A Liberty Mutual Insurance anunciou hoje que assinou um acordo definitivo para adquirir a Ironshore Inc., uma das principais empresas especializadas em linhas especiais da Fosun International Limited. A transação deverá fechar no primeiro semestre de 2017, após aprovações regulamentares. Após o fechamento, a Liberty Mutual adquirirá uma participação de 100% na Ironshore. O preço de compra equivalerá ao valor contábil tangível real de 1.45 vezes o Ironshore no final de 2016 e estima-se que seja de aproximadamente US$ 3 bilhões. O preço de compra está sujeito a ajustes de preços de fechamento.
Uma vez fechada a transação, a Ironshore continuará operando com a mesma equipe de gerenciamento e marca, mas como parte da maior organização Liberty Mutual, que tem foco no crescimento de suas operações de linhas especializadas. “Estamos satisfeitos por incorporar a Ironshore e sua equipe de gerenciamento comprovada liderada pelo CEO Kevin H. Kelley”, disse David H. Long, presidente e CEO da Liberty Mutual Insurance.
“A Ironshore possui um histórico de seguro de risco especializado global e diversificado rentável e é um complemento ideal para a Liberty Mutual, proporcionando escala adicional, expertise, inovação e relações de mercado para nossos negócios globais de especialização avaliado em US$ 5 bilhões”.
A Ironshore, que foi fundada em 2006, tinha prêmios brutos de US$ 2,2 bilhões em 2015 e é uma das dez maiores seguradoras de riscos em excessos e excedentes nos EUA. A empresa, com aproximadamente 800 empregados, tem escritório em 15 países, com base nos Estados Unidos, Bermudas e Londres.
“A combinação de Ironshore e Liberty Mutual é uma proposta vantajosa para ambas as empresas”, disse Kevin H. Kelley, CEO da Ironshore. “A Ironshore passará a fazer parte de outra empresa “A” com um alcance global, um sólido balanço, ampla base de clientes e uma capacidade muito maior para gerar crescimento lucrativo”.
Barclays Capital Inc. atuou como consultor financeiro e Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP prestaram assessoria jurídica à Liberty Mutual Insurance na transação.
