Swiss Re: vendas de seguros gerais e de vida devem crescer 1,1% em 2023 e 1,7% em 2024

Entre os 20 maiores mercados, 14 registram recuo nas vendas. O Brasil lidera o percentual de crescimento

Espera-se que a Ásia emergente seja o principal contribuinte para o crescimento econômico global nos próximos anos, de acordo com o último relatório sigma do Swiss Re Institute. Com a reabertura da economia da China este ano levando a uma recuperação da demanda, a Swiss Re prevê que a Ásia cresça 5,4% em 2023/24. A inflação continua sendo a principal preocupação macroeconômica global.

“Com as pressões inflacionárias ainda persistentes, as duras condições de mercado no ramo não vida devem continuar, pois as seguradoras compensam os custos elevados de sinistros com preços de prêmio mais altos. Uma vez que a desinflação se instala com preços diminuindo, sinistros menos caros e maiores retornos de investimentos sensíveis à taxa de juros deve apoiar ainda mais a lucratividade do setor”, disse Jérôme Haegeli, economista-chefe do Grupo Swiss Re.

Dados Brasil

A previsão da Swiss Re é que prêmios totais crescerão 3% em termos reais em 2023, abaixo dos 4.3% estimados em 2022. O crescimento foi impulsionado por não-vida e isso continuará, embora esperemos que o crescimento dos prêmios de vida se fortaleça também no próximo ano. O mercado de seguros tem se mostrado mais resiliente do que o esperado, refletindo a atividade econômica favorável, o endurecimento das tarifas devido à inflação e a maior conscientização do público sobre o seguro de vida pós-pandemia.

Inovação, transformação digital e condições regulatórias mais favoráveis como o Open Insurance têm impulsionado importantes mudanças no mercado nos últimos anos. Estes impulsionadores continuarão a criar oportunidades de negócios para aumentar a penetração no mercado e o crescimento acima da tendência. Nossa pesquisa global com consumidores de 2022 constatou que mais de 50% dos entrevistados no Brasil planejam usar mais os canais digitais para suas necessidades relacionadas com o seguro.

Prêmios de L&H aumentarão 2,3% em 2023, acima dos 1.1% estimados em 2022. A alta inflação compensou o crescimento nominal dos prêmios de vida, com o crescimento negativo dos produtos de risco compensado pelos produtos de poupança no primeiro semestre. O alto desemprego limitará a demanda por seguro saúde (1-2%), que em grande parte vem de planos de benefícios do empregador.

Projeção de crescimento acima da tendência nos prêmios não-vida de 4,5% em 2023, após um forte crescimento em 2022 (estimado 12%). O crescimento deste ano foi impulsionado pelos prêmios de automóveis, devido aos preços mais altos dos veículos e uma recuperação nas vendas de veículos (cerca de 30% de novos registros em agosto passado). No entanto, os aumentos de preços dos veículos provavelmente diminuirão à medida que as cadeias de suprimentos se normalizarem.

As previsões de crescimento econômico global da Swiss Re estão abaixo do consenso em 2,3% este ano e 2,3% em 2024. O efeito cumulativo de mais de 18 meses de aumento das taxas de juros, deterioração das condições de crédito e novas reduções do balanço central continuarão a diminuir as perspectivas de crescimento. Os riscos para o crescimento permanecem enviesados para o lado negativo.

O crescimento econômico global é amplamente apoiado pelos mercados emergentes da Ásia, incluindo países como Índia, Tailândia, Indonésia e Malásia, que devem crescer nos próximos anos. Dada a reabertura da economia da China de bloqueios em dezembro do ano passado, a China deverá ser um dos poucos países a registrar um crescimento mais forte este ano do que em 2022, estimado em 5,4%.

“Em episódios anteriores de recuperação na China, o crescimento foi impulsionado principalmente pelo investimento, mas esperamos que seja impulsionado pelo consumo doméstico este ano, especialmente do setor de serviços. Portanto, a maior demanda na China não reverte nossa perspectiva básica de desinflação global. A recuperação deste ano na China terá um impacto limitado na economia global”, disse Li Xing, chefe de análise de mercado de seguros da Swiss Re.

Lucratividade do setor de seguros deve melhorar

Espera-se que a indústria global de seguros demonstre resiliência contínua nos próximos dois anos. De acordo com o Swiss Re Institute, estima-se que os prêmios de seguros globais, tanto em não vida quanto em vida, cresçam 1,1% em 2023 e 1,7% em 2024. Os volumes de prêmios devem totalizar um novo pico de US$ 7,1 trilhões em 2023, em comparação com US$ 6,8 trilhões em 2022.

Prevê-se que os prêmios não vida na Ásia emergente cresçam 6,7% e 6,2% em 2023 e 2024, enquanto os prêmios de vida devem crescer 5,0% e 5,4%. Entre os 20 maiores mercados, 14 registram recuo nas vendas. O Brasil lidera o percentual de crescimento, como mostra a tabela acima.

Os EUA são, e continuam sendo, o maior mercado de seguros do mundo, com prêmios totais de cerca de US$ 3 trilhões em 2022, segundo dados da sigma. Sua participação no mercado global aumentou de 40% para 44%, impulsionada pelo forte crescimento dos prêmios em termos nominais (8,6%) e pela valorização do dólar americano em relação a praticamente todas as principais moedas. A China é o segundo maior mercado com volumes de prêmios de US$ 698 bilhões. O Reino Unido subiu para o terceiro lugar no ano passado com prêmios de US$ 363 bilhões, trocando de posição com o Japão, que agora está em quarto lugar.

Negócio Não Vida apoiado por melhores preços

O crescimento dos prêmios não vida deve se fortalecer para 1,4% este ano. De acordo com o relatório, o mercado automóvel regressa ao crescimento após três anos de contração, também assente na subida dos preços dos prémios, ao mesmo tempo que se regista uma quebra nos prémios de saúde devido ao fim das políticas de apoio à pandemia nos EUA.

Espera-se que as economias avançadas cresçam 0,8% este ano. Para as economias emergentes em geral, o crescimento dos prêmios está previsto em 4,5%. Prevê-se que os prêmios não vida para a China e a Ásia cresçam 6,8% e 6,6%, respectivamente.

Seguro de vida: ventos favoráveis de crescimento e lucratividade

No seguro de vida, os prêmios globais devem aumentar 1,5% em 2024, acima da tendência de 1,3% em 10 anos. Os prêmios de vida na Ásia devem crescer 5,0% em termos reais em 2023. A abertura da fronteira na China sustenta uma previsão de crescimento real de 7,3% para os prêmios de vida em Hong Kong, enquanto os prêmios na China devem crescer 3,8% em 2023 e 4,7% em 2024. Liderado pela Índia, o Swiss Re Institute espera um crescimento real dos prêmios de vida de 6,9% em outros mercados asiáticos emergentes (excluindo a China) em 2023 e 2024, acima da tendência de longo prazo de 4,5%.

Denise Bueno
Denise Buenohttp://www.sonhoseguro.com.br/
Denise Bueno sempre atuou na área de jornalismo econômico. Desde agosto de 2008 atua como jornalista freelancer, escrevendo matérias sobre finanças para cadernos especiais produzidos pelo jornal Valor Econômico, bem como para revistas como Época, Veja, Você S/A, Valor Financeiro, Valor 1000, Fiesp, ACSP, Revista de Seguros (CNSeg) entre outras publicações. É colunista do InfoMoney e do SindSeg-SP. Foi articulista da Revista Apólice. Escreveu artigos diariamente sobre seguros, resseguros, previdência e capitalização entre 1992 até agosto de 2008 para o jornal econômico Gazeta Mercantil. Recebeu, por 12 vezes, o prêmio de melhor jornalista de seguro em concursos diversos do setor e da grande mídia.

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