SulAmérica capta R$ 635 milhões em debêntures

sulamericaFONTE: Valor Econômico

A seguradora SulAmérica fechou uma captação de R$ 635 milhões em debêntures. Com boa demanda, a empresa conseguiu reduzir a taxa de juros que pagará aos investidores. A oferta foi realizada em três séries. Na primeira, a empresa obteve R$ 135 milhões.

Com prazo de cinco anos, os papéis renderão 108,25% do CDI ao ano, abaixo do teto, que era de 110% do CDI ao ano. A segunda série, com características semelhantes, fechou na mesma taxa da primeira.

A seguradora captou R$ 372 milhões nessa tranche. Na terceira série, corrigida pela inflação medida pelo IPCA e com prazo de oito anos, foram emitidos R$ 128 milhões em debêntures.

A SulAmérica pagará juros de 7,41% ao ano ao investidor na série, o equivalente a um prêmio de aproximadamente 1,10% sobre o título público corrigido pelo IPCA (NTN-B), segundo fontes de mercado. O teto proposto pela companhia era de NTN-B mais 1,25% ao ano. O Itaú BBA foi o coordenador e atuou ao lado do BB Investimentos.

Denise Bueno
Denise Buenohttp://www.sonhoseguro.com.br/
Denise Bueno sempre atuou na área de jornalismo econômico. Desde agosto de 2008 atua como jornalista freelancer, escrevendo matérias sobre finanças para cadernos especiais produzidos pelo jornal Valor Econômico, bem como para revistas como Época, Veja, Você S/A, Valor Financeiro, Valor 1000, Fiesp, ACSP, Revista de Seguros (CNSeg) entre outras publicações. É colunista do InfoMoney e do SindSeg-SP. Foi articulista da Revista Apólice. Escreveu artigos diariamente sobre seguros, resseguros, previdência e capitalização entre 1992 até agosto de 2008 para o jornal econômico Gazeta Mercantil. Recebeu, por 12 vezes, o prêmio de melhor jornalista de seguro em concursos diversos do setor e da grande mídia.

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