Sonho Seguro

Perdas no Chile podem chegar a US$ 30 bilhões

Por Denise Bueno em 28/02/2010

As perdas econômicas causadas pelo terremoto no Chile, de magnitude 8,8, estão estimadas entre US$ 15 bilhões e US$ 30 bilhões pela Eqecat, empresa americana especializada em catástrofes naturais.

Segundo boletim divulgado no domingo, o valor representa algo entre 10% e 15% do PIB do Chile, maior produtor de cobre do mundo. A expectativa é de que algo próximo a 65% dos prejuízos resultem dos danos causados nas estruturas das residências, perdas comerciais representando até 30% e industriais outros 20%.

A Eqecat não comentou sobre estimativas de volume de pedido de indenizações para poder calcular a participação das seguradoras na reconstrução de parte das perdas do país, que contabilizava na noite de domingo mais de 700 mortes. Cerca de 1,5 milhão de residências foram danificadas, bem como estradas e pontes. Na capital Santiago, a televisão mostrou fábricas em chamas, prédios danificados e grande parte da população desabrigada, sem energia e telefone. O aeroporto ficou fechado no sábado e voltou a operar no final do domingo para vôos internacionais.

A Codelco a maior produtora de cobre do mundo, manteve ontem duas minas, El Teniente e Andina, fechadas. Juntas, elas produzem 600 mil toneladas de cobre por ano. A Anglo American informou que as minas Los Bronces e El Soldado, que estão sob seu controle, pararam de operar. A produção conjunta das duas é de 280 mil toneladas por ano. A estatal de petróleo, Enap, planeja importar diesel para compensar a suspensão das atividades de duas refinarias.

O Chile é o sexto maior mercado de seguros da América Latina, com prêmios anuais próximos de 5 bilhões de euros, o que representa quase 4% do PIB, sendo a maior parte referente a seguro de vida. Tem o segundo maior índice de vendas entre a população, com prêmio per capita de € 270. No entanto, a cobertura para danos causados por terremoto é cara e boa parte da população acaba não compra. O país tem cerca de 50 seguradoras, sendo as 10 maiores donas de 60% das vendas.

SulAmérica lucra R$ 419,1 milhões em 2009

Por Denise Bueno em 25/02/2010

A SulAmérica divulgou lucro líquido recorrente de R$ 419,1 milhões em 2009, 9,8% acima do resultado obtido no ano anterior. A rentabilidade do patrimônio atingiu 17,6%. O faturamento avançou 12,4%, para R$ 8,7 bilhões, segundo comunicado do grupo enviado a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com saúde e automóvel representando a maior parte das vendas.

Os prêmios de seguro saúde apresentaram alta de 10,2%, para R$ 4,1 bilhões, 52% das vendas totais. No ano, o segmento de seguro saúde grupal contava com 1.245 mil membros segurados, com aumento de 11,5% em relação ao fechamento de 2008. Os prêmios de seguros de pessoas cresceram 0,2% em relação a 2008, totalizando R$ 497,6 milhões.

Seguro automóvel totalizou prêmios de R$ 2,9 bilhões, crescimento de 25%, bem acima dos 13% registrados pelo setor. O resultado gerou um ganho de quase dois pontos percentuais de market share, que avançou para 17%. O aumento dos prêmios é explicado pelo crescimento de 19% da frota segurada, que atingiu 2,3 milhões, e pelo aumento do prêmio anual médio. Segundo nota da companhia, o desempenho da carteira reflete ainda a reação positiva do mercado de automóveis às medidas de incentivo adotadas pelo governo, que levaram a um aumento de 11,4% na venda de veículos novos em 2009 em relação a 2008, de acordo com a Anfavea.

Os prêmios do segmento de outros ramos elementares apresentaram queda de 6,2% em relação a 2008, com prêmios de R$ 733,4 milhões. Esta queda é em parte explicada pela revisão da política de aceitação de riscos adotada na carteira, mediante a qual a companhia se tornou mais seletiva, informa a nota.

O índice de sinistralidade total encerrou o ano em 73,3%. Em saúde, o volume de indenizações chegou a 79,1% dos prêmios ganhos no quatro trimestre. Em seguros automóvel a situação é melhor, com 57,2% dos prêmios comprometidos com o pagamento de indenizações.

O índice combinado, que mede a eficiência operacional da seguradora, encerrou o ano em 99,4%, um ponto percentual acima do resultado de 2008. No ano, a rentabilidade obtida na carteira de investimentos ficou em 115,9% do CDI.

Evento reunirá pesos pesados do setor no Rio

Por Denise Bueno em 23/02/2010

As principais novidades em seguros e resseguros disponíveis para as empresas brasileiras e o atual cenário da indústria mundial de seguros estão entre as várias palestras previstas para acontecer no II Congresso Internacional sobre Resseguros, o Brazilian Reinsurance Conference, a ser realizado nos dias 4 e 5 de março, no Rio de Janeiro. Na ocasião, cerca de 250 profissionais de seguradoras, resseguradores e corretoras irão discutir as oportunidades e desafios do que é, hoje, o mercado de seguros e resseguros com maior potencial do mundo.

O evento começará às 9h com o Secretário de Finanças do Estado do Rio de Janeiro, Joaquim Levy. Pela manhã, resseguradores e seguradores debaterão os beneficios e deficiencias dos três anos de mercado de resseguro aberto. O primeiro painel contará com o IRB-Brasil-Re em conjunto com executivos de outras empresas, como Scor Global P&C, Flagstone Re, ABER (Associação Brasileira das Empresas de Resseguros), Swiss Re e Transamerica Re. Os tópicos abordam os obstáculos encontrados pelos resseguradores internacionais que decidiram entrar no país e as implicações da crise financeira mundial de 2008 no desenvolvimento do mercado brasileiro de resseguros.

Em seguida será a vez dos CEOs de seguradoras dizerem o que clientes e seguaradoras esperam dos resseguradores. Estão confirmados no painel Akira Harashima, da Tokio Marine, Luis Maurette, da Liberty, Frederico Baroglio, da Generali, Antonio Trindade, do Itaú, Antonio Cássio dos Santos, da Mapfre, Marcos Couto, da ACE, com José Rubens Alonso, consultor da KPMG, como mediador.

A expectativa, segundo divulgou o IRB-Brasil Re, líder em resseguro na América Latina e um dos patrocinadores do evento organizado pela Euromoney e pela revista inglesa Reactions, é de que o volume de prêmios emitidos cresça nos próximos anos devido a investimentos do governo nas obras do PAC (Programa de Aceleração de Crescimento) e em projetos de infraestrutura para a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, além da exploração do pré-sal e da criação do microsseguro – em tramitação no Congresso Nacional. Em 2009, o setor movimentou algo próximo a R$ 100 bilhões em prêmios, sendo menos de R$ 4 bilhões em resseguros.

“O potencial do mercado segurador brasileiro representa uma excelente oportunidade para o IRB-Brasil Re. Estamos trabalhando ativamente para criar novos serviços e produtos. Queremos continuar sendo o parceiro preferencial das principais seguradoras e de grandes grupos industriais do país”, afirmou em nota Eduardo Nakao, presidente do IRB-Brasil Re. Às 17h10, o gerente comercial do IRB-Brasil Re, Jose Farias de Sousa, falará sobre o potencial do mercado de resseguros no Brasil e na América Latina e as ações do IRB-Brasil Re para atrair os bons negócios.

Um painel que promete muitas discussões é sobre grandes riscos, principalmente no que diz respeito aos projetos de energia necessários para dar sustentabilidade ao crescimento do Brasil para os próximos anos. Afinal, a aposta é de que o país será a quinta maior economia do mundo até 2016, segundo dados do Banco Mundial. Este painel conta com Angelo Colombo, da Allianz, Jacques Bergman, da Fairfax, e Luis Meneses, da resseguradora Swiss Re, como palestrantes no período da tarde do dia 4.

José Carlos Cardoso, diretor-presidente da Scor Global P&C no Brasil, uma das principais patrocinadoras do evento, fará a abertura do encontro e presidirá a mesa de debates sobre o tema “Grandes Riscos”. Ronald Kauffmann, principal executivo da Scor Global Life, participará de painéis sobre aposentadoria e poupança de longo prazo. Alguns painéis e mesas de debate do evento serão apresentados por executivos do board internacional e nacional do grupo Scor. Segundo nota do grupo, do exterior virão os especialistas Benjamin Gentsch, Paul Hertelendy e Hedi Hachicha (da Scor Global P&C); e Christian Mainguy (Scor Global Life).

Já no dia 5, sexta-feira, às 9h10, o presidente do CONAD – Conselho Nacional de Administração, Leonardo Paixão, abordará o emergente mercado de fundos de pensão no Brasil.

A programação completa do Brazilian Reinsurance Conference, do qual o IRB-Brasil Re é um dos patrocinadores, pode ser conferida no site oficial do evento (www.euromoneyseminars.com/brazil-re10).

Indústria de seguros cresce 13% em 2009

Por Denise Bueno em 12/02/2010

A indústria de seguros, excluindo seguro-saúde, faturou R$ 76,8 bilhões em 2009, 13% mais sobre 2008. As indenizações somaram R$ 20,9 bilhões, segundo dados divulgados pela Superintendência de Seguros Privados (Susep). Em resseguros, o volume de prêmios chegou a R$ 3,3 bilhões até novembro de 2009, primeiro ano de divulgação do resultado deste setor que deixou de ser monopólio do IRB Brasil Re em abril de 2008.

As vendas foram puxadas pelo VGBL, com prêmios de R$ 30,1 bilhões, evolução de 28,1% e participação total no mix do setor de 39,2%. Sem este produto de acumulação de renda, o incremento da indústria de seguros no ano passado seria de 5%. O seguro de automóvel representou 22,1% das vendas totais, com R$ 16,977 bilhões, 12,9% acima do resultado de 2008, incluindo a comercialização do seguro de responsabilidade civil facultativo de veículo.

O seguro financeiro foi um dos grandes destaques, principalmente em razão do seguro garantia e do directors & officers. Em vida, a evolução das vendas do seguro prestamista mostra a preocupação dos bancos em mitigar o risco com a inadimplência no crédito.

Em resseguros, o IRB Brasil Re acumulou prêmios de R$ 2,6 bilhões até novembro, o correspondente a 78% da soma global do setor. O segundo lugar entre as resseguradoras locais ficou com a Munich Re, com R$ 326,4 milhões, market share de 10%. A J. Malucelli veio em seguida, com R$ 164,2 milhões (5%). A Mapfre movimentou prêmios de resseguro de R$ 131,4 milhões (4%) e a XL Re R$ 108,5 milhões , com (3,3%). Apenas em riscos financeiros o IRB não ficou a frente das concorrentes, superado pela JMalucelli Re, com prêmios de R$ 163,5 milhões, market share de 36,5% dos R$ 447,8 milhões. O IRB segue colado, com 34% do total da carteira.

Lucro da Bradesco Seguros avança 2,8%

Por Denise Bueno em 28/01/2010

As operações de seguros, previdência e capitalização registraram lucro líquido de R$ 2,7 bilhões em 2009, 2,8% acima dos R$ 2,6 bilhões de 2008, representando 34% do lucro líquido do banco Bradesco, que atingiu R$ 8,012 bilhões em 2009, aumento de 5,1% em relação ao resultado obtido em 2008. A rentabilidade sobre o patrimônio do grupo segurador chegou a 27,1%.

A maior parte do lucro do Bradesco com seguridade vem da operação de previdência e vida, que respondeu por R$ 1,5 bilhão. Ramos elemetares e Auto contribuiu com R$ 473 milhões do lucro (alta de 38%); Capitalização obteve ganho de R$ 221 milhões e Saúde, apesar dos efeitos da gripe suína e provisões, fechou o ano com lucro de R$ 462 milhões.

Segundo Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do Bradesco, a perspectiva é de que a área de seguridade continuará com a mesma participação no resultado do banco, que já é expressiva e a maior entre os bancos que operam no setor. Em bancos concorrentes como Banco do Brasil, Itaú Unibanco e Santander, por exemplo, a participação de seguro no lucro das instituições não ultrapassa 15%.

De acordo com informações dos executivos, a alta no lucro se deu em razão da melhora do desempenho financeiro entre outros efeitos tributários. Na avaliação do executivo, a indústria de seguros é um segmento com grande potencial de crescimento, principalmente na venda massificada. A estratégia é crescer de forma orgânica, afirma Trabuco. Estar em cobertura nacional, oferta de todos os produtos, incrementando o número de parceiros de distribuição para atender a demanda.

O faturamento em seguridade chegou a R$ 26 bilhões, crescimento de 13,8% em relação ao resultado de 2008. Trabuco cita o crescimento de 16% no volume de prêmios no ramo saúde, de 15% no ramo de automóvel, de 15% em vida, de 13,8% em previdência e 17,2% em capitalização. “Como pode ver, o modelo de negócios do grupo está ajustado para um país das dimensões do Brasil”, comenta.

Mitsui Sumitomo recebe aporte de R$ 60 milhões

Por Denise Bueno em 26/01/2010

O grupo japonês Mitsui Sumitomo Insurance, um dos maiores do mundo, fez aporte de R$ 60 milhões na matriz brasileira, hoje presente em sete estados, para reforçar sua presença geográfica no Brasil, nas estruturas de atendimento a corretores, inclusive médios corretores, e em canais não tradicionais em parcerias com corretores especializados, informou a empresa em nota.

Segundo o vice-presidente da companhia, Hyung Mo Sung, em 2006 o grupo organizou um planejamento para dez anos que previa alcançar a primeira etapa em 2010. Essas metas foram atingidas já em 2009. “Em 2008, por exemplo, já havíamos registrado um crescimento de 36% de prêmios retidos e em 2009 a expectativa é de termos alcançado um crescimento de 46% de prêmios emitidos, no total de R$ 289 milhões, e 64% de prêmios retidos, no total de R$ 225 milhões. Triplicamos o número de apólices mantendo o mesmo número de funcionários de 2005, em virtude da otimização dos processos internos, treinamento e investimentos em TI”.

O grupo também atua no mercado de resseguros no Brasil, na categoria admitido. Entre os investimentos do grupo no País, vale destacar a participação no capital social da Vale e está investindo no Metrô de São Paulo, por meio da Companhia de Concessões Rodoviárias. No Japão, a Mitsui aguarda autorização final dos órgãos reguladores para finalizar a fusão com outras duas seguradoras japonesas, tornando-se o primeiro grupo segurador do Japão e o quinto do mundo.

Entre as empresas seguradas pela Mitsui Sumitomo Seguros estão Amaggi Exp. e Imp., Cenibra, Vale, Denso Industrial da Amazônia, Ferrovia Centro Atlântica, Panasonic do Brasil, Yakult S.A., Yamaha Motor do Brasil, Usiminas, Toshiba, Sony, Honda, Samsung, Votorantim, Gerdau, Natura, Avon, Embeleze, Colgate Palmolive, entre outras.

Resseguro: para e pense

Por Denise Bueno em 09/12/2009

Algumas matérias são realmente interessantes. Ontem e hoje a imprensa trouxe o resseguro como manchete. O que mostra a necessidade da parar um minutinho e pensar. Como o IRB Brasil Re pode continuar grande se todas as empresas que compravam resseguro — mais de 60 já estão no Brasil — do órgão estatal agora vão usar as suas próprias resseguradoras?

A principal função do resseguro é pulverizar o risco no exterior. Esta função no IRB era exercida pelas estrangeiras. Por deixar outros fazerem por ele esta tarefa não acumulou experiência internacional e perdeu os poucos funcionários que tinha e que sabiam como fazer. Não há reestruturação que o faça ser grande. Mas há seguros politicos que precisam de resseguro oficial.

Bem, vamos lá. Em janeiro a obrigatoriedade de preferência dos contratos aos locais cai de 60% para 40%. Aguardemos para ver como fica a situação e a oferta do Banco do Brasil para a compra de parte do IRB Brasil Re, controlado pelo governo e por duas seguradoras privadas, Bradesco e Itaú Unibanco.

Aon aposta na estabilidade de preços em 2010

Por Denise Bueno em 08/12/2009

Os preços dos seguros de ramos elementares, responsabilidade civil e também do Directors & Officers (D&O) continuarão estáveis ao longo de 2010 para as grandes corporações. Isto é o que revela um estudo da Aon, uma das maiores corretoras de seguros do mundo, divulgado ontem. A pesquisa analisa o comportamento das taxas praticadas nos últimos três trimestres.

De acordo com a pesquisa, o seguro de grandes riscos, depois de sofrer altas nos dois primeiros trimestres de 2009, especialmente para as carteiras expostas a catástrofe natural, as taxas praticadas no terceiro trimestre mostraram estabilidade. Como o resultado deste segmento mostrou-se lucrativo para boa parte das seguradoras, a oferta se mantém forte, o que aumenta a concorrência. “Para 2010 esperamos taxa estável, com uma certa pressão para baixo”, diz o estudo.

Em D&O, as taxas declinaram cerca de 2,7% no terceiro trimestre e o risco parece mais estável para as instituições que atuam no mercado financeiro, segundo relatório da Standard & Poor’s. Após aumentos de dois dígitos nos últimos trimestres, os preços em D&O evoluíram apenas 3,2% no terceiro trimestre para bancos. Nos outros segmentos da economia, os preços caíram em média 4,9%. A capacidade de subscrição tem aumentado e vários novos players estão ingressando no mercado, além daqueles que estavam enfraquecidos terem recuperado capital.

Ações da Swiss Re disparam após balanço

Por Denise Bueno em 04/11/2009

A Swiss Re, segunda maior resseguradora do mundo e presente no Brasil desde 1996, divulgou ontem lucro líquido de US$ 334 milhões no terceiro trimestre deste ano, quase o mesmo valor do prejuízo registrado no mesmo período anterior. O resultado foi beneficiado por ganhos com investimentos (mais de 3 bilhões de francos suíços) e pela menor ocorrência de catástrofes. Como resultado, as ações do grupo tiveram alta de 6,4% na bolsa. O índice combinado ficou em 84.5%.

Diante da melhora dos números do grupo, que enfrentou perdas significativas com derivativos no ano passado, a perspectiva é de que a segunda maior resseguradora do mundo voltará com apetite em 2010. Segundo recentes declarações em Baden Baden, Alemanha, onde esteve presente no tradicional encontro anual de resseguradores, a Swiss Re afirmou que tem farta capacidade para assumir riscos de qualidade.

Jayme Garfinkel, o cabeça dura

Por Denise Bueno em 04/11/2009

Realmente algumas matérias e personalidades valem a pena na vida. Fazem a total diferença. Jayme Garfinkel (foto), presidente da Porto Seguro, é uma delas. Ele faz a diferença para toda a indústria de seguros, servindo de exemplo. Pouco fala de negócios e por isso aparece menos do que deveria na mídia.

Hoje, a Vanessa Adachi, jornalista do Valor Econômico, publicou uma matéria muito interessante. De tirar o chapeú. Soube usar com muita elegância todas aquelas conversas que ficaram na memória, pois o momento do encontro das entrevistas era negócios e Jayme mais falava da vida.

Assim como Jayme, eu também sei o que não quero. Ir a um funeral por exemplo. Entre as coisas que quero continuar fazendo na vida é divulgar o setor de seguros para que ele cresça e proteja o mundo dos riscos inerentes da sociedade moderna.

Por isso ai vai a matéria da Vanessa. Acrescentaria apenas mais um detalhe: a Porto fez um concurso para escolher o nome da hoje seguradora Azul. No final, quem escolheu foi o determinado Jayme, que realmente pode ser chamado de cabeça dura. Minha filhota está ao meu lado dizendo que este título vai me trazer inimigos. Uma grande oportunidade de ensiná-la que, às vezes, ser cabeça dura traz alegrias na vida. Na nossa e na dos outros.

Apesar de ser um texto grande, principalmente para um blog, se cortasse uma linha sequer os leitores iriam perceber e se chatear. Por isso, vai na íntegra. Boa leitura.

Um homem que sabe o que não quer
Vanessa Adachi, de São Paulo

http://funenseg.empauta.com/funenseg/index.php?action=999&data=20091104&cod_noticia=953754165

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