“Nossa realidade é diferente comparado a outros países, fomos mais reativos do que defensivos nesta crise”, diz Gláucia Smithson, CEO América do Sul da AGCS

A Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) está estabelecendo uma nova estratégia de atuação para trazer ao mercado um perfil de empresa de liderança. Agora, toda a América Latina se juntou à Espanha e Portugal em uma úncia região chamada IberoLatam. “Nós somos um mercado bem maduro na região Ibérica (Europa) e a possibilidade de crescimento lá existe, mas não tanto quanto um mercado emergente como América Latina. Então nós unimos esses dois cenários de mercado: o emergente e o estável”, conta Gláucia Smithson, CEO América do Sul da AGCS.

Ela acredita que o grupo terá mais evidência no mercado e a probabilidade de soluções aos clientes também. “Essa união nos fará mais eficientes analisando as melhores práticas em ambas regiões. Estamos bastante otimistas com as mudanças e acreditamos que os resultados positivos que já conquistamos esse ano, mesmo com a crise provocada pelo novo coronavírus, deve se intensificar”, contou ela ao blog Sonho Seguro.

Leia a entrevista abaixo:

Como se comportou o mercado de seguros nos últimos meses com o começo da pandemia? Muitos sinistros? Como foram regulados, remotamente?

No segmento de grandes riscos, as grandes empresas sentem o impacto da crise na economia, mas ao mesmo tempo a maioria possui um plano de continuidade de negócios maduro, o que permite um maior equilíbrio. Aquelas que não tinham esse tipo de plano perceberam sua importância. Além disso, com a pandemia o tema infraestrutura passou a ser ainda mais debatido. Este será um atrativo de novas fontes de recursos para o mercado segurador não só para o Brasil, mas para a América Latina como um todo. No que diz respeito a nossa operação, a AGCS como um todo está rodando de uma maneira 100% virtual e remota. A administração de sinistros está ocorrendo como se estivéssemos no escritório. Nossa companhia está totalmente para uma realidade que nem sabíamos que viria a acontecer.

Os clientes pediram muitas adequações nos contratos?

As alterações vieram do mercado e não ao contrário. Começamos a mudar nossos termos e condições tendo em vista a nova realidade do mercado. Nossa realidade é diferente comparado a outros países, fomos mais reativos do que defensivos nesta crise. Essa foi a posição do segmento de grandes riscos como um todo.

Nas fábricas fechadas, houve compensação em prêmios pela redução de riscos? E a retomada, traz expectativa de maior volume de acidentes?

Agora, que muitas companhias se preparam para reabrir após um período de inatividade, é importante que elas permaneçam vigilantes para mitigar perdas que possam ocorrer como resultado dessa reabertura. As empresas devem prestar atenção especial às condições de equipamentos e instalações elétricas, pois cerca de 20% a 30% dos sinistros de incêndio da AGCS estão relacionados a elas. As seguradoras também devem se preparar para um aumento de incidentes resultantes de defeitos técnicos ou erros operacionais depois que as máquinas forem reiniciadas ou limpas em preparação para a reabertura de instalações. A análise da AGCS a respeito dos sinistros mostra que os incêndios já representam quase um quarto (24%) do valor de todos os acionamentos de seguros em um período de cinco anos, sendo a principal causa de perdas. O trabalho ou a manutenção malfeitos (8%) e os danos às máquinas (5%) são classificados como a terceira e a sétima principais causas de sinistros, respectivamente.

Como vê a discussão de pagamento de seguro de lucros cessantes, dentro e fora do Brasil?

Empresas de todo o mundo vêm sofrendo perdas com fábricas fechadas ou cadeias de abastecimento interrompidas. No entanto, as apólices padrão de property / interrupção de negócios (BI) não oferecem cobertura, pois uma perda de BI é desencadeada apenas por danos físicos a propriedade. Para alguns clientes corporativos, a AGCS oferece cobertura limitada para interrupção dos negócios sem danos prévios à propriedade. Essas extensões especiais de apólice não são comuns no mercado e estão disponíveis apenas com limites baixos. Além disso, em muitos casos, a cobertura exige que seja identificado um surto nas instalações para classificar o incidente como doença ‘de notificação compulsória’, bem como uma ordem das autoridades exigindo o fechamento das operações.

Como o fechamento de tantas empresas, muitas delas em recuperação judicial, afetam o setor e a AGCS?

A longo prazo as indústrias vão sofrer, e isso afetará todos os setores sem exceção. Mas graças ao mercado segurador, muitas empresas vão conseguir se salvar desta crise. As empresas começaram a registrar um número cada vez mais crescente de reclamações relacionadas, por exemplo, à responsabilidade de executivos (D&O) e ameaças cibernéticas. Portanto, mais do que nunca o mercado segurador se faz essencial.

Quais as expectativas em mudanças dos contratos para este início de retomada? 

Devemos pensar nas mudanças de atitudes dos Risk Managers para essa nova realidade, entender o que eles estão fazendo para garantir a continuidade de negócios. Muitas empresas não possuem uma pessoa dedicada a analisar o risco e os impactos caso um planta seja paralisada, por exemplo. Precisamos melhorar a atitude de proatividade em relação ao mercado de seguros e resseguros, com profissionais dedicados à gestão de risco dentro das companhias.

A AGCS anunciou uma “NEW AGCS” recentemente com uma grande reestruturação internacional. O que isso quer dizer? Principalmente para a América Latina?

Proposta do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável une mais de 60 grandes empresas, entidades e investidores em favor do desenvolvimento sustentável

Fonte: SulAmérica

A SulAmérica reforça seu compromisso com sustentabilidade ao aderir à iniciativa do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) em favor do cumprimento da agenda de desenvolvimento sustentável do país. O documento foi assinado por mais de 60 empresas e entidades brasileiras. Além do engajamento do grupo, a gestora de recursos SulAmérica Investimentos também aderiu à proposta. 

“A adesão da SulAmérica à esta carta é uma consequência do comprometimento da companhia com o desenvolvimento sustentável e do alinhamento dos negócios para a geração de impacto positivo. Nós estamos comprometidos, entre outras iniciativas, com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, especialmente com o ODS3 – Saúde e bem-estar – que busca assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos”, afirma Gabriel Portella, presidente da SulAmérica. “A Amazônia tem um papel fundamental para o equilíbrio ambiental e climático do planeta e isso está diretamente ligado com nossa atuação como gestora da saúde integral de nossos clientes, olhando em conjunto para saúde física, emocional e financeira. Os produtos e serviços de Saúde, Odonto, Vida, Previdência e Investimentos se complementam para oferecer proteção na medida certa para cada momento de vida com diversas opções, além de também aumentarmos o acesso à planos de saúde e educação financeira”, conclui.  

Nos últimos anos, a SulAmérica assumiu compromissos públicos importantes, como o Pacto Global, os Princípios para a Sustentabilidade em Seguros e os Princípios para o Investimento Responsável, que são iniciativas ligadas à ONU e servem para direcionar a forma como a companhia gerencia riscos e oportunidades socioambientais e se relaciona com a sociedade. O documento do CEBDS propõe o combate ao desmatamento ilegal da floresta, o apoio social e econômico às comunidades amazônicas, o uso eficiente dos recursos naturais, a preservação da biodiversidade, a promoção de uma economia circular e de baixo carbono, incluindo a adoção de mecanismos de negociação de créditos de carbono, e uma retomada verde da economia pós-COVID-19. 

“Nossa adesão ao compromisso ratifica a importância do nosso papel como gestores de recursos de acompanhar e engajar às companhias nas questões ambientais, sociais e de governança (ASG). As empresas estão expostas aos riscos e oportunidades socioambientais e, como consequência, impactam na performance dos investimentos”, afirma Marcelo Mello, vice-presidente de Vida, Previdência e Investimentos da SulAmérica. 

Saúde financeira com impacto social 

A SulAmérica Investimentos, uma das maiores gestoras independentes de recursos do Brasil e que também apoia a proposta do CEBDS, lançou em dezembro de 2019 um fundo de ações socialmente responsável, o Total Impacto FIA. A carteira do fundo é composta somente por empresas comprometidas com boas práticas de gestão socioambiental e 100% da taxa de administração é doada para o desenvolvimento dos projetos da ONG Vaga Lume de incentivo à leitura nas comunidades carentes da Amazônia. Com a contribuição da SulAmérica para a organização, mais de 90 bibliotecas são mantidas em 22 municípios da região. 

A Porto Seguro divulgou lucro líquido de R$ 656,7 milhões no segundo trimestre (+72,4% vs. 2T19) e R$ 885,1 milhões no semestre (+30,1% vs. 1S19), resultando num ROAE de 34,9% no segundo trimestre e de 23,2% no primeiro semestre. Excluindo o efeito do excesso de capital e considerando uma remuneração de 100% do CDI para os investimentos, a rentabilidade anualizada sobre o patrimônio seria de 31,5% no trimestre e de 25,4% no semestre.

O grupo destaca em comunicado que apresentou aumento relevante de sua rentabilidade no segundo trimestre e no primeiro semestre de 2020, decorrente principalmente dos efeitos do isolamento social, que resultou na significativa queda da sinistralidade e consequente melhora do desempenho operacional, e também pelo elevado retorno das aplicações financeiras no segundo trimestre, que capturou a recuperação dos preços dos ativos e compensou as perdas do primeiro trimestre.

O elevado retorno das aplicações financeiras no trimestre se deve ao incremento de posições em renda variável realizadas no 1T20, compensando as perdas observadas no primeiro trimestre, e a realização de títulos públicos atrelados a inflação. A rentabilidade trimestral da carteira (ex-previdência) foi de 5,3% (719% do CDI) no trimestre.

Apesar dos reflexos da pandemia, as iniciativas adotadas pela empresa desde o início da crise permitiram manter os índices de renovação em patamares elevados e mitigar os impactos principalmente nos Negócios Financeiros, demonstrando a resiliência do seu modelo de negócios em meio a um cenário desafiador de mais um período de crise.

O seguro Auto registrou queda de 9,9% no segundo trimestre, afetado pela retração na venda de novos seguros e pela redução do prêmio médio, como resultado da diminuição do risco, contudo o índice de renovação permaneceu elevado, favorecido pelas medidas adotadas para proteção da carteira.

Os prêmios do Saúde expandiram 16,7% em comparação ao 2T19, mantendo a trajetória de crescimento em duplo dígito observada nos últimos anos. Nos seguros Patrimoniais, os prêmios decresceram 6,7% (vs. 2T19), e o Vida recuou 1,3% (vs. 2T19).

O índice combinado de seguros atingiu 83,8% no trimestre (-9,6 p.p. vs. 2T19), melhor resultado da história da Porto Seguro, beneficiado pela expressiva queda na sinistralidade do seguro Auto (-15,4 p.p. vs. 2T19), decorrente principalmente da redução da circulação de veículos em função do isolamento social, e da relevante melhora na sinistralidade do Saúde (-18,5 p.p. vs. 2T19), fruto em maior parte da diminuição dos procedimentos eletivos realizados no período, também devido aos efeitos da pandemia, enquanto o índice consolidado de despesas administrativas e operacionais reduziu 0,4 p.p. no trimestre (vs. 2T19). Desconsiderando despesas e incentivos a programas sociais para combater os impactos da pandemia de Covid-19 na sociedade, o índice de D.A + D.O teria reduzido 1,1 p.p. no 2T20.

Nos Negócios Financeiros e Serviços, as receitas trimestrais aumentaram 7,6% (vs. 2T19), impulsionadas pelas Operações de Cartão de Crédito e Financiamento, que expandiram 10,2% em relação ao mesmo período do ano anterior, com aumento de 28,9% no número de cartões emitidos (vs. 2T19), que atingiu 2,8 milhões de unidades ao final do trimestre. A inadimplência (NPL +90 dias) atingiu 6,1% ao final do 2T20, aumento de 0,4 p.p. em relação ao 2T19. Apesar dos desafios enfrentados no período, os Negócios Financeiros reagiram à crise de forma consistente, beneficiados pela gerenciamento eficaz da carteira e ações adotadas para mitigação do risco, principalmente nas renegociações de dívidas.

A BB Seguridade divulgou que o lucro líquido do primeiro semestre, descontados os efeitos extraordinários, retraiu 10,9% em relação ao mesmo período do ano passado. O grupo ressalta em nota enviada a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que no 1º semestre de 2020 a companhia não contou com a receita do investimento que mantinha no IRB Brasil RE, que no 1º semestre de 2019 contribuiu com R$ 118,8 milhões para o lucro líquido. “Apesar da alienação do investimento, em julho de 2019, ter gerado valor para os acionistas da BB Seguridade, a inexistência dessa receita em 2020 prejudica a comparação anual e responde por mais de 52% da queda no lucro líquido ajustado da BB Seguridade no semestre”.

A holding controlada pelo Banco do Brasil apresentou um lucro líquido ajustado de R$ 956,7 milhões no segundo trimestre de 2020. O resultado financeiro recuou 29% no segundo trimestre, ante um ano antes, para R$ 119 milhões. Segundo a companhia, o resultado financeiro foi impactado pela restituição de capital de R$ 2,7 bilhões e também pela taxa Selic menor, causando um impacto de R$ 35,1 milhões no lucro líquido do segundo trimestre.

Os prêmios totalizaram R$ 2,6 bilhões no segundo trimestre, alta de 2,7%. O índice combinado subiu 6,7 pontos percentuais, para 77%. Em previdencia, o grupo amargou queda de 36,7% nas contribuições entre abril e junho frente ao mesmo período do ano passado.

S E G U R O S : P R Ê M I O S E M I T I D O S C R E S C E M 8 , 3 %

Na operação de seguros, os prêmios emitidos foram impulsionados pelos segmentos de rural (+21,4%) e prestamista (+6,5%). Já os prêmios de seguro de vida cresceram 2,8% no primeiro semestre, com destaque para o lançamento de novas modalidades em maio deste ano, o que levou os prêmios emitidos no segundo trimestre a um crescimento de 11,9% em relação ao primeiro trimestre de 2020.

Com a oferta de três opções – Vida Leve, Vida Plena e Vida Total – a nova família de produtos agrega novas coberturas e assistências associadas ao cuidado com a saúde e bem-estar, incluindo o pet da família, além de um benefício premium no plano Vida Total, onde o cliente pode escolher entre as seguintes opções: pulseira inteligente (Smart Band), mapeamento genético ou terapia online.

Outro ponto de destaque foi a queda de 1,5 p.p no índice de sinistralidade total, mesmo com a decisão da companhia de pagar todos os sinistros relacionados à Covid-19, com destaque para os seguros: prestamista (-1,4 p.p.), rurais (-1,2 p.p.), vida (-0,6 p.p.) e residencial (-5,9 p.p.). Cabe destacar que, até o momento atual, já foram pagos mais de R$20 milhões em sinistros decorrentes de Covid-19.

P R E V I D Ê N C I A : R E S E R V A S D E P G B L E V G B L C R E S C E M 7,4 %

A operação de previdência foi a mais afetada pelos efeitos decorrentes da pandemia da Covid-19, levando arrecadação a uma queda de 10,1% no semestre. Entretanto, com a redução da aversão a risco e a melhora da rentabilidade apresentada pelos fundos, as reservas de previdência voltaram a crescer, atingindo a marca de R$293 bilhões ao final de junho.

C A P I T A L I Z A Ç Ã O : A R R E C A D A Ç Ã O S E R E C U P E R A E C R E S C E E M R E L A Ç Ã O A O P R I M E I R O T R I M E S T R E

Embora a arrecadação com títulos de capitalização tenha retraído 20,1% no primeiro semestre, vale destacar a forte recuperação da arrecadação no mês de junho, levando o segundo trimestre a um crescimento de 2,1% em relação ao primeiro trimestre do ano. No primeiro semestre de 2020, foram pagos cerca de R$31 milhões em prêmios de sorteio, para mais de 7 mil títulos contemplados.

A BB Seguridade Participações informou que vai distribuir R$1 bilhão 747 milhões e 565 mil a título de remuneração aos acionistas sob a forma de dividendos. O montante equivale a 95% do lucro líquido apurado no primeiro semestre de 2020, acrescido do saldo de dividendos prescritos relativos a exercícios passados.