Maria Cristina Bittencourt, diretora técnica da Excelsior Seguros, tem estado radiante. Um dos motivos é que tem mais tempo para criar produtos e fazer networking com os mais de 10 mil corretores espalhados pelo Brasil. “Investir em plataformas tornou nosso dia a dia muito mais produtivo, o que nos apoia em nossa meta de crescimento. Completamos 80 anos com vendas de R$ 315 milhões em 2022 e repaginados. Estamos comprometidos em avançar em projetos inovadores que agreguem valor aos nossos colaboradores, corretores, parceiros e clientes”, comentou em entrevista ao Sonho Seguro. 

Há seis anos o grupo com sede em Pernambuco, mas com negócios concentrados nas regiões Sudeste e Sul do Brasil, vem construindo um novo posicionamento do mercado, antes concentrado em seguros habitacionais. Em 2022, a seguradora comemora a diversificação da carteira, com 50% proveniente de outros segmentos como seguro empresarial, riscos financeiros, responsabilidade civil profissional, vida e aeronáuticos. 

Investir em tecnologia foi um dos principais caminhos para conseguir atingir o objetivo. Nessa linha, a Excelsior encontrou na Ebix o parceiro ideal ao eleger a Plataforma Ebix para Novos Negócios, o que agilizou a cotação e contratação de seguros empresariais, equipamentos e penhor rural de forma online e totalmente digital. “Eles toparam o desafio dessa implantação, o que virou um sucesso e, na sequência, a Ebix agregou também uma plataforma para vistorias de risco. Pretendemos ainda incluir o seguro de vida neste pacote, de tão satisfeitos que estamos com o desempenho dos nossos negócios e com o ganho que obtivemos na agilidade e na qualidade do relacionamento com nossos corretores”, contou Maria Cristina. 

Thaisa Braguim, vice-presidente de vendas e marketing da Ebix Latin America, explica que apesar de parecer complexa, a comercialização de seguros P&C pode ser mais tranquila e fácil de gerenciar. “As nossas soluções, que visam a facilidade na experiencia do usuário, foram personalizadas para as necessidades da Excelsior”, diz. Segundo ela, a plataforma dispõe de uma jornada única, ou seja, as informações precisam ser inseridas uma única vez e todos os elementos relacionados à política de aceitação de risco da seguradora como detalhes do segurado, características dos itens, dados de risco, entre outros, são vinculados para agilizar o acesso e a gestão em todo o sistema.

Maria Cristina destaca, como um grande ganho para a seguradora, a atuação de ponta a ponta no processo de emissão de apólice, seja um seguro novo, renovação ou endosso, proporcionando um fluxo de trabalho mais lógico e amigável, ajudando o usuário a identificar a informação correta, enquanto o sistema avalia automaticamente as regras configuradas para cada oferta.  

“Fazemos em minutos uma cotação e ainda agilizamos as abordagens do corretor com o cliente. E nos próximos meses teremos uma versão onde o corretor já consegue agendar a vistoria, sem ter de marcar um outro horário com seu cliente”, comenta a diretora da Excelsior. “A plataforma para vistoria permite que a seguradora configure os parâmetros, definindo os tipos de dados que devem ser coletados, os critérios de avaliação e os documentos que devem ser carregados para obter informações adicionais”, acrescenta. 

Thaisa, da Ebix, cita que o processo de autovistoria é uma funcionalidade especialmente interessante, pois permite que o próprio usuário realize a inspeção do objeto em questão. “Isso pode ser feito por meio de um aplicativo móvel e garante que todas as informações necessárias sejam coletadas de maneira correta”. 

Maria Cristina afirma que a seguradora vem consolidando a sua proposta de atender seus parceiros comerciais e clientes com produtos e serviços aderentes às suas necessidades. “Entregar valor é o que vai diferenciar as seguradoras num mundo cada dia mais digital e com pessoas buscando tempo para viverem seus sonhos”.

Abaixo, o artigo publico no InfoMoney.

Controlar a fraude em empresas é uma árdua tarefa. Em seguros, o tema tem sido alvo de debates constantes, diante do esforço do setor em tornar a venda de seguros simples e ágil por meio de aplicativos. Isso faz com que o processo de contratação de seguros elimine algumas exigências, que podem abrir brechas aos fraudadores.

Os bancos digitais, por exemplo, passaram por uma grave crise no início de suas operações, com fraudadores se aproveitando das facilidades de abertura de contas para criar um “laranjal” que viabilizavam operações ilegais. O tema foi tratado com rigor pelo Banco Central e contornado com investimentos em tecnologia embarcada para conter brechas encontradas pelos fraudadores.

Em seguros, a rotina é a mesma. As seguradoras enfrentam dois pontos importantes e antagônicos. A venda é virtual, o que amplia a capilaridade para conquistar clientes – mas o fraudador também se beneficiou: agora ele faz vítimas virtuais. Por outro lado, as seguradoras contam com avançados programas de inteligência artificial, com um volume expressivo de dados, o que facilita detectar padrões fora da curva.

“Não que fosse fácil quando o processo de venda era todo feito por meio analógico, com contratos em papel. Mas a venda de modo online amplia a atuação do fraudador para localidades que antes não alcançava”, afirma Marcia Takakura, vice-presidente Jurídico & Compliance da Ezze Seguros.

Historicamente, há um emblemático número: aproximadamente 20% do que se paga em indenizações de seguros mundialmente são fraudes. As fraudes relacionadas a seguros na América Latina resultam em perdas anuais de aproximadamente US$ 50 bilhões, sendo a Argentina o país com maior incidência. Segundo a Fides (Federação Interamericana de Empresas e Seguros), cerca de 45% das contratações no nosso país vizinho apresentam irregularidades.

Em 2022, segundo levantamento da CNseg, os pedidos de indenização suspeitos totalizaram 12% dos R$ 25,7 bilhões pagos aos clientes. E, desses R$ 460 milhões, apenas 15% efetivamente ficaram comprovados como fraude. “Pouco é comprovado, pois são valores de baixo valor e que não justificariam os elevados custos de investigação”. afirma Marcia.

Mas agora, com as facilidades para ter uma venda ágil, a conclusão das seguradoras é de que apertar o cerco virou prioridade. “Se os fraudadores percebem uma brecha, a notícia se espalha rapidamente entre eles. As consequências para as seguradoras e para a sociedade são desastrosas”, diz Marcia.

Dois exemplos emblemáticos de alvos dos fraudadores no setor são o seguro DPVAT, que atualmente é gerido pelo governo, e o seguro saúde, com escassez de oferta em seguro individual.

Por ano, estima-se que o mercado tenha um impacto de R$ 28 bilhões com fraudes e desperdícios, conforme aponta o Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS). Mas este cenário, já crítico, se intensificou durante a pandemia. Em decorrência disto, nos últimos meses, diversas empresas demitiram funcionários por fraudar o plano de saúde. Os planos familiares, embalados com uma tarja de “empresarial”, também sofreram baixas. Os beneficiários receberam cartas de cancelamento do plano pelas operadoras de saúde, alegando uso excessivo, o que levantou um certo pânico entre os consumidores.

O pano de fundo para isso são os robôs, que estão cada dia mais inteligentes e detectam padrões de dados suspeitos, como um cliente ter quatro pedidos de reembolsos para uma única consulta ou um paciente que nunca mostrou sinais de saúde precária fazer oito consultas por ano em consultório de dermatologia com histórico de aplicações de botox, sem nunca ter aproveitado os descontos em medicamentos oferecidos no clube de benefícios do plano.

Alguns nichos de seguros são mais bem controlados, como grandes riscos, com contratos desenhados sob medida e que já contam com um grau de governança nas empresas mais bem desenvolvido. O que ajudou muito o crescimento de seguros como o de transporte de mercadorias, por exemplo. O “calcanhar de Aquiles” do setor em todo o mundo segue sendo o seguro massificado. Automóveis, vida, pequenas empresas, rural, celular, equipamentos eletrônicos e, mais recentemente, de transações financeiras como o Pix, estão cada dia mais na mira das seguradoras, o que, segundo especialistas, tem ajudado na redução de fraudes.

A diretoria comercial e a de subscrição, antes em relações conflitantes, estão alinhadas com o aumento das fraudes. A primeira quer vender e, para isso, quer que tudo seja facilitado. Nada de pedir declaração de saúde, que atrapalha a experiencia do cliente. Documentos podem ser aceitos por PDF. A segunda quer manter a rentabilidade e relutava para atender tais pleitos.

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Isso tem gerado muitas discussões no setor: “Vou ser burocrata ou vou facilitar tudo pelo portal? Adoto uma linha mais rápida para sinistros de baixo valor e assumo o risco de fraudes?”. Debates como esses têm estimulado a busca de soluções para mitigar fraudes. Algumas das facilidades para venda, como envio de fotos de vistoria do carro por celular, muitas vezes com qualidade ruim, passam a ter parâmetros mais elevados para aceitação. Documentação por arquivos de PDF também recebem uma triagem mais rigorosa pelos robôs, que sinalizam situações posteriormente analisadas por uma equipe de checagem.

E haja sofisticação. Os fraudadores usam inclusive o portal Reclame Aqui e o site Consumidor.gov para pressionar as seguradoras a pagarem indenização, mesmo em casos em que a fraude está comprovada, conta a executiva da Ezze Seguros, que há mais de 20 anos trabalha com este tema. “O controle de fraudes é muito importante para que as seguradoras não deixem de atuar em nichos importantes para a sociedade”, afirma Marcia.

Henrique Volpi, CEO da Kakau, que recentemente teve autorização da Susep para atuar como seguradora digital dentro do sandbox, conta que as companhias de seguros procuram métodos para identificar possíveis fraudes e talvez a mais importante delas seja realizada durante a fase de contratação da cobertura.

“Na Kakau, a vistoria digital ajuda a avaliar e agilizar a análise de um futuro sinistro. De maneira simples, ela serve para comprovar o valor do bem e o estado de conservação dele no momento da contratação. Prova disso é a nossa estimativa de 6% de fraude dos seguros, no período de janeiro a maio de 2023, o que representa quase 30% do valor que seria pago em indenizações neste período. Isso porque, em sua grande maioria, os bens dos potenciais fraudadores, são os de maior valor”, afirma Volpi.

Assim como no segmento de saúde – com elevada demanda –, as seguradoras querem melhorar os controles de fraudes no seguro Pix para que ele não siga o mesmo caminho de saúde, em que a oferta do seguro individual praticamente ficou restrita a duas ou três empresas.

“A perda com fraude entra na sinistralidade, o que faz aumentar o preço do seguro. A consequência é que outras pessoas não conseguem contratar, pois o custo da proteção fica inviável. Perde toda a sociedade”, finaliza Márcia.

O Global Reinsurance Forum (GRF), órgão representativo da indústria global de resseguros, atualmente composto por 12 resseguradoras líderes globais, divulgou uma carta onde expressa preocupação com a retomada, pelo governo brasileiro, do Projeto de Lei 29/2017, lançado em 2004 e arquivado em 2019 no anterior governo, e foi reaberto em abril deste ano.

O principal objetivo do GRF é promover um mercado mundial de resseguros estável, inovador e competitivo. Os membros do GRF são Everest Re, Gen Re, Hannover Re, Lloyd’s, MAPFRE Re, Munich Re, Partner Re, RenaissanceRe, RGA, SCOR, Swiss Re e Toa Re. Coletivamente, os membros do GRF respondem por mais de 65% dos prêmios líquidos globais de resseguro.

Com um volume total de prêmios de mais de US$ 62 bilhões, o Brasil se tornou o 17º maior mercado de seguros do mundo. Nos últimos dez anos, a indústria de seguros do país expandiu-se a um ritmo mais rápido do que a economia como um todo. De 2011 a 2021, a penetração do seguro não vida (prêmios em proporção ao PIB) aumentou de 1,3% para 1,7%, e a penetração do seguro vida de 1,5% para 2,1%.

Esse forte desempenho do mercado também reflete as reformas realizadas nos últimos anos com o objetivo de promover a concorrência nos mercados de seguros do Brasil. A liberalização do mercado de resseguros em 2008, por meio da Lei Complementar 126/2007, foi um marco importante nessa caminhada, afirma Charlie Shamieh, chairman do grupo global de resseguradoras e CEO da General Re, no documento.

O grupo acredita que, diante desse cenário, a recente iniciativa legislativa poderia comprometer os benefícios da política de liberalização. A carta cita os pontos do PLC 29/2017 das regras propostas diferem das práticas globais de seguros, como:

• falta de diferenciação entre risco de seguro/resseguro de grande porte de varejo e comercial
• falta de alinhamento com a legislação regulatória existente
• falta de consideração de formas de distribuição e atendimento ao cliente inovadoras e habilitadas por tecnologia
• necessidade de prévio registro regulatório e aprovação dos termos e condições contratuais, independentemente da natureza do risco (prática anterior que havia sido eliminada)
• criação de um regulador de reivindicações independente com responsabilidades pouco claras
• aceitação tácita do resseguro se a oferta não for rejeitada no prazo de 10 dias
• obrigação de apresentar uma justificação fundamentada em caso de não aceitação de um determinado risco
• potencial exposição vitalícia a sinistros além do período de cobertura da apólice e
  Classificação: Confidencial
• várias disposições que criam burocracias operacionais e regulatórias para as (res)seguradoras, em contradição com a lei nacional de liberdade econômica.
  As consequências não intencionais da legislação proposta para o mercado de resseguros do Brasil podem incluir
• uma redução adicional na capacidade de resseguro disponível, especialmente para riscos grandes ou altamente voláteis, como catástrofes naturais, exacerbando ainda mais a grave escassez de capacidade existente no importantíssimo setor agrícola
• mais áreas cinzentas nos mercados de resseguros, levando ao aumento do risco de litígio e exigindo aumentos de taxas, em detrimento dos clientes de varejo e comerciais e neutralizando os esforços para reduzir as lacunas de proteção
• redução da inovação do contrato de resseguro e escolha do cliente e
• menor investimento em inovação digital, dificultando o acesso à expertise internacional em resseguros.

Segundo o grupo de resseguradoras globais, os benefícios da lei proposta para os clientes não são claros, enquanto os danos infligidos aos grandes mercados de riscos e resseguros do Brasil são óbvios, considerando o já desafiador mercado global de resseguros afetado por vários eventos recentes de grandes perdas (por exemplo, COVID 19) e a confiança significativa do setor de seguros do Brasil em resseguro (quase 16% dos prêmios de seguro são cedidos a resseguradores, mais de 40% dos quais cross-border).

O GRF conclama o governo brasileiro a reconsiderar sua posição sobre esta iniciativa. “Correria o risco de interromper ou mesmo reverter a contínua expansão do mercado de seguros no Brasil, para o qual a liberalização do acesso ao mercado para resseguradores estrangeiros deu uma grande contribuição. Gostaríamos também de ter audiências públicas no Senado, onde o projeto de lei poderia ser discutido com todas as partes interessadas”, comenta Charlie Shamieh no documento.