Fonte: Reuters
A seguradora britânica especializada Beazley recomendaria uma oferta adoçada de aquisição no valor de 8 bilhões de libras (US$ 10,97 bilhões) pela Zurich Insurance Group assim que a empresa suíça fizer uma proposta firme, informou a Beazley nesta quarta-feira, após rejeitar múltiplas ofertas anteriores.
Pela proposta aprimorada, a Zurich — a segunda maior seguradora da Europa — pagaria 1.310 pence por ação em dinheiro, além de dividendos permitidos de até 25 pence por ação, avaliando a Beazley em até 1.335 pence por ação.
A Beazley havia rejeitado em janeiro uma oferta de 1.280 pence por ação da Zurich, depois de também ter recusado, em junho do ano passado, uma proposta de 1.315 pence.
O conselho da Beazley afirmou estar inclinado a recomendar a oferta caso a Zurich apresente uma proposta formal até 16 de fevereiro, conforme as regras britânicas de aquisições.
“Após o anúncio, os riscos parecem baixos — tanto de surgir uma oferta concorrente quanto de haver ameaça ao fechamento da operação”, disse Mark Kelly, CEO da consultoria MKI Global.
A aquisição da Beazley daria à Zurich uma presença mais forte em seguros especializados, que abrangem áreas como cibernético, marítimo, aviação e espaço, além de obras de arte, e ampliaria sua atuação no Reino Unido em um momento em que a exposição aos Estados Unidos e o dólar fraco têm pesado sobre o desempenho e as ações do grupo.
“A Zurich aguarda com expectativa o início da due diligence confirmatória na Beazley e trabalhar com a Beazley rumo a um anúncio de oferta vinculante”, afirmaram as empresas em comunicado conjunto.
A operação também marcaria mais uma investida estrangeira sobre uma companhia listada em Londres, com as avaliações relativamente mais baixas no Reino Unido continuando a atrair compradores internacionais.
A seguradora suíça havia divulgado na segunda-feira uma participação de 1,47% na Beazley.
