BB Seguridade deverá fazer oferta pública em 2013

Depois de quase quatro anos, parece que está tudo pronto para expandir. Inclusive para o exterior. “A presente comunicação não deve ser considerada como anúncio de oferta de ações e a realização da mesma dependerá de condições favoráveis dos mercados de capitais nacional e internacional”, informou o BB em fato relevante. O vice-presidente de Negócios de Varejo do Banco do Brasil, Alexandre Abreu, afirmou ontem que a oferta primária e/ou secundária de ações da BB Seguridade deve sair no primeiro semestre de 2013 e que o momento do lançamento dos papéis dependerá no momento do mercado. Por enquanto, não foi contratado o sindicato de bancos que coordenará a oferta e o modelo da operação não está definido. A intenção do banco é que a BB Seguridade realize a expansão das operações atuais englobando corretagem de seguros para os ramos de planos odontológicos e de saúde, utilizando a rede de distribuição do BB e outros canais, inclusive visando atender a não correntistas do banco.

FATO RELEVANTE

O Banco do Brasil S.A. (“BB”), em conformidade com o § 4º do artigo 157, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e com a Instrução CVM n.º 358, de 03 de janeiro de 2002, comunica que o Conselho de Administração, em reunião de 23.11.2012, aprovou:

1. Dar continuidade à reorganização societária de suas atividades de seguros, previdência aberta e capitalização, conforme informado ao mercado por meio dos Fatos Relevantes divulgados em 05.08.2008, 06.10.2009, 15.10.2009, 27.10.2009, 06.01.2010, 30.04.2010, 05.05.2010 e 20.05.2010, autorizando o início de estudos no sentido de promover a constituição de uma sociedade com a denominação social de BB Seguridade S.A. (“BB Seguridade”).

2. Com a constituição da BB Seguridade, o BB pretende: (i) consolidar, sob uma única sociedade, todas as atividades do BB nos ramos de seguros, capitalização, previdência complementar aberta e atividades afins, incluindo quaisquer expansões futuras dessas atividades, no Brasil ou no exterior, orgânicas ou não; (ii) proporcionar ganhos de escala nessas operações; (iii) obter reduções de custos e despesas no segmento de seguridade; e (iv) ampliar a atuação da BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. (“BB Corretora”), que passará a comercializar produtos de terceiros, naqueles ramos em que o BB não possui acordos de exclusividade com empresas parceiras, dentro e fora dos canais de distribuição do BB.

3. É intenção do BB que a BB Seguridade:

3.1. seja uma companhia aberta aderente às melhores práticas de governança corporativa e, sendo assim, o BB pretende, em 2013, promover uma oferta pública primária e secundária de ações de emissão da BB Seguridade no segmento especial do mercado de ações da BM&FBovespa S.A – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, denominado Novo Mercado;

3.2. tenha uma administração, incluindo suas unidades diretivas, própria, independente e comprometida com os conceitos de transparência, prestação de contas, equidade e responsabilidade socioambiental, suportada pela utilização de ferramentas de monitoramento, que alinhem o comportamento dos executivos ao interesse dos acionistas e da sociedade em geral;

3.3. realize a expansão das operações atuais englobando corretagem de seguros para os ramos de planos odontológicos e de saúde, utilizando a rede de distribuição do BB e outros canais, inclusive visando atender a não correntistas do Banco. Inicialmente, a BB Seguridade não atuará como uma seguradora de saúde, não assumindo, dessa forma, riscos de operações de seguro saúde propriamente ditos.

4. O BB pretende, ainda, constituir uma nova sociedade holding, subsidiária integral da BB Seguridade, cuja razão social será BB Cor Participações S.A. (“BB Cor”). A BB Cor deterá participação acionária no capital social da BB Corretora e, eventualmente, no de outras sociedades que atuem no mercado como corretoras na comercialização de seguros, previdência aberta, capitalização e/ou planos de saúde e odontológicos.

5. A BB Seguridade passará a deter, caso os estudos indiquem a viabilidade da iniciativa, logo após sua constituição, as seguintes participações acionárias:

5.1. 100% das ações de emissão da BB Seguros Participações S.A. (“BB Seguros”) que, por sua vez, detém participação nas seguintes sociedades:

5.1.1. 74,9% do total das ações (sendo 49,9% ações ON) de emissão da BB Mapfre SH1 Participações S.A., que atua no ramo de seguros de pessoas, em parceria com o Grupo Mapfre; 5.1.2. 50,0% do total das ações (sendo 49,0% ações ON) de emissão da Mapfre BB Participações SH2 S.A., que atua no ramo de seguros patrimoniais, também em parceria com o Grupo Mapfre;

5.1.3. 74,9% do total das ações (sendo 49,9% ações ON) de emissão da Brasilprev Seguros e Previdência S.A., que atua no ramo de previdência, em parceria com a Principal Financial Group; e

5.1.4. 66,7% do total das ações (com 49,9% ações ON) de emissão da Brasilcap Capitalização S.A., que atua no ramo de Capitalização,em parceria com a Icatu Seguros S.A. e a Cia de Seguros Aliança da Bahia.

5.2. 100% das ações de emissão da BB Cor, que, por sua vez, deterá 100% de participação no capital social da BB Corretora.

6. Permanece, ainda, a intenção da BB Seguros em deter participação societária na empresa operadora de planos privados de assistência odontológica a ser criada em sociedade com a Odontoprev, conforme Comunicado ao Mercado de 19.08.2010, e em deter participação acionária no capital social do IRB-Brasil Re S.A., conforme Fato Relevante de 15.10.2009.

7. Todos os atos acima mencionados estarão sujeitos à análise e à aprovação dos respectivos órgãos reguladores, supervisores e fiscalizadores, nos termos da legislação aplicável.

8. A presente comunicação não deve ser considerada como anúncio de oferta e a realização da mesma dependerá de condições favoráveis dos mercados de capitais nacional e internacional.

9. Fatos adicionais, julgados relevantes, serão prontamente divulgados ao mercado.

Brasília-DF, 26 de novembro de 2012

Ivan De Souza Monteiro

Vice-Presidente de Gestão Financeira e de Relações com Investidores