A Fairfax Holding Limited, presente também no Brasil, anunciou hoje lucro de US$ 290,2 milhões no primeiro trimestre de 2010 ou US$ 14,02 por ação, comparado a uma perda de US$ 39,6 milhões no primeiro trimestre de 2009, com US$ 3,55 por ação.

Segundo nota da empresa, o resultado foi alcançado apesar do impacto negativo das indenizações geradas pelo terremoto no Chile que somaram US$ 136,8 milhões para o grupo. Prem Watsa, Chairman e CEO da FFH, afirmou que apesar das condições de “soft market”, suas operações de seguro e resseguro estão focadas na disciplina de subscrição e na prudência no cálculo de suas reservas e acredita que através desses princípios estão no caminho certo para um promissor ano de 2010.

Adicionalmente, a empresa anunciou a compra das ações restantes da Zenith National Insurance Corp. (“Zenith”), tornando a empresa focada no ramos de Workers Compensation, mais uma subsidiaria integral da FFH. O valor de aproximadamente US$ 1,3 bilhão do negócio serão pagos em dinheiro pela Holding que ainda ficará com aproximadamente US$ 1 bilhão em dinheiro em caixa.

A Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi) já começou a organizar o grande evento do ano, informa Renato Russo (foto), vice-presidente da entidade e da SulAmérica. Será em setembro e em São Paulo. Segundo os organizadores, será um dos maiores eventos de vida e previdência da América Latina, com temas relevantes tanto no aspecto local como internacional. A justificativa para um evento de tal porte está fundamentada no cenário promissor do país e do setor.

Primeiro porque o mercado de previdência e vida do Brasil é o maior da América Latina. A carteira de investimentos – que corresponde aos ativos que garantem as provisões técnicas – se aproxima de R$ 200 bilhões. Também é brasileira a maior empresa de vida e previdência da região: Bradesco. O brasileiro já descobriu que precisa poupar para ter uma vida digna durante a aposentadoria.

O Brasil desperta o interesse de muitos poupadores estrangeiros em busca de uma rentabilidade melhor para fazer frente ao bônus da longevidade. Os asiáticos, por exemplo, são os maiores investidores de fundos voltados às empresas que serão beneficiadas pela Copa 2014 lançados por bancos no exterior. Segundo os executivos dos bancos, o interesse e apetite dos asiáticos é surpreendente. Os japonses, por exemplo, donos da maior poupança previdenciária do mundo, tem boa parte de seus recursos aplicada em títulos de renda fixa com juros próximo da linha zero.

Já o brasileiro começa agora a poupar e precisa aprender como aplicar seus recursos para não perder parte do que guardou em razão de uma crise financeira que afeta o mundo inteiro, um setor ou apenas uma companhia. Também terá a sua disposição uma oferta maior de produtos, como os seguros de vida capitalizados, mais complexos em termos de beneficios fiscais, e que precisam ser bem oferecidos para não gerar perdas em um assunto que é tão crucial para o indivíduo, para a família, para o governo. Afinal, ter idosos sem recursos é um problema que afeta toda a sociedade.

E para finalizar, o setor de vida e previdência continuou crescendo no Brasil mesmo durante a crise financeira. Segundo dados divulgados nesta semana, o mercado de previdência privada aberta teve seu melhor trimestre desde 2005 e bateu a marca de R$ 10 bilhões em captação, volume 28% superior ao registrado no primeiro trimestre do ano passado, quando R$ 7,879 bilhões ingressaram no sistema de previdência privada aberta.

Segundo dados estatísticos da Fenaprevi, o número de planos contratados chegou a 11,5 milhões, 4,13% maior em comparação aos 11,1 milhões de contratos existentes ao final do trimestre de 2009. A carteira de investimentos cresceu 25,76%, para R$ 191,6 bilhões em março deste ano.

O VGBL captou R$ 7,8 bilhões no primeiro trimestre do ano, com crescimento de 38,70%. O VGBL, que se popularizou por ser indicado ao investidor que não declara imposto pelo modelo completo, é um seguro de vida com caráter previdenciário por possuir cobertura por sobrevivência. O PGBL – produto de previdência adequado para quem faz a declaração completa do Imposto de Renda e que permite deduzir até 12% do montante a ser pago à Receita Federal – registrou captação de R$ 1,3 bilhão no trimestre, retração de 0,10%. A captação dos planos tradicionais apresentou queda de 0,42% no período com arrecadação de R$ 884,4 milhões. Os outros produtos de previdência (FAPI, PGRP e VGRP) captaram R$ 3,8 milhões no período (-8,83%).

Os planos individuais arrecadaram R$ 8,3 bilhões, crescimento de 34,73% na comparação aos R$ 6,1 bilhões captados no mesmo período do ano passado. Os planos empresariais, por sua vez, cresceram 17,95% com captação de R$ 1,4 bilhão na comparação com R$ 1,2 bilhão apurado no trimestre do ano anterior. Os planos para menores captaram R$ 334 milhões no período.

A Bradesco Vida e Previdência liderou o ranking de captação no primeiro trimestre de 2010, com 32,66% do total arrecadado, seguido pela BrasilPrev (19,89%), Itaú Vida e Previdência (19,42%), Caixa Vida & Previdência (9,25%), Santander Seguros (7,35%), HSBC Vida e Prev (4,84%), Safra Vida e Prev. (1,11%), Icatu Hartford (0,86%), Sul América (0,69%), Porto Seguro (0,57%). As demais seguradoras somam, no total, 3,36% da captação.

*Matéria exclusiva do site da CNSeg (www.viverseguro.org.br)

Mapfre e Banco do Brasil (BB) anunciaram há pouco como será a formatação da nova seguradora de vida e ramos elementares dos grupos, com valor de mercado de R$ 10 bilhões e prêmios de R$ 7,7 bilhões, o que a torna a maior da América Latina e do Brasil em seguros de ramos elementares e vida, com 5 mil pontos de vendas do BB e 10,5 mil corretores da Mapfre.

Trata-se da maior parceria dentro do segmento de seguridade do banco. “O resultado que apresentamos hoje é fruto de uma reestruturação que o Banco do Brasil iniciou há três anos”, disse Ademir Bendine, presidente do BB (foto, a esquerda). O objetivo é levar a partipação de seguridade no lucro do banco dos atuais 12% para 24% nos próximos dois anos.

“Tenho certeza de que a parceria contribuirá para o desenvolvimento não só do resultado financeiro do banco como também trará perpetuidade ao BB”, acrescentou Jose Manuel Martinez, presidente mundial da Mapfre (foto, a direita). Segundo Martinez, o Brasil é um país com potencial gigantesco em vários setores da economia, principalmente em seguros e previdência. “Estou há 40 anos na Mapfre, já participei de várias negociações, mas esta me impressionou em razão da qualidade e integridade com que foi conduzida pelas duas equipes”.

Foram criadas duas holdings. A holding BB Mapfre – da qual a Mapfre terá 50,01% das ações ordinárias (ON) e 25,01% do capital da companhia e o BB 49,99% das ON e 74,99% da companhia, além de 100% das ações preferenciais – atuará com distribuição no canal bancário dos produtos no segmento de pessoas, com seguros de vida, prestamista, funeral, acidentes pessoais, agrícola, imobiliário e penhor rural.

A segunda holding, Mapfre BB, terá como canal de distribuição o canal corretor e concentrará os seguros de automóvel, residencial, empresarial, aeronáutico, proteção financeira, garantia e crédito, riscos industriais, garantia estendida, transporte e canal affinity. Nesta holding o BB terá 49% das ações ordinárias e 50% do capital total. Nas preferenciais, o BB terá 51% e a Mapfre os 49% restantes.

Nas duas holdings a participação da Mapfre é majoritária e assim evita que a companhia tenha a morosidade típica de uma estatal em termos de aspectos burocráticos. Para viabilizar a parceria, o BB comprou a participação de 30% da SulAmérica na Brasilveículos por R$ 340 milhões. Somando ativos entre BB e Mapfre, o BB terá de desembolsar R$ 295 milhões à seguradora espanhola, informou Paulo Rogério Cafarelli, vice-presidente do Banco do Brasil.

“Levando-se em conta todos os segmentos, exceto saúde, previdência e capitalização, a nova seguradora é a maior do País com base nos dados de 2009, com R$ 7,7 bilhões, seguida pela Bradesco com R$ 5,7 bilhões”, informa Antonio Cássio dos Santos, presidente da Mapfre. A operação ainda aguarda a aprovação dos órgãos reguladores.

A integração tecnológica das 11 empresas envolvidas na parceria deverá estar finalizada em seis meses, segundo Cafarelli. “A integração total das marcas e produtos deverá ser concluída em até um ano”, estima o vice-presidente do BB, que acaba de ser nomeado também o presidente do Conselho de Admininstração do IRB Brasil Re.

Praticamente a única parte da área de seguridade que ainda falta definição é em resseguro, onde já publicou fato relevante para a compra da participação do Tesouro Nacional no capital do IRB Brasil Re, e também em seguro odontológico, onde busca um parceiro estratégico. Em previdência a parceira é a americana Principal e em capitalização a Icatu.

Segundo Cafarelli, o assunto está na esfera do governo. “O governo está fazendo um levantamento sobre o valor do IRB para que possamos comprar a parte do Tesouro Nacional no ressegurador”, informou. A criação da seguradora estatal já anunciada pelo governo, para atuar em segmentos onde a iniciativa privada não tenha interesse ou haja excesso de riscos, depende do desfecho da estratégia que será implementada no IRB.

Operações de seguros, previdência e capitalização do Itaú apresentaram lucro líquido consolidado de R$ 333 milhões no primeiro trimestre deste ano, o que representa cerca de 10% do ganho do banco Itaú Unibanco anunciado hoje, de R$ 3,234 bilhões. A transferência das carteiras de automóvel e residência para a Porto Seguro já foram contabilizadas pela Porto Seguro, que divulgou também hoje o seu balanço trimestral. Considerando a Isa+r, fruto da parceria, o lucro líquido da Porto Seguro chegou a R$ 130,9 milhões, alta de 88%. Sem a Isa+r, o ganho da Porto Seguro foi de R$ 80 milhões, alta de 15%.

Sem comparação com o resultado do mesmo período do ano anterior, a nota do balanço trimestral divulgada pelo banco informa que o lucro líquido recorrente do subsegmento de seguros atingiu R$ 90 milhões, aumento de 186,4% comparativamente ao último trimestre de 2009. De acordo com o comunicado, contribuiu para esta variação a elevação de 4,5% nos prêmios ganhos, impactado por ações comerciais na carteira de vida individual e a boa performance na carteira de seguros empresariais, sobretudo no mercado de pequenas e médias empresas.

O índice combinado, que indica a eficiência das despesas decorrentes da operação em relação à receita de prêmios ganhos, apresentou uma redução de 1,9 ponto percentual em relação ao trimestre anterior. A melhoria do índice ocorreu pela queda das despesas de comercialização e consequentemente aumento de 1,7 ponto percentual na margem de underwriting, informa a nota divulgada.

Em previdência e vida, o lucro líquido apresentou acréscimo de 20% em relação ao resultado obtido no último trimestre de 2009. Segundo o Itaú, este aumento deve-se principalmente, à elevação de 46,6% do total de prêmios ganhos e ao crescimento de 19% da margem financeira gerencial compensado, parcialmente, pelo aumento de 59,9% dos sinistros retidos. As contribuições dos planos de previdência alcançaram R$ 1,9 bilhão, mantendo o desempenho do trimestre anterior. Os principais componentes foram as captações decorrentes do pagamento de bônus empresariais e recursos expressivos obtidos por meio de negociação na carteira Premium.

Em capitalização, o lucro líquido recorrente apresentou redução de 64,8% em relação ao trimestre anterior, consequência da realização de menor número de campanhas comerciais no 1º trimestre de 2010, devido ao menor nível de atividade econômica em relação ao trimestre anterior. “Projetamos a reversão desta tendência no 2º trimestre de 2010”, diz o banco. Foi distribuído no período, a 428 clientes, um total de R$ 11,9 milhões de prêmios de sorteios, aumento de 15,3% comparativamente ao trimestre anterior.