A Sonae e a IPLF Holding estabeleceram um acordo com o The Ardonagh Group, grupo de corretagem independente do Reino Unido, para a venda de 100% do capital social do Grupo MDS. A operação, que demonstra o valor deste ativo desenvolvido de raiz na Sonae, permite à MDS dar um importante passo estratégico na direção que tem vindo a traçar, com vista a reforçar a sua presença nacional e internacional na área dos seguros e consultoria de risco, informa comunicado do grupo. Segundo a Bloomberg, a negociação superou 200 milhões de pounds (US$ 268 milhões), segundo informou uma pessoa que pediu anonimato.
A MDS administra mais de 500 milhões de euros (US$ 566 milhões) em prêmios de seguros, gerando uma receita anual de cerca de 75 milhões de euros. A corretora que atua no Lloyd’s de Londres está presente em Portugal, Brasil, Espanha, Angola, Moçambique, Suíça e Malta. No Brasil, o grupo avançou nos últimos três anos sob o comando de Ariel Couto, que soube aproveitar as oportunidades de negócios com as movimentações de fusões e aquisições no setor, como Aon com Willis, que acabou sendo descartada, e Marsh com JLT, já concluída.
Segundo Ariel Couto, como o grupo inglês nao tem presença no Brasil, a operação local se mantém sem alterações. “Eu e todo o nosso time executivo estamos felizes de poder agregar ainda mais diferenciais aos nossos clientes, parceiros e equipe. O grupo Ardonagh traz ao grupo MDS acesso a mais conhecimento, mais capital e aumenta o nosso peso dentro do mercado global de seguros. Estamos muito felizes com esta conquista e de poder agregar ainda mais valor aos nossos clientes”, diz Couto ao blog Sonho Seguro.
Segundo nota da MDS, a atual equipe de gestão e liderança do Grupo MDS em termos globais continuará em plenas funções, dotada de novos recursos e capital, bem como dando continuidade aos planos de crescimento orgânico e inorgânico, os quais se traduzirão em claros benefícios para os seus principais stakeholders – colaboradores, clientes, parceiros e seguradoras.
Fundada em 2017, a Ardonagh, com receitas de US$ 1,5 bilhão, atua como corretora de seguros independente com quatro unidades – internacional, especialidade, consultoria e varejo. Recentemente, tem crescido por meio de aquisições, enquanto também explora opções para sua unidade de varejo que podem incluir uma oferta pública inicial. No início deste mês, a Ardonagh foi avaliada em US$ 7,5 bilhões após levantar novos recursos de investidores, incluindo a Autoridade de Investimentos de Abu Dhabi e os patrocinadores existentes Madison Dearborn Partners e HPS Investment Partners. Emprega cerca de 8 mil pessoas nos seus mais de 100 escritórios.
Após a conclusão da operação, que dependente de autorizações regulatórias, passará a ser o único acionista do Grupo MDS, através da sua participada Ardonagh Global Partners. A expectativa é de que a operação deverá estar concluída durante o primeiro semestre de 2022.
O Grupo MDS tem consolidado a sua presença nacional e internacional através de uma estratégia de crescimento orgânico e por meio de aquisições. É líder de mercado em Portugal e detém posições de liderança destacada no Brasil e em África, nomeadamente em Angola e Moçambique, atuando igualmente à escala global através da rede Brokerslink por si fundada em 2004, a qual está atualmente presente em mais de 120 países do mundo.
“Após uma longa e bem-sucedida parceria, a Sonae e a IPLF Holding acordaram os termos desta transação com o The Ardonagh Group, o que permitirá ao Grupo MDS e à sua experiente equipa de gestão acelerar ainda mais o seu plano de crescimento e presença geográfica através da parceria com um corretor de seguros líder na Europa, com um forte historial e experiência no setor. Esta operação enquadra-se na estratégia de gestão ativa de portfólio da Sonae, por potencializar a criação de valor acionista”, informa o grupo Sonae.
Para José Manuel Fonseca (foto), CEO do Grupo MDS, esta operação representa uma oportunidade extraordinária: “Após considerar todas as alternativas, identificámos na Ardonagh e na sua equipa de liderança um alinhamento perfeito com a nossa visão e ambição de crescimento. Não podia estar mais entusiasmado com a possibilidade de nos unirmos a um grupo independente com a cultura e com a escala global da Ardonagh. Com o acesso aos recursos e ao capital deste nosso novo acionista acreditamos que vamos poder acelerar os planos de crescimento orgânico e inorgânico do Grupo MDS.”
“É um grande privilégio poder concretizar esta parceria com um broker com as características do Grupo MDS. O José Manuel e toda a sua equipa desenvolveram uma elevada reputação à escala global no que respeita ao serviço ao cliente, inovação e profissionalismo, entregando um extraordinário serviço aos seus clientes há mais de 30 anos. O Grupo MDS vai continuar a acompanhar o crescimento dos mercados onde atua, nomeadamente em Portugal, Espanha, Brasil e África. O Grupo MDS está extraordinariamente bem posicionado para continuar a apoiar os seus clientes na gestão de risco num mundo em constante mudança e, ao mesmo tempo, trazer para o Grupo outros brokers, que partilhem deste alinhamento estratégico e cultural”, comentou Des O’Connor, o CEO da Ardonagh Global Partners.
“Dou as boas-vindas ao José Manuel e a toda a equipa, com a expetativa de podermos ajudar a trazer mais produtos, serviços, escala e capacidade a todos os clientes do Grupo MDS”, acrescentou Connor. O Grupo MDS é hoje uma multinacional de referência na consultoria de riscos e seguros, o que só foi possível pelo apoio incondicional dos grupos acionistas Sonae e IPLF Holding. Juntos inovámos e criámos valor para todos os stakeholders, promovendo a importância e relevância dos seguros e da gestão de riscos. Vamos continuar a fazê-lo no futuro, cooperando como fizemos até aqui, pois as nossas relações com os clientes são de longo prazo”.
