A Porto comemora os resultados obtidos em 2023, com crescimento e rentabilidade nas quatro verticais da holding: seguros, saúde, banco e serviços. O lucro líquido dobrou de um ano para outro, alcançando R$ 2,26 bilhões no ano passado, com a vertical Seguros responsável por 86%. O Retorno sobre Patrimônio Médio (ROAE) foi de 19,6% no ano. 

“Realmente foi um ano histórico para o grupo, com um resultado que gera entusiasmo em toda a equipe com a preservação do time executivo e aquisição de novos, como o diretor de relações com investidores, Domingos de Toledo Piza Falavina, e a nova executiva-chefe de operações da vertical Porto Seguros, Patrícia Chacon, ex-CEO da Liberty. Temos uma agenda estruturante pela frente, que nos anima muito”, comentou em entrevista a um grupo de jornalistas Paulo Kakinoff, que assumiu o comando do grupo em janeiro de 2024, mas vinha no último ano acompanhando todas as principais decisões do corpo diretivo num período de transição com Roberto Santos, agora no Conselho. 

Segundo ele, o bom desempenho veio da recomposição dos preços num ambiente competitivo, crescimento de 16,2% das vendas em todas as verticais para uma receita total de R$ 31,7 bilhões, com avanço na expansão orgânica dos negócios, incorporação dos clientes da CDF e a estreita relação com os mais de 37 mil corretores parceiros de negócios. 

“Os corretores, que conhecem as características regionais e culturais em todo o Brasil e cada CPF individualmente, são responsáveis também pelo bom resultado que estamos apresentando. Eles são essenciais na nossa modelagem de risco, agregando valor ao imenso banco de dados que usamos para fazer uma subscrição equilibrada”, citou. O índice de renovação de apólices está em 75%. 

Na Porto Seguro, vertical comandada por Rivaldo Leite e que responde pelos produtos de seguros e por quase R$ 1,9 bilhão do lucro de 2023, os prêmios avançaram 12,1%, para R$ 19,8 bilhões, justificado pelo aumento de 8,1% na base de clientes comparado ao ano anterior e por adequações na precificação. O Índice Combinado encerrou o ano passado em 86,9%, com índice de sinistralidade de 53,7% considerando-se Porto e Azul. Segundo o executivo, a melhora se deve ao aprimoramento na subscrição de riscos, aumento no controle de sinistros e evolução mais favorável no valor dos automóveis, diminuindo a pressão sobre os custos dos sinistros, explicaram os executivos. 

Kakinoff destacou que a Porto Saúde, comandada por Sami Froguel,  ultrapassou 543 mil beneficiários, com receitas de R$ 4,6 bilhões e lucro de R$ 200 milhões, segundo dados do balanço publicado no portal da holding. “Vislumbramos uma tendência de crescimento em saúde em razão de produtos desenhados para cada mercado e pela segmentação de clientes”, afirmou. A sinistralidade recuou 3,7 p.p. no quarto trimestre de 2023 em comparação ao 4T22 e 4,4 p.p. em relação ao 3T23. Segundo os executivos, este fato foi impulsionado pelas iniciativas de adequação tarifária, ações para redução de fraudes e melhoria na subscrição de riscos.

Na Porto Bank, vertical de negócios financeiros liderada por Marcos Roberto Loução, as receitas totais superaram R$ 4 bilhões em 2023 e o ganho chegou a R$ 451 milhões, com destaque para o crescimento nas receitas de consórcio e para o incremento de negócios na vertical. “Em relação às operações de crédito, o banco apresentou um resultado com evolução positiva da inadimplência, com tendência de se manter em 2024. As novas safras têm apresentado boa performance, indicando a efetividade das políticas implementadas nos últimos meses. Assim, o foco na gestão de risco e na melhor qualidade da carteira de crédito continuam sendo pilares do crescimento sustentável da vertical”, destacou Kakinoff. 

Em outros negócios, a companhia atingiu receita de R$ 853 milhões no ano e perdas de R$ 157 milhões.  A redução é explicada pela desaceleração do ritmo da operação do carro por assinatura, que passa por uma reestruturação. “Estamos neste momento discutindo sobre qual será o formato que a Porto vai ofertar este serviço. A hipótese é que a companhia tenha uma parceira para fazer a gestão, através da qual pode capitalizar o negócio com seus distribuidores, os corretores de seguros”, informou, sem descartar ter um sócio. “Mas a nossa preferência é ter parcerias”, enfatizou. 

Vertical de Serviços: a vedete de 2024

A menina dos olhos para 2024 é a nova vertical Porto Serviço, lançada em dezembro de 2023 e que tem como CEO Lene Araújo, inicia sua jornada com o potencial de alavancar o volume de vendas no B2C e já tem intensificado parcerias estratégicas B2B para distribuição do seu portfólio de serviços. Os resultados desta vertical, considerando os rebates das seguradoras, serão divulgados a partir do primeiro trimestre de 2024. 

A vertical de Serviços é que deve receber a maior intensidade de ações e projetos neste ano, inclusive aquisições como as já divulgadas Unigás e CDF, pelo potencial imenso tanto com expansão geográfica como em oferta de serviços. Este processo deve se intensificar ao longo deste ano, informou. “Temos uma capacidade de processamento gigantesca, com atividades de aquisição, desenvolvimento de conhecimento da marca, dos serviços que são oferecidos, do portfolio”, acrescentou, ressaltando que o seguro auto é um dos principais indutores da vertical de serviços. 

Ganho financeiro mantido com aplicações de longo prazo

Questionados sobre conseguir obter o mesmo resultado financeiro em 2024 com a tendência de queda da taxa Selic, os executivos afirmaram que o atual portfolio de investimento deverá apresentar bons resultados nos próximos três anos, beneficiando-se de títulos longos e numa aposta de que os juros ainda se manterão num patamar elevado. E mesmo que caia mais rapidamente, a composição do preço dos produtos e serviços irá considerar esta diferença. O CFO da Porto, Celso Damadi, informou que a carteira de títulos comprados considera juros entre 5% e 5,5%. “Levando em conta uma inflação de 3,5% a 3,8%, consideramos ter um receita robusta para os próximos anos”.

O retorno sobre as aplicações financeiras (ex-previdência) geridas pela tesouraria da companhia foi de R$ 378,2 milhões no 4T23, o que representa uma rentabilidade equivalente a 106,7% do CDI. O desempenho foi impulsionado, principalmente, pela rentabilidade das alocações em renda variável no período, além do fechamento dos spreads de crédito e da marcação a mercado de uma parte da carteira alocada em juro nominal (DI futuro). Mesmo com impacto negativo dos títulos marcados na curva (NTN B), o resultado foi acima do CDI no período. Em relação ao quarto trimestre do ano passado, o resultado financeiro cresceu 111,4%, atingindo R$ 355,9 milhões.

Mudanças climáticas sob a lupa dos dados

Os efeitos das mudanças climáticas é algo que não preocupa a direção da Porto. Até o momento, apesar de todos os desastres naturais ocorridos em 2022 e 2023, Kakinoff afirmou os dados da companhia não sinalizaram um risco sistêmico. “É inegável que vivemos mudanças climáticas, mas temos base para um refinamento das modelagens de risco e preço. Somos uma companhia com grande escala”, enfatizou.

A visão da Porto é que as mudanças climáticas podem, na verdade, ter um efeito positivo ao impulsionar o crescimento do setor como um todo, caso a população entenda como riscos que colocam seu patrimônio em risco. “Nosso negócio é vender produtos que protejam a sociedade de riscos”, comentou. Vale lembrar que a Porto Seguro é líder destacada de mercado de seguro auto e residência, com significativa margem da segunda colocada em cada segmento.

No âmbito da digitalização das operações, a Porto registrou 49 milhões de interações e atendimentos digitais no quarto trimestre de 2023 e 53% dos acionamentos para serviços de carro ou residência do trimestre foram feitos por meio do Super App e do WhatsApp.

A Munich Re divulgou nesta manhã resultado líquido de € 4,6 bilhões em 2023, superando a sua expectativa inicial em € 600 milhões para o período. O crescimento orgânico no resseguro de Property & Casualty (P&C) e a seguradora ERGO contribuíram para elevar as receitas de seguros para 57,884 bilhões de euros em 2023. No resseguro de P&C o índice combinado de 85,2% gerou um resultado de 2,448 bilhões de euros em 2023, apoiado por receitas de seguros mais elevadas em 27,061 bilhões de euros.

“2023 foi outro ano de sucesso para a Munich Re. Superamos a nossa meta de lucro anual pela terceira vez consecutiva e obtivemos um forte desempenho em todos os segmentos de negócios. Graças a um portfólio de negócios amplamente diversificado, a Munich Re está bem posicionada e no caminho certo para cumprir as metas especificadas no seu programa estratégico Ambition 2025. Com exceção dos riscos sistêmicos – como os cibernéticos e os de pandemia – a nossa vontade de cobrir riscos existenciais para pessoas e empresas está longe de estar esgotada”, comentou Joachim Wenning, CEO e Presidente do Conselho de Administração, em nota.

Aas perdas por catástrofes naturais da Munich Re aumentaram em 2,335 bilhões de euros, em comparação com os 2,118 bilhões de euros de 2022. Segundo o grupo, o elevado nível de perdas naturais, juntamente com uma indústria de resseguros que só vê novos influxos limitados de capital, gera um mercado difícil prolongado. Ao mesmo tempo, a empresa informa que a subscrição de resseguros contra catástrofes “continua a proporcionar margens muito atraentes”.

Olhando para o futuro, a Munich Re afirmou que, “apesar da pressão do mercado aumentar ligeiramente, a Munich Re espera que o ambiente permaneça positivo nas próximas rodadas de renovação de abril e julho”.

Com condições positivas definidas para continuar, a Munich Re aposta que terá como meta um resultado líquido de 5 bilhões de euros em 2024, com receitas de seguros de cerca de 59 bilhões de euros e um retorno do investimento superior a 2,8%. O resseguro será o principal motor para 2024 da Munich Re, com receitas de seguros esperadas de 39 bilhões de euros e uma contribuição para o resultado líquido de 4,2 bilhões de euros.

Além disso, prevê-se que o índice combinado de resseguros P&C caia para 82% neste ano, o que tornaria o negócio de resseguros contra catástrofes que a Munich Re subscreveu particularmente lucrativo. “Num ambiente de mercado preparado para permanecer favorável, a Munich Re aproveitará a sua posição de força para crescer mais uma vez e gerar ainda mais lucros”, cita a nota divulgada.

“Encerrar ciclos podem ser processos que envolvem elevado grau de incerteza, principalmente quando forem ciclos curtos. Mas quando tratamos de ciclos curtos mas de alta intensidade, seguramente precisamos avaliar o que conseguimos entregar de resultados, o que levamos conosco para nossas carreiras e como conseguimos transformar e guiar as pessoas e os negócios para jornadas virtuosas”.

Este foi a abertura da mensagem de Ricardo Bottas no linkedin para anunciar a sua saída como CEO do Unitedhealth no Brasil. “Deixo a companhia com um enorme orgulho de ter liderado um incrível time de líderes em uma gigantesca nave com 36 mil colegas colaboradores, mais de 5,5 milhões de clientes, 32 hospitais com mais de 4,5 mil leitos, faturamento anual superior a R$ 27 bilhões e uma missão: contribuir para que as pessoas tenham vidas mais saudáveis e que o sistema de saúde funcione melhor para todos”.

Segundo ele, esta missão ainda está longe de ser concluída e os desafios do sistema de saúde suplementar no Brasil ainda seguem demandando um conjunto de esforços, investimentos, inteligência no uso de dados, pessoas competentes, mas principalmente engajadas com uma verdadeira agenda na direção da integração, do acesso e da sustentabilidade.

Bottas assumiu a posição de CEO da companhia em maio passado. Formado em administração de empresas, com especialização em finanças corporativas, Bottas trabalha há 26 anos em companhias abertas, passando pelos setores de saúde, seguros, energia elétrica, petróleo e gás.

Quando assumiu, o executivo disse considerar a maior oportunidade da minha carreira no exato momento em que, passados 10 anos, o UHG reitera seu compromisso de longo prazo com o país.

No país desde 2012, o UnitedHealth Group Brasil controla a operadora de planos de saúde Amil (com rede própria composta por 20 hospitais no Rio de Janeiro e em São Paulo), a Amil Dental – juntas, as duas empresas atendem 5,3 milhões de beneficiários – e a rede médico-hospitalar Americas (com 12 hospitais de excelência em cinco estados e no Distrito Federal). O grupo no Brasil conta com cerca de 36 mil colaboradores, além de uma extensa rede de prestadores de saúde parceiros, com mais de 29 mil médicos e serviços de saúde credenciados, cerca de 13,5 mil prestadores odontológicos credenciados e realiza sua distribuição de produtos nacionalmente em parceria com corretores de seguros corporativos e de varejo.

Com Agência Senado

Um grupo de executivos e especialistas que desaprova o Projeto de Lei de Contratos de Seguros, conhecido como PL 29 e que aguarda ficou animado nesta segunda-feira com a atualização do Código Civil (Lei 10.406, de 2002), apresentado pelos professores Flávio Tartuce e Rosa Maria de Andrade Nery. A votação do relatório final deve ocorrer na primeira semana do mês de abril.

Os artigos sobre seguros foram incluídos no Código Civil de última hora. De acordo com o advogado Walter Polido, há alguns pontos que podem ser modificados mas, no geral, é uma versão equilibrada, com viés de atualização daquilo que já existe e baseada na jurisprudência dos tribunais superiores. “Agora é aguardar a receptividade do Congresso, sendo que muito provavelmente o PLC 29/17 ficará em segundo plano. Espero que aconteça dessa forma, para o bem de todos e para a continuidade normal do mercado”, comentou.

Para o advogado Thiago Junqueira, o PL 29/2017, que conta com o apoio do ministro Fernando Haddad e passou por negociações com a CNseg, a confederação das seguradoras, está desequilibrado. “A comissão de reforma do Código Civil teve o mérito de ser plural e adotar uma abordagem equilibrada. Haddad, grande homem público que é, ao perceber os méritos desta reforma, provavelmente compreenderá que esse é o melhor caminho a ser seguido”, comentou.

Junqueira acredita que o principal argumento para os defensores do PL, que segue no Senado, ainda sem data para entrar na pauta, é que o Código Civil está desatualizado. “Esse argumento perde relevo com essa nova versão proposta pela comissão. Na verdade, essa versão da comissão é mais atualizada do que o PL 29/2017”.

Relatora da chamada parte geral do código, a professora Rosa Maria avaliou o trabalho das subcomissões como de “máxima qualidade” e reconheceu que é natural existirem dúvidas e divergências em trabalhos como esse. A jurista ainda disse que procurou atender a todos e registrou que atuou “submissa à Constituição de 1988”.

De acordo com a relatora, o novo texto trará de forma clara que “a vida termina com a morte encefálica”, o que pode colaborar com os transplantes de órgãos. Segundo a professora, temas relacionados a crianças, animais, domicílio, obrigações e situações de ausências foram “alargados” no texto de seu relatório. Ela também reconheceu que a parte de direito empresarial deve gerar divergências que demandam mais debate. Rosa Maria ainda disse que, na parte da família, haverá a previsão de direitos para a mulher gestante. Ela adiantou ainda que, em outros temas da família, será difícil encontrar consenso. Para a professora, no entanto, será possível chegar a um acordo mesmo em temas polêmicos. ” Espero que tenhamos conseguido catalisar aquilo que veio como uma variedade imensa de propostas”, afirmou, informa a Agência Senado.

O professor Flávio Tartuce também apresentou um resumo de seu relatório, que abrange questões como direito digital e direito das coisas (que trata dos direitos de posse e propriedade de bens), revisão contratual e sucessões. Ressaltando que a comissão tem como membros “alguns dos civilistas mais importantes do país”, o jurista pediu um esforço de todos os colegas em busca de acordo sobre o relatório final. Ele ainda informou que preferiu não tratar do sistema de garantias por ser um tema que está sendo abordado em alguns projetos de lei dentro do Congresso.

Presidente da comissão, o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Luis Felipe Salomão informou que as emendas poderão ser apresentadas até o dia 8 de março. Ele também convocou uma semana de esforço concentrado para a primeira semana de abril, quando a comissão deverá votar seu relatório final. O ministro ainda afirmou que o maior consenso possível entre os integrantes vai dar força para o texto tramitar no Congresso Nacional.

Salomão aproveitou a reunião para fazer uma prestação de contas dos trabalhos da comissão. Ele informou que o grupo recebeu 280 sugestões da sociedade civil. Segundo o ministro, foram promovidas três audiências públicas em três capitais (São Paulo, Porto Alegre e Salvador), quando foram ouvidos 34 especialistas em direito civil. Também foram promovidos dois seminários, para debate das questões da atualização do Código Civil.

Na manhã desta segunda-feira, houve uma audiência pública com a presença de um ministro da Corte Suprema da Argentina que atuou na modernização do Código Civil do país vizinho.

O vice-presidente da comissão, Marco Aurélio Bellizze, também ministro do STJ, disse que o trabalho foi complexo. Ele relatou que teve uma reunião na semana passada com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para informar sobre o andamento dos trabalhos da comissão. Segundo Bellizze, Pacheco se mostrou satisfeito. “Espero que possamos chegar a um consenso, para facilitar nosso trabalho. Também espero que aquilo que nos une seja superior ao que nos afasta”, declarou o ministro.

A comissão temporária foi instalada pelo Senado em setembro do ano passado. O colegiado, que tem 40 membros, foi instituído por sugestão do presidente da Casa, senador Rodrigo Pacheco. O prazo para a conclusão dos trabalhos é 12 de abril.

O Código Civil atual foi sancionado em 10 de janeiro de 2002 e entrou em vigência um ano depois, em 11 de janeiro de 2003, substituindo o código anterior, de 1916.