Fonte: Estadão, por Matheus Piovesana

O Ministério da Fazenda pretende lançar iniciativas para estimular o mercado de seguros no Brasil. Representantes da pasta e do setor têm discutido uma agenda que seria de magnitude similar às medidas que a Fazenda abraçou em 2023 para dinamizar o mercado de crédito, segundo apurou o Broadcast com fontes que pediram anonimato, dado que as conversas ainda não são públicas.

Essas discussões estão em estágio inicial, e devem avançar a partir da aprovação do Projeto de Lei 29, que criaria uma Lei de Seguros no País. Hoje, o setor é regido a partir de pontos de outras legislações, como o Código Civil. À frente da agenda, está o secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Pinto. O Broadcast procurou a pasta para tratar das discussões, mas não houve retorno ao pedido de entrevista até a publicação deste texto. 

No caso do crédito, o maior exemplo da agenda foi o apoio ao novo Marco Legal das Garantias, que foi aprovado pelo Congresso e que deve ampliar a capacidade de tomada de empréstimos pela população, bem como a recuperação de garantias pelos bancos. 

Pasta busca apoio dos bancos

Na sexta-feira, 16, tanto o secretário Marcos Pinto quanto o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pediram à Federação Brasileira de Bancos (Febraban) apoio a uma série de projetos ligados ao mercado financeiro. Dois deles são relativos ao setor de seguros: o próprio projeto da Lei do Seguro e também o das cooperativas de seguros, que amplia o escopo de atuação desse tipo de entidade, hoje restrita a ramos como o de seguro automotivo. Algumas das maiores seguradoras do País são controladas por bancos.

Em comum, os dois assuntos já tramitavam no Congresso há alguns anos, mas agora receberam o apoio oficial do governo. As atuais versões dos textos foram costuradas entre a Fazenda, a Superintendência de Seguros Privados (Susep), que fiscaliza o setor, e a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), que representa as empresas do setor.

A agenda deve incluir ainda um grupo de trabalho sob a coordenação da Susep. O chefe do órgão, Alessandro Octaviani, não dá detalhes, mas afirma que as discussões têm acontecido dentro da agenda de reformas financeiras, nascida das antigas Iniciativa do Mercado de Capitais (IMK) e de Seguros (IMS).

Meta é tornar produtos mais acessíveis

“Esse grupo está em funcionamento e recebendo propostas. O objetivo do governo como um todo, incluindo a Susep, é melhorar o arcabouço normativo”, afirmou Octaviani ao Broadcast.

De acordo com ele, o plano de regulação da Susep para este ano deve avançar em modernizações importantes, mesmo antes da aprovação da Lei do Seguro. Uma das iniciativas mais ambiciosas é a chamada Política Nacional de Acesso ao Seguro, um plano para tornar os seguros mais acessíveis à população.

Outro ponto importante diz respeito às resseguradoras, empresas que fazem a cobertura dos riscos que as seguradoras assumem. Atualmente, a carga tributária que incide sobre as companhias sediadas no Brasil é mais alta que a cobrada das sediadas no exterior, e que são tributadas nos países de origem. A Susep permite que resseguradoras operem no Brasil sob diferentes modelos, com ou sem sede no País, a depender da linha de negócio.

Segmento tem assimetria tributária

“Quando nós olhamos para como é estruturada tributariamente a cobrança nos países da Europa, temos uma cobrança muito baixa. Quando o ressegurador local é tributado, alguns cálculos apontam cerca de 30% a 40%”, disse Octaviani. De acordo com ele, esse é um tema que a Susep quer enfrentar, inclusive em meio às discussões sobre a regulamentação da Reforma Tributária.

Na visão do superintendente, reduzir essa diferença destravaria investimentos em outros setores da economia, dado que, como as seguradoras, as resseguradoras investem as reservas técnicas que têm de manter. “O ressegurador pode pensar em títulos da dívida, investimentos em infraestrutura e ir para o mercado de capitais”, afirmou.

A Susep também fará neste ano uma discussão com as seguradoras sobre a segurança de seus sistemas digitais. Segundo o superintendente, eventuais ataques às empresas podem gerar efeitos graves para o sistema financeiro, inclusive para os bancos que controlam algumas das maiores entidades do setor. “É muito relevante termos uma questão de cibersegurança articulada com a cibersegurança no sistema financeiro nacional.”

O Grupo Alta Vista, holding que controla a Alta Vista Investimentos, escritórios de assessoria de investimentos, com quase 20 mil clientes e administrando mais de R$12 bilhões, adquiriu a Univalores, corretora de seguros fundada em 2011, com mais de 250 corretores credenciados e 16 mil clientes. A transação visa reforçar a oferta de soluções financeiras integradas, expandindo significativamente a capacidade de distribuição e as sinergias comerciais entre investimentos e seguros.

Rogério Thomé, Co-CEO e fundador da Alta Vista, ressalta que a aquisição é um movimento estratégico que dobra a rede de distribuição do grupo para quase 500 profissionais. “A integração entre as empresas permitirá a oferta de uma gama diversificada de serviços, incluindo soluções de investimento, crédito, câmbio e estratégias de diversificação internacional, fortalecendo a operação existente de seguros e consórcios”, explica o executivo em nota divulgada.

“Esta união possibilita que os corretores da Univalores tenham acesso ao ecossistema de soluções da Alta Vista, caminhando em direção a um modelo de serviço mais completo e integrado. Isso em um mercado no qual a conversa com o cliente passou a ir além dos seguros e dos investimentos, focando no cliente como indivíduo que tem objetivos e planos de vida”, destaca Emerson Soares, CEO da Univalores.

Segundo André Albo, Co-CEO e fundador da Alta Vista, a união entre Alta Vista e Univalores reflete uma tendência mais ampla no mercado financeiro, onde agentes autônomos e corretores de seguros buscam oferecer serviços mais abrangentes já há algum tempo.

Com a inclusão de seguros na oferta dos assessores de investimento, anteriormente focados apenas em produtos de bancos e corretoras, iniciou-se uma clara movimentação para democratizar o acesso a serviços financeiros e de seguros nos últimos anos.

A Susep registra mais de 120 mil corretores de seguros, enquanto o número de assessores registrados na CVM cresceu de 11 mil em 2019 para 24 mil em 2023, evidenciando a expansão do mercado de capitais e a expectativa de que corretores de seguros ampliem a venda de diversos tipos de seguros, tradicionalmente dominada pelos bancos.

A Swiss Re obteve lucro líquido de US$ 3,2 bilhões em 2023, com retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) de 22,3%, em comparação com um lucro líquido de US$ 472 milhões e um ROE de 2,6% no ano anterior. O resultado foi apoiado por melhores margens de subscrição, enquanto taxas de juro mais elevadas conduziram a um aumento nos rendimentos de investimento.

Com base na melhoria da rentabilidade da Swiss Re, o Conselho de Administração irá propor um aumento de dividendos de US$ 6,80 por ação. Para 2024, o grupo visa um lucro líquido de mais de US$ 3,6 bilhões de acordo com o IFRS.

Os prêmios líquidos ganhos e as receitas de taxas do grupo aumentaram 4,4%, para US$ 45 bilhões em 2023, em comparação com US$ 43,1 bilhões no ano anterior. A taxas de câmbio constantes, os prêmios líquidos ganhos e as receitas de taxas aumentaram 4,9%.

“A Swiss Re pode olhar para trás e ver um 2023 de sucesso. Atingimos todas as nossas metas financeiras em um ano que foi caracterizado por turbulência geopolítica e incerteza econômica contínua. Melhor adequação de preços em nossos negócios de propriedades e acidentes após fortes renovações e a nossa disciplina de subscrição ajudaram-nos a gerir as elevadas perdas da indústria devido a catástrofes naturais, enquanto a L&H Re alcançou um resultado sólido, beneficiando de uma gestão ativa da carteira e de um forte desempenho de investimento”, comentou o CEO Christian Mumenthaler, em nota.

O diretor financeiro do grupo Swiss Re, John Dacey, acrescentou que “nossos negócios estão bem posicionados para se beneficiar do atual ambiente de mercado, enquanto o ambiente de taxas de juros mais altas apoia receitas de investimento recorrentes. Este impulso positivo de lucros nos dá confiança para aumentar o pagamento aos investidores ao propor um dividendo ordinário 6% maior, de US$ 6,80 por ação para 2023.”

A P&C Re reportou um lucro líquido de US$ 1,9 bilhão em 2023, em comparação com US$ 312 milhões no ano anterior. As reivindicações de grandes catástrofes naturais ascenderam a US$ 1,3 bilhão em 2023, abaixo do orçamento anual de US$ 1,7 bilhão. Estas reivindicações incluíram o terramoto na Turquia e na Síria no início do ano, o furacão Otis no México no quarto trimestre, bem como várias tempestades e consequentes inundações na Europa ao longo do ano.

Os prêmios líquidos ganhos aumentaram 3,9% para US$ 22,9 mil milhões em 2023, em comparação com o ano anterior. A taxas de câmbio constantes, os prêmios líquidos ganhos aumentaram 4,3%. O índice combinado de P&C Re reportado foi de 94,8% para o ano inteiro, atingindo a meta de menos de 95%.

A P&C renovou contratos de tratados resultando em US$ 13,1 bilhões em volume de prêmios em 1º de janeiro de 2024. Isso representa um aumento de volume de 9% em comparação com o negócio que estava para renovação. No geral, a P&C Re alcançou um aumento de preço de 9% nesta rodada de renovação. Com base numa visão prudente sobre a inflação e modelos de perdas atualizados, os pressupostos de perdas aumentaram 11%. A qualidade da carteira resultante é consistente com as metas financeiras do Grupo para 2024.

A L&H Re reportou um lucro líquido de US$ 976 milhões em 2023, em comparação com US$ 416 milhões no ano anterior, e acima do lucro líquido pretendido de 900 milhões de dólares. O resultado subjacente beneficiou de uma gestão ativa da carteira e de um forte resultado de investimento, que compensou os elevados pedidos de mortalidade nos EUA.

Os prêmios líquidos ganhos e as receitas de taxas aumentaram 4,4%, para US$ 15,6 bilhões em 2023, em comparação com o ano anterior, impulsionados por grandes transações realizadas entre regiões. A taxas de câmbio constantes, os prémios líquidos ganhos e as receitas de taxas aumentaram 5,6%.

A Corporate Solutions reportou um lucro líquido de US$ 678 milhões em 2023, em comparação com US$ 486 milhões no ano anterior. O aumento reflete uma melhoria constante da resiliência da carteira, impulsionada por uma subscrição disciplinada e pela orientação da carteira. O desempenho da Corporate Solutions também foi beneficiado por um maior resultado de investimento.

Os prêmios líquidos ganhos permaneceram estáveis em US$ 5,5 bilhões em 2023, em comparação com o ano anterior. A taxas de câmbio constantes e excluindo o negócio elipsLife vendido em meados de 2022, os prêmios líquidos ganhos aumentaram 7,3%, impulsionados por novos negócios principalmente em propriedades, crédito e fiança, bem como em acidentes e saúde, parcialmente compensados por reduções conscientes em profissionais linhas de responsabilidade. O índice combinado foi de 91,7%1 para o ano inteiro, superando a meta de menos de 94% para 2023.

FonteL Fenaprevi

Resultados consolidados de 2023 indicaram que os planos de previdência privada aberta seguem em crescimento no Brasil. De acordo com o mais recente relatório produzido pela Federação Nacional de Previdência Privada e Vida — Fenaprevi, o setor alcançou R$ 170,1 bilhões em captação (bruta) no período, registrando uma alta de 8,8% sobre 2022.

Já os resgates cresceram em um ritmo menos acelerado do que nos anos anteriores, fechando o ano em R$ 127,2 bilhões. Descontados os resgates do total arrecadado, houve captação líquida de R$ 42,9 bilhões, expansão de 28,4% em comparação com 2022 e o melhor resultado dos últimos anos.

Os ativos em planos de previdência privada aumentaram 14,2% em 2023, e já somam R$ 1,4 trilhão, ou seja, o equivalente a 13% do PIB nacional.

“O resultado é animador e consolida a tendência de recuperação da captação líquida pós-pandemia. Foram cerca de 225 mil novos entrantes em 2023, o que é ainda modesto considerando o déficit de cobertura da população brasileira e a relevância do produto em nossa sociedade, que está em rápido envelhecimento”, analisa Edson Franco — presidente da Fenaprevi. 

Ele explica que, de certa forma, os números reforçam a confiança dos executivos em 2024, mas aponta que o maior desafio continua o mesmo: levar proteção para mais pessoas. “Apesar das questões socioeconômicas, é possível aumentar o nível de proteção à renda das famílias com os produtos e serviços existentes a partir de um trabalho de educação financeira, comunicação e conscientização dos brasileiros”, conclui.

VGBL: 90% da arrecadação foi neste tipo de plano

O estudo também acompanha os resultados por tipo de contratação de plano de previdência. Em 2023 foram arrecadados R$ 153 bilhões em planos VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre), o equivalente a 90% da arrecadação total do setor. Os planos PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) receberam 8,2% das aplicações, ou R$ 14 bilhões, enquanto os demais R$ 3 bilhões foram investidos em planos Tradicionais, representando 1,8% do total arrecadado.

País possui 14 milhões de planos

O ano de 2023 foi encerrado com 14 milhões de planos de previdência privada. Desse total, 62% foram VGBL, 22% PGBL e 16% Tradicionais. Ao mesmo tempo, somente 2,8 milhões são planos coletivos, sinalizando o potencial de crescimento da indústria no mercado de trabalho nacional.

Em termos de participantes, já são 11 milhões de pessoas que possuem algum tipo de plano de previdência privada no país. Desses, 8,8 milhões estão em planos individuais, que é quando a própria pessoa toma a iniciativa de contratar a previdência privada. Outro indicador em que fica claro a possibilidade desse mercado avançar mais nos próximos anos.

Em mais um ano, a Junto Seguros conquista sua posição como líder do mercado de seguro garantia em 2023 pelo terceiro ano consecutivo com R$ 714 milhões em prêmios ganhos, segundo dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep). Já em prêmios emitidos, a liderança é da Pottencial Seguros, pelo sétimo ano consecutivo, com R$ 670 milhões, uma fatia 15,5% do total de seguros contratados, acima dos R$ 652 milhões da Junto. Em todo o país, os prêmios nesta modalidade somaram R$ 4,3 bilhões.

O CEO João Geo Neto afirma que o setor vive um bom momento. “Apesar de relativamente jovem, a Pottencial vem se posicionando ao lado de grandes players do mercado, com um grande foco em melhorar cada vez mais a experiência do cliente, transformando a forma de se contratar seguro no Brasil.”

Para atingir esse objetivo, segundo ele, a empresa aposta em um time engajado e altamente capacitado. Além disso, segundo o executivo, o investimento pesado em tecnologia tem sido outro pilar da empresa. São cerca de R$ 80 milhões por ano. E, em 2024, não será diferente. “Buscamos ser ágeis no atendimento dos nossos clientes, além de proativos, eficientes e dedicados. Também somos focados e obstinados por crescimento e resultado”, afirmou Neto.

Roque de Holanda Melo, CEO da Junto Seguros, destaca que a conquista reflete a paixão e o empenho diários de parceiros e colaboradores na construção de um mercado cada vez mais robusto, além de outros diversos fatores que contribuem para esse expressivo resultado.

Para Roque é fundamental fortalecer a cultura de inovação, sempre aliada ao relacionamento próximo com parceiros corretores que são pontos importantes de contato para atender as demandas do mercado, estando na linha de frente com as empresas.

“Em 2023, alcançamos outra significativa conquista que impulsionou nossa liderança. Fomos reconhecidos como a quarta melhor empresa do Brasil, recebendo o selo GPTW (Great Place to Work) na categoria ‘Instituições Financeiras – Seguradoras'”, afirmou Melo. Essa valorização atesta a organização como um excelente local de trabalho.

Com mais de 30 anos de história, a Junto Seguros é pioneira na emissão de apólices de Seguro Garantia no Brasil. São mais de 80 mil empresas garantindo seus negócios por meio da companhia e mais de 1,5 milhão de apólices emitidas ao longo desses anos. “Ao longo desses anos, inúmeras pessoas passaram por nossa equipe, deixando valiosas contribuições. Em 2024 planejamos intensificar ainda mais nosso relacionamento com os corretores parceiros, visando alcançar resultados ainda mais expressivos”, afirma Melo.

Com 29 anos de experiência no mercado segurador e atuação em todas linhas de produtos corporativos em grandes praças do Brasil, Flavio Zopello é o novo diretor comercial Corporativo da EZZE Seguros. O executivo será responsável pela consolidação da atuação corporativa da companhia no Brasil.   

“Chego com a oportunidade de consolidar o crescimento e expansão da Regional Corporativa em um mercado que apresenta um grande potencial de novos negócios. Somo a minha experiência com o DNA de inovação da EZZE e o relacionamento efetivo junto a importantes players do setor para caminharmos ao lado da entrega efetiva de soluções. Nosso time conta com especialistas que entendem de riscos complexos e, juntos, vamos propor soluções ágeis e sob medida”, compartilha Flavio Zopello.  

A chegada de Zopello vai ao encontro de um dos pilares da EZZE, que tem investido na contratação de profissionais de ampla experiencia, responsáveis por consolidar a estratégia multiproduto e multicanal da companhia. 

Para o vice-presidente Comercial e Técnico da EZZE, Gabriel Bugallo, o segmento corporativo tem sido muito relevante no caminho percorrido desde o nascimento da EZZE. “A vinda do Flavio Zoppello integra essa nova etapa em que buscaremos aumentar nossa participação através da estruturação de uma equipe de atenção exclusiva aos brokers corporativos de nosso país”, finaliza o executivo.