Esse post traz um resumo dos balanços financeiros de 2017 divulgados por seguradoras, resseguradoras e corretoras de seguros. A ordem citada é cronológica e será atualizado diariamente até o fim do período de balanços financeiros, previsto para 28 de fevereiro.
Liberty – A Liberty Mutual Holding Company Inc. e suas controladas registraram lucro líquido de US$ 205 milhões e US$ 17 milhões nos último trimestre e doze meses encerrados em 31 de dezembro de 2017, um aumento de US $ 62 milhões e uma redução de US$ 989 milhões em relação aos mesmos períodos em 2016, respectivamente. O lucro líquido consolidado dos períodos de três e doze meses findo em 31 de dezembro de 2017 foi de US $ 205 milhões e US $ 19 milhões, respectivamente. “O prêmio líquido cresceu 8,8% no quarto trimestre, com um lucro líquido de US$ 205 milhões, um aumento de US$ 62 milhões em relação ao ano passado. A rentabilidade aumentou, apesar das maiores perdas por catástrofes e uma cobrança relacionada a impostos e empregos, devido aos melhores resultados de investimento”, disse David H. Long, presidente da Liberty Mutual. “No ano, registramos uma receita líquida de US$ 17 milhões, contra US$ 1 bilhão em 2016, impulsionada por catástrofes recorde, desenvolvimento adverso em automóvel e a taxa associada pela mudança na legislação tributária. Embora os resultados em 2017 não tenham fechado dentro das expectativas, somos encorajados por sinais de mercado para reafirmar nosso otimismo com nossos negócios “.
Allianz – A seguradora alemã divulgou lucro operacional de 11,1 bilhões de euros, praticamente estável ao ano anterior. Nota divulgada a imprensa informa que a seguradora aumentou o faturamento em 3%, no ano passado, para 126,1 bilhões de euros) comparativamente a 2016.
O grupo Allianz diz que alcançou um “resultado forte” em 2017 devido à gestão de ativos e dos seguros de Vida e de Saúde. O segmento de seguros de seguro gerais (P&C) registrou queda no ganho em razão dos pagamentos de indenizações provocadas por catástrofes naturais. Os incêndios na Califórnia, os furacões Harvey, Irma e Maria, assim como as tempestades e outras catástrofes na Europa registraram reclamações correspondentes a 1,100 bilhão de euros, 700 milhões de euros a mais do que no ano anterior.
O ganho também foi influenciado pelos efeitos da reforma fiscal nos Estados Unidos e pela venda do banco alemão Odenburgische Landesbank (OLB).Oliver Bate, do Conselho de Administração da Allianz, disse na apresentação dos resultados que o “grupo atingiu os objetivos” tendo distribuído aos acionistas 3 bilhões de euros em 2017.
A Allianz destacou ainda os novos projetos que incluem uma sociedade de risco partilhado no Reino Unido e a expansão nos mercados africanos. Por outro lado, a seguradora alemã frisou que aumentou a participação na seguradora francesa Euler Hermes em mais de 90%.
Assurant – O grupo divulgou US$ 412,5 milhões de lucro operacional líquido, um aumento de 9%, excluindo catástrofes declaráveis; US$ 7,46 por ação diluída, 22%; ROA GAAP de 12,4%; ROA operacional de 10,4%, excluindo AOCI e catástrofes declaráveis; aproximadamente US$ 510 milhões de retorno aos acionistas em recompra de ações e dividendos, levando o total retornado a US$ 1,5 bilhão desde 2016; e a aproximadamente US$ 540 milhões de capital corporativo disponível ao final do exercício de 2017. As catástrofes declaráveis de US$ 192,5 milhões após impostos incluem perdas por catástrofes, líquidas de resseguro e ajustes de participação nos lucros dos clientes, bem como reintegração e outros prêmios. “Em 2017, superamos nossas expectativas iniciais do ano e apresentamos um forte crescimento no lucro operacional líquido e rendimento por ação em relação ao mesmo período do exercício anterior, excluindo perdas por catástrofes. Em consonância com o nosso compromisso de gestão de capital, também alcançamos o retorno de US$ 1,5 bilhão de capital aos acionistas desde 2016”, afirma o presidente e CEO da Assurant, Alan Colberg.
Zurich – A Zurich anunciou uma recompra de ações de US$ 1 bilhão e um aumento de dividendos, apesar de uma queda de 15% em seus lucros anuais. Como outras seguradoras, a Zurich foi atingida por grandes pedidos de indenização após uma série de furacões no outono passado no Caribe e nos EUA. As tempestades tiraram US$ 700 milhões do lucro operacional, que recuou em 15%, para US$ 3,8 bilhões. O lucro líquido recuou 6%, para US$ 3 bilhões. O CEO Mario Greco disse em vídeo: “Em um ano de eventos meteorológicos históricos, nosso foco e disciplina proporcionaram um desempenho forte. Melhoramos a subscrição, reduzimos os custos e expandimos nossas ofertas de serviços, ao mesmo tempo em que aumentamos os prêmios e melhoramos nossos níveis de retenção de clientes. Essas conquistas nos tornaram resilientes ante os desafios e nos dão confiança enquanto olhamos para a frente para entregar nossos objetivos de 2017 a 2019.”
Mapfre – A Mapfre divulgou faturamento de 27,9 bilhões de euros (R$ 101,6 bilhões) em 2017, aumento de 3,3% em relação ao ano anterior. Somente os prêmios de seguros superaram a cifra de 23,5 bilhões de euros (R$ 85,6 bilhões), com um crescimento anual de 2,9%. O resultado do grupo de 701 milhões de euros (R$ 2,6 bilhões), indica uma redução de 9,7%, impactado de forma importante pelas catástrofes naturais ocorridas em 2017, que afetaram o resultado em 126 milhões de euros (R$ 458,8 milhões). “Poucas companhias conseguiram absorver em seus resultados o efeito extraordinário das catástrofes naturais que tivemos no ano passado. Na Mapfre, assimilamos dois terremotos e três furacões ocorridos em diferentes locais do mundo. Fechar o exercício com um resultado superior a 700 milhões de euros (R$ 2,6 bilhões) é uma demonstração de capacidade e solvência e da acertada estratégia que adotamos, baseada no crescimento rentável, que compensa esse tipo de situação excepcional”, destacou Antonio Huertas, presidente do grupo.
Munich Re – As catástrofes naturais surtiram efeitos no balanço de 2017 da resseguradora Munich Re, que anunciou lucro de € 392 milhões no ano passado, uma redução significativa considerando os € 2,6 bilhões do ano anterior. As maiores perdas resultaram dos furacões Harvey, Irma e Maria (€ 2,7 bilhões no total) eliminaram 85% dos lucros líquidos do gigante do resseguro.
Apesar de um ano tão desafiador, a Munich Re diz que continuará a pagar um dividendo de € 8,60 por ação, sujeito à aprovação do Conselho Fiscal e do Conselho Geral Anual Encontro. A posição de capital da ressegurança também manteve-se bastante estável, com sua relação de capital caindo apenas ligeiramente de 242% para 240%. O CFO Jörg Schneider disse: “Graças à nossa força capital, conseguimos suportar as altas perdas de catástrofes naturais”. No entanto, o retorno sobre o capital próprio da empresa caiu de 8,1% para 1,3%. O índice combinado de resseguro foi de 114,1%, em comparação com 95,7% em 2016.
Houve uma perspectiva muito mais positiva para a principal divisão de seguros da empresa, a ERGO, onde os lucros cresceram de € 41 milhões para € 273 milhões em um ano. A ERGO alcançou índice combinado de 95,3% e prêmios brutos emitidos de € 17,5 bilhões em 2017.
“Em 2018, iremos avançar com a transformação digital de Munique Re e também aproveitamos oportunidades de crescimento lucrativo nos negócios tradicionais. Os preços de resseguro melhoraram ligeiramente em grandes setores do mercado nas renovações de janeiro – uma tendência que provavelmente se fortalecerá nas próximas rodadas de renovação “, comentou Schneider em nota.
Chubb – A Chubb reportou aumento de 4% nos prêmios brutos emitidos para US$ 36,4 bilhões em 2017. A seguradora dos EUA também revelou uma queda no lucro para US$ 3,9 bilhões, comparado aos US$ 4,1 bilhões de 2016. O prêmio líquido de seguros gerais (Property & Casualty, P&C) aumentou para US$ 27,1 bilhões, de US$ 26 bilhões no ano anterior. No entanto, o índice combinado piorou para 94,7% (2016: 88,7%). A divisão de vendas de seguros internacional subscreveu prêmios de US$ 8,3 bilhões, acima dos US$ 8,1 bilhões de 2016. O índice combinado caiu dos 88,5% de 2016 para 92% no ano passado.
Evan G. Greenberg, presidente e diretor executivo da Chubb disse: “No ano, produzimos US$ 3,8 bilhões na receita operacional básica, abaixo de 20% do que ganho com um nível normalizado de perdas anuais de catástrofe e sem o benefício do imposto reforma. No trimestre, o índice combinado de P&C foi de 90,7%, e no ano foi de 94,7%, o que inclui US$ 2,7 bilhões em perdas líquidas de catástrofe. Esses índices combinados, dado o que era provavelmente um ano recorde ou quase recorde para perdas de catástrofes naturais garantidas por todo o mundo, demonstram a qualidade de nossa subscrição e nosso livro equilibrado”.
XL – O grupo registrou prejuízos líquidos de US$ 560 milhões em 2017 em comparação aos ganhos de US$440 milhõesem 2016. O CEO, Mike McGavick justificou que os resultados foram impactados pelas catástrofes naturais do ano passado. “Nos sentimos os impactos positivos a respeito do caminho a seguir devido a alguns fatores importantes, incluindo: nossa sólida posição de capital, o progresso alcançado em nossos resultados subjacentes sem considerar as catástrofes de 2017, a fortaleza de nossa relevância no mercado e que estamos vendo sinais de um retorno a preços realistas e sustentáveis “. O efeito da sinistralidade faz com que o índice combinado no ano subisse para 108,3%, em comparação com 94,2% no ano anterior, embora excluindo perdas por catástrofes de anos anteriores, o indicador permanece estável nos 90% (90,7% em 2016). Os desembolsos realizados pelo grupo pela sua exposição a catástrofes naturais no ano passado totalizaram US$ 2 bilhões, mais de três vezes o valor do ano anterior. Em termos de evolução do negócio, o total de prêmios brutos subscritos aumentou para US$ 14,752 bilhões, depois de crescer 8,3% no ano.
Markel – A Markel Corporation registrou queda de 13% nos lucro líquido em 2017, para US$ 395,3 milhões, comparado com os US $ 455,7 milhões alcançados em 2016. A seguradora sediada nos EUA revelou que os prêmios brutos emitidos no ano aumentaram 15%, para US$ 5,5 bilhões. O índice de operação combinado (COR) deteriorou-se para 105% de 92% nos 12 meses anteriores. A empresa destacou que o agravamento foi devido a 13 pontos sobre a perda de subscrição para as catástrofes de 2017, enquanto que 2016 registrou apenas um ponto. Markel disse que o aumento das vendas foi impulsionado pelas linhas de produtos marítimos e energéticos e de responsabilidade geral. A seguradora também sinalizou que alcançou o resultado abrangente para os acionistas pelo período de US$ 1,2 bilhão em comparação com US$ 667 milhões no ano anterior, devido ao aumento nos ganhos líquidos não realizados em investimentos.
Everest – O Everest Re Group divulgou lucro liquido de US$ 469 milhões em 2017, queda de 52,9% sobre o resultado obtido em 2016. O índice combinado que estava em 70% no terceiro trimestre, saltou para 103.5% em dezembro. Em 2017, o IC fechou em 82%, melhor do que os 87% de 2016. No ano, as perdas com catástrofes totalizaram US$1,3 bilhão. Os prêmios brutos avançaram 19%, para US$ 7,2 bilhões.
Marsh & McLennan – A corretora divulgou queda de 16% no lucro de 2017 para US$ 1,49 bilhão. No último trimestre do ano, os lucros foram próximos de zero em US$ 29 milhões, em comparação com US$ 436 milhões no mesmo período de 2016. A empresa indicou que foi atingida por US $ 460 milhões devido a reformas tributárias dos EUA, bem como uma taxa de pensão. A receita da corretora cresceu 6% para US$ 14,02 bilhões no ano inteiro. A repartição por áreas de negócios mostrou que, dentro da divisão de riscos e serviços de seguros, a Marsh alcançou receita de US$ 1,71 bilhão no último trimestre e US$ 6,4 bilhões no ano de 2017. Ambos os números aumentaram em comparação a 2016 em 9% e 7%, respectivamente. Dan Glaser, presidente e CEO da Marsh & McLennan, disse: “Além do nosso excelente desempenho subjacente, tivemos outro ano ativo de aquisições ao mesmo tempo que cumprimos nossos compromissos de retorno de capital.
Aon – A corretora informou aumento de receita de 6%, para US$ 10 bilhões, em 2017, com crescimento de receita orgânica de 4% e aumento de 2% em aquisições, líquido de desinvestimentos. No quarto trimestre do ano passado a Aon reportou apenas US$ 10 milhões de lucro, já que sua taxa de imposto efetiva atingiu 95,8%, impactada pelas últimas reformas tributárias e custos de reestruturação. Em 2017, a companhia recomprou aproximadamente 18,0 milhões de Ações Ordinárias de Classe A por US $ 2,4 bilhões no valor médio de USD 133,67 por ação. “Nossos resultados do quarto trimestre refletem solidez para um ano desafiador, destacado pelo crescimento orgânico de 6%, melhoria operacional substancial impulsionada por nossa iniciativa de modelo operacional Aon United e gerenciamento de capital efetivo, destacado pelo retorno de um valor recorde de capital aos acionistas em 2017 “, disse Greg Case, presidente e diretor executivo. “O perfil de crescimento a longo prazo de nossa empresa está melhor, impulsionado por investimentos diferenciados, focado em nossas soluções de maior valor agregado aos nossos clientes. Combinado com o desempenho operacional e as economias do Aon United, acreditamos que estamos no caminho certo para superar US$ 7,97 do lucro por ação ajustado em 2018 e oferecer crescimento de fluxo de caixa livre de dois dígitos no longo prazo “.
Arthur J. Gallagher – A corretora divulgou lucro de US$ 3,8 bilhões em 2017, acima dos US$ 3,5 bilhões obtido em 2016 com a divisão de corretagem.
