Aval do órgão regulador ajuda a captar mais recursos para acelerar o crescimento

Participar do Sandbox da Superintendência de Seguros Privados (Susep) é um grande chamarisco para investidores aportarem recursos em novatas. “Desde antes da aprovação já tínhamos conversas adiantadas neste sentido, agora estamos acelerando o processo. Mas nada concreto até o momento”, conta o CEO da Flix (FBXG Seguros S.A.), Felipe Barranco, ao blog Sonho Seguro.

A Flix é uma plataforma digital com foco na venda de seguros e assistências pessoais, foi aprovada pela Susep para atuar, oficialmente, como seguradora digital. Fundada durante a pandemia por Barranco, Marcos Carneiro e Manoel Carlos Barranco, a insurtech tem como propósito digitalizar, escalar e simplificar um produto autoral e personalizável, que será impulsionado no Sandbox nos próximos três anos.

“Desde o começo da Flix, nós acreditamos na acessibilização do seguro residencial e enxergamos o produto como aliado para o cotidiano dos nossos clientes. A confirmação de que, a partir de agora, somos, oficialmente, parte de um projeto que impulsiona nossos objetivos é uma realização enquanto empreendedor”, explica o CEO Felipe Barranco.

Veja a seguir a entrevista concedida ao blog Sonho Seguro:

Quem era a parceira da Flix antes dela se tornar uma seguradora digital no Sandbox?

Até o momento, nossos serviços são disponibilizados em parceria com a Sancor Seguros

Se tornando uma seguradora digital, deixará esta parceria?

Ainda estamos avaliando a possibilidade de manter a parceria em algum ponto, sempre tivemos um ótimo relacionamento com eles e continuaremos assim.

O que muda em produtos e serviços ao ter mais autonomia como seguradora digital?

A partir de agora, teremos mais autonomia para modelar, desenhar e precificar nossos produtos. Neste momento, temos a aprovação para o Compreensivo Residencial e faremos com que este produto seja melhor difundido e principalmente percebido pelos consumidores. O ambiente experimental do Sandbox Regulatório é ideal para que as barreiras à inovação sejam derrubadas e o setor possa usufruir de produtos mais baratos e com melhor experiência para os usuários. 

O grupo começa com qual capital para atuar em quais regiões e com quais produtos?

Integralizamos o capital de risco mínimo necessário para o Sandbox e atuaremos no Brasil todo, neste momento com o Seguro Residencial.

Será realmente uma operação digital, sem papel e contato humano?

100% digital. Desde a captação, contratação a regulação do sinistro. Além disso, teremos um call center à disposição para qualquer necessidade de chamada, porém, tudo em um ambiente digital.

Há movimento de captação de recursos para a expansão?

Desde antes da aprovação já tínhamos conversas adiantadas neste sentido, agora estamos acelerando o processo. Mas nada concreto até o momento.

Está otimista com vendas neste ano ou pretende aproveitar a “parada economia” para se preparar para 2022?

Estamos muito otimistas com 2021. Percebemos um aumento muito importante na procura e contratação do Seguro Residencial no país em 2020 e acreditamos que, em 2021, essa demanda será ainda maior. Estamos nos preparando para receber estes novos consumidores com excelência e novas propostas para a jornada de consumo.

Como avalia o mercado segurador nos próximos 5 anos, em tendências de oferta e demanda?

Provavelmente teremos grandes mudanças no mercado daqui para frente. Estes movimentos que a Susep tem feito para trazer mais inovação, democratização e disrupção, faz com que todo o ecossistema se  movimente para trazer algo melhor para o consumidor. O maior propósito disso tudo é que a relação entre o consumidor e o seguro fique cada vez mais transparente e justa, só assim teremos relevância e criaremos valor para nosso mercado.

Em 2020, o volume financeiro total de avisos de sinistros decorrentes da Covid-19 somou R$ 176 milhões

O lucro líquido da BB Seguridade recuou para R$ 3,9 bilhões em 2020, abaixo dos R$ 4,3 bilhões registrados em 2019. O resultado operacional das empresas do grupo BB Seguridade cresceu 7,5% em 2020, mostrando mais uma vez a resiliência do modelo de negócios, atingindo o intervalo de crescimento projetado divulgado no início de 2020, e que foi suspenso em função das incertezas que emergiram com a crise sanitária, informou o grupo em comunicado.

Por outro lado, o resultado financeiro manteve-se ainda muito pressionado pela manutenção da taxa Selic em patamar baixo e pela forte alta do IGP-M, que impactou a dinâmica de atualização de ativos e passivos de planos de previdência de benefício definido, levando o resultado financeiro combinado das empresas do grupo a atingir a mínima histórica de representatividade para o lucro líquido, chegando a 4,1%.

O grupo atribuiu a redução no resultado a eventos extraordinários particularmente em 2019, como a oferta pública de ações do IRB Brasil, além da reversão de provisão de prêmios não ganhos na área de seguro prestamista. Segundo o grupo, a redução de R$ 429,1 milhões do lucro líquido do ano, em bases recorrentes, vem quase toda da redução de R$ 358,4 milhões no resultado da Brasilprev, em função do resultado financeiro negativo no ano, motivado pelo diferencial nos índices de inflação que atualizaram os ativos (IPCA e IGP-M acumulado) e passivos (IGP-M com defasagem média de um mês) dos planos de benefício definido.

Também citou a redução de R$ 118,8 milhões no resultado de equivalência patrimonial do IRB com a venda de ações em julho de 2019 e a redução de R$ 73,6 milhões no resultado financeiro líquido da holding, impactado pela diminuição no saldo de aplicações financeiras, além da redução da taxa Selic.

Para 2021, a companhia espera a sustentação da tendência de crescimento operacional, conforme refletido nas projeções divulgadas hoje ao mercado, que indicam aumento entre 8% e 13% para o resultado operacional combinado das empresas do grupo.

SEGUROS: PRÊMIOS EMITIDOS CRESCEM 14,8% EM 2020

Os prêmios emitidos mantiveram-se na tendência de forte crescimento que foi registrada ao longo de todo o ano, impulsionado pelo bom desempenho comercial em rural, prestamista e seguro de vida.

Em rural, o avanço foi de 22,7%, com o aumento da subvenção federal ao prêmio do seguro, a expansão da oferta de seguro agrícola para o público do Programa Nacional da Agricultura Familiar e a diversificação dos canais de distribuição por meio de parcerias com cooperativas rurais.

No prestamista, o crescimento de 22% foi impulsionado pelo lançamento de um novo produto em outubro/2020 e pela melhora dos níveis de cancelamento.

Já em vida, com avanço de 5,2%, atingiu o maior patamar de prêmios originados no canal bancário para um quarto trimestre, ajudado pelo novo portfólio de “Seguro pra Vida”, lançado em maio/2020, que agrega benefícios que aumentam a percepção de valor pelos clientes. Já a sinistralidade registrou aumento de 1,7 p.p., explicado majoritariamente pelo aumento na frequência e severidade de perdas nos produtos que cobrem risco de vida, em razão da pandemia.

PREVIDÊNCIA: RECUPERAÇÃO NO SEGUNDO SEMESTRE

As contribuições cresceram 11,7% no 4T20 em relação ao 4T19, atingindo o segundo maior volume para um quarto trimestre na história da Brasilprev. Com isso, a contribuição na visão acumulada, que chegou a cair 10,1% ao final do primeiro semestre, encerrou o ano retraindo 2,4%, com forte recuperação no segundo semestre do ano (+42,2% vs. 1S20) e as reservas de previdência cresceram 6,3% em doze meses, para R$ 308 bilhões no final de dezembro.

CAPITALIZAÇÃO: LUCRO LÍQUIDO CRESCE 57,4% NO ANO

Impulsionado pelo aumento de 24% no resultado financeiro e pela forte recuperação do resultado operacional, passando de um resultado negativo de R$23,3 milhões em 2019 para um saldo positivo de R$26,5 milhões em 2020, com um mix de vendas mais rentável.

Com permissão da Susep, insurtech pode operar dentro do ambiente regulatório do Sandbox

Fonte: Thinkseg

Além de empresa prestadora de serviço na área de tecnologia em seguros, a start-up Thinkseg, agora, tem autorização para atuar como seguradora, dentro do modelo Sandbox. Neste ambiente de negociações, há mais flexibilidade para testar inovações a um custo regulatório menor. As atuais parcerias serão mantidas e fortalecidas. 

A Thinkseg foi aprovada para operar e comercializar produtos com novas tecnologias no segmento de seguro para automóvel. “A confirmação no Sandbox é um reconhecimento e um selo de excelência para tudo o que fizemos até aqui. Atesta que a Thinkseg está em linha com as iniciativas mais inovadoras do mercado. Estamos muito felizes”, afirma o CEO da Thinkseg, Andre Gregori. 

A Thinkseg é pioneira no desenvolvimento do seguro auto intermitente Pay Per Use (PPU), atualmente, comercializado em parceria com a seguradora Generali. A insurtech inovou no mercado brasileiro ao trazer o conceito de modelo de possibilitar ao cliente pagar o seguro do carro conforme o quilômetro rodado pelo motorista. É o “Pague pelo Uso”, em inglês, “Pay Per Use”. Em 2016, esse modelo já era conhecido nos Estados Unidos e alguns países da Europa, mas inexistente no Brasil e na América Latina. 

No Pay Per Use, o motorista paga uma assinatura mensal acrescida de um valor (em centavos) por cada quilômetro rodado. O preço do quilômetro varia de acordo com o algoritmo de precificação da Thinkseg. A telemática (telemetria) permite o acompanhamento, sempre respeitando a privacidade do cliente, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). 

Em 2020, a Thinkseg também foi a primeira insurtech a realizar a venda de um seguro pelo whatsapp no Brasil, e está preparando a expansão de seu modelo “Pay Per Use” na América Latina, aproveitando a presença de sua investida ComparenCasa. 

2020 foi o melhor ano da Porto Seguro em ganho na carteira automóvel, com participação de 55% no ganho total do grupo

Pelos resultados da Porto Seguro, maior seguradora de automóvel e de residência do Brasil, fica claro que a pandemia afetou de forma diferente as companhias que já vinham investindo em tecnologia e em inovação de produtos e formas de vendas, bem como na comunicação com seus públicos alvos: clientes e corretores. “Apesar de todo o sofrimento de 2020, tivemos na Porto Seguro um ano com recordes de resultados, como ganho financeiro, lucro e redução de despesas administrativas e operacionais. O que nos preocupava era o crescimento das vendas, mas no quarto trimestre conseguimos recuperar”, conta Celso Damadi, vice-presidente Financeiro, de Controladoria, Investimentos e Relações com Investidores do grupo financeiro.

A Porto Seguro encerrou 2020 com lucro de R$ 1,7 bilhão, crescimento de 22,3% sobre 2019, resultando em um ROAE de 21,6% em 2020, dois pontos percentuais maior. Damadi também destaca o resultado financeiro, com alta decorrente do desempenho das alocações em renda variável e juros indexados à inflação, compensando a queda da taxa Selic no período.

Praticamente todas as carteiras colaboraram como resultado da Porto. O segmento de seguro automóvel, que responde por 51% das receitas, viu a participação no lucro aumentar de 32% em 2019 para 55% em 2020. “O bom resultado foi impulsionado pelo isolamento social. A sinistralidade caiu muito com as pessoas em casa. Foi o melhor ano do auto na Porto. A renovação também foi a melhor da história, por estarmos com um preço muito competitivo. No ano, a carteira auto registrou queda de 1,2% em vendas, para R$ 1,7 bilhão, mas cresceu 35 mil itens segurados, alta de 0,7%”, citou.

Segundo Damadi, a Porto Seguro investe outro caminhão de dinheiro em tecnologia para o produto Auto 2.0 para ter mais assertividade na oferta para clientes. “Já começamos no Rio Grande do Sul e agora vamos avançar para Rio de Janeiro e Sao Paulo nos próximos meses”, informou. Segundo ele, o objetivo é aprimorar a competição de preços para atender 25% da população que faz seguro e também conquistar uma parcela significativa dos 75% que não compram o produto. “Esta nova plataforma nos dá mais poder de competição na oferta do seguro ao ajudar o corretor a ofertar um preço muito personalizado. Um cliente que more na Zona Leste de Sao Paulo, por exemplo, costuma ter uma taxa mais alta em razão do volume de roubo e furto da região. Mas se ele morar num condominio no bairro onde o índice é baixo, será beneficiado pela inteligência de nossos dados”.

O executivo também destacou o ramo de saúde, que respondeu com quase R$ 100 milhões em lucro em 2020. “Investimos pesado em tecnologia. Encerramos 2020 com 271 mil vidas seguradas em saúde e queremos chegar a 1 milhão no prazo de 4 a 5 anos. O investimento visa mudar o “chassi” de saúde e ter uma rede ainda mais estruturada com dados que ajudem às empresas a ter sinistralidade controlada e, com isso, índices menores de reajustes. A telemedicina e a subscrição também passam para um patamar mais destacado com a nova plataforma de saúde”, afirmou.

E assim foi com outros segmentos, como CDC e Cartão de Crédito, Consórcio, Vida, Residencial, Transportes e Riscos patrimoniais para PME. “Fiança locatária sofreu em 2020 em razão da pandemia, com atrasos de aluguel, mas voltou ao normal no quarto trimestre. Já em crescimento de vendas, o índice passou de 54%. “Com a diversificação de produtos passamos a ter uma base maior de produtos para compor o lucro do lucro. Vida individual vem crescendo na casa dos dois dígitos.

No CDC e no Cartão estamos com mais de R$ 10 bilhões em ativos, com crescimento de 25% nas duas carteiras em 2020. No consórcio o crescimento foi 20%”, destaca. O segundo e terceiro trimestre foi mais complicado no cartão de crédito pela elevação da inadimplência, mas no quarto trimestre o indicador já voltou ao patamar pré pandemia, informou.

A empresa segue em homeoffice, com 98% dos funcionarios trabalhando remotamente. “Ainda nao sabemos quando retomaremos o trabalho presencial. Tudo depende da vacinação e do controle da pandemia”.

A empresa passa a apresentar seus negócios agrupados em quatro verticais: Seguros, Saúde, Negócios Financeiros e Serviços. Esta visão representa o novo posicionamento estratégico para promover o crescimento de seus negócios, observando as diferentes características dos mercados, o potencial de crescimento de cada segmento e a dinâmica de cada uma dessas verticais.

Dados trimestrais – A carteira de seguro Auto, a principal da companhia e que está dentro da vertical Seguros, alcançou no 4T20 o maior volume de prêmios de toda série histórica (R$ 2,8 bilhões), por meio de uma expansão de 5,8% em comparação ao mesmo período do ano anterior e com um incremento de 105 mil veículos em relação ao 3T20. Os prêmios dos seguros Patrimoniais também avançaram e atingiram 11,3% (vs. 4T19) e os prêmios do seguro de Vida permaneceram estáveis (+0,2% vs. 4T19), com desempenho positivo no Vida Individual. Nesta frente de Seguros, os prêmios² apresentaram expansão de 6,4% no trimestre (vs. 4T19), impulsionados principalmente pela aceleração dos seguros Auto e Patrimoniais. 

Na vertical Saúde³, o faturamento aumentou 5,5% em comparação ao 4T19 e 11,3% em relação ao ano de 2019. Os prêmios do seguro Saúde Empresarial evoluíram 6,2% no trimestre (vs. 4T19) e 13,3% em 2020 (vs. 2019), o quarto ano consecutivo de crescimento de prêmios em duplo dígito. O Seguro Odontológico apresentou uma expansão de 8,0% nos prêmios anuais (vs. 2019), ultrapassando 630 mil vidas seguradas. 

No consolidado de todos os negócios de Seguros (incluindo Saúde), o índice combinado atingiu 94,2% no trimestre (-1,2 p.p. vs. 4T19), decorrente principalmente da redução da sinistralidade do seguro Auto (-8,8 p.p. vs. 4T19), beneficiado pela melhoria na subscrição e precificação de risco. A sinistralidade do Saúde reduziu 3,9 p.p. (vs. 2019), atingindo o menor patamar observado nos últimos 10 anos. 

A vertical Negócios Financeiros⁴ apresentou aumento nas receitas de 21,1% (vs. 4T19), impulsionado pelo Consórcio (+34,9% vs. 4T19), que registrou aumento no número de cotas e elevação do ticket médio, e pelo crescimento dos Riscos Financeiros⁵ (+86,5% vs. 4T19). Nas Operações de Crédito (+3,1% vs. 4T19), destaque para a expansão na base de clientes: a operação de CDC incrementou o número de contratos em 25,5% (vs. 4T19) e o número de Cartões de Crédito atingiu 2,5 milhões de plásticos (+9,7% vs. 2019), com 65% dos clientes fazendo uso do cartão todos os meses.

A Carteira de Operações de Crédito encerrou o ano com saldo de R$ 10 bilhões, 24,2% superior em comparação ao final de 2019. O gerenciamento eficaz da carteira de crédito e as ações para mitigação de risco contribuíram para a redução da inadimplência (NPL +90 dias), que atingiu 4,4% ao final do 4T20, apresentando melhora tanto em relação ao 3T20 (-0,8 p.p.) quanto em comparação com o 4T19 (-0,2 p.p.), alcançando um resultado favorável mesmo quando comparado ao período anterior a pandemia.

Na vertical Serviços⁶ foi registrado aumento de 22,9% nas receitas do 4T20 (vs. 4T19) e de 22,7% em 2020 (vs. 2019), com destaque para o Carro Fácil que cresceu 36,2% no ano (vs. 2019) e alcançou mais de 7 mil contratos ativos em 2020. A linha de serviços conta também com outros produtos sinérgicos aos negócios da Porto Seguro com potencial de expansão atrativo, como o Porto Cuida, Health for Pet, Porto Faz e Reppara!.

Em relação às iniciativas ASG, destacam-se a continuidade do programa “Meu Porto Seguro”, já apresentado ao mercado, que contratou 6,1 mil pessoas no 4T20 (atingindo o preenchimento de 8,2 mil postos de trabalho temporários em 2020). Também é importante destacar o investimento de R$ 5 milhões no Fundo WE Ventures, para fomentar o empreendedorismo no Brasil por meio de investimentos em startups de tecnologia lideradas por equipes femininas. Destacam-se também os resultados alcançados em mais um ciclo de investimento social privado ao longo do 4T20, que resultou num investimento de R$ 6,4 milhões que vai beneficiar mais de 34 mil pessoas.

Principais destaques (4T20 em comparação com 4T19):

• Receita Total: R$ 5,3 bilhões (+7,9%)
• Prêmios Emitidos: R$ 4,5 bilhões (+8,5%)
• Resultado de Negócios, Financeiros e Serviços: R$ 757 milhões (+10,9%)
• Índice Combinado: 94,2% (-1,2 p.p.)
• Resultado Operacional: R$ 310 mil (-4,1%)
• Resultado Financeiro: R$ 300 mil (+11,4%)
• Lucro Líquido: R$ 409 milhões (+10,3%)

1. Resultados sem Business Combination .
2. Considera os prêmios e contribuições dos seguros de Auto, Patrimoniais, Vida, Previdência, Uruguai, Transportes, Rural e Responsabilidade. 
3. Composto por Saúde Empresarial, Seguro Odontológico, Serviços Médicos, Saúde Ocupacional e Portomed.
4. Abrange os prêmios e receitas do Cartão de Crédito e Financiamento, Riscos Financeiros, Consórcio, Gestão de Ativos e Capitalização.
5. Parte do crescimento de Riscos Financeiros é explicada pelas mudanças regulatórias, com prêmios passando a ser contabilizados conforme a vigência do contrato.
6. Composto por Atendimento, Carro Fácil, Health for Pet, Porto Faz, Reppara, Renova, Monitoramento de Veículos, dentre outros serviços.