A Swiss Re obteve lucro líquido de US$ 3,2 bilhões em 2023, com retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) de 22,3%, em comparação com um lucro líquido de US$ 472 milhões e um ROE de 2,6% no ano anterior. O resultado foi apoiado por melhores margens de subscrição, enquanto taxas de juro mais elevadas conduziram a um aumento nos rendimentos de investimento.

Com base na melhoria da rentabilidade da Swiss Re, o Conselho de Administração irá propor um aumento de dividendos de US$ 6,80 por ação. Para 2024, o grupo visa um lucro líquido de mais de US$ 3,6 bilhões de acordo com o IFRS.

Os prêmios líquidos ganhos e as receitas de taxas do grupo aumentaram 4,4%, para US$ 45 bilhões em 2023, em comparação com US$ 43,1 bilhões no ano anterior. A taxas de câmbio constantes, os prêmios líquidos ganhos e as receitas de taxas aumentaram 4,9%.

“A Swiss Re pode olhar para trás e ver um 2023 de sucesso. Atingimos todas as nossas metas financeiras em um ano que foi caracterizado por turbulência geopolítica e incerteza econômica contínua. Melhor adequação de preços em nossos negócios de propriedades e acidentes após fortes renovações e a nossa disciplina de subscrição ajudaram-nos a gerir as elevadas perdas da indústria devido a catástrofes naturais, enquanto a L&H Re alcançou um resultado sólido, beneficiando de uma gestão ativa da carteira e de um forte desempenho de investimento”, comentou o CEO Christian Mumenthaler, em nota.

O diretor financeiro do grupo Swiss Re, John Dacey, acrescentou que “nossos negócios estão bem posicionados para se beneficiar do atual ambiente de mercado, enquanto o ambiente de taxas de juros mais altas apoia receitas de investimento recorrentes. Este impulso positivo de lucros nos dá confiança para aumentar o pagamento aos investidores ao propor um dividendo ordinário 6% maior, de US$ 6,80 por ação para 2023.”

A P&C Re reportou um lucro líquido de US$ 1,9 bilhão em 2023, em comparação com US$ 312 milhões no ano anterior. As reivindicações de grandes catástrofes naturais ascenderam a US$ 1,3 bilhão em 2023, abaixo do orçamento anual de US$ 1,7 bilhão. Estas reivindicações incluíram o terramoto na Turquia e na Síria no início do ano, o furacão Otis no México no quarto trimestre, bem como várias tempestades e consequentes inundações na Europa ao longo do ano.

Os prêmios líquidos ganhos aumentaram 3,9% para US$ 22,9 mil milhões em 2023, em comparação com o ano anterior. A taxas de câmbio constantes, os prêmios líquidos ganhos aumentaram 4,3%. O índice combinado de P&C Re reportado foi de 94,8% para o ano inteiro, atingindo a meta de menos de 95%.

A P&C renovou contratos de tratados resultando em US$ 13,1 bilhões em volume de prêmios em 1º de janeiro de 2024. Isso representa um aumento de volume de 9% em comparação com o negócio que estava para renovação. No geral, a P&C Re alcançou um aumento de preço de 9% nesta rodada de renovação. Com base numa visão prudente sobre a inflação e modelos de perdas atualizados, os pressupostos de perdas aumentaram 11%. A qualidade da carteira resultante é consistente com as metas financeiras do Grupo para 2024.

A L&H Re reportou um lucro líquido de US$ 976 milhões em 2023, em comparação com US$ 416 milhões no ano anterior, e acima do lucro líquido pretendido de 900 milhões de dólares. O resultado subjacente beneficiou de uma gestão ativa da carteira e de um forte resultado de investimento, que compensou os elevados pedidos de mortalidade nos EUA.

Os prêmios líquidos ganhos e as receitas de taxas aumentaram 4,4%, para US$ 15,6 bilhões em 2023, em comparação com o ano anterior, impulsionados por grandes transações realizadas entre regiões. A taxas de câmbio constantes, os prémios líquidos ganhos e as receitas de taxas aumentaram 5,6%.

A Corporate Solutions reportou um lucro líquido de US$ 678 milhões em 2023, em comparação com US$ 486 milhões no ano anterior. O aumento reflete uma melhoria constante da resiliência da carteira, impulsionada por uma subscrição disciplinada e pela orientação da carteira. O desempenho da Corporate Solutions também foi beneficiado por um maior resultado de investimento.

Os prêmios líquidos ganhos permaneceram estáveis em US$ 5,5 bilhões em 2023, em comparação com o ano anterior. A taxas de câmbio constantes e excluindo o negócio elipsLife vendido em meados de 2022, os prêmios líquidos ganhos aumentaram 7,3%, impulsionados por novos negócios principalmente em propriedades, crédito e fiança, bem como em acidentes e saúde, parcialmente compensados por reduções conscientes em profissionais linhas de responsabilidade. O índice combinado foi de 91,7%1 para o ano inteiro, superando a meta de menos de 94% para 2023.

FonteL Fenaprevi

Resultados consolidados de 2023 indicaram que os planos de previdência privada aberta seguem em crescimento no Brasil. De acordo com o mais recente relatório produzido pela Federação Nacional de Previdência Privada e Vida — Fenaprevi, o setor alcançou R$ 170,1 bilhões em captação (bruta) no período, registrando uma alta de 8,8% sobre 2022.

Já os resgates cresceram em um ritmo menos acelerado do que nos anos anteriores, fechando o ano em R$ 127,2 bilhões. Descontados os resgates do total arrecadado, houve captação líquida de R$ 42,9 bilhões, expansão de 28,4% em comparação com 2022 e o melhor resultado dos últimos anos.

Os ativos em planos de previdência privada aumentaram 14,2% em 2023, e já somam R$ 1,4 trilhão, ou seja, o equivalente a 13% do PIB nacional.

“O resultado é animador e consolida a tendência de recuperação da captação líquida pós-pandemia. Foram cerca de 225 mil novos entrantes em 2023, o que é ainda modesto considerando o déficit de cobertura da população brasileira e a relevância do produto em nossa sociedade, que está em rápido envelhecimento”, analisa Edson Franco — presidente da Fenaprevi. 

Ele explica que, de certa forma, os números reforçam a confiança dos executivos em 2024, mas aponta que o maior desafio continua o mesmo: levar proteção para mais pessoas. “Apesar das questões socioeconômicas, é possível aumentar o nível de proteção à renda das famílias com os produtos e serviços existentes a partir de um trabalho de educação financeira, comunicação e conscientização dos brasileiros”, conclui.

VGBL: 90% da arrecadação foi neste tipo de plano

O estudo também acompanha os resultados por tipo de contratação de plano de previdência. Em 2023 foram arrecadados R$ 153 bilhões em planos VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre), o equivalente a 90% da arrecadação total do setor. Os planos PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) receberam 8,2% das aplicações, ou R$ 14 bilhões, enquanto os demais R$ 3 bilhões foram investidos em planos Tradicionais, representando 1,8% do total arrecadado.

País possui 14 milhões de planos

O ano de 2023 foi encerrado com 14 milhões de planos de previdência privada. Desse total, 62% foram VGBL, 22% PGBL e 16% Tradicionais. Ao mesmo tempo, somente 2,8 milhões são planos coletivos, sinalizando o potencial de crescimento da indústria no mercado de trabalho nacional.

Em termos de participantes, já são 11 milhões de pessoas que possuem algum tipo de plano de previdência privada no país. Desses, 8,8 milhões estão em planos individuais, que é quando a própria pessoa toma a iniciativa de contratar a previdência privada. Outro indicador em que fica claro a possibilidade desse mercado avançar mais nos próximos anos.

Em mais um ano, a Junto Seguros conquista sua posição como líder do mercado de seguro garantia em 2023 pelo terceiro ano consecutivo com R$ 714 milhões em prêmios ganhos, segundo dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep). Já em prêmios emitidos, a liderança é da Pottencial Seguros, pelo sétimo ano consecutivo, com R$ 670 milhões, uma fatia 15,5% do total de seguros contratados, acima dos R$ 652 milhões da Junto. Em todo o país, os prêmios nesta modalidade somaram R$ 4,3 bilhões.

O CEO João Geo Neto afirma que o setor vive um bom momento. “Apesar de relativamente jovem, a Pottencial vem se posicionando ao lado de grandes players do mercado, com um grande foco em melhorar cada vez mais a experiência do cliente, transformando a forma de se contratar seguro no Brasil.”

Para atingir esse objetivo, segundo ele, a empresa aposta em um time engajado e altamente capacitado. Além disso, segundo o executivo, o investimento pesado em tecnologia tem sido outro pilar da empresa. São cerca de R$ 80 milhões por ano. E, em 2024, não será diferente. “Buscamos ser ágeis no atendimento dos nossos clientes, além de proativos, eficientes e dedicados. Também somos focados e obstinados por crescimento e resultado”, afirmou Neto.

Roque de Holanda Melo, CEO da Junto Seguros, destaca que a conquista reflete a paixão e o empenho diários de parceiros e colaboradores na construção de um mercado cada vez mais robusto, além de outros diversos fatores que contribuem para esse expressivo resultado.

Para Roque é fundamental fortalecer a cultura de inovação, sempre aliada ao relacionamento próximo com parceiros corretores que são pontos importantes de contato para atender as demandas do mercado, estando na linha de frente com as empresas.

“Em 2023, alcançamos outra significativa conquista que impulsionou nossa liderança. Fomos reconhecidos como a quarta melhor empresa do Brasil, recebendo o selo GPTW (Great Place to Work) na categoria ‘Instituições Financeiras – Seguradoras'”, afirmou Melo. Essa valorização atesta a organização como um excelente local de trabalho.

Com mais de 30 anos de história, a Junto Seguros é pioneira na emissão de apólices de Seguro Garantia no Brasil. São mais de 80 mil empresas garantindo seus negócios por meio da companhia e mais de 1,5 milhão de apólices emitidas ao longo desses anos. “Ao longo desses anos, inúmeras pessoas passaram por nossa equipe, deixando valiosas contribuições. Em 2024 planejamos intensificar ainda mais nosso relacionamento com os corretores parceiros, visando alcançar resultados ainda mais expressivos”, afirma Melo.

Com 29 anos de experiência no mercado segurador e atuação em todas linhas de produtos corporativos em grandes praças do Brasil, Flavio Zopello é o novo diretor comercial Corporativo da EZZE Seguros. O executivo será responsável pela consolidação da atuação corporativa da companhia no Brasil.   

“Chego com a oportunidade de consolidar o crescimento e expansão da Regional Corporativa em um mercado que apresenta um grande potencial de novos negócios. Somo a minha experiência com o DNA de inovação da EZZE e o relacionamento efetivo junto a importantes players do setor para caminharmos ao lado da entrega efetiva de soluções. Nosso time conta com especialistas que entendem de riscos complexos e, juntos, vamos propor soluções ágeis e sob medida”, compartilha Flavio Zopello.  

A chegada de Zopello vai ao encontro de um dos pilares da EZZE, que tem investido na contratação de profissionais de ampla experiencia, responsáveis por consolidar a estratégia multiproduto e multicanal da companhia. 

Para o vice-presidente Comercial e Técnico da EZZE, Gabriel Bugallo, o segmento corporativo tem sido muito relevante no caminho percorrido desde o nascimento da EZZE. “A vinda do Flavio Zoppello integra essa nova etapa em que buscaremos aumentar nossa participação através da estruturação de uma equipe de atenção exclusiva aos brokers corporativos de nosso país”, finaliza o executivo.

A corretora de seguros Lockton fechou parceria com a Red Ventures, multinacional americana de tecnologia e marketing digital, para alavancar as vendas, por meio do digital, de seguro saúde focado no segmento de PME. É a primeira vez que a corretora aposta no setor que representa mais de 95% das empresas no país.

A nova parceria reúne serviços como a criação de um canal online para aquisição de PMEs e visa explorar novos canais, como mídias digitais e parcerias. A aquisição digital será combinada ao atendimento de excelência no pós-venda, contando com a expertise e o índice de retenção superior a 98% da Lockton para a criação de uma carteira de empresas no longo prazo.

“Há tempos acreditamos no potencial transformador da tecnologia no setor de planos de saúde para pequenas e médias empresas. Entendemos que, no passado, o cliente PME pode não ter recebido a atenção e o serviço de qualidade que merecia. Estamos entusiasmados com a parceria com a Lockton, uma organização conhecida por seus altos índices de retenção e atendimento excepcional ao cliente. Juntos, estamos comprometidos em mudar o panorama e criar uma experiência superior para contratação de seguro saúde PME”, comentou Daniel Santos, CEO da Red Ventures Brasil, em nota.

“Queremos facilitar o acesso das pequenas e médias empresas ao seguro saúde. Temos em nosso histórico o comprometimento e atendimento personalizado para nossos clientes e já estendemos isso para este público que é cada vez mais crescente no cenário nacional. E a Red Ventures é nossa parceira estratégica para ampliarmos nossa proposta de valor, facilitando o acesso das PMEs por meio de tecnologia de ponta. A complementaridade e sinergia entre Lockton e Red Ventures neste projeto, com apoio de operadoras parceiras representa uma solução única de mercado e esperamos um crescimento exponencial”, acrescentou o vice-presidente da Lockton, Marcelo Avena.

A Seguradora Zurich disponibilizou aos corretores de seguros novas alternativas para comercialização de um de seus principais produtos: o Zurich Celular. A seguradora já estava oferecendo aos consumidores a possibilidade de contratar o seguro para celular com até dois anos de uso da data de compra em uma plataforma 100% digital, com escolha do corretor de sua preferência.

Agora, os corretores também contarão com duas opções de comercialização: podem realizar uma cotação ou disponibilizar um link personalizado ao cliente, no conceito de autosserviço. Ambas as formas estão disponíveis no Portal Corretor e são processos 100% digitais.

Segundo Marcio Benevides, diretor executivo de Distribuição da Zurich, as novidades visam oferecer soluções dirigidas aos corretores para que atendam às necessidades de seus clientes. “Com essas ferramentas, o corretor poderá prestar uma consultoria de risco mais orientada e aumentar as possibilidades de diversificação de seu portfólio”, pontua.

Confira como funcionam as opções de comercialização do Zurich Celular:

• Cotação: Nesta opção, o corretor faz a cotação do seguro para o cliente, que por sua vez, faz a vistoria de forma digital, tudo muito simples e intuitivo. Sendo aprovado, o cliente continua a jornada para a inclusão do pagamento, e é finalizada a contratação.
• Link personalizado: o corretor compartilha com seus clientes um link exclusivo de venda, personalizado para a corretora, e toda a jornada de compra é realizada diretamente pelo cliente. Neste modelo de autosserviço, a Zurich busca contribuir com o corretor, maximizando seu potencial de vendas e minimizando esforços, levando conveniência aos corretores e seus clientes. 

Toda a gestão de propostas e emissões é feita pelo corretor por meio do portal, que pode ser acessado em: https://espacoparceiros.zurich.com.br/ .

O seguro celular da Zurich oferece proteção imediata, sem carência e com cobertura internacional. São duas modalidades de proteção: plano econômico, que inclui furto (simples e qualificado) e roubo, ou plano completo que prevê cobertura também para danos materiais.

Oportunidade para os corretores

A Zurich é líder de mercado na venda de seguros para celular com mais de 12 milhões de aparelhos segurados desde o seu lançamento, em 2016 – atualmente, são mais de 1,7 milhões de aparelhos segurados em todo o país.

A companhia tem como um de seus principais diferenciais a agilidade para a solução de sinistros, por meio de logística descentralizada de reparo e uso de inteligência artificial no acionamento do seguro, que permite, em muitos casos, a indenização do cliente em poucos minutos.

Com as novidades, o corretor pode diversificar sua carteira a partir de um produto que comporta um mercado gigantesco – segundo a Anatel, o Brasil conta com mais de 251 milhões de aparelhos celulares ativos.

“Tem havido um aumento significativo na demanda por esse tipo de proteção nos últimos anos, e isso se deve à importância que o celular adquiriu na vida das pessoas”, pontua Luís Reis, diretor executivo de Parcerias da Seguradora Zurich. “Nesse contexto, a partir de agora, o corretor também passa a poder oferecer ativamente mais essa possibilidade de tranquilidade a seus clientes”, finaliza o executivo.       

O Google poderá estabelecer uma cativa no Lloyd’s, já que a seguradora aprovou, em princípio, a proposta da empresa tecnológica. De acordo com informações do The Insurer, se a criação desta cativa avançar, será considerado um marco importante na atração de grandes empresas para o mercado segurador e ressegurador.

O grupo de gestão Apollo, responsável por auxiliar novas empresas do Lloyd’s desde o conceito inicial até alcançarem serviços completos de agência de gestão, também está envolvido nas negociações.

Londres está sendo pressionada a simplificar a regulamentação de cativas. O uso das permissões de subscrição internacional do Lloyd’s, como a capacidade de subscrever seguros diretos em 80 países e de utilizar parceiros da Lloyd’s onde ela não tem permissões, permite uma maior eficiência de custos para as empresas cativas, sendo uma das vantagens de criar uma cativa com a Lloyd’s, de acordo com a seguradora. Outra vantagem é a ausência de acordos de fronting, que permitem à cativa definir e controlar seus próprios riscos, retenção e condições sob supervisão do Lloyd’s.

A histórica seguradora, com origens no século XVII, disponibilizou em seu site, em janeiro, um guia para aqueles que desejam criar cativas, revelando que a taxa de inscrição é de US$ 100 mil, conforme relatado pelo jornal City A.M.

A cativa, um tipo de sindicato da Lloyd’s criado por um grupo ou empresa para cobrir seus próprios riscos, é uma das cinco formas pelas quais uma empresa pode participar no mercado segurador. Além de criar um sindicato, as outras opções incluem estabelecer um acordo para fins especiais, tornar-se uma empresa de gestão de um ou mais sindicatos e testar um novo negócio por três anos.

No início deste ano, representantes do setor segurador e ressegurador do Reino Unido, como o CEO da Marsh McLennan e o London Market Group, pediram aos ministros para simplificar ou reduzir a regulamentação para as seguradoras cativas. De acordo com o Financial Times, espera-se que isso atraia capital para Londres e reduza a lacuna no mercado de seguros especializados.