Ontem foi um dia e tanto para a corretora de seguros Alper Seguros. O grupo informou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que recebeu uma oferta de compra de um fundo controlado pela gestora americana Warburg Pincus. Ela propôs pagar R$ 43,50 por ação, contemplando até 19.561.704 papéis em circulação. A oferta avalia a corretora de seguros em R$ 850,9 milhões e representa um prêmio de 19,18% sobre o fechamento do papel na terça-feira (8) e de 32,19% sobre a média ponderada dos últimos 30 dias.
A proposta de oferta pública de aquisição de ações (OPA) precisa ser aprovada em assembleia geral extraordinária (AGE) por pelo menos 50% dos acionistas. A Warburg Pincus diz que, até o momento, 37,34% dos acionistas já se manifestaram favoravelmente à proposta.
Os maiores acionistas da Alper são: Brasil Capital Gestão de Recursos (8,65%), CAAS Fundo Multimercado (13,498%), Credit Suisse (9,497%), Pátria Investimentos (9,026%) e Stirling Fundo de Investimento em Participações (16,798%).
A corretora também divulgou a aquisição da MettaSeg Corretora de Seguros, especializada em seguro transporte. É a 17ª aquisição nos últimos 5 anos e a quarta focada em transporte. A corretora está sediada em São Paulo e possui expertise no segmento de transportes, com mais de R$25,9 milhões em prêmios em 2022.
Resultados
A receita líquida de R$81 milhões no 3T23, o que representa um crescimento de 17,4%, maior do que o registrado no mesmo período em 2022. No acumulado do ano, o faturamento é de R$225,3 milhões, representando um aumento de 30,8%. O EBITDA Ajustado atingiu R$16,8 milhões – um aumento de 25,4% quando comparado ao 3T22.
