A quinta edição do estudo anual sobre riscos corporativos publicado pela Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS), mostra que o cenário de riscos para os negócios está mudando significativamente em 2016. Enquanto empresas estão menos preocupadas com as consequências dos riscos tradicionais da indústria, como catástrofes naturais ou incêndios, a preocupação tem sido crescente com o impacto de outros eventos disruptivos, concorrência intensa entre os mercados e acidentes cibernéticos. Estes são os principais pontos abordados no Allianz Risk Barometer 2016, que entrevistou mais de 800 gerentes de risco e especialistas em seguros de 40 países.

De acordo com o estudo divulgado nesta quarta-feira, a interrupção nos negócios (Business Interruption – BI) e interrupção na cadeia de suprimento segue, pelo quarto ano consecutivo, como o principal risco global para as empresas. No entanto, muitas companhias estão preocupadas que perdas por BI, que normalmente resultam de danos na propriedade, serão cada vez mais impulsionadas por ciberataques, falhas técnicas ou instabilidades geopolíticas, como causas de interrupção por danos “não físicos”. Os crimes no ambiente digital são citados, inclusive, como o risco mais preocupante nos próximos dez anos para as empresas.

“O cenário de risco corporativo está mudando na medida em que muitos setores industriais estão passando por uma transformação fundamental”, explica o CEO global da AGCS, Chris Fischer Hirs. “Novas tecnologias, aumento da digitalização e a ‘Internet das Coisas’ estão mudando o comportamento do cliente, as operações industriais e os modelos de negócios, criando uma gama de oportunidades, mas também trazendo a consciência para a necessidade de resposta das empresas para novos desafios. Como seguradoras, precisamos trabalhar em conjunto com nossos clientes corporativos para ajudá-los a lidar com estas novas realidades de uma forma abrangente”.

Na região das Américas, que inclui América do Norte, Central e do Sul, a interrupção dos negócios segue a tendência global e também ocupa o primeiro lugar (58%) no ranking de riscos para as empresas, seguido por incidentes cibernéticos (46%) e catástrofes naturais (37%).

Ambiente de mercado desafiador

Mais de um terço das respostas (34%) citou a evolução do mercado, tal como intensificação da concorrência ou volatilidade/estagnação do mercado, como um dos três riscos corporativos mais importantes em 2016, classificando esta nova categoria¹ de pesquisa como a segunda mais relevante em perigo geral. A evolução do mercado é particularmente uma preocupação em setores de engenharia, serviços financeiros, farmacêuticos e de logística marinha e terrestre. Além disso, este risco é classificado como segundo colocado no ranking das principais preocupações na Europa, Ásia-Pacífico e África e Oriente Médio.

Crescente sofisticação dos ataques cibernéticos

Outra área de preocupação crescente para as empresas, em nível mundial, são os incidentes virtuais, que incluem crimes cibernéticos ou violações de dados e também falhas técnicas de TI. Incidentes cibernéticos aumentaram 11% ano a ano, saindo de quinto lugar para ocupar a posição de risco TOP 3 pela primeira vez (28% das respostas). Há cinco anos, incidentes virtuais eram identificados como risco por apenas 1% das respostas, no primeiro Allianz Risk Barometer. A perda de reputação (69%) é a maior causa de prejuízo econômico após um ataque cibernético, de acordo com as respostas, seguido por interrupção dos negócios (60%) e reclamações de responsabilidade após violação de dados (52%).

Instabilidade geopolítica pode ocasionar perturbações

Business Interruption continua a ser o principal perigo do Allianz Risk Barometer pelo quarto ano consecutivo, com 38% das respostas. De fato, perdas por BI para as empresas estão aumentando, sendo normalmente responsáveis por uma proporção muito maior da perda global de uma década atrás, e muitas vezes ultrapassam significativamente a perda de propriedade direta, como mostra a análise de apólices de seguros da AGCS. De acordo com as respostas, as causas mais temidas de BI são catástrofes naturais (51%), seguidas por incêndio/explosão (46%). No entanto, de acordo com as conclusões do estudo, as multinacionais também estão cada vez mais preocupadas com o impacto negativo da instabilidade geopolítica, como guerras, protestos e greves, que poderiam impactar suas cadeias de fornecimento e a suas equipes, ou ainda seus ativos, que poderiam sofrer com atos de terrorismo.

Perfis de risco específicos para regiões e setores

A análise regional do Allianz Risk Barometer também explora os riscos específicos de setores como manufatura, transporte logístico e marine, entre outras grandes indústrias.

Para mais informações e download do estudo completo, acesse: www.agcs.allianz.com/insights/white-papers-and-case-studies/allianz-risk-barometer-2016/

A Allianz manteve o posto de maior seguradora da Europa em seguros gerais, segundo o ranking recém divulgado da Fundación Mapfre, que traz dados de 2014, com faturamento de 48 bilhões de euros. Entre as dez maiores seguradoras da Europa temos três alemãs, duas inglesas, duas francesas, uma espanhola, uma italiana e uma suíça.

Segundo o estudo, os prêmios Não Vida do seguro mundial registraram um crescimento de 2,9% em 2014, taxa ligeiramente superior à do exercício anterior, graças ao maior vigor dos mercados avançados. O crescimento dos mercados emergentes continua sendo significativo, embora menor que em anos anteriores. As condições de mercado continuam sendo de forte concorrência, o que, somado às baixas taxas de juros, aos movimentos de taxa cambial e às modestas taxas de crescimento econômico, não tem favorecido a materialização de um crescimento maior.

Foi neste contexto que atuaram os 10 grandes grupos seguradores europeus de Não Vida em 2014, com desigual comportamento no que se refere ao faturamento, alcançando conjuntamente um volume de prêmios de 205,537 bilhões de euros, que representa um aumento de 1,5% em relação a 2013. Sete grupos cresceram em relação ao exercício anterior e três mostraram decréscimos nos prêmios.

A Allianz continua encabeçando o ranking, seguida do Axa, Zurich e Generali, que mantêm a mesma posição que no ano anterior. A mudança introduzida nesta edição do ranking, ou seja, a não-inclusão do Achmea, fez com que os demais grupos avançassem uma posição. Assim, a MAPFRE sobe para a quinta posição, seguido do Talanx, Ergo e Aviva. O francês Covéa entra para a classificação em nono lugar e a queda de prêmios do RSA posiciona este grupo em décimo lugar.

A soma do resultado Não Vida de oito dos dez grupos que compõem o ranking cresceu 6,6%, graças ao extraordinário crescimento de seis dos grupos, o que compensou a queda das seguradoras com maiores resultados, Allianz e Axa. O resultado técnico, medido por meio do índice combinado, melhorou em sete dos grupos, permaneceu invariável na Allianz e piorou no caso do Axa e Talanx.

O estudo completo pode ser acessado em http://gerenciaderiesgosyseguros.com/122/pt-pt/relatorio-fundacion-mapfre/