Sonho Seguro

Prudential deve comprar AIA por US$ 35,5 bilhões

Por Denise Bueno em 28/02/2010

Uma das maiores aquisições da indústria de seguros mundial deverá ser anunciada nesta segunda-feira. Segundo divulgaram as agências de notícias durante o final de semana, a seguradora britânica Prudential vai ficar com a American International Assurance (AIA), subsidiária de seguros de vida da AIG na Ásia, por US$ 35,5 bilhões, de acordo com fontes próximas à negociação. A próxima negociação da AIG para ser concluída é a venda da Alico para a MetLife, por US$ 15 bilhões.

A idéia inicial era fazer uma oferta inicial pública de ações (IPO, na sigla em inglês) da AIA, mas a disputa das seguradoras pela empresa, assediada há quase um ano por concorrentes, acabou por mostrar ao governo dos Estados Unidos, dono de 80% da AIG, ser um negócio melhor a venda individual. Além disso, a recente volatilidade dos mercados acionários, principalmente com os problemas da Grécia, ajudaram na decisão da suspensão do IPO e aposta na venda da seguradora sediada em Hong Kong e que conta com mais de 20 mil funciona´rios e 250 agentes de seguro.

Para a Prudential, a compra vai acrescentar volume aos negócios que já tem na região, instalada na China, Hong Kong, Índia, Indonésia, Japão, Coreia do Sul, Malásia, Filipinas, Cingapura, Taiwan, Tailândia e Vietnã. Estes países já representam quase 50% das vendas da Prudencial.

Arthur J Gallagher compra Securitas no Brasil

Por Denise Bueno em 17/02/2010

A Arthur J Gallagher & Co, uma das maiores corretoras de seguros do mundo, anunciou na segunda-feira que abriu escritório no principal mercado da América Latina ao adquirir a corretora de resseguros brasileira Securitas Re, do fundo de investimento Estater. A Securitas já era a representante oficial da corretora no Brasil.

Segundo nota divulgada pelo grupo, a operação local terá Fernando Prado no comando. David Ross, CEO da Gallagher International disse no comunicado que a grande vantagem é que a aquisição ajuda o grupo a não começar do zero. O objetivo da corretora é atuar com resseguro facultativo de empresas de petróleo, energia, construção, assim como seguro garantia, risco político e riscos financeiros, como D&O e crédito.

Allianz está capitalizada para ir às compras

Por Denise Bueno em 29/01/2010

A Allianz, maior seguradora da Europa e com forte presença no Brasil, está sólida e capitalizada para ir às compras. Este foi o recado dos executivos do grupo durante entrevistas concedidas em Davos, Suíça, onde acontece o Fórum Econômico Mundial.

Segundo as agências de notícias internacionais, os executivos despitaram sobre os boatos de que o grupo estaria negociando com a Swiss Life. De acordo com as agências, Joachim Faber, que comanda a divisão Global Investors da Allianz, “nós estamos olhando grandes aquisições”.

Outro executivo do grupo, membro do Conselho, Paul Achleitner, disse que o grupo está em uma posição sólida para comprar assim como os bancos estão para vender. “Estamos olhando com muito cuidado antes de tomar qualquer decisão”. Segundo ele, é preciso esperar para ver como ficará a nova regulamentação do sistema financeiro mundial, em debate nos principais países do mundo. Ele ressaltou que os órgãos reguladores precisam ficar atentos que bancos e seguradoras atuam de forma diferente e que por isso precisam ter regras próprias.

Paul Achleitner, no entanto, não descartou aquisições de pequeno porte. No Brasil, há boatos de que a Allianz estaria negociando com o Bradesco. Segundo informou o jornal Brasil Econômico há uma semana, a negociação chegaria a um valor de R$ 5 bilhões. Ou seja, um negócio de grande porte.

Especulações sobre as negociações no setor

Por Denise Bueno em 20/01/2010

As diversas opiniões sobre as notícias de fusões e aquisições na indústria de seguros recebidas por este blog dizem a mesma coisa: “Faz sentido. O amor entre as duas é antigo.” Mas uma merece destaque.

O entrevistado, que pede anonimato, diz:

Pensando cá com os meus botões……

É de se supor que a Sul América, quando da parceria Itaú Porto, viu que seu preço poderia aumentar, sabendo que o Bradesco não deixaria de se mexer. Já deveria ter alguma conversa com o Bradesco e, a partir do negócio do Itaú com a Porto, deu uma “endurecida” na negociação para se valorizar.

Por sua vez, o Bradesco deve ter buscado alguma atitude para baixar a bola da SulAmérica. E aí a negociação com a Allianz pode ser bem isso, ou seja, a Bradesco pode estar dizendo para a SulAmérica que ela pode “micar”. Pode acontecer do Bradesco levar primeiro a Allianz, intimidando a SulAmérica, e depois comprar a SulAmérica também. Isto seria um troco com juros para o Itaú Unibanco, que conseguiu levar a melhor na negociação com a Porto Seguro.

Também pode ser que a negociação com a Allianz seja apenas “encenação” para ajudar na negociação com a SulAmérica. Isso até pode ser, mas acho que se puder, o Bradesco compra as duas, pois dinheiro (e vontade também) para isso não falta.

Bem, vamos ver no que dá…

Consolidação do setor é destaque em noticiário

Por Denise Bueno em 20/01/2010

Duas notícias sobre a consolidação da indústria mundial de seguros são destaques nesta quarta-feira. No Brasil, Bradesco e a Allianz negociam uma fusão, segundo o jornal Brasil Econômico. Nos Estados Unidos, o Wall Street Journal afirma que a MetLife está nos estágios finais da negociação para comprar uma das maiores unidades de seguro de vida internacional da AIG por algo entre US$ 14 bilhões e US$ 15 bilhões.

No Brasil, a Bradesco ter um sócio é um dos quatro grandes negócios esperados na indústria de seguros neste primeiro semestre. Qual o próximo capítulo da centenária SulAmérica, quem será o parceiro do Itaú Unibanco em grandes riscos e como ficará a nova estrutura do IRB são as outras indagações que fazem parte das conversas de executivos.

É um caminho natural o Bradesco ter um sócio na área de seguros. Assim como também é um caminho natural uma seguradora independente e especializada buscar um canal de distribuição para produtos massificados. Segundo a repórter Aline Lima, responsável pela cobertura do mercado financeiro, as negociações teriam começado em dezembro e ganharam força com a venda, sexta-feira passada, à própria Allianz da participação de 14% que o Itaú Unibanco detinha na seguradora.

Na verdade, a venda foi anunciada pelo Itaú Unibanco no final de dezembro, em fato relevante enviado à CVM, e já vinha sendo desenhada há tempos. A participação da Allianz no Itaú vem desde a época em que a seguradora alemã precisou vender a carteira de vida e previdência e encontrou o Itaú como comprador. A negociação determinava também que a Allianz não poderia operar em vida por alguns anos. Este prazo acabou em 2007 e desde então a seguradora alemã ensaia a sua volta ao segmento.

Desde que adquiriu o Unibanco, o Itaú vem reestruturando a área de seguros. O processo já resultou na parceria com a Porto Seguro, na venda da seguradora de saúde e no fim da parceria com a XL. Falta apenas saber o que será feito da participação acionária no IRB Brasil Re. E também que rumo dará a grandes riscos. O comentário mais evidente em todo o setor é que nem Bradesco nem Itaú estão aceitando fazer seguro de grandes riscos. Dois pratos cheios para as mais de 70 resseguradoras presentes no Brasil.

Segundo a matéria do Brasil Econômico, a Bradesco Seguros ficaria com 51% do capital social da seguradora alemã, garantindo o controle da operação, por uma quantia que não seria inferior a R$ 5 bilhões. Como as operações de maior volume da Allianz estão no segmento de automóveis que representam 52,7% dos prêmios, com o negócio a Bradesco Seguros assumiria o segundo posto no ranking de veículos, ultrapassando a SulAmérica e encostando na líder Porto Seguro Itaú.

É esperar para ver. Ainda mais se tratando de uma negociação entre duas seguradoras que fazem questão de ter o controle acionário.

Mapfre compra 50% da portuguesa Finibanco

Por Denise Bueno em 06/01/2010

O grupo espanhol Mapfre anunciou a compra de 50% do capital da Finibanco Vida, seguradora de vida do grupo financeiro Finibanco, 16° maior banco português, com ativos de 3 bilhões de euros e uma fatia de mercado de 1,6%. Pelo acordo, a Mapfre terá acesso a 172 novos canais de vendas e a exclusividade na venda de seguro de vida e de bens patrimoniais.

Segundo nota divulgada, a expectativa é de que a negociação irá incrementar em 26 milhões de euros o volume de prêmios da Mapfre em Portugal. Os investimentos iniciais previstos na operação chegam a 15 milhões de euros. A Mapfre detém 2,5% de market share do mercado português de ramos elementares, com prêmios de 144 milhões de euros em 2008.

A transação reflete a estratégia global da Mapfre, que vem dando passos importantes neste sentido. O maior deles foi a parceria com o Banco do Brasil, anunciado no ano passado e que ainda aguarda aprovação dos órgãos reguladores. A parceria com o maior banco do Brasil, que envolve os seguros de vida, carro, empresas e rural, visa a internacionalização do banco e o fortalecimento da seguradora espanhola no Brasil.

Marsh compra corretora de seguros do HSBC

Por Denise Bueno em 21/12/2009

A Marsh, uma das maiores corretoras de seguros do mundo, confirmou a compra da corretora de seguros do HSBC, sediada em Londres, por 135 milhões de libras esterlinas. Segundo nota divulgada, além de absorver a corretora, a Marsh assinou um acordo de preferência, permitindo a ela ter acesso preferencial para fornecer serviços de corretagem de seguros e gestão de riscos para os clientes empresariais e particulares do HSBC.

A HSBC Insurance Brokers tem cerca de 1.400 funcionários localizados em 30 escritórios no Reino Unido, Oriente Médio e Ásia. Ela detém posições de destaque em outros países onde a Marsh pretende crescer de forma acentuada, incluindo a Europa, Arábia Saudita, Catar, China, Hong Kong, Índia, Cingapura, Coréia do Sul e Taiwan. No Brasil, a HSBC atua como corretora de resseguros. Nada foi dito em relação ao país na nota divulgada.

“Adquirir a corretora do HSBC é uma grande oportunidade para a Marsh, nossos clientes, colegas e para a equipe. Estamos particularmente animado com as oportunidades disponíveis para nós através do acordo de preferência com o HSBC. Ele nos permitirá aproveitar a rede global do HSBC, e as relações bancárias para gerar novos negócios “, disse o presidente da Marsh e executivo-chefe Dan Glaser. A Marsh manterá a corretora adquirida em uma unidade chamada Gibbs Hartley Cooper.

Para o HSBC, a venda também traz benefícios. Clive Bannister, diretor de seguro do HSBC Holdings, disse em nota que o acordo ajudará a melhorar a abrangência e a sofisticação dos serviços ofertados pelo banco aos clientes, ao mesmo tempo em que afina o foco estratégico sobre o modelo de bancassurance, permitindo ao banco manter ênfase nos produtos de vida, previdência e investimentos.

Aon adquire corretora especializada em garantia

Por Denise Bueno em 08/12/2009

A Aon Risk Services adquiriu a Allied North America, uma das mais importantes corretoras de seguro garantia e construção dos Estados Unidos. Bill Marino, atual presidente da Allied assumirá a divisão de negócios após a finalização do negócio. Detalhes da compra não foram divulgados. Steve McGill, presidente e CEO, disse que o acordo reforça a forte posição do grupo no setor de construção.

Segundo divulgou em nota Gregory C. Case, presidente da Aon Corp., a compra aumenta a capacidade mundial do grupo em ofertar melhores soluções para este segmento de negócios. De acordo com dados divulgados na mídia internacional, a combinação das duas empresas vai gerar uma carteira com mais de US$ 3 bilhões em volume de prêmios e mais de 750 profissionais em 26 escritórios espalhados pelo mundo.

O novo parceiro de negócio da Aon agrega mais de 3 mil contratos e projetos, com taxa de retenção de 97%, atuando nas mais diferentes linhas de negócios, como parcerias público privadas, riscos de construção, residencial e serviços especializados.
A Allied North America tem sede em Jericho, Nova York. Foi fundada em 1979, focada no segmento de construção. Com mais de US$ 850 milhões em prêmios em 2008, é a 17ª maior corretora independente nos EUA de ramos elementares, segundo o Insurance Journal.

Icatu sem Hartford e em harmonia com o FIB

Por Denise Bueno em 25/11/2009

A consolidação do setor não para. A grande notícia do dia em alguns jornais é a compra pela Icatu da participação da Hartford Financial, que foi duramente afetada pela crise financeira e alto nível de desemprego nos EUA. Isso a fez sair de operações internacionais, como no Brasil. Lá, muitos clientes precisaram sacar suas poupanças previdenciárias para enfrentar a atual fase de dificuldades, que já começa a ser superada.

Os boatos de que o Bradesco está comprando a seguradora da família Almeida Braga são fortes entre vários executivos do setor. Boa parte do faturamento da Icatu hoje é com a venda de títulos de capitalização comercializados por meio de parceiros. O Banco do Brasil, na qual a Icatu é sócia da Brasilcap, é um dos principais. Com a reformulação do BB nesta parceria, a Icatu poderia vir a enfrentar um novo cenário em 2010, caso não seja a eleita na parceria do BB em capitalização.

Segundo entrevista da herdeira Katy e da presidente da seguradora Maria Silva ao jornal Valor Econômico de hoje, a carreira solo já está traçada. A Icatu vai entrar no seguro habitacional e avançar na prestação de serviços de gestão de benefícios para fundos de pensão corporativos. Torço muito para dar certo. Afinal, tem profissionais de primeira linha e uma filosofia de dar inveja a qualquer empresa.

A Icatu foi uma das precursoras no setor de previdência privada a usar a inteligência do benefício da qualidade de vida na criação de um site voltado a explicar mais sobre como chegar bem fisicamente e financeiramente na “melhor idade”. Como ideias boas sempre servem de exemplos, ainda bem que muitas outras empresas a copiaram e hoje muito mais gente pode ter acesso as boas ideias de como ter uma vida melhor.

Em recente entrevista, Aura Rebelo, diretora de marketing da Icatu Hartford, contou que o Projeto Felicidade Interna Bruta (FIB) da Icatu Hartford completou um ano em 2009. “Desde que adotamos o conceito em 2008, temos como meta incentivar as pessoas a iniciar seu próprio projeto de felicidade, começando pelos próprios funcionários. Os frutos disso já se refletem no índice de satisfação interna, que hoje está em 70%, valor superior a média do mercado que é de cerca de 60%.”

A meta é, cada vez mais, propagar o conceito na sociedade e conscientizar funcionários e clientes a buscar realização no longo prazo. Todo mundo almeja qualidade de vida e para isso, também é preciso um padrão financeiro digno. “Queremos incentivar a todos a ir além dos números e incorporar ao dia-a-dia um conjunto de medidas práticas e atitudes que resultam em uma vida mais equilibrada, pautada pela ética, consciência ambiental e consequentemente, mais feliz. Se cada um pautar suas escolhas na ética e em decisões socioambientalmente coerentes em relação a si próprio, sua família, seu trabalho e sua comunidade, esse círculo virtuoso se consolidará.”

Para isso, foram criadas diversas ferramentas para atingir e monitorar esse objetivo. Uma delas é o Teste de Felicidade, hospedado no recém reformulado site www.felicidadeinternabruta.com.br . O objetivo do teste é ajudar as pessoas a ver vida sob aspectos que realmente importam e sinalizar se elas estão dando prioridade para as coisas que realmente contribuem para a felicidade. Até o momento, o teste já foi realizado por mais de 2500 pessoas de todo o Brasil e a média do índice FIB é de 64 pontos ( 0 a 100) – feliz.

A Icatu Hartford abraçou a FIB porque ela expressa exatamente os valores que a companhia acredita e já cultiva há muito tempo. “A FIB está nos projetos que desenvolvemos, nas atitudes que tomamos, nas idéias que propagamos e nos nossos produtos. Temos grande respeito pelo conceito e temos estudado bastante tudo que ele representa. Acompanhamos os estudos, sabemos da seriedade com que ele é tratado e como tem evoluído ao longo dos anos. Queremos nos aproximar cada vez mais pois estamos totalmente alinhados com a proposta”, conclui Alda.

Amil paga R$ 612,5 milhões por 51,9% da Medial

Por Denise Bueno em 19/11/2009

A Amil Participações comunica aos acionistas e ao mercado em geral que a Amil Assistência Médico Internacional celebrou, em 19 de novembro de 2009, contrato de compra e venda de ações com os acionistas controladores da Medial Saúde. O preço de aquisição das ações a ser pago pela Amil Assistência aos acionistas controladores da Medial Saúde foi fixado em R$ 612,5 milhões, representando R$ 17,2066 por ação da Medial Saúde e aproximadamente R$ 8,4223 por ação da Medial Participações.

Do preço de aquisição das ações mencionado acima, 20% será pago a título de sinal em até três dias úteis da data de assinatura do contrato e o saldo será pago à vista na data de fechamento. Os recursos que serão utilizados na transação serão provenientes de recursos em caixa.

O contrato diz a Amil Assistência comprará 36.220.005 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal de emissão da Medial Saúde, representativas de 51,9% do seu capital social total e votante. A operação representa a aquisição, pela Amil Assistência, da totalidade das ações de emissão da Medial Saúde detidas pelos acionistas controladores.

O comunicado diz que a aquisição visa consolidar a posição de liderança da Amilpar no mercado de saúde suplementar brasileiro, em especial no estado de São Paulo. “Acreditamos que a Medial Saúde é um ativo altamente estratégico neste sentido. Após a aquisição, a participação de mercado da Amilpar em São Paulo passará de 7,9% para 15,1% e no Brasil irá de 6,2% para 10,1%, com um total de 4,2 milhões de beneficiários em planos de saúde e 986 mil beneficiários em planos dentais. As operações possuem potenciais de sinergias nas áreas médico-hospitalares, despesas administrativas, marketing e comerciais”, diz o comunicado.

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