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Mesmo com taxas de prêmios baixas, das taxas de juros menores e do tímido crescimento econômico em muitos mercados em desenvolvimento, os líderes das seguradoras acreditam no fortalecimento da indústria e de suas empresas. Segundo a 20ª Pesquisa Global com CEOs, da PwC, que ouviu 95 CEOS da área de seguros em 39 países, 80% dos entrevistados do setor estão confiantes que podem atingir o crescimento de receitas ao longo do ano.

A despeito do otimismo com o crescimento, os CEOs de Seguros são os mais preocupados na comparação com líderes de outras 15 indústrias com questões relativas ao ambiente de negócios. Quase 70% deles estão muito preocupados com o excesso de regulação (ante 60% do setor bancário e 54% de Saúde); 45% estão muito preocupados com a mudança no comportamento dos consumidores; e 42%, com o impacto da velocidade doa avanços tecnológicos.

Tecnologia acirra competição – O relatório analisa o crescimento das InsurTechs, startups que unem o mercado de seguros com os benefícios da tecnologia. Trata-se de um fenômeno que preocupa os players do setor. Uma das razões é a diferença de investimentos nas Insurtechs na comparação com as empresas tradicionais – US$ 3,4 bilhões nos últimos 6 anos, número cinco vezes maior do que o investido nas seguradoras.

Contudo, as InsurTech podem se tornar aliadas das empresas do setor de Seguros. Parcerias entre elas permitirão às seguradoras aumentar a inovação, aprimorando processos e reduzindo custos. Além disso, as FinTechs também podem ajudar a melhorar as análises de dados das companhias tradicionais com as ferramentas que elas têm à disposição, facilitando o entendimento do cliente.

As preocupações com os avanços da tecnologia, entretanto, não se resumem à participação das InsurTech no mercado. A pesquisa revela que 28% dos CEOs de seguradoras acreditam que a tecnologia remodelará completamente a competição da indústria nos próximos cinco anos, enquanto 58% afirmam que a tecnologia terá, pelo menos, um impacto significante. Isso ocorre porque as mudanças na área de tecnologia aumentam a digitização e o uso de dados, trazendo, por consequência, um aumento de riscos cibernéticos. Cerca de 80% dos CEOS estão de alguma maneira preocupados com ataques cibernéticos e vazamentos de dados.

Equilíbrio – Para as promessas de crescimento se concretizarem, os CEOS acreditam que é necessário desenvolver as capacidades do negócio, mantendo o foco no consumidor e nos produtos – fatores que exigem investimento contínuo. Manter os custos reduzidos e aumentar a produtividade é fundamental. No entanto, cortar custos, apenas, não garante o crescimento em longo prazo. A chave incluir cada vez mais a transformação digital que, no fim das contas, entrega soluções mais individualizadas e focadas nos clientes por custo-benefício maior.

Ainda segundo a pesquisa, 94% dos CEOs dizem que promovem a diversidade e a inclusão (maior número entre as indústrias pesquisadas).

As tendências da economia, da demografia e da geopolítica, juntamente com os avanços tecnológicos rápidos, estão transformando os riscos tradicionais para os negócios globais, acrescentando uma nova urgência e complexidade aos velhos desafios, de acordo com o relatório Global Risk Management 2017, da Aon. A pesquisa, divulgada a cada dois anos, traz um novo cenário de economia, demografia e geopolítica, bem como avanços tecnológicos, com uma nova realidade para empresas de todo o mundo.

Entre os principais riscos:

– Dano à reputação / marca é a principal preocupação das empresas, exacerbada pelas mídias sociais
– Risco político / incertezas é listada entre os 10 principais riscos em grande parte impulsionada pelo tumulto persistente e crescente em todo o mundo
– O crime cibernético ocupa o primeiro lugar nas empresas da América do Norte
– Prevê-se que as tecnologias / inovações disruptivas estejam na lista dos 10 maiores riscos até 2020
– A preparação para o risco encontra-se no seu nível mais baixo desde o início do inquérito em 2007

Dano à reputação e a marca permaneceu como o maior risco classificado pelas empresas. Enquanto produtos defeituosos, práticas comerciais fraudulentas e corrupção continuam a ser as principais ameaças à reputação, as mídias sociais amplificaram muito seu impacto, tornando as empresas mais vulneráveis. Além disso, riscos que são tradicionalmente não seguráveis ​​estão se tornando mais voláteis e difíceis de se preparar e mitigar.

O crime cibernético juntou-se a uma longa lista de causas tradicionais que podem desencadear interrupções de negócios dispendiosos. É agora a principal preocupação entre as empresas na América do Norte, como a freqüência de violações de cyber estão aumentando e planos de resposta a incidentes tornaram-se mais complexas devido à regulamentação e obrigações de divulgação obrigatória. Esta tendência de obrigações de divulgação também está a ser observada internacionalmente, por exemplo, com o Regulamento Geral da UE para a Protecção de Dados entrando em vigor em 2018. Como resultado, as preocupações com a Internet continuarão a ser significativas para as empresas.

O risco político e as incertezas, anteriormente classificado no número 15, agora está no top 10 da lista de risco, ocupando a nona posição. Curiosamente, os países desenvolvidos, tradicionalmente associados à estabilidade política, estão se tornando novas fontes de volatilidade e incerteza. Esta é uma preocupação para as empresas, especialmente aqueles que operam em mercados emergentes. Além disso, de acordo com o estudo, que cobre riscos Político, Terrorismo e Violência Política, o protecionismo comercial está em ascensão, enquanto as classificações de terrorismo e violência política são as mais elevadas desde 2013.

“Estamos vivendo uma realidade desafiadora para empresas de todos os tamanhos em todo o mundo. Há muitas influências emergentes que estão criando oportunidades, mas ao mesmo tempo, criando riscos que precisam ser gerenciados”, disse Rory Moloney, diretor executivo da Aon Global Risk Consulting. “À medida que o cenário de risco para o comércio evolui, as empresas não podem mais confiar unicamente na tradicional mitigação de risco ou táticas de transferência de risco. Elas devem adotar uma abordagem multifuncional para a gestão de riscos e explorar maneiras diferentes de lidar com essas novas complexidades”.

As tecnologias e inovação disruptivas são um risco emergente classificado pelos participantes da pesquisa em vigésimo lugar, mas antecipam que ele estará entre os dez principais riscos até 2020. Com a recente introdução e adoção de novas tecnologias, como drones, carros sem motorista e robótica avançada, as empresas têm uma maior consciência do impacto da inovação. Os entrevistados de várias indústrias – e não apenas do setor de tecnologia – percebem a importância dos potenciais disruptores dentro de sua própria indústria, bem como fora de sua indústria.

O crescimento econômico global moderado ofereceu às organizações motivo de otimismo cauteloso, o que resultou em desaceleração econômica/recuperação lenta caindo para o segundo lugar na lista de 10 principais riscos.

A concorrência crescente subiu para o terceiro lugar. Em muitos casos, a concorrência tornou-se tão feroz que é cada vez mais difícil para os executivos identificar claramente em que indústria e com quais empresas estão competindo.

O dano à propriedade, classificado como o número 10 em 2015, caiu para o número 13. Isso pode refletir mudanças nas prioridades, já que o risco político/incertezas assumiu uma nova urgência.

A distribuição ou falha na cadeia de suprimentos caiu para seu menor ranking desde 2009, caindo do número 14 para o número 19. A interrupção do negócio não é considerada um risco de 10 por parte das empresas do Oriente Médio / África, que historicamente têm visto maior exposição a incidentes que interrompem as operações comerciais.

A incapacidade de atrair ou reter talentos pode se tornar mais pronunciada se as políticas de imigração mudarem na América do Norte e Europa, onde as indústrias de tecnologia têm sido desde há muito tempo com imigrantes talentosos descobertos em vários países do mundo.

Leia o estudo completo, em inglês, aqui

A indústria global de seguros está pronta para crescer, em média, 4,5% durante 2017 e 2018. É o que aponta a resseguradora Munich Re. A receita de prêmios deverá crescer apenas nominalmente em 2017. Mas um crescimento real ligeiramente acima de 3% é esperado para 2018.

Os prêmios no setor de seguros deverão, portanto, evoluir em conformidade com a economia mundial, que deve mostrar crescimento real de 2,9% em 2017 e 3.1% em 2018. É importante notar que o aumento do crescimento de prêmios será ligeiramente mais alto do que em 2016; excedendo a média de 2% de crescimento nos últimos 10 anos.

A Munich Re atribui essa expectativa de crescimento às melhores perspectivas econômicas nos EUA e em diversos mercados emergentes. Isso deverá compensar fatores negativos, como o declínio do crescimento no mercado chinês.

É esperado que os mercados emergentes asiáticos tenham o melhor potencial de crescimento. A resseguradora afirma que os prêmios de seguros primários deverão chegar ao mesmo patamar que a Europa Ocidental nos próximos anos.

“As economias de muitos mercados emergentes, como Brasil e até mesmo a Rússia, estão passando por uma boa recuperação”, afirma Michael Menhart, economista-chefe da Munich Re. “Esse fator está levando ao aumento de crescimento dos seguros de property e casualty. Na maior parte do mundo industrializado – como a zona do Euro, EUA e Japão – a demanda tem sido impulsionada por um ambiente econômico sólido.

Durante 2017 e 2018, o volume de prêmios na carteira de property e casualty deverá crescer em uma média de 4%. A análise da seguradora é de que a projeção de crescimento ajustada pela inflação será cerca de meio ponto percentual abaixo do crescimento econômico global.

Os mercados emergentes da Ásia, e cada vez mais o Oriente Médio e o norte do continente africano apresentarão as maiores taxas de crescimento. Enquanto os mercados estabelecidos, como a Europa, verão taxas menores de expansão.

Nos seguros de vida, o crescimento dos prêmios, que é direcionado pelos mercados emergentes da Ásia e América Latina é esperado um crescimento de, em média, 4,5% ou um pouco mais do que o crescimento econômico.

Nos mercados asiáticos emergentes, o crescimento nessa carteira será enfraquecido por conta do aumento do volume de prêmios no ano passado na China. Mesmo assim, isso significa um aumento de 10% em termos reais. Na América Latina, os prêmios de seguros de vida deverão crescer quase 8,5% em 2017 e 2018.

As prospecções nos países industrializados continuam nebulosas pelas taxas de juros persistentemente baixas. É possível que o crescimento fique abaixo do crescimento mundial. No entanto, a forte expansão de prêmios nos mercados emergentes irá quase que totalmente compensar isso, levando ao desenvolvimento moderado nesses países com mais penetração.

Com fortes índices de crescimento, os mercados emergentes estão ganhando mais peso perante a indústria de seguros internacional. Eles têm mais participação no volume de prêmios antecipados, que deverá subir de 20% em 2016 para 47% até 2025. A Munich Re explicou que o aumento do padrão de vida e das necessidades de coberturas são dois fatores que contribuem para essa perspectiva.

Os aumentos das taxas de juros e as tendências demográficas poderiam revitalizar o segmento de vida também nos países industrializados, segundo a companhia.

A expectativa é que, até 2025, o market share dos mercados emergentes na Ásia será de 21,4% se aproximando dos números da Europa Ocidental (24,5%), enquanto a América do Norte permanecerá claramente na lderança, com 27,8%.

O estudo pode ser lido, em inglês, aqui