Release

A Argo Seguros, subsidiária do Argo Group Internacional, é uma das indicadas na categoria de Linhas Corporativas & Especializadas do Prêmio LATAM IR, iniciativa da Revista Latam Insurance Review. O evento tem como objetivo reconhecer e premiar as principais empresas e profissionais que se destacam no mercado, oferecendo serviços e soluções diferenciadas para o setor corporativo de seguros no Brasil no último ano.

A Argo Seguros indicou os principais destaques da empresa, a Plataforma Protector, plataforma digital de distribuição de Seguros, e o Seguro de Transportes, categoria que a reconhece como um dos maiores players do segmento e que representa 50% do faturamento total da seguradora.

O evento acontece no dia 19 de agosto, às 19h30 no WTC Events Centre (SP) e reconhece também outras 20 categorias importantes para o mercado de seguros. A lista dos indicados e finalistas em todas as categorias pode ser conferida aqui.

Serviço

LATAM IR 2015 – Prêmio de Seguros no Brasil

Data: 19/08/2015

Horário: 19h30

Local: WTC Events Centre – Av. das Nações Unidas, 12.551, São Paulo, SP.

Matéria das repórteres da Agência Estado Aline Bronzati e Fernanda Guimarães publicada ontem a tarde afirma que as conversas entre a Caixa Seguridade, braço de seguros da Caixa Econômica Federal, e a sócia francesa CNP Assurances para renovação do contrato, que vence em 2021, emperraram no valuation, mas sua abertura de capital segue prevista para este ano, segundo fontes ouvidas pelo Broadcast. O valor que a seguradora do banco público teria sinalizado como adequado ficou bem acima do ofertado pela parceira, conforme as mesmas fontes.

Diante disso, os franceses decidiram voltar novamente à mesa para renegociar e uma conclusão é esperada para as próximas semanas, segundo fontes. O nó precisa ser desatado para que a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da Caixa Seguridade saia com os dados do primeiro semestre de 2015, ou seja, já na próxima janela de oportunidade, após a volta das férias no Hemisfério Norte.

Segundo a reportagem, a renovação com os franceses é fundamental para dar sequência no IPO da Caixa Seguridade de cerca de R$ 15 bilhões, mas uma fonte garante que não há ainda conversas com outros possíveis interessados. Outra atenta que no momento em que a CNP perceber que pode perder o negócio para outro, uma vez que o interesse de seguradoras em canais bancários é elevado, tende a ceder e fazer uma oferta mais vantajosa.

Uma fonte pondera, porém, que se o contrato não for renovado, o jogo segue e uma nova parceria será feita com uma seguradora, não necessariamente, via licitação. Hoje, a operação brasileira é a segunda mais importante da CNP no mundo, atrás apenas da francesa, o que tende a pesar para a sócia na hora de fazer a nova oferta para renovar o contrato.

Com a demora nas negociações, o pedido junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o IPO da Caixa Seguridade está em compasso de espera. “Se algum ponto for alterado, é preciso rearquivar na CVM e aí correria o risco da oferta ficar para o próximo ano”, diz a fonte.

Em maio, a Caixa selecionou o sindicato que cuidará do IPO do seu braço de seguros. Formado por nove bancos, é liderado pelo Banco do Brasil ao lado de Bradesco BBI, Itaú BBA, Goldman Sachs e UBS, que serão coordenadores globais. Também vão participar da operação, segundo fontes, o Citibank, BTG Pactual, Brasil Plural e Bank Of America Merril Lynch.

Recentemente, a reorganização societária da Caixa Seguridade também foi aprovada, concentrando em uma só holding todas as atividades nos ramos de seguros, capitalização, previdência complementar aberta, consórcio, corretagem de seguros e atividades afins. Procurada, a Caixa Seguros disse que não poderia comentar por estar em período de silêncio. A CNP também preferiu não se manifestar, informam as jornalistas.

Fonte: Reuters

O interesse de investidores pela prometida oferta inicial de ações (IPO) da Caixa Seguridade, que reúne participações da Caixa Econômica Federal em seguros, tem se mostrado forte durante reuniões preliminares de coordenadores da operação com o mercado, disseram fontes com conhecimento direto do assunto. No início deste mês, os executivos da Caixa e executivos que trabalham na oferta se reuniram com grandes investidores em Nova York, Londres e São Paulo. A resposta dos investidores foi muito positiva, disseram quatro fontes.

Os temas abordados foram os negócios da Caixa Seguridade, a renovação de uma parceria com o parceiro francês CNP Assurances e como a instabilidade política atual no país pode prejudicar o IPO, disseram as fontes, que pediram anonimato já que o conversas são sigilosas. “Há um forte interesse pelo negócio, apesar da atual turbulência do mercado”, disse uma das fontes.

A francesa CNP controla 51,75 por cento da Caixa Seguridade, ante fatia de 48,2 por cento da Caixa Econômica. Consultados, Caixa e CNP não comentaram. A Caixa poderia levantar cerca de 10 bilhões de reais com a venda de cerca de 25 por cento do capital da seguradora, disseram as fontes. A expectativa dos coordenadores é de que a operação seja precificada na terceira semana de outubro.

Os recursos a serem levantados podem ajudar o governo federal a reduzir o seu déficit orçamentário. Outros IPOs de estatais, incluindo o da BR Distribuidora, unidade de distribuição de combustíveis da Petrobras, e a empresa de resseguros IRB Brasil RE também estão programados para ocorrerem até o fim deste ano. Em junho, o governo federal listou na bolsa a corretora de seguros da Caixa, a Par Corretora, operação que levantou 603 milhões de reais.

Alguns investidores em Nova York se ofereceram para atuar como âncoras para o IPO, o que significa que eles poderiam comprar grandes volumes de ações na oferta para garantir o sucesso da operação, disseram duas das fontes. A possível renovação da joint venture entre a CNP e Caixa Econômica na Caixa Seguridade expira em fevereiro de 2021 foi discutida nas reuniões, disseram as fontes.

Executivos e banqueiros definiram cenários potenciais para a renovação, mas os investidores não mostraram preocupação significativa com o assunto. CNP e Caixa Econômica estão em negociações para uma renovação.

O Banco do Brasil é o coordenador líder da operação, acompanhado do UBS, disseram as fontes. Bradesco BBI, Itaú BBA, BTG Pactual, Goldman Sachs, Brasil Plural, Citigroup e Bank of America Merrill Lynch também trabalham na oferta.