O setor de seguros na América Latina registrou crescimento moderado em 2024, refletindo um ambiente macroeconômico desafiador e variações cambiais significativas. O faturamento da região foi de US$ 215,13 bilhões em prêmios no ano passado, um aumento de 5,8% em relação ao ano de 2023. Segundo o Ranking de Grupos Aseguradores en América Latina 2024, elaborado pela Mapfre Economics e divulgado nesta quinta-feira (25) pela Fundación Mapfre, as 25 maiores seguradoras da região movimentaram US$ 134,8 bilhões em prêmios, alta de 6,4% em relação a 2023.
O crescimento da região foi impulsionado principalmente pela expansão dos mercados de México (+12,8%), República Dominicana (+10,6%), Brasil (+4,6%) e Chile. O Brasil, em particular, continua como um player dominante, respondendo por cerca de um terço do total regional, mesmo com a desaceleração em seu crescimento. O ramo de vida foi o que mais cresceu na região, com um aumento de 8,7% nos prêmios, alcançando 93,4 bilhões de dólares. Já o segmento de Não Vida cresceu 3,7%, movimentando 121,6 bilhões de dólares.
O relatório também destaca uma tendência de desconcentração da indústria no médio prazo, o que aponta para um aumento da concorrência. Esse ambiente competitivo é visto como um fator saudável que estimula o crescimento e o desenvolvimento contínuo do setor na América Latina.
O Brasil segue como o maior mercado da região, com US$ 71,6 bilhões em prêmios (crescimento de 4,6%), o que representa cerca de um terço do total latino-americano. Apesar da expansão, a participação brasileira caiu ligeiramente, devido ao dinamismo observado em outros países, como México e Colômbia.
No ranking geral, a Bradesco Seguros consolidou sua posição como a maior seguradora da América Latina, com US$ 11,9 bilhões em prêmios e 5,5% de participação. O resultado foi impulsionado, em especial, pelo bom desempenho da linha de Vida, em destaque os produtos VGBL. “Os resultados do Grupo Bradesco Seguros em 2024 reforçam a nossa convicção quanto à continuidade da estratégia que tem mantido a companhia na liderança do mercado de seguros brasileiro, com evolução consistente tanto do faturamento, quanto do lucro líquido. Mais importante do que os números, no entanto, é o fato de que essa evolução tem sido alicerçada principalmente no nosso desempenho operacional, na ampliação da oferta de produtos e na performance dos resultados financeiro e comercial, o que demonstra a força e a sustentabilidade da companhia, exercício após exercício”, comentou Ivan Gontijo, presidente do grupo Bradesco Seguros.
Logo atrás aparecem a Mapfre, que subiu uma posição e alcançou US$ 10,9 bilhões (5,1% de market share), e a Brasilprev, com US$ 10,4 bilhões (4,8%). Na sequência estão Zurich (US$ 10,1 bilhões) e MetLife (US$ 7,2 bilhões), completando o top 5.
Em ramos patrimoniais (Não Vida), a Mapfre manteve a liderança com US$ 7,3 bilhões em prêmios e 6% de participação, mesmo após uma queda de 3,1% frente ao ano anterior. O grupo espanhol aparece seguido pela alemã Talanx (HDI), com US$ 4,9 bilhões, e pela Zurich, com US$ 4,4 bilhões.
O desempenho da Mapfre nesse segmento reflete seu modelo de negócios diversificado, capaz de equilibrar variações em mercados locais e manter posição de liderança em uma região marcada pela concorrência acirrada.
No segmento de Vida e Previdência, a liderança permanece com a Brasilprev, que somou US$ 10,4 bilhões em prêmios e 11,1% de market share. Na segunda posição está a Bradesco Seguros, com US$ 9,9 bilhões (10,6%), seguida pela francesa CNP Assurances, com US$ 5,6 bilhões (6,1%).
Apesar da liderança, a Brasilprev apresentou retração de 4,8% em relação a 2023, reflexo da desaceleração do mercado local. Já Bradesco cresceu quase US$ 1 bilhão no segmento de Vida, fortalecendo sua posição competitiva. Zurich e MetLife completam o top 5, ambas com forte presença no México e em outros mercados relevantes.
O estudo também indica uma redução gradual da concentração de mercado na última década. O índice Herfindahl do setor caiu para 197,5 em 2024, contra 269,3 em 2014, confirmando maior pulverização da indústria. Enquanto o ramo de Não Vida segue fragmentado e competitivo, o ramo de Vida, historicamente mais concentrado, também mostra sinais de desconcentração desde 2017.
Segundo a Mapfre Economics, a tendência para os próximos anos é de um mercado ainda mais competitivo, impulsionado pelo avanço de grupos internacionais, pelo fortalecimento de players regionais e pela digitalização da distribuição, que já atrai novos entrantes.
