por Lauro Faria, Economista da Escola Nacional de Seguros

Os dados referentes ao desempenho do mercado de seguros em setembro continuaram sinalizando a recuperação da atividade em 2017. Na área da Susep, os prêmios de seguros e aportes a planos de previdência e títulos de capitalização totalizaram R$ 20 bilhões, com variações de 14% ante o mesmo mês de 2016, 5,7% no acumulado do ano frente ao mesmo período do ano anterior e -10,3% em relação a agosto de 2017. Essa variação mensal negativa não deve ser motivo de preocupação, pois decorre de setembro ter tido 20 dias úteis, contra 23 em agosto (13% a menos).

Desse modo, fazendo-se a conta da variação da arrecadação por dia útil, verifica-se uma taxa mensal positiva de 3,2%. Essas taxas de expansão indicam forte crescimento da arrecadação “em termos reais”, pois ultrapassam em larga margem a inflação no período. De fato, em setembro de 2017, o IPCA subiu 2,7% contra setembro de 2016 e apenas 0,16% contra o mês anterior (agosto).

Desagregando-se o dado total por grandes grupos, é de se notar a maior aceleração do grupo de coberturas de pessoas. Assim, os aportes aos Planos de Acumulação (VGBL e PGBL, principalmente) cresceram 29,1% em setembro de 2017 ante o mesmo mês de 2016 e 8,0% no acumulado do ano frente ao mesmo período do ano anterior. No que concerne às coberturas de risco dos Seguros de Pessoas, as taxas positivas são semelhantes no tempo: 11,0% de expansão em setembro de 2017 ante o mesmo mês de 2016 e 11,8% no acumulado do ano frente ao mesmo período do ano anterior. Nessa base de comparação, continuaram notáveis as taxas de crescimento dos prêmios de seguros Prestamista (+25,2%) e Viagens (+39,9%).

No que se refere aos prêmios de Ramos Elementares, o crescimento foi bem menor (de 1,2% em setembro de 2017 ante o mesmo mês de 2016 e 1,5% no acumulado do ano frente ao mesmo período do ano anterior), mas, como se sabe, fortemente influenciado pela queda atípica de receita do DPVAT. Fazendo-se o cálculo sem esse produto, a arrecadação de Ramos Elementares teve acréscimo 4,5% em setembro de 2017 ante o mesmo mês de 2016 e de6,9% no acumulado do ano frente ao mesmo período do ano anterior. Um resultado excelente e que vem melhorando a cada mês.

No acumulado do ano, chamam atenção as expansões de 10,7% dos prêmios de Seguros Habitacionais, de 13,8% do Seguro Rural e de 34,9% de Seguros de Crédito e Garantia. O principal ramo do grupo – Seguros de Automóveis – manteve trajetória de recuperação, com a receita crescendo 5,0% em setembro de 2017 frente a setembro de 2016 e 6,4% no acumulado do ano frente ao acumulado de 2016. Os prêmios de Seguros de Transporte e Seguros Patrimoniais têm tido crescimento mais lento, porém já apresentam taxas superiores à inflação do período.

No acumulado do ano até setembro, a sinistralidade em Ramos Elementares foi de 54,9% com queda absoluta de 1,6% frente ao mesmo período de 2016. No grupo de coberturas de risco de Seguros de Pessoas, a queda absoluta foi maior (de 5,2%) na mesma base de comparação. Movimento inverso ocorreu com as despesas de comercialização, que aumentam em termos absolutos 1,5% em Ramos Elementares e 0,7% nas coberturas de risco de Seguros de Pessoas.

Em vista desses fatos, e da queda de 13,3% no resultado financeiro no acumulado de janeiro a setembro de 2017 em relação ao mesmo período de 2016, decorrente da redução das taxas de juros da economia liderada pela política do Banco Central, o lucro líquido agregado das seguradoras na área da Susep caiu 7,9%, e a rentabilidade do patrimônio líquido agregado passou de 24,4% entre janeiro e setembro de 2016 para 19,8% no mesmo período de 2017. Ou seja, apesar da melhora de indicadores técnicos como prêmios e sinistros, as seguradoras ainda sentem os efeitos prejudicais da recessão de 2015/2016.

Na saúde suplementar, os últimos dados oficiais (da ANS) se referem a junho de 2017. Assim, no 1° semestre de 2017, a receita de contraprestações montou a R$ 87,7 bilhões, 10,7% acima do primeiro semestre de 2016. A sinistralidade aumentou em 2017, passando de 80,2% no 1° trimestre para 85,4% no 2° trimestre. Contudo, em comparação com o mesmo trimestre de 2016, a sinistralidade se manteve relativamente constante. A evolução do setor é fortemente dependente da elevação de custos associados à crescente modernização tecnológica e às mudanças demográficas e regulamentares e da dificuldade de repasse desses custos para os consumidores em razão das restrições de crescimento da renda das famílias.

Nos últimos dois meses, ocorreram mudanças regulamentares significativas no mercado de seguros. O Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) acatou propostas da Susep relativas aos planos PGBL e VGBL visando a dar mais transparência para o consumidor e possiblidade de evolução dos seus fatores de renda, a saber: possibilidade de transformação de parte da provisão de benefícios em renda nos produtos PGBL, PGBL Programado, VGBL e VGBL Programado; autorização da figura do Participante/Segurado Qualificado; possibilidade de os fundos preverem remuneração com base em desempenho, além da taxa de administração; atualização da tábua biométrica limite para AT-2000M; e o aperfeiçoamento das cláusulas de “vesting” em relação à extinção do plano, da instituidora ou da inexistência de participantes vinculados ao plano coletivo.

A autarquia alterou também as regras do Seguro de Lucros Cessantes, permitindo que as seguradoras estabeleçam seus próprios clausulados e ofereçam coberturas adicionais, desde que os riscos cobertos estejam diretamente relacionados com tal ramo e não sejam típicos de outros ramos. A Susep anunciou ainda criação de grupos de trabalho para debate das atividades praticadas por associações, entidades e cooperativas sem a autorização do Estado (formando o chamado “mercado marginal”), bem como para discussão de aperfeiçoamentos no seguro obrigatório DPVAT.

Por outro lado, no setor de saúde suplementar, como é praxe a cada dois anos, a ANS anunciou revisão do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde a entrar em vigor em janeiro de 2018. Tal revisão estabelece a inclusão de 18 novos procedimentos – entre exames, terapias e cirurgias que atendem diferentes especialidades – e a ampliação de cobertura para outros sete procedimentos, incluindo medicamentos orais contra o câncer.

A recuperação da economia em geral deve também favorecer o mercado de seguros daqui para a frente. A expectativa de crescimento do PIB, constante do Boletim Focus de 10/11/2017, tem permanecido em 0,7% em 2017 e 2,5% em 2018, mas diversos analistas começam a projetar números mais animadores. Há consenso também sobre a tendência de manutenção de baixas taxas de inflação e de juros e de estabilidade cambial, tudo isso, entretanto, pendente de que seja mantido um ambiente politico positivo no ano eleitoral de 2018, aposta que pode ou não se materializar dado o quadro político de alta volatilidade.

por Márcio Coriolano

A Susep divulgou os dados do mercado para o mês de setembro, mostrando pouca alteração no com- portamento da maioria dos ramos. A novidade ficou por conta dos planos previdenciários de acumulação VGBL e PGBL, que melhoraram o seu desempenho, e do Seguro de Automóveis, que segue em trajetória de recuperação.

Transformando os desempenhos em números, e utilizando janelas de 12 meses móveis, aqueles três segmentos foram os principais responsáveis pela mudança de patamar de crescimento global do mercado, de 7,2% até agosto para 8,1% até setembro. A taxa total sobe para 9,4% até setembro quando desconsiderado o DPVAT, cujo contingenciamento tarifário em 2017 distorce os resultados.

Os números por ramos segundo a sua maior contribuição relativa foram: VGBL, com 14,0% até setembro; Automóveis, com 4,4%; e PGBL, com 8,5%. Já as taxas mais signicativas são dos ramos que vêm demonstrando reiterada capacidade de crescimento desde 2016: Crédito e Garantias (35,5%); Seguro de Vida Individual (24,1%); Rural (14,5%); e Habitacional (11,1%).

Enfim, já cumpridos três quartos do ano em curso, e considerando as alavancagens próprias do último trimestre, é provável que, ex-DPVAT, o crescimento do mercado de seguros volte à marca de dois dígitos, embora sem alterações estruturais de monta.

Novamente anualizando as estatísticas, até setembro a arrecadação total foi de R$ 249,1 bilhões, enquanto indenizações, benefícios, resgates e sorteios somaram R$ 126,3 bilhões. As provisões técnicas acumuladas nesse período alcançaram R$ 875,4 bilhões, ou um aumento de 17,3%.

Muito orgulho. A Fenacor divulgou nesta quinta-feira (16 de novembro) a relação dos 60 finalistas selecionados em seis categorias do Prêmio Nacional de Jornalismo em Seguros, edição 2017, concebido pela Federação, em parceria com a Escola Nacional de Seguros e CNseg, apoio do IRB Brasil Re e patrocínio especial da Generali e Porto Seguro.

A cerimônia de anúncio dos vencedores e de premiação será realizada no dia 29 de novembro, às 20 horas, no Museu do Amanhã (Rio de Janeiro).

A relação dos finalistas dos respectivos veículos e das reportagens indicados, por categoria, é a seguinte:

MÍDIA IMPRESSA:

Eduardo Sodré – “Especial – Proteja-se” – Folha de S. Paulo

Igor Cardoso Mello – “Seguros de carro em Niterói aumentam mais do que no Rio” – O Globo

Luciana Casemiro – “Parece seguro, mas não tem garantias” – O Globo

Cíntia Marchi – “Seguro em marcha lenta” – Correio do Povo

Paulo Henriques Campos – “Seguro-viagem. E precisa?” – Jornal O Tempo

Thiago José G. de Oliveira – “Cresce O Roubo De Cargas Nas Estradas De Alagoas” – Gazeta De Alagoas

Luciano Pinheiro de Pádua – “Trabalhar para sempre. E sem drama” – Revista Exame

Isadora Lima Carvalho – “Meu Seguro, Minha Vida” – Revista Quatro Rodas

Felipe Datt – “Medidas preventivas” – Valor Econômico

Cleidi Cristina Pereira – “Previdência vira um assunto de família” – Zero Hora

RADIO:

Leo Barsan – “Segure-Se! Um Panorama Sobre O Mercado De Seguros” – Band News FM Salvador

Paulo Cesar Cavalcante de Oliveira – “Perdeu! Insegurança que pesa no bolso” – Band News FM

Giovanna Lopes – “Proteção Pirata: O Barato Que Pode Sair Muito Caro” – Rádio 730 AM

Alana Sacchi Ambrosio – “Os Jovens e a Previdência” – Rádio CBN

Marcelo H. Andrade – “Jovens Motociclistas: uma geração de sequelados” – Rádio CBN (PB)

Carolina Ercolin – “O Brasil envelhece às margens da saúde” – Jornal da Manhã

José Antonio B. Guimarães – “A importância do corretor de seguros” – Rádio Jornal de Sergipe

Felipe Daroit – “Seguros Piratas: Omitir informações e contratar cooperativas que vendem seguros irregulares pode sair bem mais caro” – Rádio Gaúcha

Fausto Rodrigues Borges – “Seguro Fiança Em Contratos De Aluguel: Proteção, Vantagens E Garantias Para Locador E Locatário” – Rádio 107,3 FM

Mardélio H. Pereira Couto – “Seguros Inusitados” – Rádio BandNews FM de Belo Horizonte

TELEVISÃO:

Carla Suzanne Silva E Lima – “Aumenta Participação De Estudantes Das Classes C, D E E Nas Universidades” – Bom Dia Sergipe – TV Globo

Paulo Henrique dos Santos Silva – “Mercado de seguros se adapta às novas tecnologias” – Goiás Record

Ludmila Calheiros De Melo Santos – “Cadastrou o veículo no UBER? Altere a apólice do seu seguro” – TV Ponta Verde

Felipe Ost Suhre – “Seguros Condomínios” – Tv Globo / Mais Você

Rafael Reis De Carvalho – “Após Sequência De Incêndios, Cresce A Procura Por Seguro Empresarial” – TV Sergipe

Luan Vosnhak – “Crescimento dos Crimes Virtuais” – Rictv Record Joinville

Nathália Coelho da Silva – “Confira Série Especial que decifra o Seguro Rural” – Canal Rural

Giselle Loureiro Dos Santos – “Seguro De Embarcações Deixa De Ser Obrigatório Por Não Ter Quem O Venda” – Bom Dia Amazônia

Aline Cristina de Aragao – “Motoristas devem ficar atentos à diferença entre seguro e proteção veicular” – Tv Atalaia-Rede Record

Itamara de Almeida Silva Santos – “Seguro residencial: como evitar um prejuízo para a vida toda” – Tv Mar / Programa Bem Assim

WEBJORNALISMO:

Júlia Lewgoy – “Os seguros que dispararam na crise e que você deveria ter” – Exame.com

Pedro Alves da Silva Neto – “A busca do brasileiro por uma aposentadoria digna” – Metrópoles

Dayane Gomes Vieira De Laet – “Homofobia e insegurança jurídica aumentam busca do público LGBT por seguros” – Portal TNH1

Ana Paula Omena – “Radar malicioso: Ataques virtuais fazem crescer procura e interesse por seguro cibernético” – Portal Tribuna Hoje

Thais Ruco – “Estado de Guerra” – Revista CIST News

Anderson Figo – “13 mitos e verdades sobre os planos de previdência privada” – EXAME.com

Gilson Monteiro – “Quem segura o prejuízo da corrupção? Seguro-garantia pode se tornar um gigante no combate ao desperdício de dinheiro público” – Portal TNH1

Aline Bronzati – “Exclusivo: Lava Jato Alavanca Demanda Por Seguro Para Fusões E Aquisições E Atrai Interessados” – Agência Estado

Allan David Silva – “Mercado de seguros sobe tom no alerta contra a proteção veicular” – Portal Folha De Aparecida

Ione Luques Alves da Costa – “Consumidor de seguros recorre cada vez mais às vias digitais para ‘falar’ com empresas” – O Globo – Site

IMPRENSA ESPECIALIZADA:

Denise Bueno Perrucci – “Conexão e Inovação em Seguros – O Corretor Brasileiro em Sintonia Com o Novo Perfil de Consumo” – Blog Sonho Seguro

Aurora Ayres – “A Face Oculta Do Inimigo” – Revista Seguro Total

Cecília dos Santos Barroso – “Brasil avança pouco em políticas de prevenção de riscos” – Revista de Seguros

Tany Lucila Gomes Fernandes Faroni – “Seguro Agrícola: fatores de sustentabilidade para o país” – Revista Cobertura

Thamires Celi Vieira Costa – “Expectativa para o seguro cibernético cresce após novos ataques” – Jornal dos Corretores de Seguros – JCS

Janaina Ribeiro Soares – “Uma armadilha chamada proteção veicular” – Site Seguro Notícias

Camila Alcova – Marcado pela resiliência – Revista Cobertura

Márcia Alves de Lima Silva – “Seguro automóvel perde mercado” – Revista APTS Notícias

Lívia Sousa Silva – “Uma lacuna a ser preenchida” – Revista Apólice

Kelly Lubiato – “Um empurrãozinho para quem está começando” – Revista Apólice

PRÊMIO ESPECIAL CORRETOR DE SEGUROS:

Herculano Barreto Filho – “O seguro nasceu de novo – uma série de reportagens sobre a revolução tecnológica no setor” – Site do Jornal O DIA

Elaine Lisbôa – “45 Anos Do Incêndio No Edifício Andraus” – JCS – Jornal Dos Corretores De Seguros

Sueli Santos/Kleber Alves Ferreira – “O corretor é peça fundamental na transformação do mercado de seguros” – Centro de Qualificação do Corretor de Seguros
Silvio Menezes – “Seguro: o que você precisa” – Jornal do Commercio – Recife

Karin Perini Fuchs – “Corretores, os parceiros para a retomada do crescimento do setor” – Revista Cobertura

Jessica Smetak Paoli – “Mercado de trabalho: procura por cursos para corretor aumenta mais de 20% em Salvador” – JORNAL DA MANHÃ

Pollyanna Barros Brêtas – “Risco cibernético abre mercado para corretor” – EXTRA

Laís Muniz Rodrigues – “Folia mais Segura” – Revista CVG-RJ

Bianca Alves da Rocha – “Jovens ‘abraçam’ a profissão de corretor de seguros” – Revista Previdência & Seguros

Alexandre Lino – “Jovens corretores: um elo seguro da profissão com a tecnologia” – Seguro Notícias

A reforma ministerial promovida pelo presidente Michel Temer chegou na Superintendência de Seguros Privados (Susep), desagradando muitos dos funcionários. Diante disso, o Sindicato dos funcionários, o SindSusep, enviou nesta tarde uma carta ao titular da Susep, Joaquim Mendanha, e também no Ministério da Fazenda. O grupo se queixa do uso da autarquia por políticos do partidos PTB e Solidariedade, e por não conseguirem atuar de forma técnica em alguns dos problemas detectados em nichos como DPVAT, que já rendeu uma CPI de investigação, intervenção na seguradora Aplub e também em títulos de capitalização modalidade incentivo.

A Susep informou que em relação à carta e a colocação que o Sindicato faz, tal decisão de ‘substituição’ não é realizada pelo superintendente. Qualquer informação sobre o tema deve ser com a Assessoria de Imprensa do Ministério da Fazenda ou da Presidência da República.

Segue a íntegra da carta, assinada por mais de 70 pessoas.

Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2017

Senhor Superintendente e Sr. Ministro de Estado da Fazenda,

Os servidores tomaram conhecimento da notícia sobre a intenção ministerial em substituir o único servidor de carreira da Susep nomeado para a diretoria desta Autarquia, por mais um agente externo ao seu quadro, indicado politicamente. Diante desse fato, os servidores demonstraram repúdio a esta situação e, por intermédio do sindicato, decidiram externar sua posição.

limo Sr. Ministro, enquanto servidores deste Estado Democrático de Direito, cientes do seu dever público em manter operativo de forma eficaz um dos setores mais importantes da economia brasileira, não podemos compactuar com um processo de gestão em que os principais gestores da Autarquia, seus diretores e superintendente, são substituídos sucessivamente, por dez vezes, em um único mandato de governo (2014-2018). Logo, fazemos questão de destacar que, neste curto espaço de tempo, sofremos uma das mais profundas mudanças estruturais que, em síntese, repartiu a supervisão da entidade em duas linhas de atuação muito distintas do que sempre se praticou, desde a sua criação, em 1966.

Logo, Senhor Superintendente e Sr. Ministro de Estado da Fazenda, não é demais lembrar o recente escândalo em que vimos a nossa SUSEP ser submetida, levando ex-gestores indicados por partidos políticos às investigações policiais e comprometendo a reputação desta casa. Por conta disso, clamamos pela consciência e pela atenção de V.Sas. à relevância da boa reputação de um órgão supervisor para o exercício da sua missão institucional – o país precisa da nossa atuação.

Enquanto tentamos nos reerguer, reorganizando os nossos processos internos, a duras penas, enfrentamos todas as intempéries decorrentes da falta de estrutura (350 servidores para atuar em todo território brasileiro) e de recursos, aumentando o nosso ritmo de trabalho para nos adaptar ao Programa de Modernização Integrada do Ministério da Fazenda – PMIMF, conduzido por esse Ministério. T udo isso, sem enfraquecer a nossa atuação supervisória (314 supervisionadas), em respeito à sociedade que paga os nossos salários, nos vemos sendo afastados do comando da Autarquia.

A composição da Diretoria da Autarquia com, pelo menos, um integrante do seu corpo funcional foi uma conquista alcançada, há mais de quinze anos ininterruptos. Acreditamos que a participação na gestão da nossa entidade de um servidor de carreira, que possua os requisitos técnicos e de gestão necessários ao cumprimento da sua missão institucional, somente fortaleça a continuidade dos bons serviços prestados à sociedade, minimizando o uso político e não republicano da SUSEP.

À propósito, em sendo confirmada essa substituição sem uma alternativa viável, dentre os três nomes de servidores, que serão eleitos pela maioria e serão enviados em 21.11.2017, os servidores acordaram pela entrega, a partir da data da exoneração do servidor de carreira, dos cargos comissionados, titulares e suplentes, abaixo subscritos, com a aquiescência dos demais servidores da SUSEP, em não assumi-los, até que essa situação seja revista.

Essa decisão reflete a profunda tristeza e indignação do corpo funcional da Autarquia com o desrespeito e o descaso que têm sido dispensados por esse Governo e, em particular esse Ministério, ao Mercado de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização e a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP.