O IRB Brasil Re divulgou ontem fato relevante no qual anuncia oferta de ações subsequente ( follow on) para dar saída à União e ao Banco do Brasil. Segundo fato relevante, a precificação da oferta secundária, com esforços restritos, acontecerá na próxima quinta-feira, dia 18. As ações que são objeto do follow on começarão a ser negociadas em 22 de julho. Reportagem divulgada pela Agência Estado informa que a operação tem potencial para atingir cerca de R$ 8,5 bilhões. Nessa conta, a fatia do BB vale R$ 4,787 bilhões, e a da União, R$ 3,685 bilhões.
O lançamento da oferta, o segundo no ano com ações do IRB, foi possível após mudanças regulatórias que permitiram que o ressegurador se tornasse uma empresa com controle pulverizado (corporation) como B3 e Renner. Com a saída de BB e União do bloco de controle, a governança da companhia será revista com a dissolução do acordo de acionistas, traz a Agência Estado.
Itaú Unibanco e Bradesco concordaram em permanecer com suas participações no ressegurador. Se comprometeram a não se desfazerem de suas ações pelos próximos 180 dias após a oferta, período conhecido como lockup, informa a reportagem. Apesar de terem preferência em comprar as fatias da União e do BB, os sócios privados não tiveram interesse em ampliar suas participações no IRB.
O ressegurador é controlado pela União (11,7%) juntamente com Itaú Unibanco (11,1%), Bradesco (15,2%) e Banco do Brasil, por meio da sua holding de seguros, a BB Seguridade, com 15,2%, além do Fundo Barcelona, administrado pela Caixa Econômica Federal e com 3,0%.
No acumulado de 2019, os papéis do IRB acumulam alta de 24,4%.
