Fonte: InfoMoney

O Itaú BBA cortou a recomendação para as ações da BB Seguridade (BBSE3) de outperform (desempenho acima da média do mercado, equivalente à compra) para marketperform (desempenho igual a média do mercado, equivalente à neutro), além de reduzir o preço-alvo de R$ 42 para R$ 37 por ação para o final de 2024.

Segundo o relatório, a seguradora provavelmente está entrando em um período de crescimento mais lento em prêmios rurais e maior número de sinistros.

“O crescimento das vendas de seguros agrícolas (o principal produto) diminuiu nos últimos meses. Sua penetração em relação às concessões de crédito rural do Banco do Brasil BBAS3 caiu de 2% para 1,8% e está caminhando para a média de 1,5% observada antes do pico da taxa de sinistros em 2022″, diz relatório. “Isso pode estar relacionado a um período retrospectivo de perdas baixas, economia agrícola inferior e uma perspectiva climática positiva.”

Para analistas, os resultados financeiros em declínio também devem ser um obstáculo para o BB Seguridade, caindo de R$ 1,5 bilhão em 2023 para R$ 1,1 bilhão no próximo ano.

Com base nisso, analistas esperam um crescimento de lucros mais fraco, de aproximadamente 1% ao ano em 2024, o que provavelmente manterá as avaliações sob pressão, em torno do nível atual de aproximadamente 8,4 vezes o Preço (P)/ Lucro (L) para 2024.

Em termos de retorno para o acionista, o BBA estima que o valor presente líquido (VPL) dos dividendos até o vencimento dos contratos em 2030 e 2032 é de R$ 25 por ação, indicando um bom grau de visão de renovação incorporado nas avaliações.

Por outro lado, na opinião do BBA, a Caixa Seguridade (CXSE3), atualmente negociada a 8,5 vezes o P/L, provavelmente ganhará impulso em 2024 e aumentará seus lucros em 12% ao ano, com maior visibilidade de receitas e sinistros.

De acordo com os analistas, o crescimento em prêmios adquiridos da Caixa Seguridade é mais visível do que o da BB Seguridade devido à natureza dos produtos de seguros relacionados a hipotecas de longo prazo. As taxas de sinistros também são muito mais estáveis.

“A seguradora tem amplo espaço para manter um pagamento de dividendos de pelo menos 90% do lucro (ou dividend payout, representando um dividend yield, ou rendimento de 13% em 2024), especialmente dada a disponibilidade de capital excedente distribuído pelas subsidiárias”, comenta BBA.

O banco espera um aumento de 10% nos prêmios emitidos em 2024, com uma taxa de sinistros estável em torno de 22%, levando a um crescimento de 12% no lucro líquido em 2024, para R$ 3,9 bilhões.

Além disso, na visão do BBA, os prêmios emitidos pela Caixa atualmente estão sendo afetados pela concessão de crédito mais lenta de seu banco controlador, o que deve mudar à medida que o banco entra em 2024 com uma nova gestão.

Dessa forma, o BBA reitera recomendação equivalente à compra para seguradora, preferida do banco no setor, com um preço-alvo para o final de 2024 de R$ 15 por ação.

Fonte: MetLife

Colaboração é a palavra da vez. Em meio a uma série histórica de ondas de calor no país, mais de 40 colaboradores da MetLife Brasil se voluntariaram para o programa Floresta MetLife, que há três anos apoia a restauração ecológica por meio do plantio de novas mudas de árvores nativas da Mata Atlântica, no sítio Jacarandás, em Nazaré Paulista. A ação acontece em uma região estratégica para promover a segurança hídrica do Sistema Cantareira, um dos maiores sistemas de abastecimento de água do mundo, destinado a captação, tratamento e abastecimento de água para aproximadamente 46% da Grande São Paulo, segundo informações divulgadas pelo site oficial do Governo do Estado.

O programa conta com a parceria do Projeto Semeando Água, promovido pelo Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPE), e tem como objetivo disseminar práticas sustentáveis que ampliam a conservação dos recursos hídricos em uma floresta exclusiva e particular, pertencente ao sítio Jacarandás, reconhecido como Área de Proteção Ambiental, de acordo com a Lei 6.902/1981. Para Daniela Dall’Acqua, Diretora de Recursos Humanos na MetLife Brasil, a ação vai de encontro com o propósito da marca que visa construir um futuro mais seguro e sustentável para todos.  “Estamos aqui pelo terceiro ano consecutivo, com a oportunidade de visualizar a evolução do primeiro plantio, plantar novas mudas e acompanhar de forma perene a restauração do espaço”, comenta. 

A seguradora é responsável pelo plantio de mais de 11 mil mudas de árvores na região, desde a primeira edição do Floresta MetLife, em 2021. Dall’Acqua acompanha o programa desde o início e acredita que além do impacto ambiental, a ação provoca profunda sensibilidade entre os voluntários com uma programação pensada para conscientizar os participantes. Durante o evento, os voluntários tiveram uma experiência completa desde a degustação de frutos da região, visita guiada às áreas florestais restauradas, o plantio de novas mudas de árvores, até um momento dedicado à educação ambiental com especialistas do IPÊ. 

O programa é apenas uma de várias iniciativas que estão sendo implementadas pela MetLife no Brasil com a finalidade de contribuir com a sociedade, o meio ambiente e as questões climáticas, atendendo a algumas das 11 metas ambientais globais da companhia, que devem ser cumpridas até 2030, seguindo os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Elas incluem, desde manter a neutralidade de carbono, até originar U$5 milhões de novos investimentos verdes. “Os colaboradores têm se engajado cada vez mais, principalmente, por compreenderem o impacto do projeto”, afirma Daniela Dall’Acqua, Diretora de Recursos Humanos da MetLife Brasil.

Gustavo Brichi, Técnico Extensionista do Projeto Semeando Água, explicou que a ação acontece em uma região que favorece a compreensão sobre o ciclo da água e a percepção do impacto do programa para a comunidade local e o meio ambiente. Para ele, a diversidade é fundamental para o ciclo da vida assim como para o meio ambiente. “Nos reunimos em um dia quente, com pessoas de diferentes lugares, cooperando e trabalhando para um único propósito: a restauração ambiental deste território”, finaliza.

FonteL TEx

A TEx, insurtech especializada em soluções online para o mercado segurador, divulga os números de Outubro de 2023 do IPSA – Índice de Preços do Seguro Automóvel. De acordo com o estudo, o Índice de Preços do Seguro de Automóvel apresentou nova redução em outubro, apresentando queda de 5,2% em relação ao mês anterior, chegando ao valor de 5,5%. Na comparação anual também houve queda de 15,4%. Pelo sexto mês consecutivo o índice registrou redução e atingiu o menor valor dos últimos 22 meses.

O comparativo anual mostra que o momento vigente de redução do índice aproximou a curva de 2023 à curva de 2021, estando ambas bem abaixo da curva de 2022 no mês de outubro.

De acordo com Emir Zanatto, CEO da TEx, um dos fatores mais relevantes para este momento de redução do seguro é o índice de roubo e furto de veículos. Dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) apontam que o total desse tipo de ocorrência na Região Metropolitana de São Paulo apresentou queda de 13% em setembro, na comparação com setembro de 2022. “Os dados estão em sintonia com o IPSA, pois a taxa ofertada pelas seguradoras incorpora, dentre outros fatores, o risco de ocorrência de sinistros, como o roubo e furto. O que serve de referência para a precificação dos seguros”, explica o executivo.

Taxa de franquia – Desde a última edição, o IPSA traz a curva da participação obrigatória do segurado, em eventos de colisão parcial (mais conhecida como franquia), dos últimos 13 meses. Essa taxa refere-se a um percentual do valor do veículo, sendo uma forma da seguradora controlar seus custos e ao mesmo tempo fazer com que o segurado cuide do seu próprio bem. “Atualmente, a maioria dos seguros contratados faz uso da franquia reduzida, uma alternativa em que o prêmio aumenta e a participação do segurado diminui, então, por isso, ela será nosso foco aqui”.

O levantamento mostra que a taxa de franquia em outubro de 2022 era de 4,6% e hoje se encontra em 5,1%, o que significa um aumento aproximado de 11% em 13 meses. Desde março de 2023, a taxa de franquia se firmou na casa dos 5,0%, alternando entre 5,0% e 5,1%. “A curva da franquia não apresenta as mesmas oscilações do IPSA, e suas variações são geralmente sutis e na mesma direção”, detalha Emir.

O IPSA de outubro apresentou queda para o gênero masculino, batendo 5,8%, bem como para o sexo feminino, que ficou em 5,2%.  A distância entre os sexos foi a menor dos últimos 13 meses, com os homens pagando 11,5% a mais que as mulheres.

O estado civil também influencia no valor do seguro automóvel. De acordo com o IPSA de outubro, homens solteiros pagaram em média 7,4% no Seguro de Automóvel, sendo 51% mais caro que mulheres casadas, que pagaram 4,9%. Já homens casados pagaram 13% a menos que mulheres solteiras.

Dados regionais – A região onde o segurado reside é um fator muito importante na precificação do seguro, pois interfere diretamente nas taxas de roubo e furto. “Em outubro, pudemos observar que a região metropolitana do Rio de Janeiro pagou 6,5% do valor do carro em seguro, aproximadamente 91% mais caro em relação à região metropolitana de Belém, que pagou 3,4%, o índice mais baixo das regiões comparadas”, destaca o executivo.

Especificamente nas capitais analisadas, a Zona Leste de São Paulo apresentou o maior índice de seguro auto, com 7,9%, sendo 52% mais caro que o índice da Zona Sul da capital paulista. Já no Rio de Janeiro, a distância entre os extremos foi maior, tendo a Zona Norte pago cerca de 86% a mais que a Zona Sul.

Já Belo Horizonte e Recife registraram em outubro de 2023 proximidade maior entre os extremos. Na capital mineira, o índice de seguro auto na Zona Oeste foi de 5,5% e no Centro de 3,7%. Enquanto na capital pernambucana o índice foi de 5,1% no Centro e 4,1% na Zona Noroeste.

Em relação ao ranking dos carros mais cotados pelo TELEPORT, ferramenta mais usada pelas Corretoras de Seguros no País, o Chevrolet Onix se manteve na liderança com 5,7% do volume total, seguido novamente pelo Hyundai HB20 com 4,6%, Nissan Kicks e Jeep Renegade, ambos com 3,0%.

Em relação à análise do IPSA de veículos híbridos, elétricos e à combustão com até dois anos de idade, o diesel se manteve no topo com 4,2%, 2,4% a mais que o índice da gasolina. Já o índice de elétricos caiu 7,9%, mesmo assim se manteve acima do índice dos híbridos, com 2,9%, menor valor dos últimos 13 meses.

Vale lembrar que o IPSA é produzido com base nos dados do TEx Analytics, ferramenta de inteligência de mercado desenvolvida pela TEx e dividido em quatorze indicadores: IPSA, que mede a inflação geral e leva em consideração segurados de ambos os sexos de todo o país, IPSA por gênero, IPSA por faixa etária, IPSA por estado civil, IPSA por população, IPSA por região, IPSA por idade do veículo, IPSA por tipo de Seguro, IPSA por valor da tabela Fipe, Ranking de mais Cotados por Combustíveis, Ranking de Carros Elétricos Mais Cotados, Ranking de Carros Híbridos mais Cotados, Comparativo do IPSA por Combustível, Ranking de carros mais cotados pelo TELEPORT, e agora com o Indicador de Valor de Franquia. 

“Somos hoje a empresa com maior volume de dados e maior penetração no país e as Corretoras de Seguros e Seguradoras utilizam as soluções da TEx diariamente. Essa penetração possibilitou a criação do Índice de Preços do Seguro Automóvel. O IPSA traz um panorama exato do cenário do seguro auto no Brasil”, finaliza Emir Zanatto, CEO da TEx.

O prazo para que as empresas do setor de Óleo e Gás caucionassem as Garantias de descomissionamento junto à ANP – Agência Nacional do Petróleo encerrou recentemente e, somente no Seguro Garantia, a Austral Seguradora, maior operadora de Seguros em Risco de Petróleo da América Latina, totalizou cerca de R＄ 20 milhões em prêmios (de agosto e setembro de 2023), consolidando ainda mais a atuação da empresa neste mercado.

“Para operar neste mercado, é necessário que a Seguradora tenha robustez financeira, comprovada através de ratings obtidos nas principais agências, fator que coloca a Austral como um dos principais players deste mercado. Somente nesta modalidade de Seguro, emitimos um valor expressivo de prêmios. Nos posicionamos mais uma vez de forma relevante com os clientes e corretores que operam com este produto e estamos prontos para conquistas ainda maiores”, comenta Rafael Gama, diretor comercial da Austral Seguradora.
 

De acordo com dados recentes da Susep (Superintendência de Seguros Privados), a empresa figura entre as quatro maiores seguradoras de seguro garantia do país e a perspectiva é encerrar 2023 com cerca de R＄ 220 milhões em prêmio.   

Fonte: Howden

A Howden anuncia a nomeação de seis novos executivos para integrar os negócios da Howden Tiger no Brasil.  Liderados por Antônio Jorge Rodrigues (“AJ”), os novos contratados são Rafael Lerina, Mariana Lima, Arthur Sanches, Júlia Trindade e Vinicius Coelho, que trazem consigo ampla experiência e conhecimento para completar, com as principais capacidades da Howden Tiger nas áreas de Contratos (“Treaty”), Retrocessão e Analytics, a oferta de resseguros no Brasil, que começou com a nomeação de Paulo Guerreiro em maio de 2023, inicialmente com foco em negócios facultativos para grandes riscos.

Com a fusão da TigerRisk Partners ao negócio de resseguros existente no Howden Group em janeiro de 2023, a Howden é agora uma das principais companhias de corretagem de resseguros, responsável pela intermediação de mais de US$ 14 bilhões em prêmios anualmente. Consolidar ainda mais a sua presença na área de resseguros no Brasil é mais um passo no plano estratégico de crescimento dos negócios de resseguros da Howden.

“A Howden tem apresentado um crescimento extraordinário nos últimos anos, tornando-se não apenas um poderoso ímã de talentos, mas também uma empresa cujo DNA é o empreendedorismo e a inovação. Estou extremamente feliz por fazer parte dos negócios da Howden, dessa equipe e do momento único que estamos vivendo, em um mercado marcado por constantes mudanças e desafios, mas, acima de tudo, oportunidades!”, comenta AJ.

Andoni Hernández, Presidente Executivo da Howden Brasil, diz: “Fico muito feliz em dar as boas-vindas a estas novas contratações. AJ é um executivo experiente e reconhecido, com uma carreira de mais de 27 anos em Resseguros e Retrocessão, tendo ocupado cargos de liderança nos últimos 12 anos, que se junta ao nosso projeto para completar e impulsionar ainda mais a capacidade de resseguros da Holden e para oferecer aos clientes soluções inovadoras e criativas, em linha com o DNA da Howden. Continuamos a nossa jornada com grande ambição e buscando atrair os melhores talentos”. 

Perfis:

Antônio Jorge Rodrigues é Analista de Sistemas, com recentes especializações em Governança Corporativa e ESG, com mais de 27 anos de experiência como Diretor e CEO em grandes empresas.

Rafael Lerina é Administrador de Empresas, tendo mais de 15 anos de experiência em cargos de liderança na área de Contratos.

Mariana Lima é atuária, com mais de 16 anos de ampla experiência em Modelagem Dinâmica Financeira, treinada no Brasil e Exterior.

Arthur Sanches é atuário, com mais de 6 anos de experiência em Subscrição de Riscos do Brasil e América Latina.

Julia Freitas é Administradora de Empresas, com mais de 12 anos de experiência no mercado de Seguros e Resseguros, tendo trabalhado anteriormente em grandes empresas do setor.

Vinicius Coelho é Atuário com mais de 9 anos de experiência nas áreas de Sinistros e Corretagem de Resseguros.

Fonte: Infomoney

O forte temporal que atingiu São Paulo, neste mês, deixou um rastro de destruição provocado por ventos de mais de 100 km/h que derrubaram árvores, postes, abrigos de ônibus, fiação e destelharam casas causando algo ainda pior: a morte de 7 pessoas. Mais de 2,1 milhão de consumidores ficaram sem luz, e o restabelecimento do serviço, em algumas localidades, demorou até sete dias.

Neste cenário, os seguros podem ser um grande aliado, dizem executivos consultados pelo InfoMoney. “Todos os estudos climáticos mostram que, cada vez mais, vão ter mais eventos extremos climáticos, envolvendo chuva e vento forte. No meio do ano aconteceu nos estados do Sul com mais frequência e agora em São Paulo”, destaca Magda Truvilhano, vice-presidente da comissão de riscos patrimoniais massificados da FenSeg(Federação Nacional de Seguros Gerais).

Arnaldo Bechara, diretor Auto, RD massificados e precificação na Tokio Marine Seguradora, ressalta que o setor como um todo tem acompanhado os problemas causados pelos eventos climáticos e buscado soluções para minimizar os riscos aos consumidores.

O fato é que as mudanças climáticas têm afetado o cotidiano e causado prejuízos patrimoniais, situação que tem estimulado a procura por proteção em diversos ramos de seguros, sobretudo, o seguro residencial.

“As fortes chuvas, em várias partes do Brasil, têm impulsionado as pessoas a buscarem soluções para se protegerem de perdas patrimoniais, de equipamentos e até da própria vida”, acentua Bechara.

Para o executivo, sob este cenário, a tendência é que a população passe a entender sobre a importância do seguro, impulsionando a contratação dos mais diversos tipos de apólices, inclusive as residenciais. “As indenizações, nesses casos de catástrofes climáticas, possibilitam que pessoas e as empresas se recuperem mais facilmente”, complementa o executivo da Tokio Marine.

“O seguro residencial tem ganhado importância no mercado, com custo relativamente baixo em relação aos outros ramos e diversos serviços de assistência que podem ser utilizados no decorrer da vigência. Esta proteção traz muitos benefícios, como pequenos reparos elétricos, hidráulicos e consertos de eletrodomésticos”, enfatiza Eduardo Sousa, gerente de personal lines da Gallagher Brasil.

De acordo com Magda, apenas 17% dos domicílios contam com uma apólice de seguro residencial no Brasil, o que representa cerca de 12,7 milhões de residências seguradas. Apesar do índice ainda baixo, houve um salto de 25% em relação a 2017, primeiro ano da série histórica, quando a participação era de 13,6%.

Bairro de Petrópolis (RJ), após fortes chuvas (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Bom momentoO fato é que o seguro residencial vive o seu ‘pico histórico’, com a expansão de 17% entre janeiro e outubro, segundo a Susep (Superintendência de Seguros Privados). Na comparação com o mesmo período do ano passado, o segmento arrecadou R$ 4,1 bilhões em prêmios (valores pagos pelos clientes às seguradoras), com a devolução, na forma de indenizações, de mais de 30% deste valor (R$ 1 bi).

Em média, o seguro residencial custa cerca de R$ 500 por ano e para incluir cláusulas que garantam indenizações em caso de alagamento ou desmoronamento, o valor é acrescido de mais R$ 400.

“O seguro residencial desempenha um papel importante em situações críticas, como as fortes chuvas e vendavais que acometeram a cidade de São Paulo na última semana. Por meio desse seguro, os moradores têm acesso a coberturas e assistências que garantem proteção e indenização para perdas e danos causados ao imóvel e aos seus bens”, diz Bechara.

Coberturas obrigatóriasincêndioqueda de raioe explosãoPrincipais coberturasPara evitar prejuízos com eventos climáticos é importante contratar coberturas específicas como;

Vendaval,Danos ElétricosQueda de RaiosAlagamentoVidrosPlano Completo de Assistência 24 horas”Atentar-se aos limites contratados é fundamental para não ser pego de surpresa. O segurado deve buscar uma importância condizente com a reposição do patrimônio e, no caso do seguro residencial, deve ser considerado sempre o valor de reconstrução e nunca o venal porque a seguradora não fica com o bem, como em outros ramos, ela reconstrói. Dessa forma, o segurado fica protegido e evita pagar mais prêmio do que deveria”, ensina Eduardo Sousa, da Gallagher Brasil.

O que o seguro cobreO seguro residencial cobre alagamentos e inundações que possui em seu rol a entrada de água no imóvel, a partir de aguaceiro, tromba d’água ou chuva, seja por obstrução ou insuficiência de esgotos, galerias pluviais, desaguadouros e similares.

“Podemos citar alguns exemplos de assistências que podem compor o pacote para eventos dessa magnitude, como: limpeza de caixas d’água e calhas [exclusivo para casas], limpeza de ralos e sifões, fixação de antenas [exclusivo para casas] e troca de vidros, entre outras”, elenca Arthur Jollo, Gerente de P&C na Galcorr.

“Apesar de algumas coberturas provisionarem coberturas para prejuízos decorrentes de danos elétricos, o seguro residencial não possui extensão de cobertura para garantir a reposição ou reparo decorrente da perda de alimentos. A responsabilidade por tal situação pode ser imputada as empresas que fornecem energia elétrica à região afetada”, complementa o executivo.

“Nessas situações [perda de alimentos devido à falta de energia elétrica], as seguradoras ainda não se responsabilizam direta ou indiretamente pelos alimentos no seguro residencial. É uma cobertura a ser pensada e estruturada para ofertar no produto. Nessas situações, vale acionar a concessionária de energia em busca da reparação”, concorda Sousa.

Fonte: Zurich

A Fast Shop, uma das principais redes de varejo do país, e a seguradora Zurich renovaram na semana passada parceria para a venda de seguros na varejista. O contrato entre as empresas, que contempla a distribuição dos seguros de garantia estendida e de proteção de bens (roubo, furto e danos acidentais, adquirido sobretudo para celulares), já durava seis anos e foi renovado pelo mesmo período. 

Ao longo dos anos da parceria das duas empresas, foram vendidos mais de 1,2 milhão de seguros e a procura vem aumentando. A venda de seguros, seja para danos acidentais e/ou roubo e furto para smartphones e outros eletrônicos nos primeiros nove meses ano, cresceu aproximadamente 36% comparado ao mesmo período do ano passado.

Eduardo Salem, diretor de marketing e canais digitais da Fast Shop, ressalta que o crescimento das vendas é importante e um grande objetivo a ser perseguido. “No entanto, vale ressaltar que buscamos este crescimento com a melhor qualidade de prestação do serviço. E neste aspecto, temos satisfação de oferecer para nossos clientes um seguro que tem o melhor índice de satisfação de clientes do Brasil, com base em pesquisa de NPS”, celebra o executivo.

Segundo o executivo, a Fast Shop também notou aumento da participação de televisões e produtos de áudio vendidos com garantia estendida. Outro destaque importante, é a forte representatividade de garantias vendidas para eletrodomésticos e eletroportáteis. Ele esclarece que no caso dos seguros para danos acidentais, roubo ou furto, o cliente pode adquirir a proteção até 30 dias após a compra do produto. Já a extensão da garantia de fábrica de um produto, pode ser adquirida diretamente nos canais de venda da varejista, até o término do penúltimo mês de garantia do fabricante.

Atualmente, os seguros da Zurich estão disponíveis tanto nas lojas físicas quanto no e-commerce da Fast Shop, oferecidos para eletrodomésticos, eletrônicos, informática, portáteis, tablets e utensílios domésticos.

“A Fast Shop é reconhecida pelo excelente atendimento ao consumidor, o que está em linha com o compromisso da Zurich de colocar o cliente no centro de tudo que faz”, afirma Luis Reis, Diretor Executivo de Parcerias da Seguradora Zurich. “Tivemos anos de uma parceria muito próspera junto à Fast, fazendo chegar à população ferramentas de proteção importantes para o dia a dia dos brasileiros. Estamos renovando a parceria com a ideia de trazer ainda mais benefícios para os clientes e futuros clientes da rede”.

A comercialização de seguros faz parte da estratégia da Fast Shop de oferecer soluções completas e em linha com a demanda latente dos consumidores. “Nossos clientes estão cada vez mais conscientes da importância de manter seus produtos de alto valor protegidos e buscam não ter dor de cabeça em caso de um imprevisto. A renovação de nossa parceria com a Zurich reforça nossa confiança que estamos oferecendo o serviço de seguros com alta comodidade e melhor índice de satisfação de clientes do mercado”, enfatiza Roberto Oliveira, Diretor Comercial de Serviços da Fast Shop.