A Hannover Re, a quarta maior resseguradora do mundo e presente no Brasil como resseguradora admitida, divulgou hoje que concluiu uma emissão de 500 milhões de euros de títulos subordinados no mercado europeu de capitais através da filial Hannover Finance, em Luxemburgo. “Estamos aproveitando o momento atual de baixa taxa de juros para captar recursos adicionais e assim otimizar a nossa estrutura de capital e financiar o nosso crescimento”, informou em nota o CEO Ulrich Wallin (foto). Considerando-se que o volatilidade do mercado acionário ficou mais intensa nas últimas semanas, a Hannover comemorou a colocação dos papéis.
Os bancos envolvidos na colocação foram JPMorgan, BNP Paribas, Commerzbank e Credit Agricole CIB. Os papéis tem prazo de 30 anos com uma opção de primeira chamada após dez anos. O título paga cupom fixo de 5,75% ao ano nos primeiros dez anos. Após este prazo os juros terão correção com base na taxa Euribor.
