pelos consumidores, pois dependem muito de como serão construídos e ofertados no mercado. A princípio imagina-se que sim, pois irão atender uma suposta demanda de pessoas que usam pouco o veículo e/ou estejam com restrições orçamentárias. No entanto é necessário entender o que será coberto e se existirão serviços atrelados ao produto para verificar se atenderão as expectativas do consumidor.

Acredita que ele começa a ser ofertado ainda neste ano?

Não acredito, dado que é necessário estudar uma série de aspectos os seguintes: como medir o liga/desliga do produto; como evitar fraudes; como fazer a cobrança; como liquidar sinistros; o desenho de coberturas e serviços e a respectiva precificação. Não são tarefas simples nem rápidas. Acredito que veremos o lançamento de pilotos antes da tentativa de massificação. Sabemos que erros de produto e aceitação de riscos podem ser muito deficitários.

Quais as mudanças que tem percebido no consumidor brasileiro de seguro auto neste ano?

Temos percebido a volta do consumidor ao mercado neste ano. A retomada do emprego, do financiamento de veículos e o pequeno crescimento econômico têm levado a uma retomada de vendas, ainda tímida, mas positiva.

O que falta para o mercado local deslanchar em inovação? investimentos? infraestrutura de TI? dinheiro no bolso do consumidor?

Acredito que falta investimento em inovação, principalmente direcionado às insurtechs,  que por sua vez podem ser grandes parceiras das seguradoras dada sua capacidade desenvolver soluções com foco e velocidade. As insurtechs podem ser entendidas como laboratórios de testes, ainda mais com a possibilidade de atuar dentro de um sandbox regulatório que vem sendo normatizado pela Susep. Obviamente que dinheiro do bolso do consumidor funciona como um grande lubrificante que estimula a economia como um todo.

Evento deve reunir cerca de 100 mil pessoas e movimentar R$ 40 milhões no turismo 

A MDS Brasil informou que é a corretora de seguros oficial da 3° São Paulo Oktoberfest. Por confidencialidade do contrato, não pode citar quem é a seguradora. O blog Sonho Seguro foi atrás e descobriu na primeira: HDI. Caminho fácil esse. Certamente seria uma seguradora de origem alemã para fazer o seguro de uma festa alemã.

A MDS será responsável pela gestão do seguro da festa, que acontecerá entre os dias 20 de setembro e 6 de outubro, no Jockey Club de São Paulo. Nesta edição, o festival contará com 20.000 m2 de área ocupada, 190 horas de programação cultural e artística, espaços dedicados à culinária alemã, danças típicas, atrações musicais e parque de diversões. 

“Estamos construindo um grande festival no calendário de entretenimento de São Paulo e fazemos isso com atenção focada fortemente na segurança das pessoas que nos ajudam a construir essa história”, afirma o embaixador da festa, Walter Cavalheiro Filho. A festividade alemã é considerada uma experiência gastronômica, cultural e cervejeira que guarda uma relação íntima e histórica com a comunidade germânica. O evento já está se consolidando no calendário paulistano como uma das grandes atrações anuais da cidade. A expectativa é que cerca de 100 mil pessoas de todo o país marquem presença e vivenciem a Alemanha de verdade.

A MDS já atuou em grandes eventos no País, tais como Jornada Mundial da Juventude, Jogos Olímpicos Rio 2016, Rock in Rio 30 anos, Disney Magic Run Rio de Janeiro, entre outros shows, musicais e ações esportivas. O principal objetivo do seguro de responsabilidade civil (RC) é garantir a proteção aos frequentadores em caso de danos materiais, corporais ou morais involuntários a terceiros. “Nosso principal diferencial é disponibilizar um seguro de fácil contratação e com coberturas completas”, diz o vice-presidente de Riscos Corporativos e Resseguro da MDS Brasil, Thiago Tristão. 

O executivo explica ainda que, além de proteger o segurado em caso de incidentes e ações judiciais, o RC é um grande aliado diante de imprevistos que envolvem multidão e grandes infraestruturas: “Esta é uma proteção para situações que fogem do nosso controle durante festas, shows, feiras e outros”. E a personalização também é um ponto-chave: “Por ser feito sob medida, o produto compreende várias realidades e garante a continuidade dos negócios do segurado em qualquer situação”, conclui.