O Banco do Brasil divulgou há pouco fato relevante onde informa sobre um acordo de intenções com o grupo segurador Mapfre, o maior da Espanha. Se concretizada, a aliança estratégica será criada a seguradora líder no segmento vida e a segunda maior seguradora de risco do país, com 16% de participação do mercado, envolvendo R$ 4 bilhões de prêmios ganhos nos sete primeiros meses de 2009, informa o comunicado. Veja a íntegra:
FATO RELEVANTE
Em conformidade com o § 4º, do artigo 157, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
e com a Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, o Banco do Brasil S.A. (“BB”)
comunica que:
1) Promoveu uma reorganização societária (“Reorganização”) que consiste (i) na
constituição de duas subsidiárias integrais – BB Seguros Participações S.A. (“BB
Seguros”) e BB Aliança Participações S.A. (“BB Aliança”) –, empresas não
financeiras, ambas diretamente ligadas ao BB; e, ainda, (ii) na cisão parcial, com
vigência a partir de 30 de setembro de 2009, de sua subsidiária integral BB Banco
de Investimento S.A. (“BB BI”) seguida de versão do acervo cindido para a BB
Seguros e para a BB Aliança.
2) Em decorrência da Reorganização:
a) a BB Seguros passa a deter as seguintes participações:
Brasilprev Seguros e Previdência – 49,99% do capital total
Brasilveículos Companhia de Seguros 70% do capital total
Brasilcap Capitalizações S.A. 49,99% do capital total
Brasilsaúde Companhia de Seguros 49,92% do capital total
b) a BB Aliança será a proprietária de 100% das ações da Cia. de Seguros
Aliança do Brasil.
3) Além disso, o BB protocolizou junto à Sul América S.A. (“SulAmerica”), nesta data,
Carta de Intenção, sem efeito vinculante, manifestando seu interesse em adquirir,
por meio da BB Seguros, a totalidade das ações detidas pela SulAmerica na
Brasilveículos, representativas de 60% das ações ordinárias e 30% do capital total.
No que concerne à empresa Brasilsaúde, o BB e a SulAmerica manifestaram
interesse em rever seu modelo de negócios e sua estrutura societária.
4) Adicionalmente, o Banco do Brasil e o Grupo Segurador Espanhol MAPFRE
(“MAPFRE”) firmaram, nesta data, Protocolo de Intenções, com o objetivo de
formar aliança estratégica para o desenvolvimento, no mercado brasileiro, dos
negócios de seguros de riscos, nos segmentos de pessoas, ramos elementares e
automóveis, aliança essa que se beneficiará das estruturas e capacidades
existentes do BB e da MAPFRE.
Se concretizada, a aliança estratégica criará a seguradora líder no segmento vida e
a segunda maior seguradora de risco do país, com 16% de participação do
mercado, envolvendo R$ 4 bilhões de prêmios ganhos nos sete primeiros meses
de 2009.
5) A MAPFRE é o maior grupo segurador espanhol e está presente em 45 países, em
especial nos mercados de seguros, resseguros e assistência da América Latina,
onde ocupa a primeira posição no negócio não vida. A MAPFRE conta com mais
de 34 mil empregados e 13 milhões de clientes em todo o mundo. No primeiro
semestre de 2009, obteve lucro líquido superior a 530 milhões de euros e
faturamento acima de 10 bilhões de euros.
6) Todos os atos acima mencionados estarão sujeitos à prévia análise e aprovação
dos respectivos órgãos reguladores, supervisores e fiscalizadores.
7) Fatos adicionais, julgados relevantes, serão prontamente divulgados ao mercado
de acordo com a evolução das negociações.
Brasília (DF), 06 de outubro de 2009.
Ivan de Souza Monteiro
Vice-presidente de Finanças Mercado de Capitais e Relações com Investidores
