Entre as empresas ouvidas, executivos de operadoras brasileiras como AXA Seguros, Liberty Seguros, Sul-América Seguros e Zurich Minas Brasil

A edição 2017 do World Insurance Report (WIR), estudo realizado pela Capgemini e Efma, revela que a onda das novas tecnologias digitais está confrontando a maior parte do setor de seguros. Embora disruptivo, o movimento das InsurTechs[1] apresenta mais oportunidades relacionadas à tecnologia do que já se testemunhou antes, destacando a necessidade das seguradoras tradicionais desenvolverem uma estratégia equilibrada, capaz de garantir o retorno sobre seus investimentos em inovação e sem perder o foco.

As InsurTechs estão mudando o panorama do mercado. Na verdade, entre os mais de 8 mil consumidores entrevistados em todo o mundo para a realização do WIR, quase um terço (31,4%) deles afirmou confiar nas InsurTechs, seja trabalhando de forma independente ou em combinação com instituições estabelecidas, para acessar serviços de seguros. Os entrevistados também disseram que as InsurTechs ganharam uma reputação de melhor custo-benefício e de serviço eficiente.

O apelo das InsurTechs é diretamente proporcional as necessidades e preferências do segmento altamente priorizado por clientes da Geração Y[2] e dos “tech-savvy” (indivíduos altamente experientes em tecnologia), que procuram conveniência, agilidade e personalização em suas interações financeiras. Pessoas que são mais propensas a comprar produtos adicionais de suas seguradoras, tornando-os uma importante fonte para potenciais receitas adicionais. No entanto, os jovens e os “tech-savvy” também tendem a ser menos fieis a uma marca, o que ressalta a necessidade das seguradoras construírem e manterem sólidos relacionamentos com eles, atendendo à sua preferência por canais de contato digitais.

De um modo geral, entretanto, os clientes ainda não estão prontos para se afastar dos laços de longa data atados com as seguradoras tradicionais, citando questões como segurança e proteção contra fraudes (45,9%), reconhecimento de marca (43,7%) e interação pessoal (41,6%) como áreas em que as seguradoras têm uma melhor performance. Além disso, 39,8% dos segurados afirmaram confiar em suas prestadoras, em comparação com apenas 26,3% que confiam em InsurTechs.

As seguradoras concordam que os pontos fortes complementares entre InsurTechs e operadoras tradicionais constituem um argumento sólido para a colaboração. Na verdade, dos mais de 100 executivos seniores entrevistados – representantes de várias empresas de seguros de 15 mercados, entre eles o Brasil –, uma grande maioria (75%) afirmou que o desenvolvimento de habilidades comuns às InsurTechs os ajudariam a atender melhor as demandas em constante evolução de seus clientes. E mais da metade deles (52,7%) concordou que as capacidades das InsurTechs poderiam ajudá-los a desenvolver rapidamente produtos com maior personalização.

“Cada vez mais, as parcerias estão sendo vistas como um desenvolvimento bem-vindo nos esforços que estão em curso para endereçar o movimento das InsurTechs. E as startups podem ajudar as seguradoras tradicionais a superar obstáculos, como sistemas e processos envelhecidos, baseados em papel”, afirmou Jack Dugan, vice-presidente executivo e líder para o setor de seguros da Capgemini. “Por outro lado, as seguradoras estabelecidas podem ajudar as InsurTechs a enfrentar novos desafios, como os altos custos de aquisição de clientes e a falta de experiência no gerenciamento de riscos”.

O secretário-geral da Efma, Vincent Bastid, acrescentou: “A contínua confiança dos consumidores em tecnologias digitais que suportam aplicativos móveis, redes sociais, serviços sob demanda e correlatos, deixa claro que o mercado de massa entrou em uma nova fase. A indústria de seguros atende as massas e deve se adaptar às novas formas de engajamento. Colaborar com as InsurTechs é uma ótima maneira de incubar e de acelerar a inovação digital”.

Tecnologias emergentes, tais como Inteligência Artificial (IA) e blockchain, estão agindo como catalisadores para esta revolução das InsurTechs e impulsionam inúmeras inovações em digitalização, dados e analytics e, inclusive, em seguros como serviços públicos[3]. Desse modo, o relatório do World Insurance Report 2017 aconselha que as seguradoras priorizem seus investimentos em inovação com base em uma estratégia de tecnologia sinérgica, para que sejam capazes de navegar efetivamente pela inovação.

Afinal, as competências úteis a um certo tipo de inovação são frequentemente aplicáveis em outras searas, tornando essencial uma análise completa dos custos e benefícios cruzados de cada investimento. Assim como a influência das InsurTechs aumentará com o tempo, tornando imperativo que as seguradoras tradicionais formulem uma resposta abrangente e multifacetada a este movimento.

Metodologia de pesquisa da World Insurance Report 2017 – Em seu 10º ano de publicação, o World Insurance Report, relatório que retrata o mercado mundial de seguros, realizado em parceria entre a Capgemini e a Efma, abrange 21 mercados de seguros, baseados em dados primários de clientes extraídos de mais de 8 mil entrevistas com clientes de seguros e mais de 100 executivos do setor.

O relatório trimestral de riscos emergentes da XL Catlin apresenta destaques e desenvolvimentos-chave sobre os riscos emergentes que, ultimamente, deram origem à considerável atividade e foram alvo de grande interesse da população. Veja:

Epidemia de opiáceos na América do Norte

Nos EUA e no Canadá é cada vez maior a preocupação e atenção dada ao abuso e ao consumo incorreto de opiáceos por parte da população. Nos últimos anos, as autoridades têm alertado para o abuso generalizado de drogas, devido ao crescimento exponencial do número de mortes e de overdoses.
Os opiáceos são uma classe de drogas viciantes que interagem com reatores aos opioides nas células nervosas no corpo e no cérebro. Incluem analgésicos vendidos com receita médica, tais como a oxicodona, a hidrocodona, a codeína, a morfina e outros. A heroína e o fentanilo (drogas ilegais) também são opiáceos. Acredita-se que os esforços no sentido de controlar o consumo ilegal de medicamentos sujeitos à receita médica conduziram inadvertidamente ao aumento da procura destas drogas ilegais.

Nos últimos meses, alguns estados e municípios nos EUA processaram grandes empresas farmacêuticas, bem como fornecedores, distribuidores e médicos, devido às suas supostas contribuições para a crescente epidemia de opiáceos.

Apesar destes processos judiciais serem variados, a maioria dos estados e municípios procura recuperar os custos sociais e econômicos decorrentes do consumo abusivo de opiáceos, incluindo a perda de produtividade, custos com os cuidados de saúde e de reabilitação, bem como os custos associados aos processos judiciais e à aplicação da lei.

Estes casos podem provocar mudanças nos processos contenciosos em que a indenização (neste caso) é exigida, não só por indivíduos (alegando lesões corporais específicas), mas também pelos governos estaduais e locais, que alegam danos ao público (isto é, “contencioso relativo a incômodos à população”). Resta-nos esperar para ver que decisões os tribunais tomarão.

Esta questão também se tornou uma preocupação para a Reserva Federal dos EUA, que cita o abuso de opiáceos como um fator-chave no declínio da participação na força de trabalho do país, com os consequentes efeitos na economia.

Os casos atuais e futuros de contencioso relativo aos opiáceos poderão afetar áreas de negócio relacionadas com sinistros/responsabilidade, tais como a responsabilidade por produtos, a negligência médica (isto é, alegações contra médicos que escrevem prescrições indevidas de opiáceos) e indenizações a trabalhadores (isto é, custos acrescidos com alegações).
Mais informações sobre como elaborar um programa eficaz de gestão de opiáceos e drogas com receita médica em Fast Fast Forward

Cannabis medicinal versus leis federais/estaduais

Apesar de, nos últimos anos, vários estados dos EUA terem legalizado a cannabis para consumo recreativo e medicinal, ela ainda é classificada como uma droga de classe A, o que faz com que seja ilegal sob a legislação federal nos EUA.

O consumo da cannabis para efeitos medicinais pode confundir as políticas das empresas relativamente ao consumo de drogas

Além dos novos desafios devido ao aumento da frequência das colisões declaradas no caso de acidentes com automóveis, em estados que permitem a cannabis para fins recreativos, as empresas americanas e as suas seguradoras enfrentam desafios ao terem de lidar com as políticas das empresas relativas ao consumo de drogas e as suas ramificações e implicações legais.

A questão continua sendo o fato de que as leis estaduais e a legislação federal estão em franco desacordo no que diz respeito ao consumo de cannabis no local de trabalho. Apesar do consumo de cannabis ser legal num estado, um consumidor pode estar violando a política da empresa e a legislação federal sobre locais de trabalho livres de drogas.

Para as seguradoras, as principais preocupações relacionadas com a cannabis recreativa/medicinal são o crescente número de reclamações no setor de automóvel, as ações judiciais relativas a situações de descriminação no local de trabalho e as indenizações a trabalhadores.

Deve-se ressaltar que, nos últimos anos, houve decisões de tribunais a favor do consumo de drogas por trabalhadores, quando necessário por razões médicas e de acordo com leis estaduais. De qualquer forma, o futuro continua incerto devido à legislação federal prevalecente.

Blockchain – mudando o status quo dos seguros

Os processos de seguros continuam bastante demorados e trabalhosos, envolvendo pormenores partilhados pelos intervenientes, com pouca eficácia e limitada colaboração entre as partes interessadas. A tecnologia blockchain é vista como uma das várias tecnologias que mudarão a forma como os negócios são geridos em mercados cada vez mais interligados, regulados e dependentes da transmissão de dados.

Por definição, blockchain é um registro descentralizado que permite a cada usuário autorizado acessar informações comprovadas e históricos de uma transação comercial, a partir de uma fonte única.

O conceito de blockchain no âmbito do negócio de seguros está prestes a mudar rapidamente da fase do conceito para a fase da aplicação, com a XL Catlin envolvida em duas iniciativas pioneiras:
O B3i é um consórcio de 15 companhias de seguros que colaboram num registro combinado otimizado para transações de resseguros. O processo de blockchain aborda a falta de eficiência na troca de informação transversal aos mercados, num negócio de resseguro. O conceito é um sistema de contrato inteligente de registro distribuído, para facilitar os processos de acordo e resolução transversais aos mercados, para benefício tanto do cliente como do segurador.

A XL Catlin também esteve envolvida na primeira plataforma Blockchain de seguros marítimos, a ser implementada no início de 2018. Esta iniciativa ligará clientes, agentes, corretores e mediadores, seguradores e outras partes, a registros comuns, para obter informações sobre cada risco no âmbito do contrato de seguro. O valor acrescentado resulta de uma maior visibilidade das mudanças e de informação nova, pormenores sobre transações, pagamentos e informações atualizadas sobre notificações/perda de dados.