A Allianz manteve o posto de maior seguradora da Europa em seguros gerais, segundo o ranking recém divulgado da Fundación Mapfre, que traz dados de 2014, com faturamento de 48 bilhões de euros. Entre as dez maiores seguradoras da Europa temos três alemãs, duas inglesas, duas francesas, uma espanhola, uma italiana e uma suíça.

Segundo o estudo, os prêmios Não Vida do seguro mundial registraram um crescimento de 2,9% em 2014, taxa ligeiramente superior à do exercício anterior, graças ao maior vigor dos mercados avançados. O crescimento dos mercados emergentes continua sendo significativo, embora menor que em anos anteriores. As condições de mercado continuam sendo de forte concorrência, o que, somado às baixas taxas de juros, aos movimentos de taxa cambial e às modestas taxas de crescimento econômico, não tem favorecido a materialização de um crescimento maior.

Foi neste contexto que atuaram os 10 grandes grupos seguradores europeus de Não Vida em 2014, com desigual comportamento no que se refere ao faturamento, alcançando conjuntamente um volume de prêmios de 205,537 bilhões de euros, que representa um aumento de 1,5% em relação a 2013. Sete grupos cresceram em relação ao exercício anterior e três mostraram decréscimos nos prêmios.

A Allianz continua encabeçando o ranking, seguida do Axa, Zurich e Generali, que mantêm a mesma posição que no ano anterior. A mudança introduzida nesta edição do ranking, ou seja, a não-inclusão do Achmea, fez com que os demais grupos avançassem uma posição. Assim, a MAPFRE sobe para a quinta posição, seguido do Talanx, Ergo e Aviva. O francês Covéa entra para a classificação em nono lugar e a queda de prêmios do RSA posiciona este grupo em décimo lugar.

A soma do resultado Não Vida de oito dos dez grupos que compõem o ranking cresceu 6,6%, graças ao extraordinário crescimento de seis dos grupos, o que compensou a queda das seguradoras com maiores resultados, Allianz e Axa. O resultado técnico, medido por meio do índice combinado, melhorou em sete dos grupos, permaneceu invariável na Allianz e piorou no caso do Axa e Talanx.

O estudo completo pode ser acessado em http://gerenciaderiesgosyseguros.com/122/pt-pt/relatorio-fundacion-mapfre/

O mercado segurador registrou lucro líquido não consolidado de R$ 17,4 bilhões de janeiro a novembro de 2015, 10,5% acima dos R$ 15,7 bilhões do mesmo período de 2014. Excluindo o Resultado de Coligadas e Controladas o Lucro Operacional já descontado os tributos, o lucro obtido fica em R$ 11,3 bilhões nos onze primeiros meses de 2015, 18,6% acima dos R$ 9,5 bilhões de 2014, de acordo com o estudo do consultor Luiz Roberto Castiglione, que tem como base os dados estatísticos publicados pela Superintendência de Seguros Privados (Susep).

A taxa média de retorno do Patrimônio Líquido foi equivalente a uma aplicação financeira com remuneração anual de 25,58% contra 21,95% de 2014. O índice combinado, que mede a eficiência operacional das operações de seguros gerais, foi 89,63%. A Margem de Seguros foi equivalente 24% dos prêmios ganhos contra 22,5% de 2014. Já a Margem de Previdência Tradicional + VGBL + PGBL representou 6,8% das Rendas e Contribuições contra 8,9% do ano passado. O conjunto obteve uma margem global equivalente 30,7% dos Prêmios e Contribuições Ganhas contra 30,5% de 2014 (bem próximas).

O faturamento de Seguros, Previdência e Capitalização somou R$ 190,9 bilhões contra R$ 174,4 bilhões do ano passado, um crescimento nominal de 9,51% e real (-) 0,87%. Excluindo o produto financeiro VGBL / PGBL temos um volume de vendas da ordem de R$ 109,0 bilhões contra R$ 105,6 bilhões de 2014, um crescimento nominal de 3,25% e real de (-) 6,54 %. O segmento de seguros apresentou um crescimento nominal de 4,77% e real de (-) 5,17%. Já o de previdência tradicional uma redução nominal de 2,7% e capitalização com uma queda nominal de 2,0%. Ficam claros os efeitos da recessão da Economia. O VGBL/PGBL está contribuindo para que a manutenção das vendas globais, contudo já se encontra inferior a inflação média do período.

Segundo o consultor, esses desempenhos decorrem dos seguintes pontos:

a) O volume de produção considerando o VGBL somou R$ 160,9 bilhões contra R$ 144,4 bilhões de 2014 um crescimento de 11,4%. Excluindo esse produto o total de vendas em seguros passa a ser de R$ 86,1 bilhões contra R$ 82,1 bilhões do ano passado, um incremento de 4,8% (inferior à inflação média do período – 12 meses – IPCA = 10,48%). Veremos mais adiante que os principais segmentos estão com dificuldades de crescimento em função da grave crise econômica – fiscal que o País atravessa. No que tange ao VGBL temos um crescimento atípico devido às transferências de aplicações financeiras menos rentáveis (poupança) para o VGBL;

b) No segmento de seguros vale destacar que mercado apurou uma sinistralidade de 47,3 % dos prêmios ganhos em 2015 contra 49,1% do ano passado. Como se observa as taxas já se encontra bem próximas se comparamos com os históricos anteriores. Cabe lembrar que com a queda na atividade econômica a precificação se tornará mais acurada além, obviamente, do repasse da inflação. Provavelmente teremos agravamentos localizados;

c) As despesas de comercialização apresentaram ligeira elevação, fruto, provavelmente, do acirramento da concorrência por vendas. Já as Outras R/D. Operacionais apresentam comportamentos bem parecidos com 2014. Com isso a Margem de Seguros representou 24,0% dos prêmios ganhos em 2015 contra 22,5% do ano passado;

d) Já o segmento de Previdência e VGBL apresentou um maior impacto de provisões técnicas em função do crescimento do VGBL. Com isso sua margem ao final representou 6,8% das Rendas e Contribuições contra 8,9% de 2014. Com a perda do poder aquisitivo e as transferências de aplicações menos rentáveis a tendência é de crescimento menos acentuado;

e) Com Custos Administrativos ligeiramente acima do ano passado o Mercado gerou uma Combined Ratio de 89,63% dos prêmios e contribuições ganhas contra 88,74% do no anterior. Com o crescimento da taxa básica de juros o Resultado Financeiro apresentou um crescimento de 30,9% fazendo com que a Rentabilidade Operacional passasse de 23,2% dos prêmios e contribuições ganhas para 24,9% em 2015.
De certo já estamos num ambiente de concorrência acirrada onde um rígido controle na precificação, regulação e custos serão determinantes.