O mercado brasileiro de seguros e previdência privada registrou lucro líquido não consolidado tecnicamente de R$ 8,7 bilhões de janeiro a agosto de 2013, abaixo dos R$ 9 bilhões registrados em mesmo período do ano passado, segundo estudo de autoria do consultor Luiz Roberto Castiglione. Uma queda nominal de 2,9%. Excluindo o Resultado de Coligadas e Controladas o lucro líquido passa para R$ 5,2 bilhões contra R$ 5,3 bilhões de 2012, uma redução de 1,3%.

Dois pontos chamam a atenção e justificam a redução da rentabilidade operacional de 22,9% dos prêmios ganhos em 2012 para 20,5% no período em foco, segundo o consultor. O primeiro é a extinção da receita com emissão de apólice que passou de R$ 1,1 bilhão em 2012 para R$ 254 milhões em 2013, uma queda de 77%. Só aqui temos uma variação desfavorável de R$ 681 milhões (já considerando o fato comentado a seguir). Esse fato será compensado ao longo dos anos via redução de PPNG (custos iniciais de contratação – nesse período já temos R$ 427 milhões).

O segundo é o impacto da redução da taxa de juros, influenciando diretamente o Resultado Financeiro. Esse somou R$ 4 bilhões em 2013 contra R$ 5,4 bilhões em 2012, uma redução de 24,8%. A variação desfavorável foi de R$ 1,3 bilhão. O indice combinado foi equivalente a 88,67% dos prêmios ganhos contra 91,18% do ano passado. “Nesse quesito tentou-se compensar as perdas acima citadas com aumento da eficiência operacional”, comenta. A Taxa Média de Retorno do Patrimônio Líquido foi equivalente a uma aplicação financeira com remuneração anual de 18,80% contra 20,25% de 2012.

O volume de prêmios emitidos sem efeitos de provisões somou R$ 94,3 bilhões contra R$ 82,7 bilhões de 2012, um crescimento de 14%. Excluído o VGBL, o segmento de seguros gerou uma receita de R$ 53,2 bilhões contra R$ 47,7 bilhões de 2012, uma expansão de 16,5%. A modalidade de Automóveis mantém a liderança com 35,4% das vendas totais de seguros (era 34,9% no ano passado). O Estado de São Paulo correspondeu a 47,9% das vendas totais de seguros (era 50,1% em 2012.

“Como podemos observar o mercado vem repetindo as rentabilidades do ano passado apesar de um maior volume de vendas. De fato grande parte desses desempenhos estão concentrados em alguns conglomerados financeiros. Temos muitas empresas onde o Capital de Giro do Acionista vem financiando a operação, o que não é um bom indicador, mesmo vendendo mais”, avalia.

Matéria extraída do portal da CNseg (www.cnseg.org.br)

Cerca de 400 atuários participam dos debates sobre “Novos Desafios Atuariais – Em busca de Serviços e Soluções”.

Precificar corretamente o plano de saúde é uma tarefa que tem exigido cada dia mais dos atuários, profissionais responsáveis por calcular adequadamente o preço dos produtos. O cenário regulatório em constante mudança, com inclusão da obrigatoriedade de novos procedimentos, bem como o agravamento de riscos de mercado – como as recentes manifestações da sociedade exigindo melhores condições de saúde – e forte pressão da mídia com tendência a proteger consumidores, exigem cada dia mais cálculos atuarias eficientes para tornar a divulgação da precificação dos produtos mais clara e transparente para toda a sociedade.

Esse foi o recado passado por Rosana Neves, gerente geral da Agência Nacional de Saúde (ANS), na palestra “O papel do atuário no cenário atual da ANS”, que abriu o “3º Encontro Nacional de Atuários – Novos Desafios Atuariais – Em busca de Serviços e Soluções”, evento realizado pela CNseg, em parceria com a Escola Nacional de Seguros, em São Paulo.

Mesmo sendo o preço dos planos individuais controlado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, órgão regulador deste segmento, é preciso ter uma boa sustentação de dados estatísticos para comprovar o reajuste pleiteado pelas operadoras. O último reajuste aprovado pela ANS teve como média o índice de 9,04%. “Por estar acima da inflação medida pelo IPCA, de 7,93%, a pressão da mídia é muito grande, exigindo que se comprove atuarialmente o parâmetro utilizado”, comentou.

Já nos planos empresariais, há que se ter muita atenção e transparência para apresentar as justificativas de reajuste, pois se o consumidor não entender como é calculado o preço, o caso vai para a Justiça gerando novo fator de risco para o equilíbrio financeiro do setor”, comentou Rosana, que falou por quase 45 minutos, elencado diversos fatores de riscos que precisam de mais atenção dos atuários. A plateia, formada por quase 400 atuários, escutou atentamente.

A Agência sofre muitas pressões que afetam diretamente o preço do produto. “Uma delas que esteve em alta na imprensa recentemente envolve o reajuste por sinistralidade legal”, contou. Em outras palavras, a pressão é para provar que o reajuste dado é realmente necessário. “Muitas vezes não há ilegalidade na conta do reajuste, mas é preciso que isso seja comunicado de forma clara ao consumidor e eventualmente ao judiciário, caso haja a abertura de um processo”, comentou.

Se isso não for comprovado, há um grande risco de o Judiciário determinar outro reajuste ou cancelar o que foi dado. Se isso ocorre, pode trazer sérias consequências para a empresa, inclusive a insolvência. “Ter uma comunicação clara com o consumidor é uma tarefa que depende das operadoras e muito da Agência”, acrescentou Solange Beatriz Palheiro Mendes, diretora executiva da CNseg, que participou da presente na palestra de abertura do evento.

A longevidade foi um dos temas destacados pela técnica da ANS. “Com o cenário de envelhecimento da população, é vital que os atuários avaliem as carteiras para prever se elas estão de acordo com as regras do órgão regulador, no qual o reajuste não pode ultrapassar determinado limite”, frisou.

Rosana Neves chamou a atenção dos atuários para o custo para o novo Rol de Procedimentos, que começará a vigorar a partir de 2014, como o fornecimento de medicações para doenças de alto custo, como o câncer. Ela também ressaltou o custo de próteses. “Hoje não há nada que determine a qualidade dos materiais aprovados pelos convênios para uso dos médicos. Porém, temos tido muitas reclamações sobre a qualidade de próteses, por exemplo, que quebram dentro do corpo do paciente após a cirurgia, e certamente algo deverá ser feito a esse respeito”, comentou.

Para frisar suas dicas, Rosana Neves apresentou um slide “Olho Vivo“, para que os atuários se mantenham atentos nas seguintes infrações: reajuste irregular, cobranca de taxas adicionais, co-participação como fator restritivo severo, não envio de informações à ANS, reajuste por faixa etária sem previsão contratual de autorização da Agência ou da Superintendência de Seguros Privados (Susep) entre outros de menor relevância.

Além de Solange Beatriz, Maria Helena Monteiro, diretora da Escola Nacional de Seguros, e Almir Ribeiro, presidente da Comissão Temática Atuarial da CNseg, abriram o evento, que previa ainda a participação da Susep, que por motivos de força maior, não enviou representante.

“Buscamos escolher temas e palestrantes inclusive estrangeiros, para contribuir com o desenvolvimento profissional dos atuários, um profissional cada dia mais importante dentro da estratégia de crescimento sustentável das companhias”, ressaltou Almir Ribeiro.

“Nosso tema da 6ª Conseguro é a importância de cada um fazer a sua parte e por isso estamos fazendo a nossa, proporcionando o intercambio de informações entre as Federações, trazendo inclusive a experiência internacional”, reforçou Solange Beatriz. Maria Helena destacou a presença feminina no auditório e aproveitou para contar que em novembro será lançada as conclusões de uma pesquisa conduzida pela Escola, sobre o peso da mulher na indústria de seguros. “Vocês vão se surpreender com os resultados”, revelou.

O evento acontece nos dias 1 e 2 de outubro, em São Paulo. Entre os principais temas estão os princípios e boas práticas atuariais, modelos para mensuração de risco, precificação de seguro de automóveis, solvência, IFRS e modelagem de riscos climáticos. Estarão presentes o presidente da Comissão de Seguros de Automóveis da FenSeg, Eduardo Dal Ri, o presidente da FenaCap, Marco Barros, o diretor-presidente da Terra Brasis, Paulo Botti, o representante da ANS, Washington Alves, entre outros.

Jeremy Porter trabalha com seguros há 23 anos. Atualmente, ele é o chefe de atuária do grupo HSBC em todo o mundo. Ele esteve no Brasil na semana passada para dividir sua experiência com jovens executivos da indústria de seguros envolvidos com os segmentos de vida e previdência, principalmente questões como o impacto da oscilação da taxa de juros nas companhias sob o regime das novas regras de Solvência 2, seus reflexos nos produtos com garantias de longevidade e de taxa de juros e a aplicação do conceito de TCF (Treat Customer Fairly). Também falou no evento realizado na sede do HSBC em São Paulo sobre a transformação dos produtos e o modelo de gestão das companhias de seguros ao redor do mundo.
Veja a seguir a entrevista dada por ele, que se divide entre Londres, Paris e Hong Kong, com exclusividade para o portal da CNseg:

Quais são as principais implicações da Solvência 2 no Brasil?

As mudanças no quadro de solvência para o setor segurador no Brasil têm algumas semelhanças com o Solvência 2. Tal processo já começou com as novas regras, como os requisitos de capital para risco de subscrição e operacional, bem como com as diretrizes que em sendo preparadas sobre o risco de mercado. Se são ou não de acordo com as regras de Solvência 2 eu não me importo. O que realmente importa é que o regulador brasileiro está fazendo a coisa certa ao pedir às empresas que pensam em termos de Capital de Risco e, portanto, tornar a indústria mais conscientes dos riscos a que está exposta.

E na Europa, como você vê a adequação às novas demandas do setor?

Em termos de impacto de Solvência 2 na Europa, o impacto não é uniforme e algumas empresas podem parecer mais forte, enquanto outros mais fracas em termos de capital. O princípio da Solvência 2 é que o montante de capital que uma companhia de seguros precisa manter para proteger seus clientes deve refletir a quantidade de risco a que está exposta na distribuição dos benefícios e serviços que oferecem aos seus clientes. Como resultado, as empresas que oferecem produtos com garantias de investimentos tendem a necessitar de mais capital, enquanto que aquelas que oferecem seguro de risco puro, no caso de produtos ligados a morte e investimento podem, em alguns casos, ter exigência menor de capital. Quaisquer garantias especiais oferecidas aos clientes, tais como garantias de taxa de juros, apresentam maior risco para as seguradoras e, portanto, necessitam de mais capital. Esta é a abordagem correta.

Alguns dizem que as medidas podem gerar uma onda de fusões e aquisições. Você concorda?

É possível que algumas empresas menores, que lutam para atender às crescentes demandas de capital no âmbito do Solvência 2, necessitem buscar capital e isso pode gerar um movimento de fusão. Dito isso, nós ainda não vimos um movimento de consolidação significativa na Europa, como resultado do aumento das necessidades de capital de Solvência 2.

O aumento da concentração do setor não seria ruim para os consumidores, que terão uma oferta mais restrita de produtos e preços de controle de riscos por parte das empresas?

Enquanto por um lado você poderia argumentar que, se há um aumento resultante consolidação de Solvência 2 , isso vai levar a uma menor escolha no fornecedor do produto , por outro lado, se a consolidação está limitada a pequenas empresas que a partir de uma perspectiva de risco não é capaz de obter fonte capital suficiente para fornecer aos clientes uma segurança adequada dos seus benefícios, eu diria que isso é positivo para o público.

Muito interessante a abordagem do portal Exame sobre a palestra de fraudes promovida pela Cnseg e Escola Nacional de Seguros

Segue a íntegra:

Para obter indenização, segurados chegam até a atentar contra a própria vida. Veja algumas das fraudes mais mirabolantes, segundo profissionais da área
São Paulo — Até onde você diria que vai a ganância de uma pessoa? Habituados às mentiras que seus clientes contam, profissionais do ramo de seguros responderiam que não há limites. Muito além de alterar o CEP de pernoite para pagar um valor menor no seguro do carro, algumas pessoas topam tudo para receber uma indenização, até tirar a própria vida.

“São centenas e até milhares de casos de pessoas que se mutilam para obter a indenização. Conforme Maquiavel escreveu em ‘O Príncipe’: ‘Os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai que a perda do patrimônio’”, diz Paulo Kurpan, superintendente de Planejamento e Estratégia da Central de Serviços e Proteção ao Seguro da Confederação Nacional das Empresas de Seguros (CNseg).

Em 2012, as fraudes comprovadas custaram às seguradoras o equivalente a 341 milhões de reais, segundo dados da CNSeg apresentados no seminário “Prevenção à Fraude contra o Seguro”, realizado na última sexta-feira (23), em São Paulo. Mas, como muitas das fraudes ocorrem sem nunca serem descobertas, o tamanho do rombo pode ser muito maior do que isso.

Estima-se que as fraudes cheguem a representar 20% do custo total das empresas. “Essa é apenas uma estimativa dos profissionais do ramo, é um número cabalístico, mas com isso é possível dizer que, se as fraudes não ocorressem, esses 20 pontos percentuais poderiam se reverter em redução de custos para o consumidor”, diz Kurpan.

Ainda que não seja possível quantificar o peso de todas essas mentiras tanto para a indústria, quanto para o bolso do consumidor, em uma breve conversa com especialistas é possível perceber que o buraco é bem fundo. Além de mentiras batidas, como omitir um segundo condutor ao responder o questionário do seguro de automóvel, segurados criam histórias complexas, e muitas vezes trágicas, para receber uma indenização.

Em entrevista a EXAME.com, durante o seminário da CNSeg, profissionais do ramo elencaram algumas das fraudes mais absurdas que eles já vivenciaram durante seus anos de profissão. Confira a seguir.

1) Morte acidental que na verdade foi natural

Leonardo Girão, gerente da Central de Serviços e Proteção ao Seguro da CNseg, afirma que os valores de indenização que os seguros de vida pagam por morte acidental chegam a ser o dobro da indenização paga em caso de morte natural. Por isso, não são raros os casos em que as circunstâncias da morte são deturpadas. “Eu lembro de um caso em que o segurado teve um infarto fulminante em uma festa e, para que a morte parecesse acidental, levaram o corpo dele para o segundo andar do prédio e o jogaram lá de cima”, relata.

2) Carro supostamente roubado, mas que foi vendido em outro país

Conforme Paulo Kurpan explica, há cerca de 10 anos era muito comum que segurados dirigissem até a Bolívia ou o Paraguai para vender seu carro e alegar que o veículo havia sido roubado. Esse tipo de prática hoje é menos frequente, segundo ele, porque as fronteiras passaram a ser monitoradas por câmeras que gravam as placas dos veículos.

Ele lembra um desses casos, flagrado por câmeras, que foi extremamente embaraçoso: “Era um cliente que cobrava muito a indenização, nós fizemos a investigação e chegamos à fita que o mostrava cruzando a fronteira com o carro. Nós o chamamos então para uma reunião junto com sua esposa, porque o seguro estava no nome dela e deixamos o vídeo rodar enquanto conversávamos com eles. De repente, a esposa apontou para a televisão e disse: ‘Bem, acharam o nosso carro!’, ela continuou assistindo e teve uma enorme surpresa quando viu que era seu marido dirigindo o carro. Ela não sabia que ele tinha fraudado o roubo e nós não sabíamos que ela não sabia. Nós quase acabamos com o casamento deles”, conta.

As fraudes em seguros de automóveis são as mais recorrentes. Segundo dados da CNSeg, dos 341 milhões de reais gastos com fraudes comprovadas no ano passado, 173,4 milhões de reais foram apenas de fraudes no ramo de automóveis.

3) Segurado em estado terminal que se suicida para família receber indenização

“Nós já vimos muitos casos em que a pessoa doente, sabendo que está em estado terminal, acaba se sacrificando para que a família, que está passando por dificuldades financeiras, receba a indenização”, conta o economista Lauro Vieira de Faria, consultor da Escola Nacional de Seguros. Segundo ele, essas medidas extremas ocorrem, por exemplo, quando a família está muito endividada e a fraude é vista como o último recurso para solucionar o problema.

4) Homicídios arquitetados por parentes

Também não são raros os casos de homicídios de segurados que são articulados por seus próprios parentes, segundo os entrevistados.

O gerente da Central de Serviços e Proteção ao Seguro da CNseg lembra de um caso em que a esposa planejou a morte do marido para receber sua indenização, já que ela era sua beneficiária no seguro. “É muito comum que gerentes de banco tenham seguros de vida. Houve um caso de uma mulher, que era esposa de um gerente e tinha um amante policial. Eles assassinaram o marido dela para ficar com o seguro”, conta.

Theresa Vollú, gerente de Negócios, Saúde e Pessoas da Central de Serviços e Proteção ao Seguro da CNseg, lembra também de um outro caso trágico ocorrido em uma clínica de idosos. “Os funcionários da clínica faziam seguros de vida para os idosos, cadastrando-se como seus beneficiários. Depois, eles diziam aos idosos que eles tinham que comer menos e faziam uma lavagem cerebral tão forte que os idosos paravam de comer e morriam de inanição”, conta.

5) Automutilação que vira acidente de trabalho

Por incrível que pareça, profissionais do ramo de seguros relatam que a automutilação é uma prática muito usada para fraudar as seguradoras. Leonardo Girão lembra um dos casos mais emblemáticos de mutilação, ocorrido com uma quadrilha de Santa Catarina. “A quadrilha atuava junto a lavradores. Ela fazia um seguro de acidentes pessoais para eles e decepava seus dedos ou mãos para alegar que era um acidente de trabalho e receber a indenização”.

Em 2008 a quadrilha foi desarticulada em uma ação que ficou conhecida como “Operação Cinco Dedos”, depois que o Ministério Público Estadual (MPE) investigou o caso durante seis meses, a pedido das seguradoras. Segundo reportagem do G1, o MPE estima que o golpe tenha chegado a movimentar 1,5 milhão de reais. A quadrilha pagava de 5% a 30% do valor da apólice para o lavrador, que valia entre 60 e 700 mil reais.

6) Capotamento intencional

Durante palestra no seminário da CNSeg, o procurador de justiça do Estado de São Paulo, Roberto Tardelli, citou um tipo de fraude ainda não comprovada, mas conhecida no meio. “Existe uma curva na rodovia Régis Bittencourt que tem sido usada para capotar carros. O segurado paga o chamado ‘capotador’ para passar por essa curva e capotar o carro para que ele acione a seguradora fingindo ter sofrido um acidente, e receba a indenização. A fraude é tão recorrente que esses homens só fazem isso da vida, eles são conhecidos como capotadores profissionais”, afirma.

Apesar de não haver ainda nenhum caso comprovado, outros entrevistados além de Tardelli também afirmaram que esse tipo de prática tem ocorrido com frequência. “O grande problema da fraude é não conseguir determinar a gravidade do problema”, comenta o procurador.

7) Incêndio provocado

Sérgio Roberto de Oliveira, diretor jurídico da Tokio Marine, cita uma fraude realizada por uma indústria que mostra de forma bem clara a dimensão do prejuízo que esse tipo de prática pode causar.

Em 1997, esta indústria, que ele não quis especificar, sofreu um incêndio cuja indenização seria de 23 milhões de reais. O caso foi investigado durante 16 anos e a empresa gastou 3 milhões de reais em despesa com peritos, engenheiros, advogados, etc. para provar o forjamento.

“Uma série de indícios mostravam que se tratava de uma fraude, como o fato de nenhuma pessoa estar na indústria naquele dia. Nós tivemos de pagar uma empresa de segurança por um ano para ninguém entrar no local e uma equipe de especialistas e engenheiros para retirar e analisar os escombros”, diz Oliveira.

Segundo ele, diversas evidências contribuíram para comprovar a fraude, mas uma das chaves para desvendar o caso foi descoberta por peritos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Eles concluíram que, para fundir o aço dos pilares, a temperatura no local chegou aos 1200ºC, o que não seria possível se o incêndio fosse causado por combustíveis simples, como gasolina. “Eles encontraram nos escombros até artefatos bélicos e viram que quem preparou o incêndio não foi uma pessoa qualquer, porque foi algo muito planejado”, diz Oliveira.

Ele acrescenta que, apesar dos gastos vultuosos com os processos de investigação dos grandes casos de fraude, o que mais penaliza a indústria são as pequenas fraudes, causadas por pessoas físicas.

Release

Após quatro meses em queda, o Índice de Confiança e Expectativas das Seguradoras (ICES) voltou a registrar o otimismo dos executivos das seguradoras. A aferição do mês de setembro atingiu 103,8, variação de 7,9% em relação ao mês de agosto, que indicava o pessimismo dos profissionais.

“De modo geral, houve melhora em todos os fatores, mas, em particular, destacamos a expectativa mais favorável – ou, em outras palavras, um pouco menos desfavorável – sobre o comportamento futuro da economia brasileira, já que avaliação média desse item específico ainda continua negativa”, comenta Francisco Galiza, economista responsável pelo trabalho realizado em parceria com a Revista Cobertura.

Para 67% dos executivos, o crescimento da economia será igual nos próximos seis meses; 25% pior e 8% melhor. Em agosto, o índice registrava 49%, 46% e 5%, respectivamente.

Também houve melhora em relação à rentabilidade das seguradoras, pois 73% afirmaram acreditar que será igual, ante os 63% do mês anterior; 20% melhor, antes eram 18%, e apenas 7% disseram que será pior, em relação aos 19% computados anteriormente.

Quanto ao faturamento, para 53% dos executivos será igual, 38% creem na melhora e para 9% será pior. Em agosto, o índice havia registrado, respectivamente, 62%, 31% e 7%.

Automóvel

Já no ramo auto a perspectiva para 57% é a de que o faturamento será igual, 33% maior e 10% menor. Em agosto, a proporção era de 52%, 37% e 11%. “Analisando somente o ramo automóvel, o crescimento das vendas para 2013 deve ser superior ao valor de 2012”, prevê o economista.

Entenda como é calculado o ICES

O ICES é um trabalho desenvolvido pela Rating de Seguros em parceria com a Revista Cobertura que foi anunciado no final de novembro de 2012. A criação de um Índice exclusivo das seguradoras tem como objetivo equiparar o mercado de seguros a outros setores da economia brasileira e mundial.

O Índice é elaborado mensalmente e, para tanto, os seguradores respondem a cerca de quatro perguntas de múltipla escolha e de ordem qualitativa sobre o crescimento da economia, a rentabilidade e o faturamento das seguradoras para os próximos seis meses.

As respostas são sigilosas e os indicadores são transformados em números, que variam entre zero e 200, justamente para o 100 ser a média.