O Grupo NotreDame Intermédica marcou a sua oferta pública inicial de ações (IPO) e o início da negociação de suas ações no segmento Novo Mercado com o ticker GNDI3 hoje na B3.
No dia de sua estreia na B3, as ações da NotreDame Intermédica operam com forte valorização de 17,82% a R$ 19,44. Na semana passada, a operada de planos de saúde havia precificado o valor de seus papeis para o IPO em R$ 16,50. Segundo informações da agência Estado, a procura dos investidores pelo papel da companhia foi elevada, superando em cinco vezes a oferta apresentada, sendo 75% dos investidores são estrangeiros.
Os controladores da companhia esperavam movimentar algo em torno de R$ 2,6 bilhões considerando o preço médio de R$ 16,00 por ação. Com o ativo precificado, será levantando cerca de R$ 2,7 bilhões com o IPO. Deste total, R$ 341,4 milhões irão para os acionistas vendedores na oferta, enquanto R$ 2,4 bilhões entrarão no caixa da companhia.
A Hapvida precifica hoje suas ações e há boatos de que teria demanda três vezes superior sua oferta inicial, com a faixa de intervalo entre R$ 20,41 e R$ 25,66.
Durante o discurso de abertura da cerimônia, Gilson Finkelsztain, ressaltou que o Grupo NotreDame Intermédica é a primeira empresa a realizar seu IPO submetendo-se ao novo regulamento do Novo Mercado. “Essas recentes mudanças tornaram a entrada das empresas neste segmento mais rígida, mas também mais transparente e capaz de agregar valor significativo às companhias listadas”, afirmou em nota enviada aos jornalistas.
De acordo com o CEO do Grupo NotreDame Intermédica, Irlau Machado Filho, “hoje damos um gigantesco passo rumo a nossa missão de tornar saúde de qualidade acessível a gerações de brasileiros. Ao longo dos últimos anos, desde a chegada da Bain Capital, traçamos um ambicioso plano de aquisições e maciço investimento em Rede Própria de atendimento”, disse.
Segundo ele, neste período, o grupo reestruturou o portfólio de produtos, reformou hospitais e Centros Clínicos, qualificou a Rede Hospitalar, reposicionou a marca e revolucionou a estratégia comercial. “Isso permitiu triplicarmos de tamanho nos últimos quatro anos. Crescemos muito, mas de maneira sustentável e sem perder de vista a qualidade de nossos serviços. Tudo isso serviu para chegarmos nesse momento confiantes e certos de que temos muito mais a oferecer. Somos uma empresa sólida, com 50 anos de mercado e, aproveito este momento tão especial, para reafirmar nosso compromisso com a qualidade e o acolhimento.”
Com a realização de seu IPO, o Grupo NotreDame Intermédica passa a ser a 141ª empresa listada no Novo Mercado, que conduz as empresas ao mais elevado padrão de governança corporativa. As empresas listadas nesse segmento podem emitir apenas ações com direito de voto, as chamadas ações ordinárias (ON).
