“Uma bela tacada. A Zurich tinha pouca expressão na América Latina, apesar de ser um grande player mundial. Agora pode jogar na primeira divisão não só no Brasil, mas em todos os importantes países da região, exceto na Colômbia”, comenta o CEO de um dos principais concorrentes do novo gigante que surge na indústria de seguros brasileira e da América Latina. “O Santander demorou a decidir o que queria com seguros. Vinha crescendo com boa rentabilidade, mas com pouca expressão. Agora ganhou mais de US$ 1,6 bilhão com a venda e um sócio que é líder mundial. Uma parceria interessante e que vai estimular a concorrência”, afirma outro CEO do setor.

Diferente dos outros negócios realizados no Brasil, este envolve previdência e vida. Geralmente esses nichos ficam sob a administração dos bancos, que repassam os outros para seguradoras especializadas. “Seremos parceiros em tudo, exceto automóvel e capitalização. Seguro e previdência são negócios importantes para o banco, que será remunerado pelas vendas realizadas na base de clientes do grupo”, diz GIlberto Abreu, responsável por seguros no Santander Brasil. Assim decidiu também o Banco do Brasil, que prioriza a sociedade em seguros, previdência, capitalização, resseguro e planos odontológicos.

Isso deixou alguns concorrentes e parceiros aliviados. Pelo menos por enquanto, a parceria não envolve o seguro automóvel, que continuará sendo ofertado nas agências do banco no Brasil pela Marítima, Tokio Marine e SulAmérica. Mas a tendência, segundo fontes, é de que a medida que os contratos forem vencendo, a preferência será da Zurich neste segmento, assim como nos outros pelos próximos 25 anos.

Até mesmo os corretores, profissionais avessos ao bancassurance (venda de seguro nos bancos) comemoraram a notícia sobre a fusão. “Há muitos riscos sem cobertura no mercado e tenho certeza de que a parceria vai agregar muito para o mercado de riscos comerciais, uma vez que a Zurich passa a ter uma operação mais diversificada e por isso mais equilibrada”, diz o presidente de uma corretora estrangeira.

A holding Zurich Santander ficará sediada em Madri, Espanha. De lá, o grupo suíco vai controlar 51% da operação junto com o Santander, dono dos outros 49%. A operação engloba cinco países latinos, com 5,6 mil pontos de vendas, sendo só o Brasil responsável por 3,8 mil. A união cria a quarta maior seguradora da América Latina, com prêmios de US$ 4,2 bilhões, superada por Bradesco, Mapfre e Itaú, as líderes do ranking de seguros da região. No segmento vida a Zurich Santander passa a ser a terceira maior e no segmento não vida a sexta maior.

“A operação sinaliza um alto potencial de crescimento com um vigoroso retorno de capital”, comentou o CEO mundial da Zurich, Martin Senn, em nota. Ele frisa o objetivo do grupo em atender a jovem e crescente população de 590 milhões de habitantes da América Latina, onde a penetração de serviços financeiros ainda é baixa. Ao mesmo tempo, as seguradoras européias deverão enfrentar dificuldades em 2011 em razão da estagnação da economia, baixa taxa de juros para remunerar os investimentos e novas exigências regulatórias, segundo estudo global da Ernst Young divulgado nesta semana.

O banco espanhol começou a buscar um parceiro para atuar na América Latina em 2008, mas a crise postergou a negociação. Vários grupos foram consultados, uma vez que o Brasil é o país que mais atrai o interesse dos estrangeiros em ampliar a atuação na região. A proposta da Zurich acabou seduzindo os espanhois. “As conversas começaram na Espanha há algum tempo. No Brasil, estamos estruturando a negociação desde o final de outubro”, conta Gilberto Abreu.

Há muitos anos a Zurich está no Brasil e seu principal problema era enfrentar os gigantes brasileiros com um farto canal de distribuição via bancos. Se reinventou por diversas vezes. Em 2008, com a abertura do mercado de resseguros, o grupo se animou e comprou a Minas Brasil, seguradora do Banco Mercantil, por R$ 286 milhões. Na época, a Zurich já tinha passado por uma ampla reformulação da estratégia mundial, priorizando os mercados emergentes.

Passou a atuar com vontade em grandes riscos, ganhando diversas concorrências, principalmente em seguros financeiros, onde inovou com a oferta de produtos com coberturas flexiveis e preços competitivos. Isso ajudou a matriz a olhar o Brasil com bons olhos e a atrair os investimentos disponíveis para diversificação geográfica decidida pelos acionistas.

Do outro lado, o Santander. Um banco forte, que caminha com passos firmes para construir uma operação financeira diferenciada, tendo como principal bandeira a sustentabilidade. Uma sustentabilidade verdadeira, marcada pelo slogan “juntos”. Pequenas atitudes provam isso e tudo começa pelo exemplo do presidente do banco, Fabio Barbosa. Em qualquer conversa, seja com banqueiros ou com amigos na praia da Baleia, litoral norte de São Paulo, o discurso dele é o mesmo. Coerente. De bom senso. Diz frases que são irrefutáveis. Como, por exemplo: “Temos não só de deixar um mundo melhor para nossos filhos como filhos melhores para o nosso mundo”, enfatizando a importância da educação tão relegada hoje em dia pelos pais e pelos governos.

Dentro desta lógica de sustentabilidade, a indústria de seguros surge como um dos pilares da estratégia do banco e de muitos outros. É um mercado que vem crescendo a passos largos nos últimos anos e assim continuará por mais um bom período. Afinal, os riscos da sociedade moderna, das mudanças climáticas e dos conflitos humanos favorecem o setor, que vende contratos com uma promessa de segurança.

Na América Latina, a situação é animadora. A economia cresce, a renda da população aumenta e os investimentos se alastram. Além disso, a penetração de seguros na região está abaixo da média mundial. Enquanto em nações maduras a penetração de seguros equivale ao tamanho da economia, no Brasil há um descompasso. O país está entre as maiores economias do mundo e entre os vinte maiores mercados de seguros. Em relação ao PIB, mercados maduros apresentam indicador de 8% e o Brasil de apenas 3%.

Fora isso, temos uma inclusão social pouco vista em outros países. Nos últimos cinco anos, o Brasil ganhou 30 milhões de novos consumidores e a previsão é ganhar outros 30 milhões nos próximos cinco. O ganho de renda da população estimula o consumo, que por sua vez aumenta a demanda por seguros. Há negócios para as seguradoras em todas as frentes. Seja para garantir a exploração do Pré-Sal, a expansão da fábrica, seja para garantir a reposição do primeiro carro em caso de roubo ou acidente ou mesmo para satisfazer o desejo das classes de menor poder aquisitivo de proporcionar um funeral digno ao ente querido.

Isso mesmo. O seguro funeral é um dos mais vendidos na categoria microsseguros, nicho que aguarda regulamentação do governo para ser assim chamado. Enquanto as normas não saem, o jeito é chamar de seguro popular. Tudo isso torna a indústria de seguros um dos grandes alvos para investimentos. Até mesmo quem sempre relutou em investir em seguros cedeu a modernização do arcabouço regulatório e da governaça. Roberto Setubal, presidente do Itaú Unibanco, apostou em uma parceria com a Porto Seguro no ano passado. Pouco a pouco, o resultado começa a aparecer e a participação de seguros a evoluir até mesmo para seguros populares ligados a microfinanças.

Eis aqui um nicho onde a parceria Zurich Santander deverá proliferar. A Zurich, uma das principais seguradoras de microsseguros no mundo, iniciou um projeto com o Banco Palmas, no Nordeste. O projeto ficou famoso no mundo todo por ser agora um exemplo a ser repicado em vários países pelo grupo suíço. Também contou pontos na avaliação da escolha pelo Santander, que tem um dos programas de microfinanças mais bem desenvolvido do Brasil.

Bem, como dizem os concorrentes, trata-se de uma bela parceria, que deverá render bons frutos para todos. Traz ao Santander a oportunidade de explorar a venda de seguros de grandes riscos aos clientes, assim como uma enorme variedade de produtos antes não comercializados. Para a Zurich, a associação traz a oportunidade de aumentar a escala e consequentemente o lucro, atraindo cada vez mais o capital do acionista para a operação. E para os clientes, produtos inovadores, como o recém lançado Melhor Idade, para atender idosos, um nicho relegado por quase todos.

Em breve novas parcerias deverão ser anunciadas no mercado brasileiro, que é considerado o mais dinâmico pela indústria mundial de seguros. Digo é, pois ainda há uma chance de o governo rever as mudanças efetuadas em dezembro de 2010 na legislação do resseguro.

Caso o governo aceite renegociar a regra que proibe a retrocessão de resseguro entre empresas do mesmo grupo, a entrada de capital estrangeiro no setor deverá manter o ritmo acelerado. Caso contrário, além de suspender investimentos na ampliação das operações, os estrangeiros darão menos recursos para garantir os milionários contratos de infraestrutura. Recentemente, uma das sócias de Belo Monte ficou sem garantias e teve de sair da sociedade de uma as maiores usinas do mundo.

Depois de meses em negociação, o banco espanhol Santander e o grupo segurador suíço Zurich anunciaram hoje a criação de uma holding para a venda de seguros por 25 anos em cinco países da América Latina, sendo o Brasil o maior mercado da região. Esta parceria, avaliada em US$ 3,2 bilhões, reforça a atuação dos dois grupos na região e deverá incomodar a concorrência.

A Zurich, com o controle de 51% da nova empresa, ganha 5,6 mil agências do Santander para vender seguros. Já o Santander, com 49% do capital da holding, ganha produtos sofisticados do grupo suíço e 51% do valor da negociação no ato da assinatura. Os recursos serão usados para reforçar o caixa do banco espanhol. Os segmentos de automóvel e de capitalização ficaram fora do acordo.

Veja abaixo o comunicado:

O Grupo Santander e a seguradora Zurich Financial Services Group chegaram a um acordo para formar uma parceria estratégica que potencializará o negócio de seguros nos cinco mercados chave para o Grupo na América Latina: Brasil, Chile, México, Argentina e Uruguai.

A parceria combina a experiência e a liderança da Zurich no desenvolvimento e gestão de produtos de seguros com a forte capacidade de distribuição do Banco Santander, a franquia líder na região. Após esse acordo, o Santander reforçará sua oferta comercial de seguros de vida, previdências, crédito e gerais, através de sua rede de mais de 5.600 agências nesses cinco mercados. Com isso, prevê incrementar de forma significativa sua receita relativa à distribuição de produtos de seguro, que, em 2010, atingiu US$ 972 milhões.

“Com essa parceria, os clientes do Santander serão beneficiados por um catálogo de produtos de seguros bancários mais amplo e inovador, gerenciado por um líder global. O acordo permitirá a aceleração de nosso crescimento no segmento de seguros, combinando os pontos fortes de cada sócio”, diz Javier Marín, diretor geral responsável pela divisão de Banco Privado Global, Gestão de Ativos e Seguros do Banco Santander Espanha.

O Santander criará uma holding para integrar a produção de seguros na América Latina. A Zurich adquirirá 51% do capital e ficará responsável pela gestão das empresas. O Santander manterá 49% do capital dessa holding e assinará um acordo de distribuição para a venda de produtos de seguro em cada país durante 25 anos.

As unidades de seguros do Banco Santander nesses cinco mercados geraram prêmios de US$ 4,2 bilhões em apólices de vida e 574 milhões de dólares em apólices de não vida em 2010, ao passo que as da Zurich aumentaram para US$ 670 milhões em vida e para US$ 1,3 bilhões em não vida.

A operação, que inclui as empresas de seguros da América Latina e os acordos de distribuição, foi avaliada em US$ 3,2 bilhões. A Zurich pagará ao Santander, na data de fechamento da operação, 51% do referido valor, US$ 1,6 bilhões. Além disso, o acordo inclui pagamentos diferidos em função do cumprimento do plano de negócio nos próximos 25 anos e de um esquema de proteção caso sejam produzidos cumprimentos inferiores ao mesmo.

Esta operação, que está sujeita às autorizações pertinentes dos diferentes reguladores, gera ao Grupo Santander, pelo conjunto das receitas a que se refere o parágrafo anterior, acréscimos por quantia de 1,210 bilhões de dólares, que serão destinados ao reforço do saldo do Banco na Espanha.

No Brasil – De acordo com José Paiva Ferreira, vice-presidente executivo sênior de Varejo do Santander Brasil, os benefícios originados nessa parceria fortalecerão o negócio do banco no País especialmente por conta do elevado grau de complementaridade existente entre as duas empresas. “A maior parte dos produtos oferecidos pela Zurich não está no portfólio da Santander Seguros, que tem uma atuação bastante focada em produtos simples de vida e previdência. Com a união, esperamos poder enriquecer nossa oferta de produtos financeiros mais sofisticados, dado que a Zurich tem uma oferta completa de seguros para todos os ramos de atuação.”

Para o diretor executivo de Seguros do Santander Brasil, Gilberto Abreu, a novidade trará vantagens diretamente ao cliente final. “O Santander possui grande capilaridade e capacidade de distribuição, enquanto a Zurich tem expertise diferenciada no desenvolvimento de produtos. O encontro desses atributos significa que o consumidor terá acesso mais fácil e a um portfólio de seguros mais variado”, finaliza.

matéria extraída do site da CNSeg (www.viverseguro.com.br)

Uma forte expansão de 74% no lucro líquido anual reflete o bom desempenho alçancado pela Swiss Re em 2010. A empresa gerou lucro líquido anual de US$ 863 milhões e lucro por ação de US$ 2,52. Encluindo o impacto do término do instrumento conversível de capital perpétuo (CPCI), emitido para a Berkshire Hathaway, a Swiss Re teve lucro líquido de US$ 2,3 bilhões e o retorno sobre o patrimônio de 9,2%. Incluindo o CPCI, o retorno sobre o patrimônio foi de 3,6% no ano passado, superando a taxa de 2009, de 2,3%. O CPCI foi encerrado em novembro de 2010 e liquidado em janeiro de 2011

Segundo nota da resseguradora, os ramos elementares ofereceram resultados muito vigorosos devido à subscrição disciplinada, apesar do alto nível de danos causados por catástrofes naturais. O lucro operacional foi de US$ 2,5 bilhões, caindo 30% devido a maior incidência de sinistros de grandes proporções e ao menor lucro líquido dos investimentos. O índice combinado foi de 93,9% frente aos 88,3% em 2009. O impacto das catástrofes naturais foi de 3,0 pontos percentuais acima do nível esperado, tendo sido parcialmente compensado por 0,8 ponto percentual gerado pelo run-off positivo.

Para o quarto trimestre de 2010, a Swiss Re estima reclamações, líquidas dos benefícios de retrocessão e antes de impostos, relacionadas a inundação em Queensland, na Austrália, de aproximadamente US$ 100 milhões. A estimativa preliminar de reclamações provenientes de inundações para o primeiro trimestre de 2011 é de US$ 225 milhões. A Swiss Re também estima que as reclamações decorrentes do ciclone australiano Yasi serão de US$ 100 milhões. Grandes incertezas estão envolvidas na estimativa de perdas de tal evento e esta estimativa preliminar poderá ser necessário se ajustar à medida que novas informações estiverem disponíveis.

Os ramos de vida e saúde apresentaram bons resultados com melhora significativa no desempenho operacional. O lucro operacional foi de US$ 810 milhões, representando um aumento de 18%. O índice de benefício aumentou 4,9 pontos percentuais, para 88,7%. Excluindo o benefício em 2009, advindo da rescisão de um contrato de invalidez,
juntamente com o impacto de certas comutações, o índice de benefício aumentou 3 pontos percentuais. A experiência de mortalidade foi melhor do que o esperado, embora menos favorável do que os resultados registrados no ano precedente. A morbidade ficou dentro das expectativas em ambos os períodos.

A Gestão de Ativos obteve bons resultados com lucro operacional de US$ 4,5 bilhões, devido aos menores prejuízos e menores custos de hedging na comparação com 2009, o que compensou o impacto do menor lucro líquido de investimentos de mais baixas rentabilidades. O retorno sobre os investimentos foi de 3,5%. O retorno total, incluindo lucros e perdas não realizados, atingiu 6,5%.

Ontem vi um vídeo na página da corretora de seguros Duas Torres no Facebook e não resisti. Vou colocá-lo aqui. “Quantos e quantos Dooley’s existem nesse mercado hein Denise?”, comenta o corretor. Realmente são muitos. Divirta-se com o desenho do Pica-Pau: “O seguro furado”.

Assim como a economia brasileira vive um momento de plenitude, a indústria de seguros brasileira também passa a ser reconhecida por seu potencial de crescimento e sofisticação. Patrick Larragoiti, presidente do Conselho de Administração da SulAmérica, encontrou em Pequim, na última terça-feira, o vice-premier da China, cargo semelhante ao ministro da Fazenda, Wang Qishan, considerado uma das personalidades mais influentes do mercado financeiro mundial.

A oportunidade deste encontro se deu por Patrick Larragoiti ser um dos doze membros do Conselho da Geneva Association, entidade que reúne 80 dos principais CEOs das empresas de seguros de todo o mundo. A Geneva Association foi convidada pela People’s Insurance Company of China (PICC), maior seguradora de ramos elementares do país tido como o motor do mundo, para realizar a reunião anual do Conselho da entidade. Nessa reunião, os membros do Conselho da Geneva Association, comandado por Nickolaus Bomhard, CEO da Munich Re, maior resseguradora do mundo, discutiram sobre a posição da indústria global de regulação de risco sistêmico, sobre a importância da gestão de risco em alterações climáticas e resiliência climática.

O principal objetivo do encontro, no entanto, foi finalizar os últimos detalhes para a Assembléia Geral da Geneva Association, que será realizada pela primeira vez no Brasil. Trata-se de um dos principais eventos de seguros em todo o mundo. O evento acontecerá no Rio de Janeiro no final de maio e está sendo organizado pela SulAmérica Seguros, pelo IRB Brasil Re e pelo Bradesco Seguros. Tomara que até lá o governo tenha reavaliado as mudanças nas regras do resseguro, que desagradaram em peso a indústria internacional.

Foto do site news.xinhuanet.com